Crypto VC上半年报告：熊市热度不减，投资金额超302亿美元

原文作者：sixohfour通过分析加密融资数据网站DoveMetrics的所有数据，整理并汇编为这份2022年上半年CryptoVC融资报告。

2022年第一季度共融资543轮，第二季度融资652轮，即2022年上半年总计1,195轮，相比2021年上半年增加了50.79%。VC投资的总价值为302亿美元，在第一季度和第二季度之间分布相对均匀。相比2021年上半年的99.78亿美元大幅增加。投资领域

最受VCs关注的领域是Web3和NFT，占所有融资轮次的50.46%。其中，基础设施领域融资了96亿美元的资金，是所有类别中最多的。尽管在融资轮次中排名第二，但DeFi领域获得的资金量是最少的。随着我们进入熊市，VC的投资规模将会更小、更保守。CeFi领域筹集了85亿美元，可能是由于许多机构筹集债务以避免清算，如Voyager和BlockFi。VCTop5

50,000,000枚XRP从CryptoCom转移到未知钱包:金色财经报道，WhaleAlert数据监测显示，50,000,000 枚XRP (25,409,675 美元)从CryptoCom转移到未知钱包。[2023/4/10 13:55:01]

a16z成为2022年上半年投资最多的顶级VC，总计45亿美元。他们共进行了44项投资，涵盖DeFi、Web3、NFT和基础设施等领域，但没有CeFi公司。值得注意的投资项目包括Phantom、YugaLabs、NEARProtocol和Lido。红杉资本和FTXVentures并列第二，各投资了20亿美元。红杉进行了29项投资，包括StepN、Polygon和MagicEden等。FTX进行了28项投资，包括MinaProtocol、YugaLabs、LayerZero和BlockFi。HaunVentures共投资了15亿美元，进行了7次投资，专注于游戏领域的NFT开发商，包括Zora和DerbyStars等公司。IvyBlocks是huobi旗下的新子公司。于2022年6月推出，管理着10亿美元的资产，迄今为止没有进行任何投资。融资轮Top5

对NFT持开放态度的游戏工作室/游戏商店EpicGames于4月11日筹集了20亿美元，使其成为上半年最大的一轮融资，投资者包括索尼和KIRKBI。通过这轮融资，EpicGames将大力推进对元宇宙虚拟世界的探索。全球领先的量化交易公司和做市商CitadelSecurities，于1月11日筹集了11.5亿美元。投资者包括红杉资本和Paradigm。专注于Terra的组织LunaFoundationGuard在2月份筹集了10亿美元，投资者包括三箭资本、JumpCapital、GSR和DeFianceCapital。CrossRiver是一家提供嵌入式支付、借贷和加密支付解决方案的金融科技公司，筹集了6.2亿美元。著名的投资者包括a16z、WhaleRock和HanacoVentures。Robinhood是一家提供加密资产交易的股票经纪公司，通过EmergentFidelityTechnologies的投资筹集了6亿美元。DeFi领域

Crypto Finance AG任命前SDX业务主管为首席执行官:近日，瑞士数字资产服务公司Crypto Finance AG为其经纪业务任命了新的首席执行官Rupertus Rothenhaeuser。Rothenhaeuser曾是SIX集团数字资产交易所SDX的业务和生态系统开发主管，在此之前曾在Boerse Stuttgart和BNP Paribas等机构工作。

Rothenhaeuser曾帮助SIX 数字交易所成为第一个在数字资产领域受监管的交易所。此外，Crypto Finance AG还将任命Patrick Heusser为交易主管，以为获得瑞士金融市场监管局颁发的证券公司牌照做准备。（Coindesk）[2020/12/15 15:18:20]

DeFi领域的融资从2021年上半年开始出现了明显的增长。在2022年上半年，该领域总共进行了230轮融资，共筹集了24亿美元。值得一提的是，虽然DeFi领域筹集到的资金最少，但融资轮次占Crypto所有融资轮次的19.24%。

加密捐赠应用BABB与CryptoAM.io合推筹款活动以帮助英国弱势群体:加密捐赠应用Bank Account Based Blockchain（BABB）和CryptoAM.io于3月31日共同发起了一项筹款活动，旨在帮助生活在英国伦敦部分地区的弱势群体和老年人。根据公告，BABB的原生加密货币BAX将在该项目中发挥作用，相关交易将以快捷、免费的方式完成。（Cointelegraph）[2020/4/2]

DeFi融资Top5：-Lithosphere是一个由不同区块链组成的去中心化跨链网络，dApp和去中心化服务可以在其中互操作。筹集了4亿美元，使其成为DeFi领域的顶级融资。它的投资者是GemCapital。-Unizen是一个智能交易生态系统。Capricorn是一个多资产支持协议，具有基于抵押品的代币CUSD。两者均筹集了2亿美元。Unizen的投资者是GEMCapital；Capricorn获得了MQtechnology的投资。-Rain是一家中东加密资产交易平台，从Paradigm、CoinbaseVentures等VCs筹集了1.1亿美元。-建立在Solana上的去中心化交易所Serum从TigerGlobalManagement、CommonwealthAssetManagement和TagusCapital筹集了7500万美元。Web3和NFT领域

动态 | 前开发人员披露Cryptopia黑客攻击行为是为掩盖相关公司的商业行为:据Bitcoinist消息，7月18日，一位自称是Cryptopia前开发人员的twitter用户vcdragon发文章称，自己和Cryptopia联合创始人Adam于2014年1月左右创建了兴趣项目Cryptopia，并随着Cryptopia逐渐成型，Adam辞去他在Intranet的开发人员职位，而Intranet公司不想批准Adam离职。随着加密市场的兴起，Intranet公司于2017年初提出，收购Cryptopia 20%股份，并将负责Cryptopia所有业务管理和发展，比如帮助招聘和管理员工、纳税、游说监管机构等业务。随后，Intranet通过雇佣新员工要求再获得Cryptopia 5%的股份，并最终迫使Adam辞职。同时，在该文章中，vcdragon还揭露了其他问题，Vcdragon在文章结尾处表示，其认为这次黑客攻击是为了掩盖Intranet所有的商业行为。[2019/7/20]

Web3和NFT领域展示出的巨大潜力已“说服”VC部署大量资金。Web3&NFTs领域在2022年上半年通过603笔交易总共筹集了95亿美元的资金。

Web3&NFTs融资Top5：-如上文所述，EpicGames不仅是Web3&NFTs领域的顶级融资，而且也是整个2022年上半年的顶级融资轮次。-拥有<无聊猿>和<加密朋克>的NFT开发商YugaLabs筹集了4.5亿美元，使其成为Web3&NFTs领域的第二大融资轮。著名的投资者包括FTX、a16z和TheSandbox。-AnimocaBrands是一家近几年专注于区块链和Web3的游戏开发公司，旗下的区块链游戏产品包括元宇宙TheSandbox、赛车游戏REVV、去中心化游戏平台Arc8等。通过Gemini等VC筹集了358,888,888美元的资金。-以太坊上最大的NFT市场OpenSea通过Paradigm和CoatueManagement筹集了3亿美元的资金。-足球新闻平台Onefootball也筹集了3亿美元，这笔资金将用于将Onefootball扩展到Web3和区块链。基础设施领域

动态 | CryptoKitties开发商推出智能合约钱包Dapper:以太坊养猫游戏 CryptoKitties 的开发公司 Dapper Labs 推出了智能合约钱包 Dapper。该公司表示 Dapper 智能合约支持帐户恢复和欺诈保护等安全功能，提供手续费智能管理和即将推出的多设备支持功能，无需夺取用户的控制权。Dapper 表示实现上述功能的原理是智能合约允许该钱包作为用户交易的共同签名者，因此 Dapper 可以监控异常行为，如向异常地址发送大笔款项、在不经常活跃地区活动、清空账户的请求。此外，若用户丢失密钥或设备，可通过 Dapper 的 Rescue Kit 工具恢复帐户的访问权限。[2019/4/28]

基础设施领域的融资非常活跃。在198笔交易中共筹集了96亿美元的资金，使其成为整个Crypto中最大的融资领域。

基础设施融资Top5：-LunaFoundationGuard和CrossRiver是基础设施领域的前两大融资轮次。-以太坊L2Polygon从红杉、软银和GalaxyDigital等VC那里筹集了4.5亿美元。-Consensys是一家支持以太坊生态系统项目的区块链公司，从软银、微软和ParaFi等VC那里筹集了4.5亿美元的资金。-ComputeNorth是一家提供高性能加密采矿和基础设施解决方案的数据中心，筹集了3.85亿美元的资金。CeFi领域

2022年上半年，CeFi从164笔交易中筹集了85亿美元的资金。新资金主要来自筹集债务以避免清算的机构，例如BlockFi从FTX筹集了2.5亿美元，或者Voyager从Alameda筹集了2亿美元。

CeFi融资Top5：-如上文所述，CitadelSecurities和Robinhood都获得了可观的资金。-Fireblocks是一家数字资产托管公司，从红杉资本、SparkCapital等VC那里获得了5.5亿美元。-FTXUS和FTX各自筹集了4亿美元。著名的投资者包括对这两者都进行了投资的Paradigm和软银。并购交易

并购交易在2022年上半年的6个月内分布相对均匀。Web3和GameFi公司是这些并购交易中的突出亮点。

为了进一步提升其在Web3领域的声誉，AnimocaBrands成为了2022年上半年最大的收购公司，在Web3和NFT领域完成了6笔并购交易。

FTX是2022年上半年的第二大收购公司，共有4笔并购交易。FTX非常关注股票交易和流动性公司，希望将其提供金融服务扩展到更多客户，特别是美国。此外，FTX还收购了GoodLuckGames，这家游戏公司制作了让FTX创始人SBF痴迷的游戏StorybookBrawl。

AmberGroup是2022年上半年的第三大收购公司，共有2笔并购交易。AmberGroup进行的收购专门用于TradFi与Crypto的融合。通过这些交易，AmberGroup获得了五类证监会牌照——第1类、第2类、第4类、第5类和第9类——这使该公司能够开展广泛的服务，包括就证券和期货合约提供咨询和交易，以及提供资产管理服务。<END>风险提示：根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。

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