DeFi衍生品：下一站星辰大海

随着比特币攀上47000美元新高，2021年牛市火爆，衍生品作为DeFi下一个热点为业界和用户瞩目。2月8日晚8时，DerivaDAO、OG无涯社区、分布共识DCL主办的线上分享会“DeFi衍生品：下一站星辰大海”举行，DDX中文社区核心贡献者小白、AAVE中国社区负责人Leslie、DODO中文社区负责人Shawn和DAOSquare首席研究员大硕分别献上了精彩的演讲，并就“DeFi的下一站”主题展开热烈的讨论。DDX中文社区志愿者小白

CoinList公布新一期种子项目名单，DeFi和NFT占主导类别:10月13日消息，代币发行及融资平台CoinList公布新一期种子项目名单，包括去中心化人才市场协议TalentProtocol、数据所有权协议Swash、NFT平台Creaticles、去中心化借贷协议Pawnfi、NFT平台BurntFinance、数字钱包tiiik、CIDgravity、去中心化信用协议Masa。DeFi和NFT仍然是这批项目中的主导类别，8个项目中有5个来自这些类别，此外，社交代币和数据基础设施也占有一席之地。值得一提的是，这一期还首次出现构建在Solana、Terra和Polygon上的协议。[2021/10/13 20:25:26]

DDX中文社区核心贡献者小白在题为“DDX：衍生品交易中保险基金的必要性”演讲中介绍DerivaDEX作为建立在以太坊平台上的去中心化衍生品交易协议具有传统衍生品交易所所缺乏的自治性和安全性，在拥有订单簿交易方式的实时便捷和链上结算的交易可信性。DDX在正式上线之前为何在总数1亿的代币中拨出5%进行保险基金挖矿？小白进行了专业解释：DDX通过保险挖矿机制吸引外来稳定币流入抵押，并将部分交易费用、实时交易中衍生品清算价格与破产价格的价差纳入保险资金，是对衍生品交易胜利方盈亏的合理保护。最后，小白代表DDX中文社区欢迎富有学习探索精神的DeFi用户踊跃参与DDX的保险挖矿、社区治理和生态建设。AAVE中国社区负责人Leslie

Findora开发者网络实现EVM的完全兼容和跨链功能，正式进入DeFi生态:9月22日消息，具有可编程隐私属性的区块链公链Findora背后的开发者之一Discreet Labs宣布，Findora实现了开发者网络（Devnet）上以太坊虚拟机（EVM）的全兼容性，支持开发者在其网络上部署智能合约，正式进入DeFi生态。

\"Findora 对于EVM的兼容性完成标志着Findora正式进入DeFi市场，\"正在开发Findora的Discreet Labs产品副总裁Warren Paul Anderson表示。\"随着机构继续建立和扩展他们的DeFi战略，我们预计对应用零知识证明使智能合约更加私密的需求会不断增长，因为这可以保护用户隐私和关键的竞争信息。\"[2021/9/22 16:58:51]

普通人如何使用AAVE玩转DeFi？AAVE中国社区负责人Leslie介绍目前借款总额占市场第三的去中心化借贷协议AAVE提供20多种主流资产的借贷服务，借款利率平均在10%以上。除了DeFi普遍采用的浮动利率，AAVE还提供固定利率借款，以吸引更多传统金融机构进入DeFi。目前包括浮动与固定利率在内的抵押借贷总额8.8亿美元，而包含闪电贷和本地信用授权在内无抵押借贷业务发展更为迅猛，仅闪电贷即有40多亿美元规模。最新上线的AAVEV2则为打造更好的产品和体验、吸引更多用户进行了不少创新：闪电贷可借出更多资产，信用委派为用户扩张信用，gas优化降低了50%的费用，抵押品互换降低清算风险。DODO中文社区负责人Shawn

数据显示：机构资金似乎正在推高DeFi市场:机构资金似乎正在流入DeFi领域，而Yearn Finance（YFI）是最大的受益者之一。根据加密市场数据聚合商IntoTheBlock的数据，10万美元及以上的链上交易在过去一周增长了282%，其中仅11月10日的交易额就接近1.34亿美元。

根据加密市场分析公司Messari的数据，YFI是过去一周表现最好的DeFi资产，其次是yAxis，涨幅为78%，Loopring为50%，Akropolis和Curve分别为49%。然而，DeFi市场反弹是最近发生的情况，Messari跟踪的41个DeFi代币中只有11个在过去30天里上涨，而22个在过去12个月里上涨。（Cointelegraph）[2020/11/12 12:24:29]

DODO中文社区负责人Shawn介绍了DODO作为新一代数字资产发行交易投资平台，在Uniswap等一众算法做市商模式DEX中独创性推出了PMM，去年8月上线以来，为提高DEX流动性和资金利用率，减少单边风险敞口和无常损失，实战测试了PMM，取得了9月锁仓量1亿美元、日交易额2000万美元以上的佳绩，为DeFi用户提供了接近CEX的流动性和交易效率。即将于春节后上线的DODOV2将拥有全市场任意两种资产互换的智能路由、专业做市商上链和零成本发行新资产的新功能，让新资产在DEX发行成本降为零，并引导DeFi产品评判标准从TVL到DAU，从而吸引更多用户流量加入DeFi。DAOSquare首席研究员大硕

印度央行加密禁令被推翻后，投资者涌向DeFi市场:在印度最高法院推翻了对加密公司的银行禁令六个月后，投资者们开始支持来自去中心化金融(DeFi)项目。周二，DeFi protocols UniLend Finance和PlotX宣布他们已经成功完成种子期融资。贷款协议公司UniLend在Woodstock Fund的一轮融资中筹得310万美元，该基金的投资组合中包括Band protocol。与此同时，DeFi预测市场平台PlotX从种子公司获得了240万美元的投资，其中包括来自NGC的投资承诺，其投资组合包括Algorand和Zilliqa。DeFi Pulse的数据显示，DeFi对投资者的吸引力迅速增长，今年夏天，其锁定总价值(TVL)增长了10倍以上。（Coindesk）[2020/9/30]

DAOSquare首席研究员大硕在题为“DeFi：从私钥银行到社区银行”的分享中指出，资源共享、资产池化是DeFi的核心特征。从比特币到以太坊，区块链支持的开放金融经历了CEX对应个人私钥银行到DEX对应社区银行的演变。DeFi世界中，聚合产生价值，如今代币、NFT等金融资产的流动性聚合，到未来个人隐私、DNA、消费行为、AI代理计算结果等数据资产聚合将产生极大的价值，将由社区银行为你管理。CEX到DEX的演进，也是订单簿竞争模式向AMM合作模式的演进，DDX的保险挖矿、DODO的众筹流动性，都是个人与社区合作取得帕累托最优的极好例子。2021年，DeFi的竞争点将聚焦于优化用户体验。圆桌环节

在OG联合创始人红军大叔主持的“DeFi的下一站”主题圆桌中，围绕DeFi的亮点和问题，4位嘉宾畅所欲言，大家认为去年夏天爆发的DeFi得益于其无许可性和可组合性大大降低传统金融的门槛和成本，让人人可参与获益，让资产投融资交易转让正在实现长尾效应，而目前DeFi存在的最大痛点无疑是以太坊平台日益攀升昂贵的gas费，这也让业界对Layer2技术产品在今年取得进展突破充满期待。展望DeFi在年后的发展趋势，小白和Leslie一致看好真实资产引入DeFi、NFT以及去中心化衍生品协议产品的爆发，而大硕认为期权会成为去中心化衍生品的一大爆发点。Shawn则预测DEX的聚合交易将取得极大进展，并产生跨链聚合的新产品，与此同时订单簿与AMM、DEX与CEX也将在产品体验发生融合。

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