比特币值得10年长期持有吗？

5月6日(当地时间)的比特币价格一度突破9200美元。这就是5月12日减半期到来前人们普遍期待的“大涨”吗？随着比特币价格上涨，市场上开始出现各种乐观论调。股市的投资者普遍讥讽所谓的专家不是在做市场“预测”，而是在做“中介生意”，币圈市场的情况也非常类似。面对市场上的各种噪音，如何才能准确判断，做出正确的投资呢？让我们来听听成功投资者的说法。号称股神的伯克希尔哈撒韦公司总裁巴菲特虽然在第一季度损失了60多万亿韩元，但是他的投资方法和投资哲学仍然值得我们学习。他完全凭借股市投资成为世界排名第三的富豪，比起今年第一季度的损失，我们更应该相信他积累了半个世纪的投资成就。19次股市预测，只有三次准确

证券公司一般都会在年末对第二年的股市走向作出预测。去年韩国证券公司预测今年的KOSPI指数将会表现出上高下低的特点，下半年低点可至1900~2000点，上半年高点可达2250~2500点，KOSPI期待收益率也有望达到15%~20%。在2020年已经过了三分之一，从现在的情况来看，虽然股市遭遇了新型冠状病这一不可预测的变数，但不可否认的是，证券公司的预测大部分都是错误的。这种情况并非今年才有，在最近19年韩国证券公司做出的预测中，准确的预测只有三次。也就是说新型冠状病并不能成为预测错误的借口。事实上，不管在东方还是西方，无论是历史还是现在，证券公司的预测很少准确反映市场走向。《华尔街日报》曾在2000年7月至2001年5月举行过一次股市投资收益率大赛，参赛选手包括一只虚拟猴子、4名基金经理人和4名普通投资者，猴子通过向股价行情表扔飞镖决定购买哪支股票。这场比赛的胜者是谁呢？猴子在比赛中的收益率为负2.7%，而基金经理人平均亏损了13.4%,普通投资者平均亏损了28.6%，令人们对股市的预测变成一场笑话。比特币上升后市场充满乐观预期

Fiore Group CEO：比特币的增长对现有的法定货币体系构成了重大威胁:金色财经报道，投资管理公司Fiore Group首席执行官Frank Giustra接受Stansberry Research采访时表示，比特币 (?BTC?) 的增长对现有的法定货币体系构成了重大威胁，同时指出监管机构愿意加倍努力以遏制任何竞争。?Giustra称，全球经济正在转向数字世界，根据他对即将到来的货币体系重置的预测，比特币可能会脱颖而出。

这位亿万富翁认为比特币可能会破坏法定货币的主权，甚至对美国等司法管辖区可能建立的中央银行数字货币 (?CBDC ) 构成威胁。世界需要了解该国的目标是在区块链领域领先，而不是在数字资产领域。?[2022/10/24 16:37:09]

我们再来看币圈市场。从今年年初，人们就普遍预测今年比特币会表现强势。因为加密货币行业最重要的节点——减半期将在今年年中到来。减半期过后，矿工的采矿奖励就会减少到之前的一半。但是，这并不意味着比特币的价格必然会随之上升。不过，在前两次减半期之前，比特币价格都有过一定幅度的上升。而且从供需关系来看，对矿工的奖励减半，直接导致市场上比特币的供应减少，于是人们便期待比特币价格会随之上升。另外，年初美国和伊朗矛盾高涨，比特币作为“数字黄金”的魅力大放光彩，1月21日美国出现第1例确诊患者之后，比特币价格也将迎来短暂上涨，并在2月中旬一度突破1万美元。然而，随着美国——尤其是堪称全球金融心脏的华尔街所在城市纽约大规模暴发疫情，人们被恐惧笼罩，整个金融市场集体陷入危机，号称“安全资产”的比特币价格也出现暴跌。那么在新冠疫情前后，各种资产的价格走向如何呢？笔者对1月21日至5月1日之间各种资产价格的升降幅度和恢复情况进行了对比。韩国KOSPI指数依然未能恢复到疫情爆发前的水平，期间跌幅为13%，S&P500指数也下跌15%，唯有黄金逆势上涨8.7%，比特币虽然涨幅不及黄金，却也上涨了2.4%。下面我们拿各种资产的行情与最低谷时期相比。当时比特币跌幅最大，3月12日降到最低点（当日被称为黑色星期四或者流血的星期四，现在的相对涨幅也最高，5月1日比特币行情比最低价格上升了43.9%，黄金由于跌幅最小，相对升幅也只有12.8%，KOSPI和S&P500指数的相对升幅分别为25%和21%。从恢复的弹性来看，比特币表现最强。因此，市场上的乐观论调非毫无道理。查理·史瑞姆说“美国的经济刺激政策加上减半期，比特币必然迎来大涨”、杰弗里斯说“一定要在减半期之前购买比特币”，彼得·麦考马克说“要说BTC投资战略，当然是无条件买入”，量子经济学创始人声称“已经使用eToro账户全额买入BTC”，纷纷煽动投资者买入比特币。巴菲特持167万亿韩元现金，“没有好的投资项目”

调查：近70%投票者认为黄金价格不会超过比特币:黄金支持者Peter Schiff最近在Twitter上进行的一项民意调查显示，他的多数追随者认为，黄金的价格永远不会超过比特币。他提问道，“你认为一盎司黄金的价格要过多久才会高于一个比特币?”在22309名投票者中，只有10.2%的人的回答是不到一年的时间；9.5%的人认为需要不到两年的时间；12.3%的人认为不到五年。剩下68%的人，选择了“永远不会发生”的答案。（CryptoPotato）[2020/7/2]

那么，人们真的要在减半期之前用尽一切财富投资比特币吗？5月2日，伯克希尔哈撒韦公司每年按照庆典规格举行的号称“资本主义伍德斯托克”的股东大会在新冠疫情中以线上会议的形式举行。在股东大会召开前，在公司公布了各季度的投资业绩，结果令人震惊：今年第1季度公司净损失497亿美元，因为公司大规模投资的能源、金融、航空产业全军覆没。俗话说马有失蹄，这是否意味着巴菲特的投资才能已经枯竭了呢？业绩报告中有一句话非常值得关注：对特定季度投资业绩的收益、损失评估基本毫无意义。也就是说，投资要看长线趋势。不过巴菲特承认，第1季度的亏损确实是投资失败所致。新冠疫情爆发后，他曾表示会长期投资航空公司，但很快便收回自己的话，抛售了所有航空相关股票。巴菲特说，“我曾经相信航空产业可以改变世界，但现在不是，航空产业的未来很难预测”。那么巴菲特把资金投入了什么行业呢？美国股市在3月中旬暴跌后，4月开始强势反弹，但在此期间，巴菲特一直没有购买股票，只是牢牢持有着现金。截至3月末，巴克希尔哈撒韦公司持有的现金总量高达1370亿美元，比去年年末多出100亿美元，创下历史最高纪录。当被询问为何迟迟不出手投资时，巴菲特回答说“没有发现好的投资项目”。他的投资理念是：若非值得持有10年的股票，那就10分钟也不要持有。比特币是否拥有可以持有10年的价值？

动态 | 截至10月29日当周，市场投机者持有729份比特币期货合约的净空头头寸:美国商品期货交易委员会（CFTC）周度持仓报告显示，截至10月29日当周，市场投机者（非商业投资者）持有729份比特币期货合约的净空头头寸。根据Coinbase数据，比特币价格在大约一周前大幅上涨后，本周跌至约9200美元，整体市值也旋即跌至约1660亿美元。注：投机者和商业交易者或套期保值者是不同类型的投资者。投机者试图从资产的价格波动中获利，而套期保值者则试图减少或“对冲”资产持有期间价格波动所带来的风险。当投资者“做空”某种金融资产（如货币、大宗商品、期权或期货）时，他们对这种资产持看跌观点，认为价格会下跌。（新华网北美站）[2019/11/3]

即便对比特币抱有怀疑态度的投资者，看到比特币在韩国的价格已经突破1000万韩元，也会忍不住心生动摇。似乎现在不按照所谓专家的建议，在减半期到来前赶紧购买比特币，以后的比特币价格就会大幅飞涨。但是，谁又能对未来的价格做出准确预测呢？且不说韩国股票市场，即使在拥有100多年历史的美国股票市场，专家的预测也很少有准确的时候。与其相信专家们不确定的展望，我们更应该听从拥有半世纪投资经验的巴菲特给出的建议。当然，巴菲特曾经恶地把比特币比作“老属药”。不过，笔者建议听从巴菲特的意见，并不是要求大家接受他对数字资产的看法，而是参考他的投资思路与方法。巴菲特认为现在并没有值得持有10年以上的优秀投资项目，因此宁可把167万亿韩元现金握在手中。相比之下，我们手中的现金不够巴菲特的一根毫毛，却完全不考虑投资项目是否拥有10年以上长期持有的价值，只因为市场的乐观论调就草率把资金投向比特币。让我们拨开迷雾，探讨比特币是否真的具备长期持有10年的价值。这个问题我们无法给出答案，但可以向大家指出最近市场出现的三个变化。①千禧一代对数字资产的认识出现变化。作为未来资产市场的支柱，千禧一代更倾向于持有硬钱包而非金条。根据加密货币交易所Kraken最近发布的报告书内容，千禧一代普遍信任比特币，并关注比特币投资。②新冠疫情加速了CBDC时代的到来。中国已经快速采取行动，在中国雄安新区，已经可以使用数字人民币在麦当劳和星巴克试点消费。中国似乎有意通过数字人民币实现长期以来未能达成的“人民币国际化”目标。央行数字货币出现后，人们对数字资产的接纳度必将得到大幅提升。③Libra发布了2.0版白皮书。这版白皮书的核心内容是设定更加现实可行的分阶段战略，以达到创建更具包容性、创新性的全球金融网络的终极目标。也就是说，为了推动Libra成功面世，白皮书最大限度考虑监管当局的担忧，对白皮书的内容进行了适当修订。此举大大提高了Libra诞生的可能性。可以通过网络进行价值转移的数字货币Libra出现之后，必将大大提高人们对数字资产的理解程度。JOIND高兰记者

行情 | 比特币期货第一季度涨超5%:CME比特币期货BTC 5月合约收涨逾1.7%，报4075美元，本周累涨2.4%，据统计，前月合约第一季度累涨将近5.3%。CBOE比特币期货XBT 5月合约收涨约1.9%，报4075美元，本周也涨2.4%，前月合约第一季度累涨逾6.5%。[2019/3/30]

分析公司Chainalysis：此次比特币暴跌是由曾经的“坚定持有者”史无前例的抛售引起:据CCN消息，区块链分析公司Chainalysis新的研究表明，此次比特币价格暴跌可能是因为那些比特币的“坚定持有者”态度发生了变化，开始抛售比特币。根据该公司分析，这些比特币主要卖给了新投机者——而不是长期投资者，比特币从那些有能力在逆境中等待下个高点的人，流向了那些不愿忍受多年熊市的买家。新投机者的涌入则压低了比特币的价格，因为这些用户会比长期投资者更快地卖出他们的比特币。事实上，自去年12月抛售潮开始以来，可供交易的比特币交易数量增加了57%。[2018/6/12]

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