山寨币的江湖，尸骨累累

上一轮牛市高位接盘的投资者，大概率已成为时间的尘埃，只有购买比特币才能与时间做朋友。山寨币总市值，较2017年巅峰缩水了2043亿美元。让太空翼暴赚10亿元的万倍币IOTA，过去有多香，今天就有多臭。数字资产交易所Bitstamp创始人将XRP称为“有废物”，称比特币的分叉币、XLM和LTC为“成堆的垃圾币”。连一个完整牛熊都没有挺过的EOS已成为先烈，留给波卡的时间也就两三年而已。2017年大牛市末尾，加密货币市值前10分别是：1、BTC2、XRP3、ETH4、BCH5、ADA6、LTC7、MIOTA8、XEM9、DASH10、XLM

本周一，市值前10为：1、BTC2、EHT3、USDT4、DOT5、XRP6、ADA7、LTC8、LINK9、BCH10、BNB

数据：某巨鲸从Binance提出约320万美元山寨币，包括LDO、AAVE和UNI:7月18日消息，据Lookonchain监测，某巨鲸地址刚刚从Binance提币514,122枚LDO（约合104万美元）、15,178枚AAVE（约合110万美元）和172,584枚UNI（约合106万美元）。[2023/7/18 11:02:03]

这两个榜单，有哪些不同？一市值TOP10之和增加4087亿美元

两轮牛市相比，这次市值TOP10之和增加4087亿美元，从5041亿美元到9128亿美元，涨幅81%。然而，市值上涨主要动力来自比特币，增加了4351亿美元，除它之外的9个山寨币都没有创下新高。这意味着，上一轮牛市高位接盘的投资者，大概率已成为时间的尘埃，只有购买比特币才能与时间做朋友。从宏观角度观察你会发现，当前加密数字货币总市值较2017年牛市顶峰8160亿美元，增加了2241亿美元。只是与此同时，山寨币总市值只有3425亿美元，较2017年巅峰市值缩水了2043亿美元。这说明啥？铁打的比特币，不低调有实力。山寨币的江湖，尸骨累累。不过，有一个无法忽略的事实：个别山寨币在牛市的表现确实优于主流币。前提是你能发现并拿住了。从六七千个数字货币里挑选已经是难事了，若要求有耐心持仓，我有点怀疑是故意为难人，毕竟大多数人的想法是“涨了赶紧抛掉”。投资者最怕的事情是啥？1、牛市来了，币没拿住；2、牛市来了，老酒一般的山寨币还在，钱没了。如果买错了，要不要止损？按照段永平的道理：只要把错的事情停止做了，就离“做对的事情”更近了一步。“做对的事情”其实就是发现是错的事情的时候要马上停止，不管多大的代价都是最小的代价。要不然，损失的机会成本更令人痛心。二XRP市值缩水85%

观点：长期来看BTC牛市尚未结束，但新一年山寨币风险回报比更好:匿名加密交易员Pentoshi表示，比特币将迎来一次重大回调，而瑞波币（XRP）正走向一个新的价格区间。他预测，比特币价格将跌至2万美元左右的低位。Pentoshi表示，比特币上涨的时机表明，反转正在到来。他还强调了来自灰度的数据，数据显示，过去几天灰度管理的比特币和以太坊资产略有下降。Pentoshi说，这些数据支撑了他的理论，即比特币已经达到顶峰。Pentoshi补充说，在比特币交易中，目标是捕捉资产的大幅波动，而不是预测比特币的顶部或底部。这名交易员表示，从长期来看，比特币的牛市还没有结束，但随着新年的开始，他认为山寨币的风险回报比更好。Pentoshi还说，随着Ripple准备与美国证券交易委员会（SEC）展开法律斗争，XRP仍在寻找底部。他预计， XRP在不久的将来将损失其剩余价值的一半左右。（The Daily Hodl）[2021/1/1 16:13:15]

曾为第二大加密货币的XRP，在上一轮牛市里耗尽了币生的运气。市值从861亿美元跌到127亿美元，缩水了85%。在这轮牛市中，再度遭遇飓风。SEC的一巴掌，直接把投资者打蒙了。XRP成为本轮牛市表现最菜的主流币，过去一年仅仅上涨了21%。在比特币高歌猛进，咸鱼币翻身之际，XRP投资者默默流下心酸的泪水。据说Ripple正在尝试与SEC达成和解，并表示“央行可以在XRP的区块链网络上发行稳定币”。转型？我是不太看好的。一是稳定币市场中，USDT垄断地位明显，算法稳定币ESD、DSD、BasisCash、FRAX等争奇斗艳；二是即便金融机构在XRPL上发行稳定币，Ripple构建生态，也是遥远的事。有人吐槽，不要和泥巴里打滚的猪摔跤，你会弄的一身脏——XRP除了供团队套现外别无他用。三消失的榜单

Bitcoin Advisory创始人：不少山寨币交易员将BTC当作储备货币:比特币咨询公司Bitcoin Advisory创始人Pierre Rochard发推称，不少山寨币交易员认为BTC是他们的储备货币。有些人甚至将BTC作为计算盈亏（PnL）的单位。[2020/8/2]

上一轮牛市，位列TOP10榜单的MIOTA、XEM、DASH和XLM，被其他加密货币挤下来了。1、MIOTAIOTA是欧洲一个著名的物联网区块链项目，通证埃欧塔曾以万倍的超高回报率闻名于世，巅峰市值146亿美元，而今12亿美元，缩水91%。2015年，IOTA项目众筹，当时募集了1300个比特币，每个IOTA0.001元。“深圳传奇，没有之一的币圈大空翼”拿着仅有的10万块钱，一把梭哈了进去。激情总会被泼冷水。2015年底到2017年6月，IOTA一直很“廉价”。大多数投资人都选择了退出，国内能一直持有IOTA的参与者仅剩大空翼和IOTA中国社区负责人Jimmy。随着ICO热度空前，IOTA暴涨至最高5.25美元，翻了3.6万倍。太空翼梭哈的10万元也就变成了36个亿，一战成名。2018年，IOTA还与ADA、NEM、波场、恒星币被视为以太坊的竞争者，前景一片光明。IOTA自认为使用一种叫做TheTangle的东西，可以解决区块链不可能三角问题。想法是美好的，现实是打脸的。虽然该项目已与一些大企业开展数据合作，但自身进展缓慢，特别是智能合约的功能实现等依然没有实质性进展。此外，瞄准物联网市场的企业，诸如小米、华为、阿里等，哪个不是牛逼轰轰的大佬，竞争有多激烈可想而知。去年2月，IOTA的TRINITY钱包漏洞遭黑客攻击，损失了160万美元。MIOTA现价0.46美元，较前高5.25美元暴跌91%，这是大牛市都无法让它起死回生的咸鱼。也许，每一条臭不可闻的咸鱼，都曾经香气四溢。太空翼，终究是小概率事件。山寨币，阻挡财富的绊脚石。2、XEMXEM是NEM的平台代币，用Java编写，提供了可与任何编程语言一起使用的自适应API接口。NEM首创并采用重要性证明技术，是专为企业打造的旨在提供简化的方法来维护安全的交易分类帐本，被称为第一个“智能资产区块链”。过去一年，XEM涨幅跑赢了比特币。但是，它现价0.24美元，较最高价1.87美元暴跌了87%。短时间呈现出来的千里马，也许遛久了就变成了驴。不过与IOTA不同，NEM市值是前者的两倍多，至今表现出很强大的实力。项目合作方遍布全球，有自己的生态，也有风投机构NEMVentures，旗下项目包括Ample、Wave、IoDLT等。3、DASH谁能想象，曾经价格高达1493美元的DASH，而今只值130刀了呢，还不到巅峰时期的十分之一。即便如此，DASH依旧是隐私币三巨头之一，其他两个为XMR与ZEC。XMR活跃于暗网，是目前唯一唯一拥有真实使用场景的。ZEC是公认的技术研究型风格，对于区块链世界最大的贡献，便是让“零知识证明”这个概念，深入人心。至于DSAH，在法币贱如纸，出现恶性通货膨胀的委内瑞拉比较吃香，在那里获得了2000多家店铺的认可……你这样很难让我看好啊。4、XLM说起XLM，不免提到JedMcCaleb，瑞波币、恒星币、门头沟、电驴等都是他的创业项目。2012年，Jed创立Ripple，旨在狙击当时的国际银行间跨境结算的主要服务商SWIFT，以便于让货币转账能像发电子邮件那样成本低廉、方便快捷。XRP也很牛，是第一个打入主流金融界的加密货币，服务对象包括渣打等200余家银行及金融机构。不过，据说Ripple为敲开大门，给了这些机构大量的XRP，以起到宣传的效果。后来，Jed与CEO在战略上产生分歧，并被投资人投票出局。2014年，Stellar横空出世。由于XLM基于瑞波协议创建，且技术和定位都比较相似，被视为“小XRP”也不奇怪了。不过值得一提的是，随着XRP被大量交易所下架，XLM反而吸引了大量注意力，并被纳入灰度产品范畴。更有意思的是啥？数字资产交易所Bitstamp创始人将XRP称为“有废物”，称比特币的分叉币、XLM和LTC为“成堆的垃圾币”。“这些都是被监管俘获的有资产，它们与让我从事加密行业的所有东西背道而驰。”他说。同时，随着银行被允许进行稳定币支付，央行推进数字货币，XRP和XLM瞄准的“无国界支付”竞争只会越来越激烈。四新晋的明星

观点：比特币市值占比或将暴跌，另一个山寨币季节可能即将到来:加密货币交易员Scott Melker在最近的推文中称，比特币的主导地位“悬在悬崖边上”，如果它崩溃了，可能标志着另一个山寨币季节的开始。根据CoinStats数据，比特币的市值占比目前为64.5%。与5月中旬相比，该数据已下跌近2.5%，Melker公布的图表显示，该数据正处于重大崩溃的边缘。

比特币的主导地位目前比去年9月2日的73.1%下降近10%。由于以太坊在2020年初的强劲表现，比特币的主导地位在1月6日跌至70%以下，并且没有成功地恢复到这一水平。5月份，许多中等规模的山寨币以及Cardano（ADA）表现很好，后者是第十大加密货币，市值超过21亿美元，在一周内（从5月28日到6月4日）上涨65.6%。2018年1月，比特币的主导地位跌至33%的历史低点，当时投资者在大规模投机性加密泡沫的高峰期向山寨币投资。（U.Today）[2020/6/18]

后浪推前浪，USDT、DOT、LINK和BNB成为新晋明星。1、USDT去年最大的变化之一是加密世界对稳定币的需求急速增加。其中，USDT已突破200亿美元，在美元稳定币市场中占比75%。市场为什么需要大量的USDT，很可能是散户交易需求。一方面，机构入场成为大牛市的动力之一，但机构不会直接通过USDT交易比特币或使用任何其他稳定资产。比如说投资者购买灰度产品GBTC，要么通过比特币换，要么用现金买。其次，USDT、USDC显示的高成交量均为散户成交量。glassnode数据显示，去年初至今，比特币活跃地址从52万个增加至120万个，新地址数量从27万个增加到60万个。牛市吸引了散户，散户成就了USDT和USDC。另外值得一提的是，Tether和Bitfinex的法律和监管问题是否会让USDT结束最初的牛市而跌落神坛，唯有交给时间来解答。Tether若再次受到全面的账户监管审查或资产冻结，可能是整个加密货币界的噩耗。2、DOTDOT可以用涨势如虹来形容了，5个月就上涨了4.5倍。总市值155亿美元，是以太坊的十分之一。Polkadot能发展那么迅速，还是得感谢以太坊给了机会。为解决饱受诟病的容量与效率问题，以太坊进行了2.0升级。不过，升级并不是吃饭，几口就能稍微填饱肚子，而是“巨轮”转弯，并非易事。按照估算，完整升级需要耗时2-3年。老虎打盹期间，波卡以颠覆式创新者的姿态发起了挑战，并推出了兼容以太坊的PlasmNetwork，可以让以太坊的开发者迁移到Plasm，而不会出现任何问题。只要锄头挥得好，没有墙角挖不倒。今日，Polkadot已经成为全球开发者最活跃的社区，生态项目338个。Polkadot挑战Ethereum，不同于马爸爸的来往、老罗的子弹短信和神器探探三英战吕布，是非常值得期待的一件事。不过，有一种声音认为，波卡不过是又一个从中国炒作起来的物种。第一，波卡生态中仿盘居多，鱼龙混杂，与以太坊公链上竞争激烈的DeFi生态相比，暂时没有表现出竞争力。第二，往年EOS超级节点选举的火爆程度，与波卡平行链插槽拍卖相比，只强不弱。第三，连一个完整牛熊都没有挺过的EOS已成为先烈，留给波卡的时间也就两三年而已。波卡究竟会成为下一个EOS，还是ETH，值得八卦。3、LINK预言机龙头Chainlink的代币LINK从去年3月至今上涨了10倍有余，是表现最好的资产之一。然而，比较几个数据之后，觉得“LINK弱爆了”。一，过去一年DeFi锁仓量从8.3亿美元增加到243亿美元，28倍涨幅。二，Chainlink的合作对象Aave、yearn等涨势更为惊人。三，Chainlink的劲敌API3，近期涨幅吊打LINK。当然了，也不能忽视Chainlink很能打的事实，毕竟客户诸如币安、火币、CoinGecko等，都是大佬级别的。另外有数据显示，超过81%的Link被前1%的地址持有，这是一个积极的信号。4、BNB俗话说，牛市来临，券商先行。作为中心化交易所龙头，BNB的表现，其实算不上特别出色。去年3月至今，3倍涨幅而已，是大盘涨幅的一半。当然了，如果将时间拉长，BNB确实走出了近400倍行情，从0.11美元涨到最高45.6美元。问题在于，2017年那种史诗级的行情，能有几何？我们知道，券商的表现往往与市场氛围有关，币安也逃不掉这个圈。许多人炒币多年，终养肥了平台。以上总结：1、普通人不断追逐热门山寨币，试图捕捉黑马，还不如老老实实认清自己没这个能耐，比特币它不香吗？2、催眠自己，让自己相信“你的币终究都会像灰太狼一样，它一定会回来的”，还不如停止正在做错的事。头发想掉的时候，你拦不住。3、时间是项目的生死试炼场。凡有盛必有衰，不可不预为之计。

分析 | 山寨币未能颠覆比特币的三个原因:据LongHash刊文分析山寨币未能颠覆比特币的三个原因：1.比特币作为一种货币的网络效应：根据彭博社最近的一篇报道，作为一种价值存储手段，比特币在与其他加密货币的采用率之争中显然已经取胜。山寨币必须表现出足够的创新性，才能够说服用户去持有和使用一种并不如比特币那么令人信服的新货币。2.可信的去中心化和抗审查性：比特币作为一种去中心化、非、不受控制的数字资产的价值主张的可信度也有益于比特币的网络效应。比特币对于那些无法取得广泛共识的变化具有抗性，也正是这种抗性保护着其系统独特且珍贵的种种特性——包括比特币的货币政策。为了证明自己的价值，加密货币的创新必须要以可信的去中心化网络为基础，然而在这一方面没有任何山寨币像比特币这样已经证明了自己；比特币网络正在见证创新：即使比特币依旧能够抵抗篡改，但它同时也乐于接受创新。山寨币创新中的一个关键问题是，新功能的缺点常常被忽略，甚至是完全无视了。智能合约平台在扩展性方面存在问题，而且缺乏正式的验证。[2020/1/17]

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