DappRadar三季度报告：NFT、游戏和DeFi，区块链行业走向多元化

Odaily星球日报译者|Moni

近日，DappRadar发布dApp行业报告，其中提供了区块链生态系统的最新发展动态。这份报告通过分析指标和数据，并深入探讨DeFi、NFT、游戏相关垂直领域，具象展示出2021年第三季度的行业趋势。DappRadar财务与研究负责人ModestaJurgelevi?ienè这样说道：“如果让我用一个词来概括2021年第三季度，那就是‘多元化’——‘边玩边赚’游戏正在成为区块链领域的核心驱动力，NFT也变得更加多样化且创下历史最高交易量，而DeFi同样愈发有趣，Solana和Terra等区块链之间的竞争已日益白热化。”区块链行业继续稳步上升，环比增长25%，同比增长509%。在9月份，连接到各类dApp上的唯一活跃钱包(UAW)数量日均达到170万个，使得三季度dApp唯一活跃钱包日均值达到了154万个。尽管加密市场起起落落，但“边玩边赚”游戏玩家数量仍然在持续增加，NFT领域的交易量也屡创新高，而DeFi领域则变得更加有趣和具有竞争力。游戏驱动更多区块链用例

区块链行业继续稳步增长——9月份，平均每天有171万个唯一活跃钱包(UAW)连接到区块链上的dApp，使本季度的唯一活跃钱包日均值达到了154万个，这一数字比上季度增长了25%，同比去年增长了487%，还是相当可观的。

上图资料来源：DappRadar不得不说，区块链行业稳健增长的主要推动力之一就是游戏了。如今，“边玩边赚”游戏已经在多个区块链上吸引了数百万用户。三季度，“边玩边赚”游戏平均每天吸引的唯一活跃钱包数量达到了754,000个，比上一季度提高140%，包括Hive、BSC和WAX在内的区块链网络也都从“边玩边赚”游戏潮流中受益。通过分析最近几个月新推出的dApps，我们发现游戏类应用程序数量明显增多。自6月以来，NFT和游戏dApps数量一直在上升。另一方面，DeFidApps数量明显减少，但尽管如此，从dApps数据中可以看出DeFi使用量仍在增加。

游戏DApp Alien Worlds通过私人代币销售筹集200万美元:游戏去中心化应用程序（DApp）Alien Worlds周一宣布，已通过私人代币销售筹集200万美元。投资者包括The Sandbox和F1 DeltaTime的开发商 Animoca Brands、Longling Capital、3Commas、Digital Assets Group。根据DappRadar的数据，Alien Worlds目前是排名第二的游戏Dapp，实用程序代币Trilium是其去中心化DAO的治理代币。（CoinTelegraph）[2021/3/22 19:08:14]

上图资料来源：DappRadar尽管我们在NFT领域里看到了创纪录的交易量并且DeFi协议可用性也有所增加，但两个类别的使用量都略有下降。例如，NFTdApps在三季度唯一活跃钱包平均注册量为102,000个，比二季度下降了2%。当然，交易量还是最能代表NFT行业发展趋势的的状态指标。AxieInfinity–Ronin–市场

对于AxieInfinity来说，三季度无疑是一个令人印象深刻的季度。自从转向Ronin侧链解决方案以来，该游戏表现越来越出色。据该游戏开发公司SkyMavis称，AxieInfinity在第三季度的活跃用户量已经超过150万，游戏收入超过7.76亿美元，轻松超越BSC区块链、甚至是比特币的收入。

上图资料来源：TokenTerminal另一方面，AxieInfinity在三季度最值得关注的指标里程碑其实是交易额。9月，AxieInfinity的交易总量超过了20亿美元，成为区块链行业里首个达到这一数字的dApp。目前，AxieInfinity的历史交易总量上升至21.8亿美元，虽然CryptoPunks紧随其后，但两者交易额差额巨大。

MetaMask允许DApp开发者集成DeFi移动交易功能:据官方消息，钱包提供商MetaMask发布官方文档详述支持深层链接（deep linking）集成功能，当Zerion这样的Dapp一站式应用集成该功能后，用户可在Zerion上使用MetaMask交易功能执行DeFi交易。[2020/12/19 15:45:17]

上图资料来源：DappRadar毋庸置疑，AxieInfinity已成为“边玩边赚”游戏的先锋，而且看起来它只会变得越来越强大。AXSStaking功能刚刚启动，即将到来的战斗和陆地游戏模式更新肯定也将吸引更多玩家。其他值得关注的“边玩边赚”游戏

如前所述，“边玩边赚”游戏已成为区块链行业增长背后的主要驱动力之一。虽然AxieInfinity继续超出预期，但还有其他几款游戏同样值得研究。首先值得关注的是Hive区块链上托管的交易卡牌游戏Splinterland，该游戏在今年9月份成功吸引了238,000个唯一活跃钱包，三季度游戏平均唯一活跃钱包数量为108,000个，游戏参与环比增长率达到惊人的1,376%。然而需要注意的是，Splinterlands几乎维持了整个Hive区块链，其流量占到Hive区块链全部流量的95.6%。同样的情况也发生在其他几个区块链游戏上，比如EOS区块链上的Upland和WAX区块链上的AlienWorlds。

上图资料来源：DappRadar其次，BSC游戏板块也经历了一个有趣的三季度，而且在GameFi运动的推动下，链上使用量方面也取得了令人印象深刻的数字。三季度，与BSC游戏相关的日均唯一活跃钱包数量达到168,500个，游戏参与环比增长率达到令人印象深刻的1,701%。尽管BSC链上游戏出现了一定程度的降温，但该网络仍然托管着区块链游戏领域里一些最常用的游戏dapp。最后是CryptoBlades和Mobox这两款游戏，前者是8月份第三大参与度的区块链游戏，而后者则是连续六周跻身最常玩区块链游戏前5名之列。NFT创纪录的成绩背后有哪些趋势值得关注？

孙宇晨：波场将于周日推出实现零知识证明的DApp“justwrapper”:孙宇晨昨日在微信群透露，波场将于周日下午两点推出实现零知识证明技术的智能合约DApp“justwrapper”。第一版仅支持USDT，第二版开始支持TRX、BTT、USDJ、 JST、WIN等所有波场系token，未来还会支持BTC。孙宇晨称，justwrapper转账享有零知识证明级别的隐私，只有转账的人和收到的人知道这笔转账的发生。[2020/9/26]

对NFT市场来说，过去两个月可以说是呈现出了爆炸式增长。2021年8月是NFT发展速度最快的一个月，交易总额超过52亿美元。尽管9月份的销售总额较8月份的强劲增长有所放缓，但成绩仍然令人印象深刻。在第三季度，NFT行业交易总额超过了106.7亿美元，比第二季度增长了704%，同比增长38,060%，这一数字简直令人惊讶。

上图资料来源：DappRadar需要注意的是，NFT行业的出色表现背后并不是单一原因促成，而是基于多种原因。NFT行业正在加速进化。NFT项目也正在寻找更多方法，使产品和服务不仅仅局限在简单的“JEPG头像”上。此外，NFT正在构建品牌效应，SnoopDogg、ShaquilleO'Neal和SteveAoki等娱乐和体育圈名人也开始加入加密社区，进一步加强了NFT行业的社交前景。

此外，像CryptoPunks或BoredApeYachtClub(BAYC)这样的“老牌”NFT项目以及元宇宙项目已经将NFT推向了主流领域，比如——在DappRader八月报告中，曾披露全球支付巨头Visa以150,000美元的价格购买CryptoPunk#7610。为了推动市场对交易活动的兴趣，Visa特别强调了NFT在即将到来的、以数字为主导的未来数字经济相关性。9月，著名的艺术品、珠宝和收藏品经纪拍卖行苏富比以2440万美元的价格成功完成了101件BAYCNFT的拍卖。近几个月来，Gucci、D&G和Burberry等顶级时尚品牌也纷纷涉足NFT领域，举个例子——8月，Burberry与知名元宇宙游戏BlankosBlockParty合作推出了“奢侈品”皮肤；9月27日，D&G完成了以新作品为特色的数字时装NFT系列的销售，总售价为565万美元。随着主流媒体的报道不断增长，以及名人和大品牌提供的“主流信号”之外，在NFT行业中还有另一个方面变得越来越重要，即：拥有NFT所提供的效用。这些具有实际效用的NFT项目越来越有创意，无论是获得额外的NFT奖励，还是产生被动收入，这些NFT都在寻找更多方法来奖励NFT所有者，而不是“单纯”代表一部分艺术收藏品本身，举个例子——CyberKongz和SupDucks等项目通过持有各自的NFT为持有者提供被动收入。在CyberKongz中，Kongz持有者每天可以收到10BANANA作为收益回报。按照目前的BANANA价格，相当于每天497美元，如果大致估算一下，收益其实还不错。更重要的是，NFT和游戏行业产生交集之后，两者之间的叙事也变得越来越相关。如今，NFT已经成为区块链游戏的主要支柱之一。与传统游戏相比，NFT可以让区块链游戏玩家对他们的游戏物品拥有真正的所有权，同时游戏也已经成为整个NFT领域里的基本组成部分。在第三季度，游戏内置物品总计产生了23亿美元的交易量，占到NFT总交易量的22%。毫无疑问，游戏正在与NFT产生协同作用，从而在两端创建更明显的发展足迹。

韩国现代集团区块链子公司Hdac在其区块链网络上推出首个Dapp:韩国现代(Hyundai)集团旗下区块链和加密货币子公司Hdac表示，它已经监督了第一个去中心化应用程序(Dapp)在其区块链网络上的发布，并称一个“区块链驱动的交易平台”将随后推出。（Cryptonews）[2020/3/18]

上图资料来源：DappRadar总而言之，NFT行业正在变得越来越成熟。根据以太坊区块链上交易量排名前100名的NFT收藏品，加上Flow区块链上的NBATopShot，我们估计9月NFT的市值约为144.5亿美元，比上个月减少了0.54%。NFT市值之所会在九月出现下跌，很大一部分原因是由于ETH价格在同一时间段内下跌了13.28%。

上图资料来源：DappRadar从2020年7月到2021年6月，NFT总计产生了26.3亿美元交易额，你会发现，此前近一年时间的交易额都无法与今年八月和九月向比拟。一些新发行的NFT系列正在发布诱人的价值主张，而“老牌”NFT系列则开始整合整个区块链行业中一些最有趣的项目。最重要的是，随着游戏因素的加入，像Tezos和Solana这样的区块链也开始为NFT行业提供支持，预计NFT将进一步增长。DeFi现状：深入分析

三季度，虽然区块链行业里的大部分“聚光灯”都被NFT和游戏抢走了，但DeFi领域也出现了一些较为有趣的变化。本文撰写时，DeFi总锁仓量约为1781.2亿美元，其中92.37%锁定在6个区块链中。与二季度末相比，DeFi锁仓量增长了104%，值得一提的是，DeFi锁仓量在9月6日曾达到1950亿美元的峰值。

声音 | 美国金融犯罪执法网络：部分DApp应受货币发送者法规的约束:据coindesk报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）周四发布了一份新的指导，概述了根据“银行保密法”和其他相关法律，加密领域的不同公司、个人和平台何时以及如何被定义成货币发送者。该文件强调称，一些DApp应受美国货币发送者规则的约束。被指定为货币发送者意味着公司或个人必须在其开展业务的州获得许可，并遵守联邦反和了解你的客户（KYC）规定。[2019/5/10]

上图资料来源：DappRadar就锁仓量而言，以太坊仍然是排名第一的区块链，但Solana、Terra和Avalanche三个区块链也取得了不俗的进展。让我们从Solana开始分析，Solana被称为是交易处理速度最快的区块链网络，与其他几个网络一样，Solana之所以能够在短时间内获得如此大的发展，主要还是因为以太坊交易成本太高，尤其是一些规模较大的NFT项目需要启动时，高成本问题就会浮现。截止目前，如果按照锁仓量指标排名，Solana是第三大区块链，该区块链上有些值得关注的dApp，比如DEXSaber、收益集合器Sonny、以及DeFi平台Radium，这些dApp的锁仓量均高于10亿美元。另外注意的是，在Solana区块链上锁仓量排名前20的dApp中，只有两个是多链的，这意味着Solana的确吸引了许多DeFi用例。

上图资料来源：DappRadar接下来是锁仓量排名第四的区块链Terra，Terra能够跻身锁仓量排名第四位其实并不奇怪，因为它拥有业内交易量最大的稳定币之一，即TerraUSD(UST)。目前，Terra区块链锁仓量已经达到80.9亿美元，环比增长137%。在TerraDeFi生态系统中，拥有四个锁仓量超过10亿美元的dApp，其中包括收益优化器Anchor和Lido，因此有理由对Terra网络中DeFi潜力保持乐观。

上图资料来源：DappRadar回到以太坊，目前以太坊上的DeFi锁仓量大约为1255.8亿美元，占到DeFi锁仓量指标总量的69.72%，相比于二季度上涨了42.57%。由此可见，尽管市场上出现了不少竞争对手，行业也开始向多链范式撰写，但以太坊DeFidApps仍然保持了较高的锁仓量，比如：Aave虽然将其功能扩展到Polygon区块链上，但其在以太坊区块链上的锁仓量依然增长了44.01%；另一个例子是Lido，该DeFidApp同样Solana和Terra上运行，但其以太坊在以太坊区块链上的锁仓量也环比增长了213%。事实上，Aave、Curve、Compound和Maker这四个dApp锁仓量占到了以太坊网络总锁仓量的33%。整体来看，至少在相当长一段时间里，以太坊似乎依然有望维持锁仓量第一的“头把交椅”。

上图资料来源：DappRadar接下来，我们再来看下锁仓量排名第二的区块链网络BSC，三季度该网络总锁仓量约为177.8亿美元，较上一季度增长9.98%。尽管BSC用户将注意力转向GameFidApp，但DeFi锁仓量仍在持续上升。

上图资料来源：DappRadarBSC最重要的一个dApp是PancakeSwap，也是这条区块链上最常用的dapp，仅次于AxieInfinity。PancakeSwap锁仓量在第三季度末达到了87.1亿美元，比上一季度增长了39.83%。另外，BSC上DeFidApp唯一活跃钱包注册量在过去30天达到306万个，使用量环比增长了21%。PancakeSwap正在推出自己的NFT收藏品系列，而且可以在该平台内进行交易。毫无疑问，PancakeSwap是BSC皇冠上的明珠。最后我们分析一下Polygon。Polygon的DeFi前景似乎不像三个月前那么乐观，在前期多链范式中获得巨大发展滞后，Polygon网络锁仓量在今年第二季度飙升至105.4亿美元，然而随后出现大幅下跌，三季度Polygon锁仓量已经缩水至30.2亿美元，被Terra、Solana和Avalanche超越。

上图资料来源：DappRadar结束语

在分析了三季度区块链行业发展情况之后，整体表现还是不错的。正如DappRadar首席执行官SkirmantasJanuskas所指出的那样，“区块链行业在上个季度取得了相当多的成果——唯一活跃钱包数量增长25%绝非易事。但正是在这短短的三个月里，行业发展变化、以及出现的新趋势真正让人尖叫，游戏推动了区块链行业增长。”“边玩边赚”游戏正在对人们的生活产生积极影响，AxieInfinity显然是这场区块链革命的先锋，而且有望变得更好。按照这种节奏，区块链游戏可能迟早会达到传统游戏行业的水平，即将推出的多款新游戏和元宇宙等概念将会成为区块链游戏行业下一步发展的催化剂。在NFT方面，我们注意到NFT正在构建更完整的生态系统，用户参与度正变得越来越高，指标数据不再“浮华”，名人、品牌商都渴望成为NFT社区的一部分。最后，虽然区块链行业注意力已经转向NFT和游戏，但DeFi场景和整个区块链行业仍然像以往一样完整。让我们用ModestaJurgelevi?ienè的话作为结尾：“多元化意味着更多的用例，更多的用例意味着更多的采用。毫无疑问，区块链行业正在快速扩展，加密也不仅仅是人们投资组合中的一篮子资产，现在已经开始渗透到日常生活中。”

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