市值下行，但DeFi仍然处于早期？

编者按：本文来自加密谷Live，作者：LucasOutumuro，翻译：李翰博，Odaily星球日报经授权转载。

去中心化金融(DeFi)在2020年夏天迎来了一个爆发的季度。DeFi协议锁定的价值从7月的20亿美元增长到10月的110亿美元，整个7月和8月，多个DeFiToken升值5-10倍以上。但自9月以来，尽管锁定的价值持续增长，但DeFiToken价格和协议指标出现了明显的分化，Token回调幅度超过50%。这种分歧很可能是由于投资者决定锁定利润，并对仍处于早期的空间的Token的高供应膨胀变得谨慎，从而转向低风险项目。

当前加密货币总市值下跌至1.168万亿美元:金色财经报道，据CoinGecko数据显示，当前加密货币总市值为1.168万亿美元，24小时跌幅达0.6%，24小时交易量为213.25亿美元，当前比特币市值占比为44.6%，以太坊市值占比为18.6%。[2023/5/22 15:17:50]

来源：IntoTheBlock’sDeFiInsights总的来说，就在上个月，Ethereum中的DeFi治理Token从75亿美元下降到50.7亿美元，下降了约三分之一。与此同时，稳定币和Token化版本的比特币在市值方面却能继续增长。

Adidas Originals系列NFT总市值下降至9071万美元:金色财经消息，据NFTGo数据显示，adidas Originals Intothe Metaverse系列NFT总市值下降至90,711,721.62万美元，在所有NFT项目总市值排名中位列第24；其24小时交易额为1,132,936.22美元，增幅达35.61%。截止发稿时，该系列NFT当前地板价为1.6ETH。[2022/5/8 2:58:30]

4月证券型代币市值下降8%:根据Security Token Market（证券型代币市场）发布的一份报告，4月证券型代币市场出现了大幅下跌，证券型代币的总市值下降8%，交易活动总量下降38%。报告指出，整个证券代币市场遭受损失主要是由于Overstock旗下证券代币平台tZERO价格的下跌所造成，tZERO占整个行业市值的43%以上，4月份交易量下降53.2%，自3月份以来价格下跌近17%。[2020/5/11]

来源：IntoTheBlock’sDeFiInsights这种反差表示着交易者从治理Token转移到波动性较小的资产中。此外，DeFi最初的暴涨似乎也可能是其崩溃的前兆。虽然流动性挖矿并不是一个新现象，但Compound在6月中旬的COMP挖矿在很大程度上被认定为点燃DeFi爆炸性增长的拐点。从那时起，数百个协议和分叉项目推出了自己的收益率耕作计划，成为同时吸引流动性和分发治理Token的领先方法。最初，协议设法看到Token价格和供应的流动性都在增长，但随着9月份市场开始下行，情况很快发生了变化。治理Token，特别是那些通过流动性挖矿的高通胀率的Token，自此以后已经大幅回调。

声音 | eToro首席执行官Yoni Assia：数字资产市值下降并没有影响到用户需求:据Newsbtc消息，数字资产交易平台eToro首席执行官Yoni Assia近日表示，比特币的修正对于数字货币市场的长期健康发展具有积极意义。他解释道，尽管市场的整体估值有所下滑，但是用户对比特币和其他数字资产的需求并没有受到影响。最重要的是，根据eToro获取的数据，市场继续以指数速度增长，对比特币的需求未来仍然难以放缓。[2018/8/18]

全球加密货币市值大幅缩水 比特币市值下跌700亿人民币:金色财经数据播报，根据AICoin数据显示，今日全球加密货币市值下跌，当前全球加密货币市值为17341.27亿人民币，与19号市值相比，总市值下跌2000亿人民币，目前市值排名前一百的加密货币仅有20个处于涨势，其他均处于下跌状况，比特币情况也并不很好，目前比特币的总市值为6714亿人民币，与19号相比，市值缩水约700亿人民币左右，而占比却达到了38.67%，相比19号却出现上升趋势，从这些数据来看，其他的加密货币的市值下跌更为严重。ETH当前市值为3,007亿人民币，与19号相比，市值缩水400亿人民币左右，占比达17.30%，XRP当前市值为1,221亿人民币，与19号相比市值缩水100亿人民币，市值占比为7.01%。通过加密货币市值的整体走向来看，整个加密货币市场市值均出现缩水现象，近期加密货币市值或许会进一步缩水。[2018/6/24]

截至2020年10月19日，具有当前收益率耕作计划的DeFiToken的非详尽清单。来源：IntoTheBlock从上表可以看出，自9月1日以来，一年通胀率超过100%的DeFiToken至少暴跌75%。同样，流通中总供应量占比低的Token跌幅也比流通中供应量占比高的Token强。虽然这是一个相对较小的样本量，但自9月1日以来，一年通胀率和价格变化之间的相关性为-0.73，表明两者之间存在很强的反向关系。总的来说，这表明虽然流动性挖矿可以刺激供给侧需求，但也会导致Token价格遭受影响，类似于高通胀带来的贬值。DeFi协议似乎已经意识到了这一点，Compound和Pickle等项目减少了它们的供应。除了高通胀率之外，对于那些已经在加密领域足够长的时间的人来说，价格上涨10-20倍的Token随后往往会修正60-80％以上，这可能并不奇怪。这是由于自然的市场力量和获利的原因。通过比较在某个价格水平上获利的地址数量，我们可以估计DeFiToken持有者一直在平仓。通过使用IntoTheBlock的历史进出资金，可以看出，在暴跌前相同价格水平下获利的持有人越来越少。

来源:IntoTheBlock’sYFIfinancialindicators上图显示，在15170美元的价格下，YFI持有者的数量从5.97万下降到只有1.63万。这表明，在“纸面”上获利的人很可能决定在价格较高时平仓。其他治理Token，如SNX，LEND和UMA也显示出同样的模式。最终，这凸显了投资者在DeFiToken的抛物线反弹后如何选择获利并平仓。对于DeFi这样的新兴市场来说，经历这种类型的价格波动是正常的，尤其是在加密领域。放眼望去，Ethereum上的DeFiToken仍然微不足道：目前它们占加密货币总市值3650亿美元的1.39%。从持有者的数量来看，DeFiToken占据的市场份额更小。

来源:IntoTheBlock’sDeFiInsights目前，Aave是持有ETH地址比例最高的，尽管经历了一个Token迁移过程。没有一个DeFiToken能够达到拥有0.5%的Ethereum。这表明在以太坊内部DeFiToken还没有大量的持有者，说明还处于早期阶段。尽管Token价格暴跌，但DeFi仍在继续向前发展。随着Synthetix等协议开始测试lay2扩容方案，更多的项目将会取得发展。与此一起，Ethereum2.0的进展表明，一个更强大的去中心化金融服务基础设施几乎即将准备就绪。虽然DeFi目前与更广泛的加密市场相比可能微不足道，但这表明其潜在的增长空间。不可否认的是，随着Token价格在7月和8月期间的起飞，投资者的预期超前了。此后，DeFiToken出现回调，因为投资者对高通胀持谨慎态度，并决定在更大的风险厌恶环境下锁定利润。归根结底，这些不稳定的价格波动是一个潜力巨大的新兴空间的特征。随着市场的沉淀，价格的炒作可能会消退，但去中心化金融系统仍将继续发展。

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