DeFi+Layer2已成趋势，Layer2谁更受青睐？有哪些机会？

DeFi战事正酣，领军者另辟战场。Uniswap、Aave、Synthetix等DeFi头部玩家们不约而同开始探索Layer2+DeFi的可行性，理由是明摆着的：以太坊高昂到破纪录的gas费，一不留神就堵塞网络的现状，更关键的是以太坊2.0正式上线可用，没有两三年下不来。对DeFi应用来说，选项并没有很多：要么选择其他公链多线作战，要么在现有基础上，使用Layer2。前者对新的DeFi团队来说，或许值得考虑一下，但DeFi老玩家们，自然更青睐Layer2的方案：还是熟悉的操作，性能提升若干倍，用户几乎无需额外学习什么。那么什么是Layer2第二层解决方案？有哪些Layer2方案可供选择？头部DeFi项目们都选择了哪些Layer2方案，一起来看下。Layer2扩容方案：主路拥堵，曲径通幽

来源：Block123以太坊交易处理能力，如同上世纪的打字机一般，稍有不慎，就会卡住。以太坊上为了保障高价值交易可以得到优先处理，交易处理的排序方式和比特币如出一辙：价高者得，兼顾交易的历史时间。以太坊采用gas机制，交易量稍多，gas费就会飙升，小额交易不再有望成交：往往一笔普通交易的手续费要超过交易量本身。DeFi中的交易更是如此，毕竟在Uniswap或者AAVE进行一笔操作，涉及到的复杂度更高，手续费自然也要更高。

以太坊创建者Vitalik曾在Twitter表示：「项目方和用户应尽快迁移到采用Rollup类型的二层网络，而这可能会是下半年DeFi的一个趋势。」Vitalik也点评了其他的方案，如果只是代币转账交易，LoopRing，OMG也可以用。问题客观存在，解决出路却各有不同。以太坊2.0借助于PoW机制向PoS机制迁移，提升交易吞吐量，再加上分片式的交易处理机制，预期可以大幅改善现状。但远水解不了近渴，以太坊2.0升级，步步为营，如今行路未半，等到以太坊2.0完全支持DeFi这类复杂应用之时，你家新生的小可爱，没准都能去打酱油了。而另一条路Layer2，在现有以太坊网络上构建第二层作为扩展解决方案，成为更实际也更触手可及的选择。尤其对于正当红，急切获得更多用户的DeFi而言，现实摆在面前：对于巨鲸，交易手续费不过是多花个豪华午餐钱而已；但对于散户，高昂的手续费如同一道高墙拦路，让人望而却步。这也是以太坊上起势的DeFi，逐渐向其他公链溢出的原因之一。Layer2有望凭借更丝滑的交易体验，更低廉的交易费用，为DeFi们再添一把火。当然Layer2方案也并未大一统，各家解决方案各有优劣，全看项目方的选择权衡。知道了Layer2扩展方案有什么用，不妨将自己设想为项目方：宴席开张，在Layer2的菜单上，有什么可以点的？各家滋味如何，还要看过方知。Layer2的选手们，准备好了吗？

Top 100 DeFi 代币总市值重返1300亿美元上方:8月24日消息，据Coingecko最新数据显示，前100位DeFi代币总市值已超过1300亿美元，本文撰写时为130,327,143,375美元，该指标曾在5月12日创下149亿美元的历史高点，目前市值最大的DeFi代币为Uniswap原生代币UNI，市值约为150亿美元。[2021/8/24 22:33:29]

既然要把Layer2派上用场，孰优孰劣，总要有个分辨。本文从DeFi应用对Layer2的要求方面入手，看看目前可供选择的Layer2方案都有哪些。不过限于作者的学识和视野，难免太多主观因素，还请读者明鉴且批评指正。我们从一张表开始。MatterLabs综合各家信息，整理了一份文档，从四个角度、19条细则，评价主流的6种解决方案。如下图所示。

来源：MatterLabs，中文翻译：荆凯根据上述菜单，假设你是DeFi创建者，什么类型的Layer2可能在考虑范围之列？首先，DeFi应用需要支持智能合约，并且最好是灵活性较强的智能合约。

根据这一点，状态通道(StateChannel)和Plasma这两个方案，如非必要，并不会成为优先选择。因为他们对于智能合约的支持有限。

李启元：比特币是第一个也是唯一的真正DeFi:前比特币中国CEO李启元（Bobby Lee）在推特上表示，比特币是第一个也是唯一一个真正的DeFi。Yield farming指南：质押你的法币，把它变成BTC，囤积5年以上，得到巨大的回报。[2020/12/4 23:05:34]

其次，资金安全性的考虑。DeFi是重资产型的应用，意味着Layer2方案要想胜任，就得有更好的确定性，更少的风险因素，DeFi创建者也有余力可以在其他方面继续提升资金安全性。Layer2往往需要借助于验证人来充当中介角色，也因此带来了中间人风险。验证者是否有权限冻结资金甚至瓜分用户资金卷钱跑路？这一点，对于DeFi而言尤为重要。据MatterLabs的评价而言，SideChain、Validum这两类解决方案对于中间验证人的依赖程度更高，DeFi在选择Layer2方案时，需要慎重考虑。根据上图中MatterLabs列出的评估标准，热钱包泄露攻击的危险、遭遇通证设计机制上攻击的风险方面，侧链方案潜在的风险较高。也有评价者认为，SideChain的侧链方式，严格说来并不能算作Layer2。尽管侧链方案有这样一些可能的问题，但是SideChain因为更为灵活范围也更广，所以具体的安全性和实用性如何，有赖于具体实现。需要提醒的是，尽管MatterLabs列出了主流的几种方案，但是具体实现中，并非是非此即彼的。比如MaticNetwork，就是将Plasma和侧链方案结合的一种Layer-2扩容方案。据CoinDesk8月3日的报道，MaticNetwork创建了五百万美元的DeFi孵化基金，吸引DeFi项目在maticNetwork上创建解决方案，也已经吸引了多个DeFi项目前来。印度最大的交易所WazirX在Matic上创建了AMMSwapDeFi项目；基于MaticNetwork的Layer2DeFi借贷协议，也有了EasyFi的例子。第三，Layer2方案毕竟会涉及到在资产处理效率的问题。

OKEx CEO Jay：找到最适合DeFi特定用例的应用程序是一项艰巨的任务:OKEx CEO Jay在微博上表示，DeFi的确面临着不少挑战，挑选出一条供大家学习，其中关于杂乱的生态系统, 找到最适合特定用例的应用程序是一项艰巨的任务，用户必须有能力找到最佳的选择。挑战不仅在于构建应用程序，还在于考虑如何使它们适应更广泛的DeFi生态系统。[2020/7/11]

这被归入了可用性范畴。提现时间和交易是否可以即时确认，是值得关注的两个方面。Plasma和Optimisticrollups的方案，从表中看到，提现时间预计较长。不过，如果引入了流动性提供者，相应提现时间会大大缩减，而DeFi方案目前通常都会有LP的设计，所以图中所示的1周提现时间尽管看来离奇得长，但是也只是理论预估而已，实现起来的实际时间会远小于此数值。最后，我们看下性能方面。之所以放在最后来讲，并非因为性能不重要，而是这是Layer2方案一定要解决的问题，因此各家的差别其实并不大。无论基于ETH还是ETH2.0，几种Layer2解决方案都能有显著提升。这方面的指标，在排除layer2方案上，不具有太大参考性。当然此处的评估角度不同，仅从实现的角度去看待Layer2。简单小结一下，借助于MatterLabs总结的列表，我们从DeFi项目方的角度去初步评估了不同的Layer2解决方案。综合来看，zkRollup和OptimisticRollup的方案相对而言更有优势，而状态通道(StateChannel)和Plasma这两个方案，由于对智能合约的支持有限，并不会成为DeFi优先选择。这里提到了zkRollup和OptimisticRollUp两个方案，稍作介绍。后文中我们会看到使用rollup方案的几个DeFi项目。可以将Rollup看做是一条侧链，因为会生成区块，并定期将快照发到以太坊主链上。

Rollup之所以得到诸多项目方青睐，与它在去信任化上所做的努力分不开：Rollup的方案，假定了运营者是不可信任的，他们会作弊，会偷懒下线掉链子，或分叉等恶意行为，Rollup方案对此作了防范，避免影响到协议运行。除此之外，重要的一点是，只要能够在合作的情况下，Rollup上的节点或者验证人可以实现即时退出。限于篇幅所限，我们对rollup的这两个方案(zkrollup和OptimisticRollup)不做深入探究，不过不妨看看Vitalik是如何看待的。Vitalik对Rollup作为Layer2解决方案的看法

动态 | Cosmos DeFi项目Kava正式启动CDP测试网:金色财经报道， Cosmos上首个DeFi项目Kava宣布成功启动CDP测试网。此外，接下来的CDP 5000测试网版将支持BNB的锚定功能测试。[2020/2/6]

9月2日，Vitalik在Twitter上探讨了以太坊的交易供需机制以及提升性能的一些方案。在Vitalik看来，交易费高昂，只能通过扩容来解决。而提升性能的方案有两类：rollup方案分片机制Tether、Gitcoin和其他的应用，选择了zkrollup的方案提升性能。而即将上线的OptimisticRollup新方案，提供了更为通用的解决方案，因为对EVM合约提供了全面的支持。Optimistic和零知识证明zkrollup可以通过在Layer2处理大部分交易的方式，将性能提升200倍左右，从15tps提升到大约3000tps。这种方式下，链上的gas费并不会减少，但是由于大部分交易在rollup之中，用户实际支付的费用得到了数以百倍的下降。而长期来看，还有以太坊2.0的分片机制可以提升性能，增加扩展性。Rollup:DeFi项目的优先选择

上文中，我们对比了多个Layer2解决方案，并重点分析了Rollup(zkrollup,Optimisticrollup)这一方案。理论上而言，rollup在多种方案中胜出，而从Vitalik的观点看来，他本人也看好Rollup的方案作为以太坊扩容的现实选择。接下来，我们一起看下当前正热的DeFi项目，如Uniswap、AAVE、Synthetix等项目，是如何计划应用Layer2方案提升性能的。Synthetix的layer2方案：使用OptimisticRollup，测试网进入第一阶段Synthetix是首个以太坊上的合成资产管理和交易平台，近期Synthetix跟Optimism团队合作，推进OptimisticRollup在Synthetix平台的应用，创建Layer2的方案带来更好的用户体验。而具体而言，底层依赖的是Optimism创建的OVM(OptimisticVirtualMachine)作为支撑所有Layer2协议的虚拟机。

动态 | DeFi项目锁仓价值8.7亿美元，过去一周环比减少2.26%:据DAppTotal.com DeFi专题页面数据显示：截至目前，已统计的34个DeFi项目共计锁仓资金达8.7亿美元，其中Maker锁仓3.13亿美元，占比36.02%，排名第一位；EOSREX锁仓1.88亿美元，占比21.68%，排名第二位；排名第三位的是Edgeware锁仓1.04亿美元，占比11.95%；Compound，Synthetix、dYdX、Nuo等其他DeFi类应用共占比30.35%。截至目前，ETH锁仓总量达380万，占ETH市场总流通量的3.49%，EOS锁仓总量达7,889万个，占EOS市场总流通量的7.57%。过去一周，整体而言：1、ETH锁仓新增11万枚，DeFi抵押借贷需求在持续攀升；2、EOS主网仍处于拥堵状态，EOSREX可租赁EOS严重紧缺（租赁比达峰值83.3%）；3、DeFi项目锁仓价值较上周环比减少2.26%。[2019/12/23]

9月25日，Synthetix启动以太坊二层扩容方案Optimistic测试网，用户可以在二层网络上进行快速交易。拥有1至2500个SNX的质押者可以有资格参加测试并获得奖励。SynthetixDAO将每周提供50,000SNX作为参与该测试网的抵押奖励，该奖励发放总共持续4周。据Synthetix的博客介绍，在OE上使用SNX，是快速发展的DeFi生态系统实现全面可扩展性的关键一步，让世界各地的任何人都能在没有高gas成本的情况下使用DeFi。简言之，Synthetix采用OptimisticRollup的方案实现Layer2扩容，目前进展不错。当前阶段，称之为：Fomalhaut。这一阶段，旨在测试降低SNX小额抵押者领取奖励的成本。预计9月29日进行第二次名为Deneb的升级，降低gas费用。Unipig：当Uniswap遇上Layer2扩容方案

Uniswap正在开发其V3版本。Uniswap的创始人HaydenAdams在Twitter上表示，V3将“解决所有问题”，有评论者认为，UniswapV3将会实现Layer2方案。不过官方对此并未有更多的介绍。作为UniswapLayer2的示例demo，Unipig的方案早已于2019年10月份上线，展示Uniswap+Layer2的基本操作。地址见：https://unipig.exchangeUnipig和Synthetix一样，也是采用了OptimisticRollup的方案扩容，演示了使用Layer2可能实现的UX改进。是由Uniswap和PlasmaGroup联合创建的。在当前的Demo中，Layer2充值和提现功能并未实现。而是通过空投测试代币的方式，让用户参与其中。Unipig有一个统计页，列出来当前Demo采用OR的方案所带来的性能提升：

AAVE:会采用Layer2，但细节尚未知晓

AAVE是以太坊上流行的资产借贷DeFi平台，目前排名前列。上个月AAVE称，其平台上用户抵押资产所得到的附息代币“aTokens”将集成以太坊改进提案2612，让授权实现无需消耗gas。在以太坊上的DeFi应用中，使用时往往需要预先发起一笔交易授权，才能允许下一步操作。而AAVE也表示团队正在积极研究，将aToken引入Layer2方案。Compound:考虑转移到Layer2或其他公链

据区块律动报道，8月21日，来自Graph团队的DavidKajpust在Twitter称，Compound正在秘密考虑转移到Layer2或其他公链，因为Gas费用实在过高。

目前为止，尚未见到进一步的报道显示Compound会具体采取何种方案。不过前文提到过的EasyFi，作为Compound的仿盘，倒是可以作为示例，展现Compound+Layer2会有怎样的体验。据EasyFi博客介绍，EasyFi是一种通用的第二层数字资产借贷协议。建立在Matic网络之上的DeFi体系。Matic网络于2020年5月31日上线，采用了Plasma作为扩展方案。EasyFi的目标是专注于信贷协议，使借款人能够轻松可靠地获得各类信贷资产。EasyFi开始时，V1是作为CompoundFinance的分叉而创建的，从以太坊主链到了Matic网络，实现Layer2方案结合的抵押担保贷款协议。Curve：未来会采用Layer2方案8月17日，Curve团队的Charlie在电报群内回复网友信息时提到：未来（Curve)会用到Layer2解决方案和扩容，只是现在还没完成。我们知道，高昂的gas费对于散户而言并不公平，对我们，至少对我来说，这挺让人沮丧的。

小结

从本文对几个头部DeFi项目的分析可以看出，DeFi项目采用Layer2方案，只是时间问题而已。尽管管中窥豹未见全貌，但是对比了多个Layer2扩展方案后，从多方面考虑我们可以得出初步结论，OptimisticRollup(或者也可以将zkRollup考虑在其中)的方案，可能会成为采用Layer2方案的DeFi项目首选。DeFi的中场战事，少不了Layer2这一重要角色。而在Layer2各个方案中，又有什么潜在投资机会？不妨留作开放话题，一起探讨。DeFi投资训练营2.0升级版全新上线手把手教学，让你不再错过DeFi财富列车-END-声明：本文为作者独立观点，不代表区块链研习社立场，亦不构成任何投资意见或建议。

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