报告：稳定币市值升至159.61亿美元，稳定币链上使用情况一览

MYKEY研究员蒋海波为帮助加密市场参与者对稳定币发展状态保持更新，我们推出MYKEY稳定币报告，分享我们对稳定币发展状态的解读、对其发展趋势的分析。期待与同业保持交流，共同探索稳定币的发展前景。快速预览主要稳定币的市场流通市值达到159.61亿美元，与上周相比增长7.59亿美元。Tether将10亿USDT由Tron迁移至以太坊，另外在以太坊上增发了1.2亿USDT，在Tron上增发两次共4亿USDT。8月23日晚，USDT转账在24小时内花费的Gas费占以太坊Gas费的10.73%。Curve的存款中包括3.33亿USDC，3.07亿USDT，2.36亿TUSD，7070万DAI，2339万sUSD，29万BUSD，22万PAX。Compound中DAI的借贷余额为2.17亿，占据DAI供应量的49.2%。Uniswap中，USDT的Volume/Liquidity更高。一、稳定币数据概览

我们首先回顾在过去的一周中，各稳定币基本信息的变化。市场流通量

来源：MYKEY，CoinMarketCap，CoinMetrics目前，主要稳定币的市场流通市值达到159.61亿美元，与上周相比增长7.59亿美元。

报告：加密货币普及率高的地区房价高于没有加密货币普及的地区:金色财经报道，美国国家经济研究局的研究人员揭示了加密货币财富的增长与县级房价上涨之间的直接联系。数百万家庭的交易级数据被用来确定个人加密货币财富的波动如何影响家庭消费、股权投资和当地房地产市场。7月份的论文题为“加密货币财富对家庭消费和投资的影响”，得出的结论是加密货币对实体经济具有“巨大的溢出效应”。在2017年加密货币激增之后，加密货币财富普及率较高的县的房价比没有加密货币的县的房价上涨了约46个基点。[2023/7/18 11:00:27]

来源：MYKEY，CoinMetrics过去一周，Tether将10亿USDT由Tron迁移至以太坊，另外在以太坊上增发了1.2亿USDT，在Tron上增发两次共4亿USDT。USDC、PAX、BUSD、TUSD、DAI、GUSD的流通量分别增发1.34亿、259万、434万、7999万、1987万、14万，HUSD的流通量减少128万。持币地址数

报告：区块链在金融行业应用专利明显高于其他行业:11月10日消息，2021年首届中国数字金融峰会暨区块链创新论坛开幕。论坛上，智慧芽创新研究中心联合科创板日报发布《2021全球区块链及中国区块链金融专利创新及科创力报告》（以下简称报告）。报告数据显示，截至2021年10月31日，全球区块链专利申请量合计约5.5万件，中国是目前在该领域专利申请数量最多的国家，约3.3万件，占比约63.2%，但专利质量仍有发展空间。报告指出，区块链技术在金融行业的应用专利明显高于其他行业。全球区块链金融专利申请数量超过2775件，中国申请数量超过1750件，排名第一。[2021/11/10 6:43:57]

来源：MYKEY，DeBank上周，以太坊网络中的主要稳定币持币地址数总体上升，共增加90657个。

来源：MYKEY，DeBankUSDT、TUSD、DAI的持币地址数分别上升90845个、504个、1695个，USDC、PAX的持币地址数分别下降2375个、12个。活跃地址数

报告：GitHub上4%加密开发者同时负责多个加密项目代码工作:4月19日消息，经济数据科学主题研究员Andrea Baronchelli及其团队所作《从代码到市场：开发人员网络与加密货币回报》报告显示，资产价格可能会根据其背后的开发商以某种方式发挥作用。报告使用GitHub调查了各个开发者所开发的资产，并发现了其中的重叠部分。研究发现，4%的开发人员对多个加密资产的代码库均有贡献。（Contelegraph）[2020/4/19]

来源：MYKEY，CoinMetrics上周，主要稳定币的每日活跃地址数平均比前一周上升1.64%。24小时链上交易笔数

来源：MYKEY，CoinMetrics与前一周相比，主要稳定币每日的交易笔数平均下降4.15%。24小时链上交易额

来源：MYKEY，CoinMetrics

行情 | CoinGecko报告：三季度加密货币交易量显示出强劲增长:据bitcoinnews消息，加密货币排名网站CoinGecko周二公布了其2018年第三季度报告，其中指出前五大加密货币中有四个同比增长。唯一的例外是ETH，同期相比价值下降22％。该报告表明，这种下降的原因可以归结为ICO市场的变动;?整体而言，经济放缓，而筹资团队也出现了ETH抛售，以便将其价值存入法定货币。BTC今年的表现优于BCH，其中BCH的涨幅为52％。XRP表现优于两枚硬币，但价值增长186％，而EOS成功获得最高收益，同比回报率高达700％。CoinGecko的报告还概述了加密货币交易领域的一些显着变化。第三季度，加密货币交易所的交易量显示出强劲增长，而那些经营跨费收购的交易量实际上在短期内以更快的速度增长。然而，随着热情消退和交易量下降，他们确实牺牲了交易量的长期或持续增长。就交易量而言，该季度也被标记为“高度波动”。第三季度交易所总数增加了65个，与第二季度的63个相似。[2018/11/7]

来源：MYKEY，CoinMetrics由于USDT迁移引发的链上转账金额较大，主要稳定币的平均每日交易额较前一周平均上升19.67%。二、稳定币的链上使用情况

研究报告：ETH合同有0.36%的破损概率:近期，多位区块链技术专家审查了100万份ETH的合约，发现有3686个合约是破损的。这个0.36%的概率看起来似乎是微不足道的，但这种小概率事件如果发生会让那些运用该网路进行资金交易的人损失上百万美元。这些破损的合同分为三类：1.贪婪的合同：锁定ETH进行市场操纵；2.挥霍的合同：该合同的缺陷是，一个不相关的地址可以找到一种方法，在没有正当理由的情况下 ...[2018/2/23]

稳定币已经成为一种非常重要的基础设施，尤其是对于准备发展DeFi的公链，几乎必不可少。生态比较完整的公链Ethereum、EOS、TRON，不仅都引入了Tether发行的USDT，还分别有自己链上抵押型稳定币DAI、EOSDT、USDJ。对于以太坊而言，稳定币是一种重要的资产，为以太坊上的生态提供了基础。但同时，稳定币也带来了一些不好的影响，比如链上拥堵、手续费暴涨。本期报告，我们将向大家介绍一下以太坊网络中稳定币的链上使用情况。为了维护网络的安全并让矿工打包交易，以太坊上的每一笔交易都需要付出一定的Gas费，Gas费也能最直观的反映出每个合约的链上使用情况。根据8月23日Etherscan的数据，使用Gas费最多的是UniswapV2:Router2，它是Uniswap上的一个路由。我们在Uniswap上经常看到的交易账户“0x7a250d5630b4cf539739df2c5dacb4c659f2488d”即对应该合约。在Uniswap中，任意两种ERC20代币之间都可以兑换，这就是路由的功劳。而还有很多交易因为直接兑换，并不需要路由，因此可以确认Uniswap上是以太坊上花费Gas费做多的Dapp。

来源：etherscan.io花费Gas费第二多的是USDT，过去24小时Gas费占以太坊网络中的10.73%，共花费780.69ETH，合计30.58万美元。在手续费前50名中，还有USDC和DAI，分别占据以太坊Gas费中的0.47%和0.22%。仅仅是USDT、USDC、DAI的转账就占了以太坊中Gas费的11.42%。还有一些和稳定币高度相关的合约也花费了很多的Gas费，比如Curve.fi:yDeposit，Maker:ProxyRegistry。Uniswap、1inch、Balancer等去中心化交易平台中也会比较多的用到稳定币。可以预计，与稳定币相关的交易在以太坊中花费了比较高比例的Gas费。总锁仓量是衡量DeFi项目使用规模时很重要的指标，Aave、Curve、Compound中锁仓量的很大一部分都来自稳定币。Aave是一个开源的去中心化借贷协议，虽然在Aave中可以存取很多种资产，但用户存入的主要还是稳定币。目前，Aave中的存款包括2.67亿USDT、2.5亿USDC、2.4亿TUSD、3953万DA。USDT、USDC、TUSD的存款较多，但DAI的资金利用率更高。

来源：app.aave.comCurve是一个基于自动做市商并专门为稳定币与稳定币兑换而设计的协议，Curve还对Compound的cToken和yearn的yToken做了集成，Compound和yearn的储户不仅可以获得各自平台中的借贷利息，还可以赚取Curve中的交易手续费。截至8月23日，Curve中一共存入了11.39亿美元的资金。其中包括3.33亿USDC，3.07亿USDT，2.36亿TUSD，7070万DAI，2339万sUSD，29万BUSD，22万PAX。另外还有7019万美元的renBTC和6898万美元的WBTC。

来源：curve.fi截至8月24日，Compound中的总存款为17.46亿美元，仍然是存款最多的DeFi项目。Compound的存款中包括10.24亿美元的DAI，2.01亿美元的USDC，2555万的USDT。Compound中引入了抵押因子的概念，抵押因子指的是可以借入的资产与存款的比值，而USDT的抵押因子为0。由于Compound不完全支持USDT，USDT的存款较少。DAI在Compound中的应用较好，Compound中DAI的借贷余额为2.17亿，占据DAI供应量的49.2%。

来源：compound.finance在Uniswap流动性最好的前6种代币中，USDC、USDT、DAI、sUSD都属于比较常见的稳定币。其中USDC的流动性最好，但是USDT的Volume/Liquidity更高，存入USDT更容易获得更高的交易手续费。例如在与ETH的交易对中，USDC-ETH、USDT-ETH、DAI-ETH的流动性分别为2236万、1601万、1312万美元，但由于USDT-ETH的成交量更高，它们过去24小时的手续费分别为27850、38648、25227美元。

来源：uniswap.info三、读者提问

1、为何上周纽约金融署开出的加密货币白名单中不包括USDT？答：在纽约金融署公布的加密货币白名单中，USDT、USDC、DAI均没有上榜，但是PAX、BUSD、GUSD在名单上，我认为这是因为合规问题。GUSD和PAX一起首批通过了NYDFS的批准发行，因此能通过本次NYDFS的白名单并不奇怪。BUSD是币安与Paxos合作推出的稳定币，同样经过了NYDFS的批准发行。USDC由Coinbase和Circle联合投资运营的企业CentreConsortium所开发，符合美国“货币传输法”的监管，在美国可以作为货币转账机构，但是并没有在纽约金融署获得明确的监管许可。USDT虽然规模大，但是合规性最差，甚至没有像其它稳定币一样每月出具审计报告。去年，纽约司法部还在指控Bitfinex非法挪用了Tether8.5亿美元来弥补损失。因此，USDT是常用的链下抵押型稳定币中最不容易合规的。而DAI完全依靠链上抵押生成，没有中心化的机构参与，具有抗审查的特性，对于监管而言存在不确定性。

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