DeFi集大成之作，YFI创始人又双叒叕推新项目Deriswap

作者|秦晓峰编辑|Mandy出品|Odaily星球日报

北京时间今天下午14点，YFI创始人AndreCronje发文介绍了自己的新项目Deriswap。AndreCronje表示，自己对资金效率越来越着迷。不过当前DeFi流动性已细分，用户一次只能选择其一，各种应用之间没有直接的关联性，降低了资金利用率。流动性分布如下：Swap：Uniswap、Sushiswap、Bancor等；期权：Deribit、Hegic、Opyn、Primitive等；贷款：Aave、Compound、DyDx等。AndreCronje认为自己新推出的Deriswap，可以有效提升资金利用率。Deriswap为Swap交易、期权、期货和贷款提供了一个综合的、资本高效的市场，使LP可以保持敞口，并享受额外的费用和奖励。

数据：如果加密熊市持续一年，80%的DeFi应用程序可能会消失:金色财经报道，根据行业数据追踪机构 DappRadar数据显示，如果加密熊市持续一年，80% 的 DeFi 应用程序可能会消失。[2022/1/26 9:13:44]

Index Coop从8月起将BadgerDAO纳入DPI DeFi指数:Index Coop从8月起将 BadgerDAO纳入DPI DeFi指数，BADGER是基于以太坊的比特币收益协议BadgerDAO的治理代币。（Cointelegraph）[2021/6/28 0:11:40]

值得注意的是，AndreCronje目前并未公布Deriswap任何代币的信息。但据Twitter网友爆料，目前已出现同名假币。假币地址如下，投资者注意甄别：0x05c1ad0323b3f7f25cff48067fa60fa75dc7ba4f0x0808a09479aadafe8efef80523bdfa69c322f262下面以ETH-BTC为例，介绍Deriswap各部分应用。SwapsDeriswap的Swap交易协议是标准的Uniswap，即x*y=k；交易者可以将ETH交换成BTC，反之亦然；可以通过LP提供ETH-BTC的流动性，LP也可以赚取交易费。预言机TWAP预言机被扩展到每30分钟读取一次，这使得Deriswap可以及时报告任意选择的时间序列上的已实现的方差、已实现波动率、隐含的波动率以及价格。期权通过上面的衍生数据，Deriswap基于BlackScholes定价模型创建看涨/看跌期权——这些期权是美式期权，可以随时进行结算。由于结算发生在一个交易对中，所以看涨需要买入全部价值，而看跌需要卖出全部价值。将Swap交易和期权结合，还有一个“有趣”的效果。由于期权是针对波动率的交易，交易费用是针对波动性的对冲，因此LP的交易费其实可以抵消掉结算期权的损失。由于LP对交易对本身具有永续头寸，最好选择全额结算；如果只结算利润，则会产生永久损失；如果结算标的资产，那就是无常损失。最后的结算，可能是ITM也可能是OTM。实值可以结算，但并不意味着获得收益，虚值则宣告期权归零。期货期货是期权的延伸和简化，用户可以支付期权金和基础费用，然后在用户自定义的未来日期与另一对进行结算。借贷贷款是期货的延伸和简化，用户支付权利金和抵押品，Deriswap提供了借款资产；然后，用户可以自定义的未来日期之前偿还所借资产，或者放弃抵押品。二级市场Deriswap允许用户将贷款、期货和期权，通过NFT进行代币化，交易/创建二级市场。结论Deriswap为交易、期权、期货和贷款提供了一个综合的、资本高效的市场，使LP能够保持其风险敞口并享受额外的费用和回报。通过上述功能的介绍，可以发现，Deriswap最大的特色在于整合了当前流行的DeFi玩法，将各种功能集于一体，AndreCronje也试图打造「一站式DEX」交易。从这点来说，算是将DeFi的可组合行发挥得淋漓尽致。不过，考虑到这些功能的复杂性，Deriswap想要真正投入应用还有很长的路要走。特别是考虑到AndreCronje本人也是DeFi「连续创业者」，项目时常夭折，Deriswap真正的问世时间还要打上一个问号。

OKEx CEO：建议在DeFi领域中进行多元化投资:9月14日消息，OKEx CEO Jay Hao刊文表示，流动性挖矿可以是一种有利可图的冒险，相关代币往往也会看到价格飙升。然而，流动性挖矿并不简单，回报很少会直线上升。这也不是一种适合所有加密持有者的做法，因为它通常要求持有者质押大量的资金，以赚取更多的回报。此外，在DeFi领域，存在着各种尚未立即显现的风险。大多数人似乎忽视了与流动性挖矿相关的一个风险，那就是智能合约的本质。流行的DeFi协议是由资源有限的小团队开发的，这可能增加智能合约错误和漏洞的风险。甚至著名的经过审计的协议也曾被黑客入侵。因此，Jay Hao建议投资者进行多元化投资，即不要“把所有的鸡蛋放在一个篮子里”。（Cointelegraph）[2020/9/14]

ConsenSys报告：二季度以太坊DeFi领域可归纳为三件大事:以太坊生态开发公司ConsenSys正式发布了《2020年第二季度DeFi报告》，报告总结分析了Q2期间DeFi各方面的发展。在2020年第二季度期间，以太坊DeFi领域可以归纳为三件大事：（1）以太坊上锁定的BTC数量超过闪电网络锁定的 BTC；（2）三起重大安全事件，造成了2600万美元的资金被黑客窃取；（3）COMP的发行以及激发的狂热流动性挖矿运动。[2020/7/16]

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