观点：机构托管已成为加密市场的新风口？

编者按：本文来自加密谷Live，作者：JohnDantoni，Odaily星球日报经授权转载。摘要共有28家公司为机构客户提供数字资产托管的服务。迄今为止，16亿美元流向了以机构为重点的托管服务公司。在已确定的28家公司中，有22家成立于2017年或之后。托管行业的竞争不断增加，致使公司提供新的服务来实现差异化，许多公司试图建立一个加密"primebrokerage”(机构经纪业务)。一次数字资产托管领域的转型正在发生。各公司正在加强其基础设施和产品线，去提高对机构投资者的吸引力。"机构"一词是一个很笼统的术语，涵盖了许多不同类型的金融公司。目前，这个市场格局主要由高净值原生加密货币、对冲基金和家族办公室组成。TheBlockResearch发现，行业内共有28家公司为定义为机构的客户提供托管服务。

律师观点：Ripple此番回应将让SEC诉讼成为一场“赢家通吃”的游戏:美国Hogan & Hogan律所的Jeremy Hogan在YouTube视频中评论了Ripple对于美SEC诉讼作出的回应，他认为这使得这场诉讼成为了一场“赢家通吃（winner takes all）”的游戏。正如他指出的那样，Ripple希望能迅速做出决定，这就是他们没有提出驳回动议的原因。这通常是Ripple在其他诉讼中所采取的做法——“只是作为一种麻烦或拖延战术”。然而，在美国SEC的诉讼中，Ripple为了尽快得到裁决而放弃了这一战术。

Hogan还特别强调了回应中的两种策略，称其“非常出色”。首先，Ripple根据联邦阳光法（Federal Sunshine Law）提交了一项动议，以获得SEC关于以太坊非证券分类的非正式意见。根据Hogan的说法，这绝不是“孤注一掷”。此外，他还提到了回应中的“积极抗辩”。SEC在其诉讼中避免寻求宣告性判决XRP是一种证券，而只寻求“影响受托管XRP的损害赔偿和补救措施”。然而，Ripple却试图用这种积极抗辩来做恰恰相反的事情。这使得这场诉讼成为了一场“赢家通吃”的游戏。（Crypto News Flash）[2021/1/30 18:28:02]

通过提供服务的不同方法可以进一步细分这些提供托管服务的公司。其中一种方式是成为合格的托管方，代表客户保管资产。另一种方式则是严格地以软件公司的形式运作，销售自己的技术。除了这种细分，这些公司还可以根据其安全方式的不同来进行区分：HSM、MPC、多重签名或最受欢迎的组合类型。每种方法都有利弊。根据客户的需求，一种方法可能会比另一种方法更可取。例如，一个每天执行大量交易的对冲基金可能更喜欢低延迟且在线上存储密钥的MPC解决方案，而不是离线存储密钥的多重签名解决方案，因为后者的过程会延长交易所的提款时间。该领域中的投资

观点：BTC短期内无法取代美元成为全球储备货币:Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，比特币不太可能在短期内取代美元，成为全球储备货币。他解释说：“支撑美元的是全球最大、最深、最透明的政府债券市场，从这个角度看，我不知道比特币如何能取代美元。”（Coindesk）[2020/10/6]

自2012年以来，有16亿美元在46笔投资交易中被分配给以机构为重点的托管服务公司。在这46笔交易中，有24笔集中在早期阶段、由风险投资支持的公司。这些早期阶段公司的交易规模中位数约为1570万美元。Coinbase和Bakkt都包括在这些数字中，尽管它们提供了其他产品线，用于满足散户的需求。这两家公司合计约占总融资额的63%。如果不包括这两家公司，大约有6亿美元投资于专注于机构的托管公司。

声音 | 观点：行情长期看涨，牛市一定会到来:2月19日蚂蚁矿池联合创始人田鑫携手蚂蚁矿机销售负责人范晓俊，挖币网联合创始人张媛，比特蓝鲸创始人陈雷，虎符交易所王瑞锡四位大咖进行主题为“减半X牛市X黑马”的蚂蚁矿池第一期线上联播活动。

针对“怎么看待今年的比特币行情”问题，四位嘉宾均发表了个人看法。蚂蚁矿机范晓俊表示：长期看涨，建议大家守住币，守住矿机。比特蓝鲸陈雷及挖币网张媛持理性看法：币价大涨可能性不高，很难向上突破历史高值。虎符交易所王瑞锡表示：对比特币今年的行情充满期待，努力，HODL，牛市一定会到来。[2020/2/20]

动态 | 观点：闪电网络自身性质对僵尸网络而言极具吸引力:据Decrypt 12月30日消息，12月24日，佛罗里达国际大学的研究人员发表论文指出，闪电网络的匿名性以及缺乏审查的特点导致其对僵尸网络攻击来说极具吸引力。他们认为这些特点为传播和远程控制恶意软件提供了很多优势。研究人员甚至自己做了一个概念证明LNBot，其实一个隐蔽的混合僵尸网络，可以用于窃取资金。[2019/12/31]

从本年度的融资金额可以看出，Bakkt的3亿美元融资额大幅超过了其他几轮的融资。年初至今，其他提供托管相关服务的公司已经筹集了约1.19亿美元。成立年份/地点

动态 | 观点：印度将因加密禁令损失129亿美元市场价值:据AMBCrypto消息，加密和区块链分析公司CREBACO Global Inc首席执行官Sidharth Sogani在《印度时报》上发表评论称，由于加密禁令，印度将损失约8.4万亿印度卢比，相当于129亿美元的市场价值。[2019/8/9]

在2017年数字资产大幅增值的同时，也强调了托管行业的机构化。28家专注于机构的托管公司中，有22家或约79%是在2017年或之后成立的。这一趋势延伸到了早在2012年就已经进入该行业的公司。Coinbase(2012年)、Gemini(2014年)和Ledger(2014年)已经进入行业多年，但分别到2018年、2019年和2019年才发布专注于机构的托管产品。

28家公司中，有14家公司的注册地在美国，占比50%。继美国之后，最具吸引力的地区是香港、瑞士和英国。对于这些公司的法律领域高度集中在美国的一个潜在解释可能是，潜在客户对其司法管辖区的规则和法规感到更加舒适和熟悉。资产支持

托管部门的竞争加剧，致使各公司提供新的服务，努力提高差异化。现在大多数公司支持大多数主要的数字资产。Bakkt和FidelityDigitalAssets作为两家比较特殊的公司，仍然只提供对比特币的支持。然而，Fidelity在今年早些时候暗示，它可能会将支持范围扩大到以太坊。保险

这个领域的保险不能1对1的比较。除了金额之外，保险的类型会因为资产是否在线下/线上存储、成本、保险公司的质量以及保障的具体内容而不同。不同的保险计划会在是否涵盖specie(私钥的物理盗窃)、公司员工的盗窃、C级的盗窃、远程黑客等方面有所不同。关于已经公开部分保单的公司。伦敦劳合社、怡安和马什是最受欢迎的保险方。竞相成为加密货币primebrokerage引发的并购行为

随着新的参与者涌入托管提供商市场，这项服务已经变得商品化，导致费率下降。为了弥补这一领域的收入损失，各家公司被迫在托管之外进行扩张，并推出新的服务项目，如：借贷、资产管理、交易执行和安全解决方案。事实上，其中许多企业的目标是将现有的托管平台重新配置为加密货币的"primebrokerage”(机构经纪业务)--这是行业的新流行语。各公司在这一领域的定位各不相同。一种策略是继续将资源集中在其托管产品上，并寻求与其他公司的合作，以实现为客户提供更多的服务。相反，商业银行GalaxyDigital正在与Bakkt合作，托管客户资产，加强对机构的服务产品。另一种策略正如最近的收购所展示的那样，是成为一个全能的primebrokerage。TheBlockResearch的分析师RyanTodd在2020年5月报告说：”这样做的总效果是一个整体改善的市场结构，这迎合了更传统的机构人群，并弥补一个当前缺失的组成部分，因为该领域的许多玩家认为如果有一个真正的机构经纪业务存在，将有助于让更多的机构资金进入该行业。"年初至今，与这一战略相关的并购交易共有5起，其中Anchorage、BitGo、Coinbase和Genesis都在这一领域进行了至少一次收购。总结

托管领域的竞争已经变得非常激烈，而且参与者都在争夺同一批客户。各公司将继续寻找自己的优势，用技术产品、服务项目和/或合作伙伴关系让自己从众多公司中脱颖而出。市场参与者以不同的方式为自己定位，但哪种策略最为成功还有待观察。

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