一文对比ETH质押平台：流动性质押平台的衍生品负溢价更低

以太坊本次合并后由PoW转向PoS，能源消耗减少99.95%，每年发行的ETH减少90%左右。在PoS区块链中，验证者锁定原生代币来为网络提供安全性。截至9月26日，根据StakingRewards的数据，在主要的PoS网络中，以太坊12%的质押率显得较低，市值紧随其后的BNBChain、Cardano、Solana原生代币的质押率均在70%及以上。ETH的质押量还有数倍的上升空间，而因为自行搭建节点存在一定的技术和硬件门槛，提供“质押即服务”的第三方运营商有可能成为以太坊质押叙事的关键。在分析了主要的以太坊质押服务商的数据后，PANews发现：截至9月25日，当前质押的ETH数量约为1396万枚，验证者数量为436247个。ETH的质押率仅12%，相对较低。分叉并没有立即吸引大量的ETH新增质押，9月15日分叉当周，新增的ETH质押量为155206ETH，增加幅度约为1.13%。虽然最近三周新增的ETH质押量有所上升，但增加数量与之前相比并不算高。ETH的质押面临中心化问题，前三大实体Lido、Coinbase、Kraken的占比分别为30.1%、14.6%、8.3%，总计53%，美国SEC也因为在美国运行的ETH节点多而认为对以太坊网络上的所有活动拥有管辖权。绝大多数ETH都是通过第三方服务商参与的质押，其中流动性质押占比33.2%，中心化交易所占比30.9%，质押池占比9.3%，总计73.4%。由于质押的ETH还不能赎回，代表性的流动性质押衍生品均表现出负溢价，其中Lido的stETH负溢价最低，为0.48%；Coinbase的cbETH负溢价最高，为3.45%。流动性质押平台的衍生品使用范围更广，stETH几乎可在所有的主流DeFi项目中使用，中心化交易所的衍生品可能仅限于自身平台的交易，币安的BETH也仅当保存在币安的现货钱包中时才能获得收益。ETH质押量的增长

CoinShares：上周数字资产投资产品交易额为10亿美元，同比下降55%:8月22日消息，据CoinShares报告显示，上周数字资产投资产品净流出870万美元，比特币投资产品净流出1530万美元，以太坊投资产品流入290万美元，做空比特币的投资产品的资金净流入20万美元。此外，上周数字资产投资产品交易额为10亿美元，为今年第二低的交易额，同比下降了55%。[2022/8/22 12:41:21]

ETH的质押功能在2020年11月推出，但至今仍不能赎回，预计会在上海升级后开放赎回功能，因此从开放质押以来，质押的ETH数量持续上升。根据DuneAnalytics/img/20230508182102554823/1.jpg "/>

数据：GameStop NFT日交易费用收入已暴跌至4000美元以下:8月22日消息，据外媒报道，GameStop NFT日交易费用收入已暴跌至4000美元以下。DappRadar数据显示，GameStop NFT在过去24小时内产生了大约166800美元的销售额。由于该平台仅对NFT销售收取2.25%的费用，这意味着该平台在此期间仅获得价值3753美元的费用收入。而GameStop NFT销售额曾在7月13日达到198万美元，交易费用达44500美元。这意味着GameStop最新的每日费用收入不足7月13日的1/10。（Cointelegraph）[2022/8/22 12:40:30]

ETH质押数量的增长速度在今年5月份市场下行后放缓，但是最近三周质押的ETH数量每周分别增加130937ETH、124018ETH、155206ETH，9月15日分叉当周的质押量增加幅度约为1.13%。虽然近期的质押量相比5月19日～8月29日有明显增加，但是增长数量与2020年11～12月、2021年5月、2022年3月～5月初的时间节点相比仍然较低。这说明PoW转PoS的落地并没有带来大量ETH的新增质押。

V神：潜在的以太坊PoW分叉不太可能获得长期广泛采用:8月8日消息，在周五晚上的ETHSeoul上，以太坊联合创始人Vitalik Buterin表示，潜在的以太坊PoW分叉不太可能获得长期的广泛采用。在问答环节中V神谈到了这种硬分叉对以太坊网络的潜在影响。V神表示，他没有看到该计划的有机方面，并声称这只是几个基本拥有交易所的局外人，主要是想赚快钱。不认为这（以太坊PoW分叉）会被大量、长期地采用。

但他承认，在此期间，一些市场可能会出现一些问题，并补充说，希望无论发生什么，都不会导致人们赔钱。这可能指的是交易所推出IOU产品，使交易员能够押注分叉代币的价值。目前有三家交易所提供此类产品。

此外，V神还谈到了ETC，称它为支持PoW价值和偏好的人提供了卓越的社区和卓越的产品。（The Block）[2022/8/8 12:10:28]

知情人士：债权人将可以通过新网站向3AC提出索赔:6月29日消息，已任命2名Teneo特工来领导3AC的清算流程。据一位知情人士透露，Teneo现在将建立一个网站，债权人可以通过该网站向3AC提出索赔。（Blockworks）[2022/6/29 1:39:51]

ETH质押量分布

按照当前的ETH质押分布，绝大多数是通过第三方服务商参与的质押，其中流动性质押占比33.2%，中心化交易所占比30.9%，质押池占比9.3%，总计73.4%。其余部分，巨鲸占比22.2%，如Vitalik质押有6976ETH，在所有质押实体中位于第20名左右；其它占比4.4%。

TPS Capital正式成为TRON DAO Reserve的成员和白名单机构:据官方消息，TPS Capital正式成为TRON DAO Reserve的成员和白名单机构。

TPS Capital是三箭资本（Three Arrows Capital）官方OTC平台，其提供渐进式交易经纪服务，开发和部署自己专有交易算法，以利用各个维度的套利机会。其重点包括但不限于场外交易流动性提供、做市、跨各种资产类别的借贷等。

波场联合储备（TRON DAO Reserve）由波场网络牵头成立，主要目的为保护区块链行业与市场，缓解极端与长期下行行情，解决金融危机来所带来的恐慌性问题。同时，波场联合储备也将作为初期托管人来维护波场去中心化稳定币 Decentralized USD (USDD) 的权限管理并以其储备金融资产担保，保证 USDD 汇率稳定。[2022/5/31 3:52:46]

随着Lido增长的放缓，流动性质押ETH占比也从5月9日的48.7%下降到9月19日的46.2%。与此同时，巨鲸的占比从24.4%上升到26.6%。

ETH质押量增速从5月份开始下降，主要体现在Lido质押量的增长几乎陷入停滞，投资者也对Lido的质押占比较高而表示担忧。从5月10日开始，市场下行导致Lido的ETH质押衍生品stETH/ETH开始出现负溢价。在这种情况下，继续通过Lido质押ETH显然不如直接从二级市场上购买stETH。5月13日，stETH/ETH的负溢价超过10%，虽然之后有所恢复，但6月13日随着大量stETH抵押品面临清算，stETH/ETH的负溢价再次达到10%。之后随着合并的进行逐渐恢复，目前负溢价已经小于1%。在9月15日合并发生之前，stETH/ETH的负溢价约为3%，在合并发生后已经降至1%以内。质押的中心化和监管问题

通过流动性质押项目和中心化交易所质押的比重过高，也使用户意识到当前ETH的中心化问题，前三大实体Lido、Coinbase、Kraken的占比分别为30.1%、14.6%、8.3%总计53%，存在破坏网络安全性的可能。ETH质押的集中也带来了潜在的监管管辖问题，美国证券交易委员会在一份起诉书中指出，以太坊节点在美国的集群密度比任何其他国家都高，因此全球所有以太坊交易都应被视为源自美国，美国证券交易委员会对以太坊网络上的所有活动拥有管辖权。在以太坊转向PoS之后，美联储主席GaryGensler表示，帮助质押加密货币的中介机构可能需要通过Howey测试来确定其资产是否为证券，PoS加密货币可能会受到联邦证券法规的约束。以太坊也因转向PoS而面临更多监管压力。ETH质押平台对比

鉴于当前ETH的质押主体主要为流动性质押项目和中心化交易所，PANews选择了ETH质押数量最多的两个流动性质押项目和三个中心化交易所进行对比，价格数据取自9月23日，质押量取自9月19日。

这5个项目都有为质押者发放流动性质押衍生品，包括Lido的stETH、Coinbase的cbETH、Kraken的ETH2.S、币安的BETH、RocketPool的rETH。收取的绩效费也均在10%～15%之间，相对合理。币安数据虽未公开，但当前质押APR和Lido一致，均为5.2%。由于不能及时赎回，它们的衍生品/ETH价格都表现出负溢价，流动性最好的stETH负溢价最低，仅0.48%；Coinbase的衍生品cbETH的负溢价最高，为3.45%；rETH可能已计入质押奖励，价格比ETH高，不做对比。流动性质押平台提供的衍生品使用范围更广，中心化交易所的衍生品可能仅限在自己的平台上使用。币安的BETH也只能在现货钱包中才能获得收益，若用于BNB链的挖矿等活动，则会失去收益。

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