DeFi币要清仓了？一文探究以太坊跨链DeFi项目Ren

编者按：本文来自风火轮社区，作者：佩佩，Odaily星球日报经授权转载。defi币该清仓了吗？隐隐约约听说很多V在抛售或清仓路上，好像没错，一方面当这个东西开始在街头巷尾谈起，写手们竞相追逐相关话题，也意味着风险加大；另一方面，从交易的角度来说，达到获利目标出局也没错。但如果一切只是刚刚开始呢？谁又知道呢？

要知道现今币民口中的这些“明星”，别看一两个月翻了倍，有相当大一部分离上一次牛市的高位都还是处于跌了80%-90%的位置。。所以是该注意短期风险，还是目光远大一些呢？可以想想，我觉得每个人应该都有不一样的答案。大家好，我是佩佩，鉴于这波山寨季，躁动的币子不少，很多朋友都是群里随便听个代码，也很迷茫，最近呢，我们也多开一些探币的内容，不过注意这里不是什么喊单带货哈，主要是方便大家了解项目，细心的朋友应该能发现今年火一点的都是海外走技术流的标的，理解上会有一定门槛，我是希望能把这个调研的门槛帮大家降一降，至少知道它们是做什么的，在币种选择上不会太茫然，仅此而已。今天来聊的这个项目全称叫RepublicProtocol，翻译成“共和国协议”有点怪怪的，以下就以它的代币名REN来称呼好了。也是做去中心化交易底层协议的，算是赶上了目前的defi风口，不过我看下来的感受是说起defi，它没那么主流，排名也是在60几名，但海内外看好的人还不少，甚至也有不少认为它可能会是下一个Link(link长啥样，其实我们今天第一张图就是link这两年的走势图)。为啥说它像link呢，这说的其实还不是价格，而是模式，好像除了个穿格子衫的胖子(Link创始人经常露面的)，都差不多，它们都算不上纯正的defi平台，而更像淘金热中卖水卖铲子的人那样，给以太坊的各类defi项目提供服务。Link的跨链主要做去中心预言机，目前主要的一大应用方向就是为各类defi提供喂价，将链下的价格数据准确无误的提供给各类链上智能合约，有人说它就像一个插座，只要需要喂价的defi，还有需要上线defi平台交易的币种，都有链接他家的需求。而Ren也有这种“插座”特质，它目前最重要一个特点是可以将以太defi生态之外的币种通过跨链的形式链接到生态里来。最大的一个市场——BTC，单纯的在钱包中持有btc，是没有利息的，不能像以太坊以及其生态中的部分代币可以存入像前两天很火的comp之类的平台获取收益。那关于这一问题的解决方案之一就是，把btc跨到以太坊上，比如在比特币网络中锁1btc，那相应的在以太坊上相应映射生成1个btc的erc20token，只要defi平台做相应的支持，用这个token就可以享受各类理财、借贷、杠杆金融服务，直到亏完。把btc跨到以太坊上，现在已经有很多家在做了，下面是最近的一个以太坊上的BTC的数量统计：

Terra链上DeFi锁仓量达到231.3亿美元:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，当前Terra链上DeFi锁仓量突破230亿美元，为231.3亿美元，在公链中排名第2位仅次于以太坊。目前，Terra链上DeFi锁仓量排名前5的分别为：Anchor（115.3亿美元）、Lido（75.2亿美元）、Astroport（12.6亿美元）、Stader（7.65亿美元）、Terraswap（6.95亿美元）。[2022/3/4 13:36:17]

可以看到，得益于defi的热度，今年处于一个扩散增长状态，目前已经积累了5000多个btc，其中最大的份额属于wbtc，占到了差不多75%。不过wbtc是中心化的，要知道比特币网络里是没有智能合约，所以它是不能通过算法把币锁住，那为了保证和以太上的映射对应，一般是用户把比特币打到项目方提供的地址，由他们或者一些第三方托管机构来保管，这就有一个资产安全和信任问题。那Ren呢，同样做的也是把比特币映射到以太坊上，但他家采用的是一种去中心化的方式：

数据：如果加密熊市持续一年，80%的DeFi应用程序可能会消失:金色财经报道，根据行业数据追踪机构 DappRadar数据显示，如果加密熊市持续一年，80% 的 DeFi 应用程序可能会消失。[2022/1/26 9:13:44]

从比特币到以太坊，中间通过RenVM虚拟机，用户的BTC将由网络中的Darknodes分布式存储，不需要信任某个中心，按项目方的说法，这一块资产生成的私钥由合约保管处理，对各个节点都是加密的，单个节点是无法动平台上抵押的资产。这些节点不仅无法转移资产，甚至用户的转币信息这些对它们都是加密的，之所以叫暗节点，听起来挺神秘的，也是最初他家主打的是暗池交易，即去中心匿名交易所，方便一些不希望被追踪买卖单的大户。不过目前他家似乎更主打为defi提供服务，现在不仅btc可以置换成renbtc跑在以太上，还有bch和zec也开通了服务，未来还会寻求更多生态间的合作。而对于代币ren，一个最主要的功能就是申请成为暗节点是需要抵押的，作为一个保证金，目前的门槛是10万ren。如果成为节点抵押进去听海外社区说的至少是三个月不能提出，节点的收益就是平台手续费的分润，他家现在转入铸造和赎回以太链上的映射token，双向都是千一的费用，注意这个是按币来收，也就是节点的收益是btc/bch/zec这些。这个RenVM正式的主网是上个月月底上线的，到目前已经有574个节点：

DeFiBox上线币安智能链BSC专区，并支持BSC上8个项目实时追踪挖矿收益功能:3月29日，据官方公告，一站式DeFi门户DeFiBox.com现已正式开通币安智能链BSC专区，帮助用户一览BSC链上优质DeFi项目。

此外，DeFiBox还宣布现已支持Venus、Autofarm、Goose Finance、1inch、JulSwap、Cream Finance、Alpaca Finance和BakerySwap的合约解析功能，用户通过 DeFiBox.com 即可实时追踪挖矿收益功能，并根据相关数据进行策略调整。

据DeFiBox团队表示，未来DeFiBox.com 将更加深入地提供权威和完整的项目信息，帮助用户快速发现优质项目投资机会。详情见官网公告。[2021/3/29 19:26:09]

火币矿池丁元：DeFi收益类产品分为白盒产品和黑盒产品:9月21日，火币大学DeFi区块链精英实训营正式开课，火币矿池POS总监丁元以《DeFi收益类产品与流动性挖矿》为主题进行分享。

丁元表示，DeFi收益类产品可以分为白盒产品和黑盒产品。白盒产品底层策略透明，挖矿产物不变，包括有损型（借贷挖矿等）和无损型（流动性挖矿等），黑盒产品底层策略不透明/复杂，包括机池Vault等。[2020/9/21]

https://mainnet.renproject.io/成长的还是比较快的，看上图大部分地点在美国和欧洲，下图是目前网络跨链资产的一个锁定情况：

主要是比特币，到现在大概120多个，全部资产锁定价值133万美元，不算多，但看增长情况是一直向上状态。以上就是这个项目大概的一个情况，主要的特点一个是它是通过分布式的方式来做跨链defi，外面很多是直接把他家归在defi概念币中，但我觉得它和其他的去中心交易平台还是有很大差别，目前做的呢主要也还是一个第三方服务，而不只是交易。另一个就是这个暗节点的形式，走的是一个抵押赚收益的模式。关于REN的评测

Messari CEO：稳定币以及DeFi将推高ETH发展天花板:尽管就在两年前，稳定币和DeFi还不是以太坊的主流趋势，但在过去12个月里，它们已成为以太坊区块链的两个核心用例。根据加密研究和数据提供商Messari首席执行官Ryan Selkis的说法，从长远来看，这两项技术现有以及未来发展，，将为ETH提供一个更高的发展空间。这是否与以太坊对美元或比特币的表现有关还不清楚。

值得一提的是，Selkis的评论与Messari研究人员Ryan Watkins的观点有些矛盾，他曾在4月提出，Tether的USDT和其他集中式稳定币对以太坊的入侵可能会对ETH的货币溢价构成长期的“威胁”。（CryptoSlate）[2020/5/18]

先说好的方面，虽然目前是一个主网刚落地不满一个月，可能有点利好出尽之感，不过从价格上，后面还是有一些值得期待的地方。一个是暗节点目前才500多个，他家总量是10亿，按10万一个节点，全部token拿来做节点是1万个，按大部分pos网络抵押量在50%-70%来算，他家应该能做到5000个节点，就算做不到，两三千个离现在也还很大空间，而这部分抵押增量的话，对市场情绪会有个正向影响。当然，能不能促进这个增量，就还要看手续费收入了，也就是上面这种基本面数据是否能持续增长，目前加入的节点，应该也算早期了，就还是它未来的发展了，现在的收益可能一个月有个100美元？另一个就是和link逻辑差不多，看它后面是否能链接更多的项目，越多的生态链接，代入越多的量，特别是如果这些币的市值增长，相应的手续费也增长，REN的价值也自然会增长。还有一个就是defi的发展了，defi市场越旺对它们也越有利。不过要说问题呢，一个长期的问题就是他家这个量级到底能做多大？之前看有文章对他家的估值能到2美元，但这要建立在资产做到多大量级之上？想一想，你朋友圈里有多少人会把比特币兑换token存defi理财吗？恐怕更多的是连钱包都不会用的。再想一想，谁对这种跨链理财是有需求的？比特币矿工？还有如果真想打理资产的大户，为何一定要选择去中心化平台，是用中心化的不香？还是两者的体验差上十倍？而像ren这样的产品，未来数据面真要做大了，最大的刚需恐怕是“黑客神器”，转一笔币进去随便几个defi生态里转一圈出来就神不知鬼不觉了。我不想完全否定去中心化平台，只是目前来说，这里还是太多的不确定性，别看现在红火，喊单的也不少，那只是建立在币涨的基础上，其实defi都说两年了，但你有见之前很多人提吗？说白了，还是价格。某种角度来说，现在打着去中心化旗号的可能需要小心将来有一天陷入跑路了找不到人的窘境。结语

综合来说，ren这个标的呢，属于存在些炒作点的，也有些特点的，卖水卖铲子这个定位可能也会比单纯做个交易所更易生存，有兴趣的可以关注关注，至于价格，短期看强势且偏高，不过这个也看个人策略。长期的话，数据面有没有足够的增长是个问题，有没有真实需求是个问题。现在貌似defi类的都各种锁币啊，看看能锁出一个牛市不，哈哈。

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