灰度、“双花”、减产让Filecoin火了一把

编者按：本文来自IPFS原力区，星球日报经授权发布。Filecoin最近利好频出，主要包括三件事：灰度公司3月17日正式宣布推出FIL信托产品、Filecoin“双花”闹剧以及SAFT六月公募到期。对此，我们一一展开分析。一、Filecoin“双花”闹剧

那么这次Filecoin“双花”事件到底是如何？前因后果又是如何？我们先回顾一下事情发生经过。

要完整了解本次“双花”事件，我们要先知道什么是双花攻击。何为双花攻击？

95%的大众支持将灰度比特币信托转换为现货ETF:2月15日消息，据彭博高级ETF分析师Eric Balchunas透露，美国证券交易委员会开始接收灰度（Grayscale）比特币信托转换为现货交易所交易基金 (ETF)的评论和反馈后，目前95%的反馈都支持灰度（Grayscale）比特币信托转换为现货交易所交易基金 (ETF)。（cointelegraph）[2022/2/15 9:52:46]

双花，即双重支付，指的是在数字资产体系里，由于数据的可复制性，使得系统可能存在同一笔数字资产因不当操作被重复使用的情况。简而言之，一笔数字资产重复支付，一笔钱被花掉两次或多次，如支付宝钱包里有100块钱，消费了100元，结果支付宝出了bug，这一笔钱并没有被银行同步，还留在银行卡里，于是我们又能拿着100块钱去继续消费，这就属于双花问题。双花会导致“通货膨胀”，使加密资产被贬值，一般该情况出现在中心化交易所较多。以区块链的加密资产为例：2018年5月，某黑客针对BitcoinGold密币交易所的基础设施发动了多次“双花”攻击，并设法攫取了价值1800万美元的BTG，直接导致整个属于BTG的市场需要再消化这1800万美元的BTG，间接会使BTG单价贬值。为了更好的回顾这次Filecoin，我们需要了解主流的双花攻击类型：51％攻击和竞赛攻击。51％攻击：攻击者通过控制超过50％的哈希算力，这使他们可以删除或修改交易的顺序。从而实现多次发送交易，该情形在比特币网络上目前难以实现，难以符合经济收益。例如：我们支付宝的银行卡只有100元，我们对外已经消费了100元，然后通过控制银行主脑来删除该记录，然后银行没有我的交易记录，但实际上支付宝已经使用了该100元，所以我的银行卡仍然还有100元，故可以继续消费。BTG双花攻击就是51%攻击的类型，主要是因为算力规模较小，当时黑客只需支付3400美元皆可顺利完成攻击。竞赛攻击：使用相同的资金连续广播两个冲突的交易，但只有一项高Gas费的交易得到确认。攻击者的目标是通过验证对他有利的交易来使另一个支付无效，如此以来相同的资金发送到他控制的地址。例如：A向B转账100元，同时也使用一样的Nonce值发送另外一笔向B转账100元。在区块链世界，同一Nonce值只能确认一笔交易，因为第二笔Gas费更高会很顺利转账给B100元，而第一笔因为第二笔的成果而认定为失败，所以会返还给A100元，这样以来，A和B各有两个100元。本次闹剧不存在“双花”攻击

灰度CEO评论比特币期货ETF：产品结构会对投资者产生影响:10月18日消息，灰度CEO Michael Sonnenshein 在CNBC的Squawk Box栏目中发表关于比特币ETF的观点，他表示非常兴奋看到监管层最终能让比特币ETF在国家证券交易平台上线，同时他表示，比特币期货ETF的产品结构，是可以对投资者产生影响的。

此前据《纽约时报》消息，ProShares比特币期货ETF将于周二上线纽约证券交易平台NYSE。[2021/10/18 20:38:09]

而这次Filecoin“双花”事件就是在混淆概念，这次不可归咎为竞赛攻击，而是一场人为的操作失误。从结果上看，以Filscan.io浏览器为例，该笔交易只有一笔转账成功。

61200枚FIL转账记录，来源：Filscan.io，2021-3以官方解释说到，“lotus团队所知问题源自于有两条消息有相同的发送者/收到者详细信息、相同的Nonce但拥有不同的Gas参数——被包含在同一Tipset中。像这样两个类似的消息是非常常见的，比如以改变与消息的Gas费来替代消息就会形成这样两条类似的消息。这样的情况会由Filecoin网络安全、正确地处理，不会导致两次转账：两条消息中的一条会被执行，另一条被忽略”。官方解释意思是，Filecoin主链之前就已经针对竞赛攻击针对做好正确的处理交易，并不会因为高Gas费的替代行为而出现双花现象，所以这块印证了Filscan.io的数据准确。那么该场闹剧是如何引起？

KingData监控：灰度ETC基金持仓减持1021.41枚以太坊经典:据KingData数据显示，灰度ETC基金减持1021.41枚以太坊经典，基金持仓总规模变为1242.56万枚ETC。(注：灰度暂未开放赎回，小幅减持或因每股含币量微调、扣减管理费所致。)更多数据或KingData下载见原文链接。[2021/4/9 20:01:37]

官方很好归纳：“错误使用API。然而，根据人们对链的检查方式，这会呈现出消息被处理了两次的样子。具体来说，有关交易所使用了一种错误的处理链状态的方式——在tipset的每个块上调用ChainGetBlockMessages，然后在这些消息上调用StateGetReceipt”。因为交易所调用错了API接口，导致呈现出双花现象，该现象不是Filecoin网络本身的bug，而是方法上错误，同时官方指出应该以ChainGetParentMessages和ChainGetParentReceipts来记账。同时交易所应以链上的真实数据源记账，假若以某浏览器作为数据源，一旦其恶意修改数据，也会导致“中心化的恶意”双花攻击行为。总的来说，该场闹剧总的来说是交易所的操作不当，从而使有心之人有意而为之。那么回过头来，掀起了一场无需有的波浪，那么这次谁“双花”了谁？下篇，我们会继续分析灰度加仓FIL信托事件以及FilecoinSAFT六月公募到期。二、Filecoin并非减产，仅是SAFT6月投资者部分释放结束

分析师Alex?Krüger：“灰度溢价”的重要性被过分高估:加密货币分析师、经济学家Alex?Krüger发推称，人们过分高估了“灰度溢价”的重要性。推动市场的不是套利者，而是基本需求。基本需求是由二级市场上来自零售和机构的GBTC需求驱动的，而不是对冲基金套利溢价。GBTC的最终客户不是套利者，而是那些希望通过正规经纪人获得BTC的人。套利者只是利用了二级市场和一级市场发行之间的滞后。现在他们做过头了，所以溢价变成了折价。Krüger还补充说，过去两个月，从Bitwise到非美国比特币ETF，也有大量GBTC竞争对手进入市场。这些产品的AUM都在显著增长。[2021/3/22 19:06:21]

笔者曾在2月份《Filecoin冷门知识扫盲》有所披露，相较之前，4月15日后官方团队释放每日减少28万FIL抛压。

释放规则梳理，来源：IPFS原力区，2021-02以上部分主要是包含SAFT、基金会、团队、生态的释放，在4月15日前，每天释放64.8万枚FIL；在4月15日之后每天约释放36.5万枚FIL。换言之，在4月15日后，每天释放少了28万枚FIL的抛压。大量到期扇区从4月份开始

灰度：比特币被视为提供大量增长机会的资产:10月30日，灰度Garyscale发推表示，比特币被视为提供大量增长机会的资产，这仍将是人们关注的重要动力。 我们的新研究表明，有59％的美国投资者调查受访者受到增长前景的激励。[2020/10/30]

不过值得注意是到期扇区，因为一旦到期后，无疑增加了市场流通量，会造成两种影响：增加抛压和扇区抵押。

Filecoin到期算力/PiB算力，来源：IPFS原力区，2021-03从2021年4月份开始有大量扇区到期，其中绝大部分是不可续期续期扇区，即便是有些为可续期算力，也有可能因为市场行为而自动释放。5月份为到期扇区最高峰，本月最大可释放近120万枚FIL，折算每天平均释放4万枚FIL左右，不过总体而言比SAFT6月的少。

3月22日数据显示，全网规模3.49EiB，目前基线标准3.72EiB左右。按照现在目前每日30PiB增速预算，预计会在4月上旬达到基线标准，假如全网增速加快的话，说不定3月底也可到达，预期全网规模预期在3.8-3.9EiB。来源：Filscan.io，2021-3-21最近FIP-14正在火热进行中，主要是针对V1扇区可扩展至540天。这样一来可缓解全网规模不够大时的算力下掉行为，从而更好地激励矿工，把算力下掉延期到后期。一旦全网规模超过基线标准，下掉的算力对全网影响奖励收益会比现阶段小。对此，为了全网的切身利益矿工可关注以下投票网址：https://filpoll.io/poll/7，一旦通过矿工们可更好地让全体矿工平移过渡。三、灰度FIL信托持仓1.6万FIL，涨幅约46%

3月17日，灰度公司正式灰度推出BAT、LINK、MANA、FIL及LPT五个信托产品，其中FIL持仓数量不超过500个，平均价格50美金。这一波消息的大大刺激了市场，直接导致FIL单价一度高达97美金。后期，灰度也陆陆续续加仓，目前有1.6万枚FIL，价值130万美金。

灰度FIL信托持仓情况，来源：grayscale.co，2021-3-222月26日MANA、BAT和LINK正式纳入灰度信托，对比前后其市场表现情况，截止目前MANA已经有3倍涨幅、LINK涨幅约20%、BAT涨幅140%；3月10日LPT信托基金成立，LPT截止目前已经实现6倍涨幅；3月15日FIL信托成立，截止目前FIL涨幅46%。总体而言，被纳入灰度信托产品的数字资产，均有较大幅度的增长。GBTC负溢价，灰度信托呐喊失力？

3月10日，灰度比特币信托GBTC连续9天负溢价后，灰度的母公司DCG表示计划购买2.5亿美元的GBTC。随着比特币价格越来越高，是否会有持续买盘会继续托顶比特币继续攀升？假如难以持续，则GBTC会继续负溢价比特币价格。长而久之，则需要DCG继续补仓GBTC进而涌入更多的资金。因为灰度最大的资产占比是BTC，一旦GBTC遭殃是否会涉及其他基金，甚至是否会影响其他FIL、BAT等？都知道带上疑问思考。总的来说，最近利好大于利空，但是在这个情势下需要我们如履薄冰的行走，才能更好的跨越牛熊。

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