Balancer的夏天：超高速增长后，能否挑战Uniswap？

编者按：本文来自蓝狐笔记，Odaily星球日报经授权转载。蓝狐笔记之前介绍过多次Balancer，可以参考之前的文章《Balancer：通用化的Uniswap》《Balancer：格局改变者？》《Balancer接棒Compound?》《mStable的借力与Balancer的可能性》。Balancer在过去两个月的成长是梦幻般的。2020的夏天属于DeFi，也属于Balancer。这也是时机的重要性，刚好遇上流动性挖矿+DEX爆发。但Balancer并不是因为看到了热点才加入，而是在爆发之前就已经开始做好准备。Balancer的超高速增长

流动性涨了17.5倍截止到蓝狐笔记写稿时，Balancer的流动性超过3.5亿美元。蓝狐笔记很早开始关注Balancer，在它推出流动性挖矿之前，其流动性不到2000万美元，在短短这两个月时间，涨了17.5倍。在此期间，它还经历了币价的涨跌，最低时仅有8美元，不过即便如此，其流动性也没有大幅下跌。它呈现出了一定的韧性。

区块链公司Ekta完成6000万美元融资，Global Emerging Markets领投:金色财经报道，总部位于巴厘岛的区块链公司Ekta从Global Emerging Markets筹集了6000万美元，以推动该初创公司建立一个连接数字和物理世界的区块链生态系统。

据悉，Ekta正在构建一系列区块链驱动产品，包括NFT市场、混合加密货币交易平台、区块链游戏等，其Layer1区块链EktaChain已经全面运行，可以将房地产、音乐、艺术品和黄金等现实世界资产代币化。（techinasia）[2022/6/17 4:34:08]

用户量涨了13倍截止到蓝狐笔记写稿时，Balancer的用户量接近2万人，而在两个月前大约1500人，超过13倍。

Huobi Global将支持拉丁美洲的Crypto-Fiat业务:8月22日消息，Huobi Global与Settle Networks的Latamex达成合作，支持拉丁美洲的Crypto-Fiat业务，使巴西、阿根廷和墨西哥的用户更容易使用法定货币购买加密货币。火币全球战略总监Jeff Mei表示，通过合作，该交易所进入了一个拥有6亿潜在客户的市场。Latamex保证遵守其运营所在的每个国家/地区的所有KYC和AML要求，以应对监管。

Settle Network支持拉丁美洲的结算网络交换和跨境支付，其可互操作的基础设施是传统资产和数字资产之间的桥梁。（cryptopotato）[2021/8/22 22:29:30]

从最近的增长量看，它也是用户增长最快的行列。根据DELPHIDIGITAL的统计，过去一个月内用户增速的最快的DeFi协议：*BAL*REN*CRV*AAVE*NXM*Uniswap*COMP

AOFEX将于8月19日上线DeFi概念热门币种SNX、TRB、BAL、SRM、RSR、AKRO:据官方消息，AOFEX交易所将于8月19日11:00正式上线SNX、TRB、BAL、SRM、RSR、AKRO并开放充值，14:00正式开放SNX/AQ、TRB/AQ、BAL/AQ、SRM/AQ、RSR/AQ、AKRO/AQ交易对。

本次上线的6个币种均为DeFi概念热门项目，DeFi是指以数字货币为主体的去中心化金融业务。AOFEX现已上线多个热门且优质的DeFi币种，并持续考察更多项目。

AOFEX是数字货币金融衍生品交易所，旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2020/8/19]

两个月时间累计交易量超过5亿美元Balancer最近7天的交易量超过1亿美元，累计交易量已经超过5亿美元，而这都是发生在短短的两个月时间内。

聚币Jubi上线BAL 开盘上涨6.12%:据官方消息，聚币Jubi于新加坡时间2020年7月8日21:00上线BAL，开放BAL/USDT币币交易市场。开盘涨幅达6.12%

Balancer Pool（BAL）是有着自平衡属性的自动化做市交易协议，这些属性可生成加权投资组合和价格传感器。Balancer颠覆了指数基金的概念：无需向投资组合经理支付费用来重新平衡您的投资组合，而是从交易员那里收取费用，交易员通过跟随套利机会来重新平衡您的投资组合，获取更多投资机会。[2020/7/8]

种子轮回报超过45倍Balancer种子轮价格为0.6美元，截止到蓝狐笔记写稿时，当前其代币BAL价格为27.37美元，种子轮投资者的回报超过45倍；BAL总量为1亿个，其中6,500万个在未来的流动性挖矿中逐步释放出来。其当前代币供应量达到35,725,000个BAL，流动代币量达到6,943,831,也就是其流通市值超过1.9亿美元，完全稀释后的总市值达到27.37亿美元。不过由于流动性挖矿需要8.6年逐步释放完毕，就目前而言，其流通市值更具参考意义。除了早期种子轮投资者，早期参与Balancer流动性挖矿的用户也收益不少。不管如何，早期参与Balancer的种子轮投资者和流动性挖矿者都获得超高的回报。而这仅仅发生在2个多月的时间。Balancer能否挑战Uniswap？

BKEX Global 超级合约即将上线CSPC:据 BKEX Global 公告，CSPC 将于2020年4月16日21:00（UTC+8）上线 BKEX Global 超级合约。继BKEX开启超级合约体验金SEC之后，CSPC成为第一个上线BKEX超级合约的项目。

BKEX超级合约是以BTC/USDT指数价格为标的，用其他数字货币来交易和结算盈亏的全新杠杆交易模式，具有公平公正、操作简便等优势，有效提高了创新币种流动性及使用价值。

购物通积分（CSPC）是基于 SWTC 公链发行的流通权益通证，旨在为购物通-区块链用户运营服务平台生态社区中的参与者、建设者提供权益奖励，主要服务对象包含消费者、淘客平台、合伙人、商家客户以及其他社区建设服务提供者。[2020/4/15]

Balancer逐渐成为DeFi流动性挖矿的平台，而Uniswap逐渐成为投机交易的平台。蓝狐笔记之前提到DEX是新一轮牛市的引擎：《DEX：牛市的助推器？》。在这一轮中，AMM模式目前为止贡献最大的是Uniswap、Curve和Balancer，后续Bancor也有可能跟上。Balancer有没有可能成为格局改变者，超越Uniswap？Uniswap当前一骑绝尘，势不可挡。但其护城河并非牢不可破。首先来看看Uniswap的优势：Uniswap没有发行代币，不过其交易量依然占据DEX的绝对优势。从过去24小时看，Uniswap的交易量超过1.2亿美元，流动性超过2.2亿美元，交易次数超过12万次。虽然其流动性不及Balancer，但其交易量却超过Balancer。

其中最大的原因在于Uniswap上频繁出现一些短期内高涨幅代币，并由此形成了用户交易惯性，此外，Uniswap在DEX中用户体验占优。由于其用户体量在DEX中最大，加上一些短期内频繁交易的代币，例如AMPL，这导致Uniswap上交易量较大。经常可以看到流动性不大的代币的交易量是其流动性数倍的情况。有时候用户为了获得代币，有点不太顾及滑点了。从AMPL、TRADE、DEXT等代币交易量来看，往往其流动性远低于交易量。现在Uniswap聚集了大量的新代币交易，其中有很大比例是投机交易驱动。如果市场情绪持续看涨，就会产生泡沫，而泡沫最大的受益者之一就是Uniswap，这导致它在短期内很难被超越。不过，如果市场走向平稳，Balancer的优势可能反而会凸显出来，因为它有代币激励，有更低的滑点。在市场起飞时，Uniswap不可阻挡。但一旦市场遇到阻力，Balancer的机会也许就来了。同时，Balancer也在着手计划V2，其V2估计会大量吸收Uniswap在用户体验上的长处，也会吸收Bancor的优势，从而夯实自己的基础。在某个时候，Balancer也许可以产生加速的基础。再来看看Uniswap的短板。Uniswap的短板有几个：一是没有代币激励；二是其流动性池的比例固定，提供流动性可能造成无常损失，同时对于项目方来说，提供流动性的成本相对较高。针对Uniswap的问题，BancorV2做了针对性的优化措施。Balancer同样也可以。就目前来说，Balancer相对于Uniswap，其最大的牌在于流动性挖矿。DeFi项目为了引导出流动性，首选是流动性挖矿，而流动性挖矿的首选平台是Balancer。原因很简单，它会极大减轻项目引导出流动性的成本。首先在Balancer上流动性挖矿，用户可以获得至少两份收益，一是项目本身代币激励；二是BAL激励。随着越来越多的DeFi项目方在Balancer上实施流动性挖矿，Balancer上的流动性会增大，而流动性增大会带来更低的滑点。更低的滑点会带来更多的交易用户。更多的交易用户和更大的交易量会让Balancer的基本面变好。更好的基本面会带来BAL价格上涨。BAL价格上涨会带来更大的流动性。如果BAL价格能保持在20美元以上，BAL会具有持续的竞争力，因为一年超过1.5亿美元的挖矿分配是相当具有诱惑力的。这意味着，Balancer在较长时间内都有机会吸引各种DeFi加入进来。其次，Balancer代币池设置更加灵活，不是50%：50%比例代币池，这也是YFI当初选择Balancer进行流动性挖矿的重要原因之一。综上所述，在Balancer上提供流动性的收益有可能会高于Uniswap，Uniswap目前只有手续费收益，而Balancer有代币激励和手续费收益。同时流动性提供者可以根据自己的偏好，选择不同比例的代币池，减轻无常损失，且有BAL补贴。而Bancor则直接实现100%的单代币的流动性挖矿，不用担心无常损失。从长远看，在Balancer和Bancor上提供流动性的吸引力要超过Uniswap，这意味着未来的流动性有可能会向Balancer和Bancor偏移，尤其是优质代币的流动性池。短期内的高速发展可能会掩盖比较优势的问题，但如果将时间拉长，如果Uniswap不发行代币，那么，Uniswap并非高枕无忧，DEX的头把交椅竞争会日趋激烈。

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