宇宙链 宇宙链
Ctrl+D收藏宇宙链

CEX保卫战:DeFi咄咄逼人,中心化交易所“慌”了吗?

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

文|Nancy编辑|Tong出品|PANews伴随着热火朝天的农民种田潮,DeFi这趟高速列车正以惊人的速度向CeFi逼近。其中,借着流动性挖矿的东风,以及自动做市商这一神兵利器的DEX异军突起,让加密市场的交易赛道充满了变数。或许,连站在加密圈食物链顶端的掠食者CEX,也都未能预料到这场突如其来的争夺赛。尽管现阶段的DEX数量仍只有CEX的十分之一,24小时交易量也只有CEX的百分之一,但从CEX忙不迭上线DeFi代币,且纷纷推出自家DeFi产品来看,CEX已然动了其奶酪,中心化交易所垄断的市场格局正在被冲击和颠覆。狭路相逢勇者胜。一场交易赛道的战事悄然拉开序幕,摩拳擦掌的DEX能否成功突围?强大成熟的CEX又能否保住“铁王座”?DEX来势汹汹,中心化交易所C位不稳?

经过两年的锤炼,DeFi仅在半年多内发展成为加密市场中一股不容忽视的力量。虽然起步较晚的DeFi,发展速度与规模不容小觑。DeBank数据显示,自今年以来,DeFi协议的总锁仓量涨了近13.2倍,项目总市值涨了近8.2倍。

Arthur Hayes:Zhu Su新CEX项目GTX已完成融资:金色财经报道,BitMEX创始人Arthur Hayes在社交媒体上发文表示,有消息称,由原三箭资本创始人Su Zhu与Kyle Davies联合2位Coin FLEX联创新建立的CEX项目GTX已完成融资。

据此前市场上流传的GTX融资资料显示,GTX的目标筹集金额为2500万美元,将以债权交易作为市场切入点。[2023/2/4 11:46:48]

虽然近日加密市场整体开启普跌模式后,DeFi市场也未能幸免,不少代币几乎腰斩,但其部分备受瞩目项目的表现仍让一众加密货币在其面前黯然失色。不仅是DeFi板块带来的超高回报率让很多投资者为之“折腰”,其爆发的潜力更是让VC青睐有加。例如,DeFiPluse平台上列出的34家去中心化金融公司已经从100多家风险投资基金中募集到超过5亿美元的资金,其中不乏PolychainCapital、A16z、ParadigmCapital、1Confirmation等知名风投的身影。而这些仅是DeFiPluse上列出的DeFi项目,仍有不少项目融资尚未统计其中,由此可以看出DeFi的长期价值被资本深受认可。当然,来自社区的力量更是成为推动着DeFi发展的重要一极。尽管从诞生到现在,DeFi一直被认为是手握改变未来金融形态之刃的颠覆者,但其突然爆发是让CEX都始料未及的。也正是在这波热潮中,DEX逐渐在交易所格局中占据一席之地。ICOAnalytics统计数据显示,今年8月加密交易所的平均网站流量较上月出现大幅上升,平均网站流量环比增加约26%。其中,币安、Coinbase、火币、Kraken等交易所涨幅均超过30%。值得一提的是,在统计的前20最受欢迎的加密交易所中,去中心化交易所Uniswap环比激增165%,位列第12位,这是DEX首次进入前20名。

SpaceX确认“DOGE-1登月任务”遭遇延误:金色财经报道,据太空行业记者迈克尔·希茨(Michael Sheetz)在社交媒体披露,SpaceX首席执行官萨姆·里德 (Sam Reid)已经确认“DOGE-1 登月任务”的任务仍在进行但已遭遇延误,预计会于今年晚些时候进行,可能发射时间或在 2022 年 12 月。 作为支持狗狗币 (DOGE) 的一部分,马斯克于2021 年 宣布SpaceX 将在 2022 年与 Unizen、ZenX Labs 和能源技术公司 Geometric Energy Corporation 合作推出以狗狗币为主题的月球发射任务。[2022/7/2 1:46:18]

来源:ICOAnalytics与此同时,TheBlock也指出,8月份DEX交易量超过110亿美元。DEX现货交易量与CEX交易量的比率连续一个月上升,在8月份超过6%,该比例在7月份只有3.95%。虽然高速成长的DEX一时半会儿很难真正撼动CEX这颗大树,但DEX对其活跃度和交易量的冲击是显而易见的。在DeFi热潮初期,从加密市场的游刃有余到DeFi生态的应接不暇,中心化交易所们化陷入了被牵着鼻子走的境地,只能跟随DEX的节奏开设DeFi专区,无审核上线热门项目,只为满足用户的交易需求。更甚至有些平台在未经过项目方同意的情况下,为了流量将一些DeFi项目“强上”。如此被动的场面,是这些中心化交易所不曾有过的。而DEX和CEX这两种不同的业务模式也让加密市场产生了两极分化,新兴派忙着在DEX中捡钱,古典派只能在CEX中接盘。面对这种情形,不少新兴派玩家调侃道,“去CEX接盘,估计这辈子都解不了套。”不可否认的一个事实是,DEX正赢得越来越多的投资者青睐。对于CEX,尤其是小型的中心化交易所而言,未来将会越来越难生存。流量保卫战:从被动上币到主动强推“挖矿”

GCEX从TGV4 Plus基金获得400万美元资金:1月6日消息,加密货币和外汇流动性提供商GCEX已从True Global Ventures 4 Plus基金(TGV4 Plus)获得400万美元的新资金,该基金主要投资连续创业者。

据悉,GCEX成立于2018年,为机构和专业客户提供数字资产和外汇交易平台。(Finance Magnates)[2022/1/6 8:30:34]

当玩家正大量从CEX中提币,疯狂为DeFi“输血”时,加密市场却迎来大幅下跌,随之而来的是CEX延迟或限制提币。一时间,“CEX用数据砸盘反击DeFi”的猜测不胫而走。虽然这仅是揣测,且不少中心化交易所也都予以否认,但现实却是以ETH等为首的代币确实正在不断流出。例如ETH,CryptoQuant数据显示,近期CEX的ETH流出量正在不断攀升,其中9月7日交易所提款转账总数高达72642ETH。

CryptoQuant:中心化交易所ETH流入出情况;中心化交易所ETH转出量随后,一场“提币运动”开始在各大社交平台传播。谈到“提币运动”,可追溯到2014年“门头沟”事件出现后引发的“密钥证明运动”,该运动得到广泛声援,其初衷是为保证资金安全,号召用户自己掌握私钥。此后,几乎每年都会出现提币运动,但都未取得多大成效。与以往不同,虽然目前DeFi引发的“提币运动”看似形式大于内容,但DEX已凭借着自己掌握钱包与私钥、无需做繁琐的KYC等优势占据了一定的市场份额,且不少投资者都对其推崇备至,这也使得CEX有点“坐立难安”了。但就目前而言,DeFi技术和资金的高门槛、网络拥堵、高额手续费、安全等问题也使其难以较快走向大众。与此同时,DeFi疯狂之下乱象丛生,如项目跑路、创始人套现砸盘等现象,也使得DEX大规模普及任重道远。与其一味迎合,不如改变自己。趁着DeFi势头有所放缓,币安、火币、OKEx等各大中心化交易所纷纷推出自家平台币的流动性挖矿,且展开自有公链支持DeFi的定位。然而,这种玩法本质上与IE0不无区别。IE0的玩法是锁仓平台币后,投资者用平台币参与项目投资,而交易所的挖矿玩法也是锁仓平台币,用挖矿的模式按照比例分发新代币,说到底这还是一种打新行为。对于DEX而言,只是提供了一个低门槛、无Gas费用、滑点低的参与方式,让更多的普通大众可以参与进来。另外,随着交易所的流动性挖矿频率加快,其是否会如以往IEO一般高开低走,项目质量下滑,还值得商榷。而外界对这种锁仓挖矿的看法也褒贬不一。PrimitiveVentures创始合伙人Doveywan评价道,这是个无本万利的生意。中心化交易所上做“挖矿”的项目,可能有点本末倒置了,因为流动性挖矿对于项目来说是冷启动流动性,想要拿中心化交易所的流动性那估计有点“天真”了。而微博知名KOL超级君认为,DeFi挖矿盈利在于门槛,门槛越高潜在利润越丰厚。交易所的DeFi挖矿门槛低,其利润也就相对薄弱了。值得一提的是,大火的DeFi也曾带来了局部的牛市。在DeFi光环的加持下,CEX这种面向大众的打新玩法,能否如2019年的IEO玩法为低迷行情注入一剂强心针?OKExResearch首席研究员William告诉PANews,各大交易所推出的锁仓挖矿的模式或将引领下一波行情发展。他解释道,锁仓挖矿实际上是以前的“锁仓”+“空投”,是交易所真金白银地砸钱,用户当然会趋之若鹜。相比于DeFi的“流动性挖矿”让二级市场用户接盘,这种做法更有利于市场的健康发展,但能给DeFi的“流动性挖矿”续命多久,还有待市场观察,因为DeFi的“流动性挖矿”,本身就没有可持续性。是互补而非取代,用户诉求是竞争的不二法门

LCEX今日10:00开放ABT/USDT交易对 开盘涨幅1.39%:据LCEX行情显示,ABT已于今日10:00开放交易,ABT开盘价1.06美元,最高涨幅1.39%;现价为1.04美元,跌幅1.88%。此外,LCEX平台币LT当前价格为3.62美元,昨日每个LT的分红额度约为0.3元。[2018/5/16]

尽管DEX与CEX掐得不亦乐乎,但高速发展下两者皆暴露出很多短板和问题。DEX的崛起很大程度上得益于AMM。CoinGecko的数据显示,这9家DEX占据绝大部分日交易量的9家DEX中,7家都是基于AMM的DEX。究其原因,主要在于传统的订单簿模式很容易出现交易速度慢,交易深度差、交易滑点大等问题,而AMM从根本上改变了用户交易加密货币的方式,开辟了“人人皆可做市”的新时代,是拯救DEX深度的秘密武器。不过,AMM在交易定价权等方面仍存在不小的问题。与此同时,众所周知,DEX的基础设施不仅是在技术层面API上要求稳定,有较强的鲁棒性,更为重要的是要有充足的流动性。但从现阶段来看,受制于基础设施,部分DEX的整体成熟程度还欠些“火候”。而发展多年的CEX有着用户基数大、交易深度足够、资产流动性充足等强大优势,这些都是DEX无法媲美的。对于DEX而言,若想真的超越CEX,还需在技术上继续深入打磨。而对于CEX而言,DeFi已经为DEX做了很多的用户教育。如果说之前的提币运动只是停留在口号上,这次很多人尝到了DeFi真香后,可能会真的迁移到DEX上交易。借着DeFi的东风,DEX一路高歌猛进。DeBank数据显示,与年初相比,DEX用户数涨了近10.7倍,交易量涨了近158倍。虽然目前DEX的交易量并没办法与CEX相提并论,但与CEX时常面临的运营风险、刷量行为等正将用户“逼”向DEX。与此同时,DeFi带来的超高回报率,使得越来越多的DeFi玩家开始去DEX交易,屡创纪录甚至成为了常态。而随着DeFi进一步打开开放金融增长空间,其繁荣生态将成为DEX发展的助推器。DeFi和CeFi在一定程度上是互补的。或许就如OKExCEOJayHao所言,目前DeFi在进入门槛,用户流量和产品体验上欠佳,而CeFi在透明度上被客户所诟病。我们可以用DeFi协作完成资产的托管和清结算工作,而CeFi则可以在获客和合规等方面发挥作用,由此为用户提供更好的服务。总而言之,在DeFi这场圈地运动中,无论是DEX的强势崛起,还是CEX的全力反击,说到底还是用户之争。而抛开DEX和CEX孰优孰劣的成见,用户诉求是永远不变的核心,也是取胜的不二法门。或许,DEX与CEX的竞争将成为为用户提供更好服务的原动力。

LRC在LCEX平台交易量猛增:据LCEX平台交易数据显示, LRC今日交易量猛增。截至目前,LRC当日成交总额在该平台已经突破1.5亿,当前LRC价格为0.68美元,上涨6.06%。[2018/4/19]

标签:EFIDEFIDEFCEXREFIDEFI S价格DeFi LandVICEX

比特币价格实时行情热门资讯
如何玩转DeFi投资?

如果问2020年出了什么让大家感到惊喜的事件,DeFi的诞生绝对排的上号,自动做市平台和流动性挖矿让用户体会到了去中心化交易的优势:交易免撮合,超高年化收益等等。无数新老韭菜一头扎进了DeFi的浪潮之中.

1900/1/1 0:00:00
CertiK:流动性挖矿的安全问题与风险提示

近几个月以来,流动性挖矿风靡一时,那么流动性挖矿是否能够持久?究竟是昙花一现还是星星之火?流动性挖矿的市场Dex也好,流动性挖矿项目也好,本质上都是对金融市场中流动性的争夺。流动性越多,意味着DeFi市场越繁荣,获利的机会也就越多.

1900/1/1 0:00:00
ChainsMap周报:币价反弹无力,头部交易所继续维持比特币净流出状态

北京链安,聚焦区块链安全与数据服务,以下是基于北京链安ChainsMap链上数据监测系统,就上周数据发布的比特币链上数据周报.

1900/1/1 0:00:00
翡翠项目方携千万资产跑路,送你一份EOS DeFi避险指南

翡翠项目方在巨大的利益面前最终还是选择了跑路,无论是对于EOSDeFi,还是整个公链生态来说,都造成了极坏的影响,尤其是对于EOS生态的伤害比较大,EOSDeFi刚有点成绩,项目本来就比较少,10个手指头都可以数得过来,从概率来看.

1900/1/1 0:00:00
Swerve对决Curve:社区分叉后的流动性优势还能保持多久?

编者按:本文来自链闻ChainNews,撰文:RyanWatkins,Messari研究分析师,编译:LeoYoung,星球日报经授权发布。要说过去几天市场上有任何预示,那就是大家开始对最近的DeFi分叉潮出现幻灭感.

1900/1/1 0:00:00
加密货币坑太多,如何在投资前做出正确分析

编者按:本文来自链内参,作者:内参君,Odaily星球日报经授权转载。如果你问人们对加密货币了解多少,你很可能会听到比特币或区块链,甚至两者兼而有之。然而,许多人不知道的是,目前市场上有超过5000种加密货币.

1900/1/1 0:00:00