灰度以太坊信托的通过意味着什么？比特币信托就是最好的答案

昨天晚上九点半左右，币价突然拉升，比特币价格从11200美元附近直接涨至11500美元上方，ETH更是有冲着400美元去的架势，市场将币价的上涨变化归功于灰度投资公司。灰度是今年币圈最大的亮点之一，如果没有灰度今年不留余力的购买比特币，下半年比特币的价格不会大部分时间维持在10000美元上方运行。昨天晚上，灰度官方发推宣布，其此前向美国证券交易委员会提交的以太坊信托注册申请已正式获得通过。至此，灰度以太坊信托已成为其旗下第二个获得许可的数字货币投资工具。

当前灰度以太坊信托的负溢价达35.79%:金色财经报道，据Coinglass数据显示，灰度比特币信托负溢价达30.1%，以太坊信托的负溢价达35.79%，ETC信托的负溢价达51.31%，LTC信托的负溢价为37.92%，BCH信托的负溢价为19.87%。[2022/6/13 4:23:22]

这个消息利好在哪里？我们以比特币举例。今年2月份，灰度的比特币信托向SEC申请注册被批准，4月份比特币信托正式生效，而灰度的比特币信托也成为了首个符合美国证券交易委员会标准的数字资产工具。而比特币信托生效后市场发生了什么？灰度开始大肆购买市面上的比特币，截至9月份下旬，灰度的总持仓量为439558，总规模为56亿美元。比特币的价格也从3月份的探底3800美元涨至11000美元上方，最高时曾突破12000美元。虽然币价上涨并非是灰度一家之功，但其购买比特币的象征意义很强。比特币币价涨跌的主要因素可以概括为供需，其他任意消息面的影响例如未来大家会不会购买比特币，都是从需求角度出发，当购买大于出售时，币价就会上涨，反之便跌。而灰度正是遵循了最原始的供需本能，扮演着一个需求者的角色，同时也是一个推动币价上涨的角色，如果灰度不买这些比特币的话也有其他人来买这些比特币？那可未必。而灰度能如此大力度的吸纳比特币，在4月份生效的比特币信托就是一个决定性的工具，我们曾经说过，灰度并不是其自身购买比特币，而是其背后的投资者通过灰度来购买。而美国有部分大型的合规机构在这一方面有着不小的限制，其中有一点就是对未在SEC注册的投资产品不会进行投资。而灰度比特币信托的生效意味着涌入了大量的机构投资者，如今以太坊信托的通过也能达到这个目的——吸引更多的机构投资者投资以太坊。在今年的8月6日，灰度就已经向SEC提交以太坊信托注册申请，如今已经通过注册，预计生效日期并不会太过遥远。这对于以太坊来说，是长期的利好，从比特币信托形成后的过程中可以得知，信托产品的形成会吸引个人和机构投资者的注意，加大了对以太坊币种的需求，买的人多了，币价上涨的希望自然就大了。灰度如今已经拥有了比特币信托和以太坊信托，那么有没有可能还有其他币种也会成为灰度的下一个信托目标呢？说实话，除了这两个币种，还真没有看到其他有这么值得投资的币种。虽然市场将昨日币价的上涨归功于该消息的发布，但大家也不可忽略美股的影响。昨天该消息公布的时间是九点半，币价上涨的时间也是九点半，而美股也正式在九点半开盘，而且昨天还是高开，基于近期币市跟随美股变化的节奏，当下直接性的影响美股并不逊于该消息，否则今天早上美股收盘后，比特币价格为何在冲高后便回落，毕竟消息的刺激性还在。回到行情上，今天早上行情最高时冲高至11700美元上方，随后便快速回落至11400美元附近，这一波行情和昨日消息面的刺激关系不大，比较像是场内资金在捣乱。首先看下日线行情的节奏，当前整体趋势和我们前几天画的上轨通道轨迹越来越像，确实是运行在上下幅度比较大的上行通道中。

灰度以太坊信托基金(ETHE)获美国SEC批准公开上市:11月20日，美国证券交易委员会(SEC)批准灰度以太信托基金(ETHE)成为美国第一个公开上市的ETH投资产品。灰度以太信托基金(ETHE)的股票将在美国场外交易市场OTCQX挂牌交易，股票代码为ETHE。[2020/11/20 21:28:47]

灰度以太坊信托达到10亿美元:11月6日早间，灰度官方发推表示，旗下管理的以太坊信托基金规模已经达到10亿美元。灰度以太坊信托是美国第一个公开上市的以太坊投资产品，也是第二种向美国证监会报告的数字货币投资产品。[2020/11/6 11:48:24]

值得关注的是，今天行情毕竟没有走完，不确定首先情况如何，但除去今天，日线已经六连阳，今天即使有一个小幅回调也属正常。毕竟在昨天的冲高之后，离5日均线也比较远，稍微回踩一下会更扎实一些。但额外提醒一下，当前行情若是回踩的话，不要在回踩途中就介入，看到行情回踩以后重新上涨时再介入，这么宽幅的上行通道，回踩可能就像沼泽一样不确定会有多深，如果是现货用户还好，若是合约用户，爆仓也是很正常的事。昨晚的行情我们将其分为1、2、3三段，第一段是美股和消息面刺激的正常上涨，第二段是早上5点左右行情的自行拉升，第三段画门成功。

机构投资者为灰度以太坊信托支付高达426%的溢价:Digital Currency Group子公司灰度投资（Grayscale Investment）的加密产品交易溢价极高。截至发稿时，灰度比特币信托（GBTC）的溢价飙升17%以上。上周溢价降至24%。目前，灰度比特币信托投资者为价值9.85美元的标的资产支付超过10.50美元。相比之下，灰度以太坊信托基金（ETHE）投资者支付的净资产溢价高达426%。上周早些时候，投资者为仅价值21.29美元的标的资产支付高达112美元的价格。每份灰度以太坊信托基金相当于0.09485996 ETH。对以太坊的需求来自机构投资者，因为该公司71%的资金流入来自该群体。

去年，Digital Assets Data总裁Ryan Alfred表示，华尔街投资者习惯于托管人为他们持有资产，溢价就是这样：“你愿意为你不保管自己的私钥，但仍能获得基础风险敞口而支付的金额。”灰度加密产品的溢价可能是受到这一点的影响。Arcane Research解释，溢价也可能是因为灰度产品的锁定期，对套利施加了“结构性限制”。（Bitcoin Exchange Guide）[2020/3/2]

分析 | 以太坊30天ROI表现不佳?灰度以太坊持仓量有一定下滑:据 TokenGazer 数据分析显示，截止至 12?月?11日 11时，以太坊价格为$145.91，总市值为$15,863.85M，受行情波动影响，主流交易所24H以太坊交易量约为$40.50M，略有增长；以太坊对比特币汇率平稳波动，市值占比保持稳定；基本面方面，以太坊链上交易量保持稳定，链上DApp交易量下滑明显，算力持续增长，新增地址增速保持稳定；以太坊 30 天开发者指数约为 2.20；以太坊与 BTC 180 天关联度保持稳定，30 天 ROI 持续下滑；据TokenGazer官网六道数据显示，以太坊情绪指数移动平均线在50-60区间内波动，灰度以太坊持仓量有一定下滑；ERC20 代币总市值约为以太坊总市值的 64.01%。[2019/12/11]

也就是说，只有第一段行情是正常的，第二段和第三段是场内资金导演的画门行情，其实除开第二段第三段的行情，如果昨天的最高位是第一段行情尾端的震荡平台那里，价格是11560附近，回撤100美元到达当前的价格合乎常理，二、三两段是完全没有必要的行情。自从DeFi的声势不如之前浩大以后，这波ETH走的并没有比特币那么强势，看日线级别前高的位置比特币早已经突破，甚至走出了一个斜率比较小的上行通道，ETH昨晚才堪堪的到达前高的位置，看起来更像是宽幅震荡，而不是上涨趋势。

对于以太坊，当前找不到看弱的理由，当然主要是指长期方向，短期的波动比较难捉摸。而且当前以太坊公链上动静比较小也存在等以太坊2.0出来的原因，相较于其他币种，比特币后面只有以太坊能跟的上脚步，某些方面上，以太坊的潜力还要大于比特币，是值得长期拥有的币种。

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