投资波卡生态不得不说的一点内幕

来源：Doter公众号原地址：https://mp.weixin.qq.com/s/Baq18n-JUqrRfkkH-QYNAw最近波卡生态项目大火，已经有些项目打着“波卡生态”这四个字招摇撞，进行所谓的“私募”。鸭哥作为波卡社区稍微有点名气的KOL，不能任由这样的事情发生，我想是时候教大家如何甄选项目了。我们先定义：什么才是波卡生态？在以太坊上，部署一个DAPP发行一个Token就可以称作以太坊生态了，但是在波卡上，通过Substrate一键发链，发一条链，并不能说已经是波卡生态了。因为在波卡上必须要通过平行链插槽竞拍，正式成为它的一条平行链才能成为它生态的一份子。所以鸭哥想说的是，Substrate一键发链特别容易，从侧面也说明波卡技术的强大之处，但是波卡平行链还没有上线，严格意义上，没有一个项目属于波卡生态。那么，为了甄选优质项目，我们需要判断的是这个项目未来有多大的可能成功竞选平行链？这个点，才应该是判断价值的核心因素。一、DOT的价值

NFT投资公司Metaversal完成5000万美元A轮融资，DCG参投:1月4日消息，专注于 NFT 投资的公司 Metaversal 宣布以 1.81 亿美元的估值完成 5000 万美元A轮融资。该轮融资由 CoinFund 和 Foxhaven Asset Management 领投，Digital Currency Group（DCG）、Dapper Labs 和 Rockaway Blockchain Fund，以及传统投资机构 Franklin Templeton 参投。Metaversal 总部位于迈阿密，于 2021 年 6 月成立，目前已拥有 750 多个 NFT，其中包括数字艺术家 Fewocious 的作品和 RarePepe 收藏品的 CryptoKitty。

Metaversal 的投资组合包括基于 Solana 的NFT创作和销售平台 Holaplex，以及Tezos 区块链网络。（The Information）[2022/1/4 8:24:01]

很多人不理解，DOT的价值体现哪里。波卡不是一个公链，不能用它部署智能合约、开发Dapp，那DOT除了抵押和治理，还有什么作用呢？DOT的主要作用是参与平行链竞拍！因为波卡可以实现共享安全、跨链等功能，因此会有项目通过租赁平行链插槽来获得这些波卡资源，而DOT是拍卖的主要储值方式。因此，DOT的价值取决于有多少项目、愿意花多少成本来购买DOT，拍卖插槽。如果你是DOT持有者，你就应该去支持优质的波卡平行链项目——基于Substrate的项目越多，才会有更多的项目参与竞卖，DOT才会更有价值。以前天上线火币的Phala为例，我们从几个维度去判断它的价值。二、看板块赛道

风投机构USV以1亿美元估值投资去中心化内容发布平台Mirror:The Information援引知情人士称，风险投资机构Union Square Ventures（USV）以1亿美元估值投资去中心化内容发布平台Mirror，Mirror最近从USV和Andreessen Horowitz获至少1000万种子轮融资。[2021/6/2 23:03:58]

大家先看一张图：

上面这个图就是波卡的板块。有做转接桥、有做Defi的、有做智能合约的，百花齐放。那么如何看待Phala的隐私板块呢？是否是很多项目的基础设施。比如智能合约是所有区块链必备功能，比如预言机是很多Defi项目的基础设施，鸭哥文中曾说过LINK暴涨的逻辑，正是因为基于预言机这个板块。隐私板块，鸭哥认为是很多应用类区块链的基础设施，比如大家都熟知的社交领域。是否和其他版块有交集。Phala被设计为Web3.0模式下的数据交易基础设施，通过Phala的保密智能合约能力提供隐私数据的收集、托管、分析与交易。隐私数据的收集，就比如我们现在使用的互联网产品，隐私数据都暴露给了平台，他们使用你的数据是无许可且免费的，但是在未来Web3.0中，第三方需要个人隐私数据的时候，需要付费和你的授权，比如一家电商需要推荐有婴儿家庭的奶粉广告，他们就需要付费PHA，然后在链上精准的获得那些有需求的用户进行推送。如此看来，Phala不仅是隐私板块，它更应该属于数据板块。挑选有明显板块内头部的项目。板块虽好，但板块内项目的竞争度不一样，好比智能合约大家都看好，但是竞争非常强烈。隐私板块相对比较清晰，可供选择的项目不多，而论成熟度、声望、技术能力，Phala可以说是当之无愧的隐私板块的龙头。这就好比虽然技术方向大家都知道牛，但是你在BAT挑不出来；而白酒板块，茅台肯定没错！三、看Web3的支持力度

声音 | 分析师称美元购买力在下降 投资者反驳称是比特币价格上涨:比特币交易员Jacob Canfield今日发推称，比特币的价格正在上涨还是美元的购买力在下降？2011年，1美元可以购买1个比特币。到2019年，1美元可以购买0.000141比特币。有什么方法可以阻止美元的购买力继续下降吗？比特币著名投资者CryptoCred回复道，这是比特币的价格在上涨，这让我想起了Keiser对世界货币兑比特币汇率螺旋式下跌的抱怨。[2019/12/16]

Web3基金会是波卡专门独立出来的官方基金会，专门投资和赞助波卡的生态项目，能得到Web3基金会的肯定，是项目加分的重大利好！鸭哥从Web3基金会和Parity对生态的支持角度看，波卡核心团队最支持“原生项目”！什么是原生项目呢？就是这个项目从最开始就是在波卡开发的，而不是发一个币之后跑到波卡蹭热度。这也就说到了一个内幕，在波卡白皮书里其实写了哪些项目是波卡最支持的：

动态 | 报告：千禧一代宁愿持有比特币 也不愿投资Netflix或迪士尼:据The Daily Hodl 12月9日消息，美国综合金融服务公司Charles Schwab发布的最新报告显示，千禧一代宁愿持有比特币，也不愿投资Netflix或迪士尼。千禧一代选择购买由BTC支持的Grayscale的比特币信托基金，而不是微软、迪斯尼、Netflix或沃伦?巴菲特的Berkshire Hathaway的股票。[2019/12/9]

这可是波卡白皮书的清单，有我们熟知的Acala、Laminar、Phala、ChainX、Darwinia等等。能写进波卡白皮书的项目，鸭哥告诉你这就是财富密码！大家明白了吧？这就和你与朋友的关系一样，你肯定会更珍惜穷酸时不离不弃的好朋友，而不是暴富之后跑过来贴关系的朋友。这些团队，都是波卡早期就开始开发的项目，不仅忠诚，而且和波卡官方关系都不错，在插槽拍卖、生态资源上，已经获得了很多支持。Phala就获得过很多波卡官方的支持，比如：两次Web3基金会资助Kusama议会拨款支持Web3训练营成员Substrate开发者项目成员在去年柏林的Sub0峰会被邀请过，等等另外，能写进波卡白皮书的项目很少，并不是说没有写进波卡白皮书的项目就不好，而是能获得波卡官方的肯定，可以为项目大大加分。四、看团队对波卡社区的贡献

动态 | Neufund 将为散户投资者提供投资渠道 第一个融资项目由保时捷领投:基于区块链的融资平台 Neufund 已获得列支敦士登金融市场管理局的许可，可以提供资金募集业务，甚至散户投资者仅需 10 欧元就可进行投资。在 Neufund 平台中上线的第一个项目是 Greyp，这是一家制造电动自行车的公司，该公司由保时捷和来自中国的骆驼集团股份有限公司领投，T-Mobile 和 Slock.it 也是 Greyp 的合作伙伴。Neufund 认为资产代币化将会带来很多好处，比如自动化合规、减少成本、全天不限时交易、产权共享以及最重要的真正的金融包容性。[2019/9/23]

鸭哥在调研Phala前，其实对隐私计算、基础设施这些都不懂。但是我翻到了一篇Phala创始人在去年写的文章《从柏林到平行世界—Sub0.1见闻》，让鸭哥一下子就知道了，这是波卡的铁杆支持者。第一，这个文章是去年波卡被很多人质疑的时候写的。说明这个团队在波卡生态早期就开始研究和做事了。第二，这个团队去年为了交流技术，特地去了柏林波卡总部，说明他们对技术迭代很认真细致。第三，文章很详细，给国内社区科普了很多一手资料和知识点，这种贡献也是长期支持者才愿意付出的。Phala作为波卡隐私项目，不仅仅为波卡生态提供了很多开源代码，还参与了很多Kusama社区的贡献活动。鸭哥特地看了下Phala的代码情况，不得不感叹确实有实力。

可以看到，代码提交频率非常高，还不是fork这种拿来主义，这个技术持久力在区块链项目里其实是很难得的。五、看项目发展规模

评估一个项目的价值，要看它当前的发展情况，比如社区、节点规模等，我们还是以Phala举例。第一，Phala坚持把空投给到波卡社区。1、波卡很多项目，比如Edgeware、Plasm，空投时都是以ETH为标的。但是Phala选择了Kusama，我问了Marvin原因，他说3月份设计的时候，只想给波卡社区自己的币，但是DOT还没上线！因此只能选择KSM，而且后来参与了Phala活动的KSM持有者，都享受了5-10倍的涨幅。2、空投Kusama社区的活跃程度惊人，据统计，居然有接近200万个KSM抵押在了Phala空投活动的节点上！200万个，是Kusama总量的5分之一。这说明PHA得到了众多波卡社区粉丝的支持。第二，Phala测试网的节点数规模庞大和持久。Phala在上个月结束了“罗夏测试网”的测试活动，鸭哥印象很深！因为鸭哥打开节点图的时候，网页都被卡住了——节点数太多。

Phala当时有超过1000个节点，坚持了20多天，这说明其实很多开发者是看好Phala的，所以才会跑节点。如此来看，Phala的社区和节点规模都是可圈可点的，一个项目的价值体现在共识，只有共识强大了，Token才会有比较好的投资表现。六、看Token分配

这里鸭哥有个很犀利的观点。鸭哥认为，投波卡的项目，一定要看Token分配中是否预留了未来参与平行链竞拍的份额。如果一个项目连参与平行链竞拍的规划都没有，那么它在未来就一定不是波卡的平行链，这样更谈不上是波卡的“生态项目”了。Phala的Token分配是这样的：80%的币都是社区和矿工，团队只有5%，这也导致前期流通盘私募投资解锁的占比过高，团队的部分过少，这也是大家所顾虑的地方。但是Phala团队告诉我，给私募解锁多是因为他们作为投资人对Phala有信心，看好长期持有。其次，他们希望低开，因为目前PHA是ERC20币，希望让主网上线成为最大的动力。主网上线后，预计有50%的抵押率和30%的币在TEE挖矿，TEE矿工的大量涌入，会让这个矿币的活力真正焕发。最后，团队是留着9%的币给波卡社区，后面可能通过议会，把很多挖矿税收留作插槽拍卖。这样，PHA的价值直接流入到DOT价值里，想明白这个逻辑，你就真正读懂了。七、看风险因素

任何投资都是有风险的，对于波卡生态项目有哪些风险需要注意呢？波卡本身的风险。平行链目前仅仅是测试阶段，距离真正的上线还有很长的时间，谁也无法保证波卡的平行链会一切顺利。项目竞选平行链的成功几率。对于没有共识机制的项目来说，竞选不上平行链等同于归零，Phala有独立的共识机制，并且Web3支持的项目竞选平行链的成功率不会差，因此对于Phala这方面的风险相对可控。项目主网上线规划。很多项目受限于目标过于远大，主网迟迟落不了地，这个要结合项目方自身的实力水平进行评估。投资回报来源于认知差，对一个项目认真调研后，才能做出决定。今天写这篇文章就是希望更多的人能有自己的判断标准，只有认知足够了，才不会在这个圈子成为任人收割的韭菜。

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