DeFi分析师：如何构建加密货币分析研究框架？

学会自己研究是加密货币中最强大的优势，但大多数人在研究方面很糟糕，所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架，也许能让你构建研究框架变得简单一些。我的方法是将加密研究分解为4大领域：?技术理解；?盈利技巧；?加密货币技能；?和加密以外的领域；让我们开始吧。领域1：技术理解

你必须知道你在投资什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么，你就无法看到Starknet的价值，多去学习知识，这有点像RPG游戏中的技能树。对新手来说，应该点亮的技能树：

?加密安全；?Web3实用案例；?比特币如何运作；?热钱包与冷钱包；?以太坊如何运作；?什么是ETH的合并？?了解收益农场；?PoSVSPoW；中级技能树：

?DEXVsCEX；?流动性挖矿；?1池与2池；?基本代币经济学；?第0层/第1层/第2层；?主流L1；?无常损失Vs滑点Vs质押；更进一步，专家技能树：

英国税务局提议对DeFi借贷、质押征税进行立法修改:金色财经报道，根据周四的公告，英国税务局正在征求公众对DeFi借贷和押注的税收处理的拟议变化的意见。根据现有规则，即使在资产所有权没有改变的情况下，DeFi交易也可以被视为出售，由贷款机构或流动性提供者作为礼物或销售注销。

拟议的修改将确保DeFi交易不会被视为出于税收目的的资产处置。只有当加密资产“在非DeFi交易中进行经济处置”时，才会发生这种情况。该文件称，尽管拟议的框架针对的是DeFi贷款和入股，但它也打算适用于中心化融资(CeFi)，即通过中介机构进行加密货币贷款或入股。

英国税务海关总署此前已将现有的税收规则扩展到加密货币，包括对通过当地代理商购买加密货币的外国投资者的税收减免。咨询将持续8周，于6月22日结束。[2023/4/27 14:31:25]

?MEV；?期权；?高级代币经济学；?治理；?L2Roll-Up之间的技术差异；当然还有很多，在这里全部写完不太现实，但要记住活到老，学到老。紧接着的问题就是，在哪里开始学起呢？我总是建议先从源头上直接学习。比方说，你想了解"合并"，试着先去Ethereum的网站。之后，您可以观看YouTube视频或阅读来自可信来源的相关话题。领域2：盈利技能

Polygon增加DefiLlama推出的LlamaNodes为其新的RPC供应商:金色财经报道，Polygon 宣布增加新的 RPC 供应商 LlamaNodes，以 Web3 中的低延迟性为 Polygon 生态系统提供免费的 RPC。LlamaNodes 由链上数据分析网站 DefiLlama 推出，根据其数据，LlamaNodes 目前每日在 Polygon 上处理超过 1 亿个请求。[2023/1/19 11:20:46]

有一大堆把技术研究透的人，但他们却没有盈利能力。为什么？因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。盈利技能包括：

?决策；?认知偏差；?交易心理学；?投资组合构建；?获利策略；?风险管理策略；领域3：加密货币技能

属于加密货币的独特技能，学习这些将使你获得优势：了解元宇宙和新叙事；发现新协议；追踪鲸鱼钱包；链上分析等等；我举几个例子，如何发现新协议：

DeFi 概念板块今日平均跌幅为9.81%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均跌幅为9.81%。47个币种中3个上涨，44个下跌，其中领涨币种为：WICC(+20.85%)、MLN(+2.74%)。领跌币种为：LBA(-22.09%)、FOR(-18.89%)、SRM(-17.03%)。[2021/2/26 17:54:28]

?通过您的人脉和朋友；?通过DeFiLlama搜索；?观察链上数据/鲸鱼钱包；?研究VC正在投资什么；寻找并使用正确的工具，工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址，学会去跟踪他们的动向：

?您可以使用Nansen的“SmartMoney”功能；?Debank有一份鲸鱼清单；如何创建你自己的列表清单：

Anthony Pompliano：推动DeFi局的正是当初那些推动ICO局的人:10月10日消息，MorganCreekDigital联合创始人AnthonyPompliano发推特称，“推动这些DeFi局的，正是当初那些推动ICO局的人。他们当时拿走了你的钱，现在也要拿走你的钱。继续进行中。”（zycrypto）[2020/10/10]

寻找一个你认为有大量聪明钱的代币，我选择了GMX；前往区块链浏览器Etherscan，Arbiscan）；查看该代币的顶级持有者；在ZapperFI中粘贴钱包地址；观察他们所持有的东西；领域4：学习Crypto以外的知识

不要整天都在研究加密货币，了解其他领域，也可以给你带来优势。你要成为一种T形人：?对多个学科都有理解；?某个领域研究很深；对于参与学习的领域，你不可能在所有方面都达到10分。问题的关键在于，你需要去了解更多，这样才不会阻碍你的发展：找到一本在该领域可靠的书阅读；在每个领域有几个你关注的"首选"人物；我把我在加密货币中研究的范围限制在DeFi，我专注于有巨大生态系统的DeFi项目，我目前的大部分研究都是围绕着：1.新协议；2.新技术；3.真实世界的采用；说到新协议，我为自己创建了一个评估协议的框架：

动态 | DeFi项目锁仓达15亿美元，Edgeware近一周增长超5倍:据DAppTotal.com DeFi专题页面数据显示：截至目前，已统计的23个DeFi项目共计锁仓资金达15亿美元，其中EOSREX锁仓6.58亿美元，占比43.99%，排名第一位；Maker锁仓4.43亿美元，占比29.64%，排名第二位；排名第三位的是Edgeware，锁仓2.3亿美元，占比15.41%；Compound，Dharma、Bancor、Augur等其他DeFi类应用共占比10.96%。过去一周，整体而言：1、增速相对较快的DeFi项目有Edgeware、Nuo、Compound等；2、Edgeware一个基于Polkadot的高并发智能合约平台，目前锁仓85.6万个ETH，近一周增长超5倍；3、受市场行情回暖的影响，DeFi项目总锁仓资金环比增加30.48%。[2019/6/17]

?策略；?执行；?人员；?现金；?代币经济学；顺便说一下，这并不是一个完整的列表，这是为了让你更深入去思考。策略：

?它与竞争对手有何不同？?它解决了什么问题？?它有什么护城河？?它是如何获取用户的？?路线图上有什么？执行

?团队是否完成了路线图？?协议的用户体验/用户界面如何？?它通过了哪些审核？由谁？?营销如何？?开发者活动人员

?什么样的有影响力的人在推销它？?创始人和团队的背景?社交媒体上的情绪?社区氛围?VC和初始种子轮?伙伴关系现金流

?创始人和团队如何获得报酬？?它的资金包括什么？?它产生了多少收入？?它筹集了多少资金？代币经济学

?代币如何累计价值?供应量/最大供应量是多少？?代币最初是如何分配的？?代币的用例是什么？?协议如何降低卖压？我们总是很容易感觉到FOMO，并陷入确认性偏见，认为该协议是如此的棒。但我要说的是，我们寻找协议的FUD，这就是Twitter的用处，寻找协议可能失败的原因，并思考它。学习建议

下面的部分是关于如何地安排你的学习，大多数都是我大学时代的技巧，但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。建立一个"待读"系统

我看到Lido提出了一个新的国库提案，但我当时看不懂，所以我用Chrome的应用程序"NotionWebClipper"，将其保存在一个名为"待读"的数据库中。我每周在日历中安排时间，翻阅我的待读清单。深入研究

我在早上进行研究，因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长，而是说你的强度有多大。完成的工作=时间x强度这有点像在健身房，25分钟的高强度锻炼>2小时的慵懒。完全专注

我在研究时不会分心，我屏蔽社交媒体，把手机放在另一个房间，并且使用Pomodoro工作法：研究50分钟，休息10分钟。Feyman理论

理查德-费曼是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是：在你掌握知识之后，试着解释它。我鼓励你发推特和写文章，解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。关注好的内容

如果你吃的是垃圾，那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习，关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter账户、新闻通讯和播客。建立一个记笔记的习惯

做笔记可以提高你的理解能力和记忆力，正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用Zettelkasten+Obsidian。适当休息

我每天最多4小时做核心研究。你需要休息，以最大限度地吸收知识。休息一下，睡个好觉，出去走走，大脑需要休息来记住信息。健康的大脑

这是你最坚实的基础——一个健康的大脑，如何做到？?经常锻炼?保持水分?享受自然时光?健脑食品?找到应对压力的健康方法?限制社交媒体概率性思维

“如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。”在加密货币中没有什么是可以保证的，你的研究只是为了增加你的成功率。原地址

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