知情人士：Brevan Howard推出超10亿美元加密对冲基金

Odaily星球日报译者|念银思唐

摘要：

-消息人士称，相对于市场而言，首只基金的表现相当不错；-Brevan大力推进数字资产业务，是传统金融公司针对加密行业的一次重大尝试。BrevanHowardAssetManagement推出了一支大规模加密货币对冲基金。据四位知情人士透露，该公司专注于数字资产的旗舰基金从机构投资者那里融资超过10亿美元，其中绝大多数是在今年早些时候该基金推出时筹集的。负责管理Brevan大规模加密货币交易的部门BHDigital的募资规模每年都将跻身传统对冲基金策略的前列。一位消息人士称，按照数字资产标准——考虑到整体市场资本化水平要低得多——这是一个“绝对巨大”的结果。更重要的是，根据另一消息来源，该基金早期的表现已经击败了竞争对手。据消息人士透露，这只名为BrevanHowardDigitalAssetMulti-StrategyFund的基金从成立到6月底损失了4%-5%——尽管Terra稳定币UST的崩盘以及Celsius和Voyager等加密货币借贷机构的破产，将价格走势和流动性锁定在各自的死亡螺旋中。“相对于市场而言，它们的回报令人难以置信，”一位消息人士称。消息人士因讨论敏感的商业交易要求匿名。Brevan发言人拒绝置评。这支旗舰基金采用多经理和多策略的方式，通过风险投资类型的策略和流动加密货币，让有限合伙人资本发挥作用。Blockworks此前报道称，运营BHDigital业务的员工从1月份的25人增加到60多人。策略——包括量化交易和相对价值策略——是由组合经理团队执行的，他们以支持分析师和工程师的所谓“pods”为特色。此外，该部门现在有20多名外部区块链工程师在为其工作。BrevanHoward等待部署资金

知情人士：朝鲜黑客入侵IT管理公司JumpCloud以窃取加密货币:7月20日消息，据知情人士透露，朝鲜政府支持的黑客组织于6月下旬侵入了一家美国IT管理公司JumpCloud，并利用对该公司系统的访问权限来瞄准其加密货币公司客户，并将其作为跳板，针对数量不详的加密货币公司发起攻击。[2023/7/20 11:06:55]

这可能是迄今为止传统金融资产管理公司对加密货币行业做出的最大承诺。专注于全球宏观经济的Brevan管理着230亿美元的资产，涵盖各种资产类别。这项耗资巨大的新业务的规模反映了该公司创始人AlanHoward长期以来对数字资产的看好，尽管他已经退出了日常监管。他的家族办公室已经对包括Polygon在内的一系列备受瞩目的加密初创公司进行了大量投资。BHDigital尚未充分配置其资本——这或许在一定程度上解释了其相对强劲的表现——但其投资组合经理显然投入了大量资金。一位消息人士称，目前市场上“没有足够的流动性”来“配置10亿美元的流动性策略”，除非是“普通型”策略，包括只做多和追随趋势的策略。加密货币——尤其是除了比特币和以太坊之外的其他加密货币——通常类似于中小型股票。要想在不影响收购价格的前提下，在这样一项资产上形成规模可观的多空头寸，是很难做到的。专注于加密货币的业务开发高管告诉高净值投资者，这支常青基金的初始容量高达15亿美元。但随着该部门增加投资专业人士，并为市场带来新的策略，这一上限预计将很快上升。BrevanHowardDigitalAssetMulti-StrategyFund仍然对外部资本开放，最低投资额为500万美元。它的有限合伙人包括世界上最大、最成熟的对冲基金投资者，包括历史上专门支持传统金融机构的实体。“这就是Brevan的特点：没有接触过加密货币的信任他们。”一位消息人士表示，“这是未经验证的新产品这一事实几乎无关紧要。如果我是捐赠基金，我该把钱托付给谁？世界上最聪明的宏观经济学家之一？或者一个语言不通的加密原生用户？”抓住市场时机

知情人士：Binance.US与SEC的拟议协议已获联邦法官签署:6月17日消息，前SEC互联网执法办公室主任John Reed Stark发推称，Binance.US与SEC的拟议协议已获联邦法官签署。

此前消息，Binance、Binance.US和美国SEC宣布一项协议，以确保只有Binance.US员工才能访问客户资金。拟议协议仍需要监督此案的联邦法官签署。[2023/6/18 21:44:19]

该基金的流动资产似乎没有反映出由BHDigital合伙人或Howard本人提供的专有资本。这两笔资金可能会对该部门的实际交易规模产生重大影响。据了解，该机构已经承诺至少投入数亿美元，甚至可能投入更多的自有资金。当涉及到私人投资时，该基金规定投资者总投资组合的50%为上限。投资者投资基金的时间会影响他们的回报，投资机构会将他们的风险敞口转移到风险投资上。目前，投资组合中风险投资的比例不到10%。在加密货币崩盘之前，Brevan基本上一直在观望，对该市场的天价估值心存警惕，也不愿与AndreessenHorowitz等老牌公司展开竞赛。总而言之，谨慎似乎得到了回报，Brevan现在积极支持估值更有吸引力的初创公司。尽管有很多专注于数字资产的投资经理管理着规模更大的基金，但迄今为止，还没有一家已知的基金发行规模接近于超过Brevan的筹资总额。

知情人士：美国第一公民银行正考虑收购硅谷银行:金色财经报道，知情人士透露，美国第一公民银行（First Citizens BancShares）正在评估对硅谷银行的收购要约。知情人士称这家总部位于北卡罗来纳州纳罗利的美国第一公民银行是破产的硅谷银行为数不多的潜在买家之一，报价将于周日上午截止。

一位知情人士称，美国联邦存款保险公司将在周日决定硅谷银行是全面出售还是分拆，这取决于是否有买家竞购。至少还有一家竞购者正在认真考虑收购硅谷银行。知情人士称，目前尚未做出最终决定，美国第一公民银行也可能会选择不竞标。[2023/3/19 13:13:13]

知情人士：俄罗斯石油生产商被通知需减产约五分之一:两名知情人士说，俄罗斯能源部已通知石油生产商将产量削减约五分之一，以遵守从5月1日开始生效的新OPEC+协议。知情人士说，就分配限产规模进行了几天的磋商后，该国石油生产商接到指示，需按比例分配每天250万桶的减产目标。因信息未公开，知情人士要求匿名。按照商定的条款，俄罗斯石油公司将承担大约40%。知情人士称，谈判期间，俄罗斯石油公司不同意按比例削减的原则。（金十）[2020/4/21]

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