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Swerve对决Curve:社区分叉后的流动性优势还能保持多久?

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文来自链闻ChainNews,撰文:RyanWatkins,Messari研究分析师,编译:LeoYoung,星球日报经授权发布。要说过去几天市场上有任何预示,那就是大家开始对最近的DeFi分叉潮出现幻灭感。SWRV、CREAM和SUSHI等近期热门DeFi分叉相比过去七天币价下跌了30%,有些跌幅甚至高达80%。可谓是大洗盘。那么分叉是否合理?许多DeFi分叉没有新意,就是圈钱游戏,并不是真正的竞争,而有些却是合情合理。Swerve便是其中之一,本文将详细阐述。

Coinbase Custody新增支持STG、SWEAT等20种资产的存取款服务:9月17日,据官方消息,Coinbase Custody 宣布支持 20 种新资产的存取款服务,其中包括 ADS、ANGLE、BETA、CAST、DFA、DSLA、EL、HOTCROSS、KSM、MATTER、PAPER、RARE、STG、SWEAT、SWTHUDO、VSP、WOO、WXT、ZCX。[2022/9/17 7:02:50]

Swerve是什么分叉?

Swerve在9月3日宣布分叉稳定币自动做市商(AMM)互兑平台Curve。Swerve的发起源起Curve的8月发行治理代币争议。直到发行代币,Curve一直得到DeFi社区的青睐,但由于代币发行管理不佳,预挖受到指责,项目的声誉下降。而且为了稀释Yearn在CurveDAO的50%投票权,Curve创始人在DAO锁定大量CRV代币,让自己的投票权达到79%,其声誉更是一落千丈。同时,因超高通胀CRV代币价格持续缓慢下跌,以完全稀释流通量计算,估值仍旧高达数十亿美元。简言之,社区和Curve团队之间的信任每况愈下。SushiSwap的上线鼓舞着社区领导分叉,倡导公平代币分发和社区治理。一支匿名团队力图解决当前Curve的问题而进行分叉。其公开的宣传如下:我们将推出Curve分叉项目Swerve,100%社区所有。项目没有预先部署合约,没有争议的预挖,没有创始人控制多数治理投票,没有可疑的团队投票,没有30%团队「股份」,没有几十年的代币分发计划……都没有。来源:Swerve

纽约尼克斯队与Sweet合作推出NFT收藏品:周二,纽约尼克斯队与Sweet合作推出该球队首个NFT收藏品,包括专为该篮球队制作的限量版数字版3D比赛门票,拍卖于美国东部时间7月31日下午12点结束,目前Sweet市场用户EstebanM.的最高出价为5,565.55美元,目前仅剩两张单张3D比赛门票。据该拍卖网站称,这些NFT是基于以太坊的ERC721代币类型的收藏品。(Bitcoin.com)[2021/7/31 1:26:54]

Swerve的主要不同之处是:更公平、透明的SWRV代币分发。所有代币奖励给流动性提供者(LP),没有预留给创始团队、顾问和风险投资机构优化发行方案。协议上线前两周预先大额奖励,之后奖励下降,分发曲线变缓Swerve在9月4日上线,用户可用稳定币为Swerve提供流动性,「收益耕种」获得SWRV代币奖励。在高额奖励和有说服力的故事之下,Swerve两周累积美元稳定币流动性800万美元,远超Curve。流动性战争?

Curve分叉项目Swerve即将上线WBTC等三个资金池:11月17日,稳定币兑换平台Curve分叉项目Swerve官方发推表示,即将上线3个比特币相关资金池,即sBTC、WBTC、和renBTC。[2020/11/17 21:02:31]

自Swerve上线,Curve总流动性没有大幅下降。这就意味着Swerve流动性主要是新资金,而非源自Curve的流动性。

那这就产生个问题:Swerve流动性资金是要追逐稳定币高收益?还是看好分叉协议而伺机囤积治理代币?毕竟奖励从19日开始大幅降低,两周分发900万枚代币变为900万枚代币一年分发。过去两周市场波动剧烈,持有现金放在Swerve赚取三倍收益获得很大吸引力。

Curve分叉项目Swerve发起新提案 计划降低交易费至0.03%:9月9日,Curve分叉项目Swerve官方发推称,社区已发起SWRV(平台治理代币)新提案,第2号投票结合了SIP-3和SIP-5,将交易费用降低到0.03%,将swUSD(流动性代币)池的A系数降低到100。[2020/9/9]

来源:Swerve奖励下降后流动性变化不确定,而SushiSwap可作为参考案例,分析奖励下降后的流动性留存问题。随着SushiSwap高额奖励下降,SushiSwap的流动性从最高14亿美元下降58%至6.1亿美元。尽管只是一个数据,但可用来参考分析Swerve奖励下降后未来流动性的趋势。

动态 | 亚利桑那州接受Sweetbridge为监管沙盒项目之一:据bitcoinexchangeguide消息,根据亚利桑那州政府昨天发布的一份声明,当地总检察长办公室已经接受加密货币借贷平台Sweetbridge为该州金融科技沙盒计划的前三个项目之一。[2018/11/7]

流动性敏感度和相对价值

总锁仓量(TVL)并非完美基本估值指标。但AMM的明确目标就是尽可能有效建立和使用资产负债表,增进大额交易,降低滑点,因而TVL至少可用以评估效用。如此而言,Swerve的美元稳定币资金池总流动性已比Cureve所有美元稳定币资金池流动性高28%。这就意味着交易员在Swerve上就能获得美元稳定币的最佳兑换报价,这里交易体验更好。按市场资金总量指标,SWRV交易价格大幅折价。这就表明市场要么怀疑Swerve流动性会随奖励同步下降,或市场只是低估SWRV价值。

如上所述,SWRV奖励下降后的留存流动性更能评估SWRV与CRV交易的风险回报。通过SushiSwap的流动性下降评估Swerve奖励下降后的流动性,再与Curve比较一年后市值与总锁仓量比值(Year+1MarketCapitalization/TotalValueLockedratio),大致判断Swerve现有流动性价值,可以作为估值参考依据。

Swerve对决Curve

对AMM而言,流动性也并非全部。在如此早期的领域,协议不断演化最紧要。简单复制成功协议的代码仅能复制功能,而难以复制发展路线。目前Swerve并未与Curve完全形成差异化,流动性优势很可能只是一时。Swerve分叉Curve的理由充分,社区也热情高涨。除了奖励下降后保留流动性以外,真正的考验是未来能否能带来令人信服的产品。分叉容易,建设难。

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