通过Messari的链上数据来选币，我们发现了什么投资机会？

前言

我们币圈很多投资逻辑来自大机构，我们很多币圈媒体欢喜的项目也来自这些大机构的投资组合。这些投资逻辑、这些投资组合坏吗？不见得。但好吗？也并不见得。但我们都很容易喜欢这些投资逻辑，很容易喜欢这些投资组合。这里面有一个很强的煽动性，就是他击中了人性的弱点。让你自认为别人强，让你自认为强者。这些大机构的投资逻辑、投资者组合，都属于强者投资体系，而我们大部分人，都是弱者，我们并没有大机构的很多信息优势，我们并没有大机构的低成本，我们也没有大机构的抗风险能力。何为强者，何为弱者？强者的优势在于在获取信息、趋势把控、深度理解、抗风险、人脉关系和控制情绪等多个维度。而弱者并没有这些优势，能够帮助他们的，只有常识、时间和赔率。我们大部分人是弱者，而弱者要追求的，往往是更简单，确定的，而并非复杂的投资热点与经济模型逻辑。而链上数据也许是一个挺有趣的切入口，一个简单的问题是，你认为“一个币，用的人多了，他的价值会上去吗？”每个网络和加密货币都在批量化经济模型和投资故事，但如今大部分的公链，并没有摆脱“没人用”的拷问。这里对于很多投资者而言，总是像鞋底里的一根刺，当你很看好明星公链的未来，准备加速进场时，它就会时不时刺你一下，打击你的梭哈勇气。我认为这里面是存在所谓的简单的常识的影响。这个简单的常识就是我们相信“一个币，用的人多了，他的价值就会上去”。如果你也认为一个加密货币，用的人越多，网络价值越大，未来越具有投资意义。那为何不按照各个币的链上数据来选择投资标的呢？链上数据是什么？有什么？

黑客通过Monkey Drainer网络钓鱼获利1297.2万美元:2月10日消息，慢雾科技发文分析Monkey Drainer网络钓鱼组织相关案件，调查后发现与Monkey Drainer NFT钓鱼群相关联的恶意地址有1708个，其中87个为原始钓鱼地址，最早确定的一组活跃的链上地址可以追溯到2022年8月19日，并且一直保持活跃到现在。MonkeyDrainer网络钓鱼产生的总利润约为1297.2万美元，共有7059个NFT被盗，黑客获利4695.91ETH，约合761万美元，占获利资金总额的58.66%；另外，被盗的ERC20 Token约为536.2万美元，占黑客获利资金总额的41.34%，主要ERC20 Token收益来自USDC、USDT、LINK、ENS、stETH。[2023/2/10 11:59:41]

那什么是链上数据呢？都有哪些呢？简单地说，链上数据就是原生存储在区块链上的所有数据。这些数据包括：1、每个区块的详细信息；2、每笔交易的详情；3、调用和使用的智能合约信息链上数据体现一个区块链的网络活动、判断网络发展是否健康快速。所以很多研究加密货币估值理论的，总会喜欢拿链上数据来捣鼓来捣鼓去，试图找出加密货币估值的牛顿定律。我们看看Messari上面提供的一些币种的链上数据我们今天就尝试使用Messari的数据，看看我们从它提供的各个币种链上数据，得到怎样的一些投资标的，还有发现一些什么投资机会。我们使用到的数据类别，分别是交易额、NVT比率、活跃地址和交易数这四个数据类别。交易额

加密交易公司Orthogonal Trading通过Maple Finance推出1690万美元USDC贷款:12月12日消息，据派盾PeckShield监测显示，加密交易公司Orthogonal Trading通过机构借贷协议Maple Finance推出1690万美元的USDC贷款，期限为30天，年利率为0%，据团队确认这是向Maple v2迁移过程的一部分。

据悉，Orthogonal Trading拖欠Maple Finance总计3600万美元的贷款。[2022/12/12 21:38:30]

我们先看交易额，以Messari上的24小时交易额作为评比，Messari所提供的链上交易量前二十的币种分别有：

借贷协议Maple：Celsius和3AC从未通过Maple Finance借款:6月22日消息，借贷协议Maple Finance在社交媒体上发文表示，Babel Finance在该平台上加拿大对冲基金Orthogonal Trading的USDC池种有1000万USDC的借贷头寸。自Babel停止提款后，Orthogonal一直与Babel管理层保持联系，并专注于保护贷方的利益。同时，Celsius和3AC从未通过Maple Finance借款。Maple协议的管理机构仍致力于与所有借款人就其资产构成进行积极对话，并对他们在Cesius和3AC中的风险敞口充满信心。

昨日报道，机构借贷协议Maple Finance在6月21日的公告中表示，本周协议资金池可能出现流动性问题，放贷用户（Lenders）可能无法提款，必须等待借款用户（Borrowers）还款。[2022/6/22 4:44:21]

NFT交易市场OpenSea将通过MoonPay支持信用卡支付:金色财经消息，NFT交易市场OpenSea将通过MoonPay在其平台上推出信用卡支付，简化不持有加密货币的用户获取NFT的过程。MoonPay发言人表示，用户将能够通过Visa、MasterCard、AmericanExpress、ApplePay、GooglePay等方式直接付款，而无需先转换为特定的加密货币，OpenSea上的所有NFT均受原生支持，所有交付均在链上处理，包括NFT销售，铸造和二级市场交易。MoonPay表示，该功能将分阶段向批量用户推出。（TheBlock）[2022/4/1 14:31:41]

这是以下快速整理和思考得到的点：–整体而言，链上交易额，前十和整体的市值的关联性还是挺大的。–比特币是绝对强势的存在，就算无论以太坊吹嘘得多厉害要成为全球的结算层，比特币的绝对老大地位在这个数据中还是无可撼动的。–PoS类项目可能由于交易成本低的关系，整体交易额都容易靠前。–主要的几个交易额排名比市值排名要亮眼不少的有：DCR/DOGE/BAT/KNC/SNT/XVG等。NVT比率

Plasm Network将通过Microsoft Azure启动Shiden Azure计划:据官方消息，波卡生态智能合约平台 Plasm Network 宣布与 Microsoft 达成合作关系，Microsoft 已接受 Plasm Network 背后的核心公司之一 Stake Technologies 的 Microsoft for Startups 计划。当 Plasm Network 研发链金丝雀网络 Shiden Network 成为 Kusama 平行链后，Plasm Network 将与 Microsoft 一起通过 Microsoft Azure 启动 Shiden Azure 计划，Shiden Network 也会从 Kusama 中继链导入验证人。在 Stake Technologies 和 Microsoft 的技术支持下，Shiden Network 上的收集人 (Collator）将能够在 Azure 上运行节点。在网络趋于稳定之后，Plasm Network 计划在 Microsoft Marketplace 上列出我们自己的 DApp 以及基础架构服务。

Microsoft for Startups 是一个全球计划，致力于帮助初创企业成功扩展其产品。[2021/5/6 21:27:55]

我们再看NVT，那我们先讲一讲NVT比率是什么？NVT比率是NetworkValuetoTransactionsRatio的缩写，是对网络估值程度与网络使用量的比较.在传统股票市场中，市盈率一直是评估公司的长期有效的工具。它是公司股价与同等每股收益的比率。高市盈率描述了估值过高或高增长的公司。NVT比率被誉为币圈市盈率，因为比特币的本质不是公司，而是支付和存储的价值网络，大家将流经其网络的资金作为“公司收益”的替代。NVT比率的上升表示网络价值被高估，将其视为看跌的价格指标，而NVT的下降趋势则表明相反的情况。至于多低的NVT比率为好，我暂时没有看到一个十分标准统一的答案，有说30有说100有说150，我们记住，越低越好即可。我们以Messari上的NVT比率作为评比，Messari所提供的链上交易量前17的币种分别有：

这是以下快速整理和思考得到的点：–整体而言，链上交易额和市值排行关联度不大。–以太坊的NVT比率目前要低于比特币，反映以太坊的网络价值相比比特币而言，被低估的情况要稍微更明显。–PoS类项目可能由于交易成本低的关系，NVT比率方面也是会出现较低的现象，从对参考意义造成很大影响。–如果不考虑PoS类币种的虚高，比较有网络价值的几个PoW类币种有：DCR/Zcash/Verge等。活跃地址数

我们先看活跃地址数，以Messari上的活跃地址数作为评比，Messari所提供的链上交易量前17的币种分别有：

这是以下快速整理和思考得到的点：–整体而言，活跃地址和市值排行呈一定相关性。–ERC20代币的活跃地址明显不如其他的“主网币”或者PoW币种，特别是一些老矿币在这方面优势明显。–币圈的用户其实还是很少，活跃用户能上千的已经可以算是佼佼者。交易数

我们先看交易数，以Messari上的24小时链上交易数作为评比，Messari所提供的链上交易量前20的币种分别有：

这是以下快速整理和思考得到的点：–符合预期，水分挺深的EOS和TRX，一个第一一个第三。–瑞波双雄的XRP和XLM稍稍让人惊讶，一个第二一个第四。–BSV比较意外，交易数居然和以太坊差不多，是比特币的三倍，是BCH的十五倍。–狗狗币的交易数和BCH差不多，是莱特币的一倍，说明了并不是你有大公司撑腰就做到大规模采用。–匿名币还有是人用的，但其实占的市场并不大，应该不会超过5%，门罗币比上不足，但莱特币BCH这些主要的比特币竞争币对于门罗并不见得太有优势，这点门罗一点都不丢脸。–Decred中规中矩，延续一贯风格，总能上榜，但不拔尖，相比于市值来讲，它的链上数据确实看着不错。结语：

我是一个谨小慎微的小散户，我是一个弱者。我不会上推特，我不会找各种各类的最新区块链行业资讯；我看不懂各种机构研报，我看不懂该怎么把握各种行业发展趋势；我没有专家的的理解深度，我也没有各种大佬的人脉资源；我不能管理好自己的投资情绪，也不能好好地管理好自己的风险弹性。不得不认我就是一个弱鸡。不过我愿意承认自己是弱者，我能做的，往往是，尽可能规避自己的弱点，投我能力匹配的，投我认为符合简单常识和时间会回报价值的。链上数据是一个不错的切入口，毕竟我还是相信“网络用的人越多，网络的价值越大”这个假设在长期的投资周期里是会成立和体现的。最后补充一下我们今天的数据资料都在哪里找呢？链接在此

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