2022年Q3加密市场投融资报告：L1重夺关注，蓝筹NFT受资本青睐

2022年，宏观经济形势对全球金融市场构成严峻挑战，加密货币市场也难以独善其身。从二级市场来看，自2022年第二季度以后，主流加密货币价格屡创新低，加密市值降至9418亿美元。当前DeFiTVL与2022年第二季度最高点1658.8亿美元相比，约下降67%，降至550亿美元；NFT市场也未能幸免，DappRadar数据显示，2022年第三季度NFT总销售额为34亿美元，环比下降60%。该数值远低于今年第二季度的84亿美元和第一季度的市场峰值125亿美元。此外，上市加密公司的股价也呈瀑布式下跌。其中Coinabse股价现为67美元，较IPO发行价下跌73.2%；Robinhood现报10.8美元，较IPO发行价下跌69%；随着BTC经历了近几年最大的季度价格下跌，与BTC价格高度联动的MicroStrategy股票也大幅下挫，现为220.3美元。由于MicroStrategy正采取卖股等方式筹资“抄底”BTC，如今企业浮盈转为浮亏，MicroStrategy面临的资金压力也陡然增加。从项目动态来看，随着加密市场转熊，多家项目解散、大量裁员、高管离职。如，OpenSea宣布将裁员约20%，以渡过加密熊市；TraitSniper因存在财务困难，正通过裁员来缩减成本；火于DeFi流动性挖矿的YamDAO，因为整体经济环境的影响以及其社区对当前项目发展失去信心，正考虑关闭项目；就连曾大手笔投资众多加密项目的软银愿景基金，也因严重亏损计划裁员30%。在这样“持续低迷”的背景下，投资机构也开始接受寒冷长冬的惨淡现实，加密市场的低迷情绪也已经开始在一级市场融资中显现。在本轮熊市背景下，出手更为谨慎的投资机构，从众多项目中筛选、淘汰，提前埋伏的领域会有哪些？他们的布局是否在孕育下个牛市的独角兽？Odaily星球日报分析整理了2022年第3季度的融资数据，呈现更受投资机构青睐的赛道，以窥探未来行业发展的新风向。我们观察到：Q3总融资金额为58.41亿美元，共发生442起投融资事件。8月一级市场融资活跃度锐减，9月有小幅回升。L1成为关注点，Sui是为单笔融资金额最大项目。熊市背景下，蓝筹NFT进行大额融资。DeFi整体表现要落后于NFT、GameFi等主流赛道。注：Odaily星球日报根据各个项目的业务类型、服务对象、商业模式等维度将Q3披露融资的所有项目划进5大赛道：基础设施、应用、技术服务商、金融服务商和其他服务商。每个赛道下又分为不同的子板块包括GameFi、DeFi、NFT、支付、钱包、DAO、Layer1、跨链等。Q3资本流入骤降54%，已披露融资总额为58.41亿美元

三箭资本CEO：自2021年7月以来比特币非流动性供应一直在急剧上升:金色财经报道，三箭资本CEO Zhu Su发推表示，自2021年7月以来，比特币非流动性供应一直在急剧上升，与2019年1月至2021年4月的积累趋势相一致。[2022/1/11 8:41:38]

据Odaily星球日报不完全统计，2022年7月至9月全球加密市货币场已披露融资总金额为58.41亿美元，共发生442起投融资事件，集中在基础设施20起、技术服务商50起、金融服务商49起、应用246起以及其他服务商77起。其中，应用赛道获得的融资金额最多，为26.05亿美元。与2022年Q2季度相比，Q3各赛道的总融资和项目投融资事件总数都有较大幅度的下滑。根据《2022年Q2加密市场投融资报告》，Q2资本流入总额为127.13亿美元，与其相比，Q3资本流入总金额骤降54%。与此同时，投融资事件也有小幅下降，从511起下降至442起。

孙宇晨：2021是更大投资机会 5大方面分享波场最具潜力的加密货币:金色财经年度巨献洞见财富密码2021投资策略会持续进行中，本期波场（TRON）创始人及BitTorrent CEO孙宇晨《波场TRON在web 3.0生态中的发展和机遇》的精华看点如下：整个行业进入了前所未有的牛市，不要慌张，主流币行情才刚刚开始。

1.波场是行业中唯一一个链上资产总量大于波场本身币值；

2.波场的生态建设是唯一可以与以太坊相媲美的公链，比如WBTC和WETH等即将在波场上发行、近10亿美金左右的Staking等；波场旨在打造全球化的去中心化人类的下一代金融基础设施。

3.比特币会外延到其他公链；

4.特斯拉对标以太坊，波场就可以相当于是蔚来电动车，后者可以带来更大更好的回报；

5.波场的供应量整体市值空前低估。在行业中强调不仅要获得行业增长的β，就是比特币和以太坊所带来的增值，更重要的是获得α，超过市场均值回报率，获得后者非常好的办法就是投资于类似波场的项目。[2020/12/31 16:08:03]

报告：2020年第一季度女性加密用户数激增:CoinMarketCap发布的一项新报告显示，2020年第一季度，女性加密用户增长43.24%。相比之下，2019年第四季度女性加密用户仅增长15.5%。此外，18-24岁的年轻加密用户增长65%，美洲和欧洲大陆的增长率超过50%。该研究强调，在拉丁美洲、欧洲和亚洲的一些国家/地区，平均增长率超过80%。阿根廷在整个拉丁美洲处于领先地位，增长率超过98.23%，其次是哥伦比亚（82.03%）、委内瑞拉（80.23%）。希腊以163.67％的增长率位居欧洲之首，紧随其后的是罗马尼亚（145.09％）、葡萄牙（89.95％）、乌克兰（86.68％）和捷克（85.6％）。在亚洲，只有印度尼西亚的增长超过88.92％。欧洲似乎是女性用户中增长率最高的国家，在2020年第一季度增长58.55％，其次是美洲，为50.59％。非洲的增长率仍然很低，仅为17.99％。（Cointelegraph）[2020/5/2]

在所有融资事件中，融资规模超过1亿美元以上的交易数量有11笔。其中基础设施赛道3笔，金融服务商赛道2笔，其他服务商赛道2笔，应用赛道4笔。从下图中我们也能看出，大额融资交易数量与总融资金额的下降高度联动。该类别与Q2季度相比下降60%，减少17笔。

2020年前三个月比特币相关推文数量翻番:金色财经报道，Cointelegraph发布分析文章称，在最近加密货币市场崩溃后，主要的山寨币在推特上被提及得次数大大减少。根据Bitinfocharts的数据，ETH、LTC和XRP等在推特上被提及的次数已经接近两年甚至三年的低点。与此同时，比特币在推特出现的次数在2020年前三个月翻了一番，但数量仍远低于2017年的历史最高水平。[2020/3/28]

8月一级市场融资活跃度锐减，9月有小幅回升

整个第三季度，8月融资活跃度较低，融资数量在121起，融资金额约为14.2亿美元。7月融资数量最多为171起，融资金额约22.11亿美元。9月有小幅回升，共有150笔融资，融资金额约为22.1亿美元。

GameFi依然受欢迎，L1成为新的关注点

资本倾向于投资GameFi的趋势在Q3继续。GameFi这一赛道的融资额为9.63亿美元，占总融资金额的16.4%，在442笔融资事件中占比15%。其中包括链游开发商，链游公会以及X2E链游项目。此外，资本对L1的兴趣逐渐升高。虽然L1赛道只有13笔融资数量，仅占总融资数的3%，但是其融资总金额达到6.25亿美元，是除了GameFi之外，融资金额最高的子赛道；而在上个季度，L1的总融资额不到5亿美元。

声音 | 肖风：2020年我最关注的区块链行业的3个发展方向:万向区块链董事长兼总经理肖风今日在接受采访时表示，2020年，他最关注的区块链行业的3个发展方向是：1.以太坊2.0能否顺利上线，这关系到全球区块链技术发展能否跃上新台阶，从而证明区块链确实能带来“价值互联网”的服务；2.比特币闪电网络能否成功应用，这关系到比特币能否成为数十亿人使用的点对点支付服务系统，使得比特币也跃上新台阶；3.隐私保护和隐私计算方面的密码算法能否真正大规模商用，这关系到区块链+能否真正落地商用。[2020/2/13]

其中，L1赛道排名前两位的是Sui和Aptos，在Q3分别获得了3亿美元和1.5亿美元的融资。这两者都是在这个熊市通过高额融资和新一代公链的标签而名声大噪。他们继承了Libra的Move开发语言，并聚焦于改善L1的安全性和可扩展性，同时大规模提升网络性能。这些都是老牌L1们已经暴露出但尚未解决的问题。除了聚焦性能改善的L1之外，投资机构还比较关注的L1有：专注于交易和数据传输的Rubix；以解决Web3游戏交易速度慢、Gas费用高和界面未优化等问题的Oasys等。

尽管经历了持续数月的下行洗礼，大部分引领上轮牛市的L1代币正在处于历史最低点，但能够从底层网络堆栈到共识模型再到扩容解决方案为区块链的底层发展提供支持的L1赛道还是得到了更多的大额资金支持。而在融资数量上排名第二的DeFi赛道，在Q3发生投融资事件45起，共筹集资金3.52亿美元，且大部分是百万以上的融资规模，在主流赛道中表现平平。该赛道最活跃的垂直领域为借贷服务、跨链协议和流动性质押协议。总体而言，虽然DeFi在融资数量上位列第二，但整体表现要落后于NFT、GameFi等主流赛道。熊市背景下，蓝筹NFT进行大额融资

NFT赛道的总融资额位列第三，共有33起融资事件，总融资金额为3.57亿美元。不论是获投资金规模还是项目数量，都与Q2相比有大幅下降。值得关注的是，下图数据表明，蓝筹NFT领跑该赛道的大额融资，如Doodles获投5400万美元；Moonbirds母公司PROOF获投5000万美元；VeeFriend获投5000万美元。在熊市背景下，Q3NFT交易额暴跌，各类NFT项目似乎也走向了创新瓶颈期。蓝筹NFT项目也同样面临着转型、迭代的压力。在NFT市场持续低迷的背景下，这些获得高额融资的蓝筹NFT不仅是在为寻求新的突破口找到背书，完成熊市自救，同时还为NFT持有人打了一针强心剂。

单笔获投金额最大为3亿美元

在整体融资金额减少的情况下，业内单笔最高融资金额也不断下降，依照特定赛道划分，各垂直领域单笔获投金额最大的项目如下：基础设施赛道，公链Sui开发团队MystenLabs完成3亿美元融资，FTXVentures领投，a16zCrypto、JumpCrypto、BinanceLabs等参投。技术服务商赛道，域名服务UnstoppableDomains以10亿美元估值完成6500万美元融资，PanteraCapital领投，新融资将用于减少应用程序之间加密支付的摩擦，并建立基于声誉的奖励计划。金融服务商赛道，支付解决方案CloudWalk完成1.5亿美元融资，将推出自己的区块链网络。其他服务商赛道，伊斯兰加密项目IslamicCoin宣布完成2亿美元私募融资，为符合伊斯兰教法的可持续发展企业提供支持。在应用赛道，NFT项目DigiDaigaku母公司LimitBreak筹集2亿美元融资，将用于开发Web3MMO游戏。此外，在赛道划分时，我们设定了“其他”类别，会将一些非主流赛道的项目归类进去。虽然他们在融资数量和金额上不占优势，但赛道方向多样。从中我们也能看出，除了主流赛道，投资机构会还比较倾向于投资数据分析、市场预测、Web3媒体、代币化等领域。相关阅读

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