一览顶级加密投资机构Portfolio现状：多数已沦为Shitcoin

在过去一年当中，绝大多数的Crypto生态参与者遭受了巨大的损失，即便是拥有众多人才的顶级投资机构也不例外。据称，有着「币圈茅台」之称的MulticoinCapital在过去一年中的回撤百分比也达到了90%。而在FTX暴雷之后的一个月，观察这些顶级投资机构的投资组合会是非常有意思的。接下来，我们先观察一下第一梯队以及部分第二梯队的CryptoVC的投资组合在过去一个月的表现，并尝试总结出一些结论。注：以下涉及的项目为MulticoinCapital、BlockchainCapital、CoinbaseVentures、DelphiDigital、AndreessenHorowitz(a16z)、PanteraCapital、PolychainCapital、HashKeyCapital、AnimocaBrands、Paradigm、TigerGlobalManagement、DragonFlyCapital、BinanceLabs、红杉资本、ArringtonXRPCapital、FrameworkVentures、1confirmation、DigitalCurrencyGroup(DCG)的投资组合项目，且它们的流通市值均超过500万美元，排名不分先后。过去一个月，顶级CryptoVC表现最糟&最好的5个项目

MulticoinCapital

表现最糟的5个项目：

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BlockchainCapital

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金色午报｜7月12日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：比特币巨鲸、DeFi贷款协议、Coinbase

1. 7月9日第38大比特币巨鲸地址转账实为Coinbase的正常操作。

2. DeFi贷款协议bZx公布BZRX地址，代币将于7月13日开始释放。

3. 分析：尽管V2采用受限，Uniswap仍继续主导DEX领域。

4. 数据：年初以来以太坊活跃地址数量增加速度为比特币活跃地址的两倍。

5. Coinbase CEO：提供区块链分析服务有助于公司与执法部门建立联系。

6. 外媒：美国PPP贷款申请者包括加密挖矿公司和交易平台。

7. Nash联合创始人：COVID-19大流行之后，政府机构等将受益于区块链技术。

8. SKALE发布激励性测试网阶段性报告，下阶段将测试故障节点替换功能。[2020/7/12]

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CoinbaseVentures

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DelphiDigital

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金色晚报 | 6月17日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：加密货币征税、代币监管框架、ETH手续费限制

1.韩国财长：韩国将于7月宣布有关对加密货币征税的决定。

2.毛里求斯发布证券化代币监管框架。

3.云南盈江县开展清理整治违规私建大数据项目检查工作。

4.以太坊测试客户端Geth新版本添加手续费限制。

5.黑莓与英特尔合作推出加密劫持软件检测解决方案。

6.Tether在波场链上新增印钞1亿USDT。

7.潘志彪：成立成都和北京新公司与拓展新业务相关。

8.10668ETH手续费事件进展：韩国山寨交易所GoodCycle自认失主。

9.IBM入股的爱尔兰区块链贸易融资平台We.Trade已裁员近50%。[2020/6/17]

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AndreessenHorowitz(a16z)

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PanteraCapital

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独家 | Bakkt期货合约数据一览:金色财经报道，Bakkt Volume Bot数据显示，5月11日，Bakkt比特币月度期货合约单日交易额为4606万美元，同比上涨134%，未平仓合约量为1068万美元，同比下降19%。[2020/5/12]

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PolychainCapital

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HashKeyCapital

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金色晚报 | 3月27日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：PSA牌照、湖南省工信厅、微软、汇丰银行、Ripple

1. 新加坡金融管理局公布PSA牌照豁免名单，多家交易所可在豁免期内运营相关业务。

2. 湖南省工信厅公布“2020年湖南省大数据和区块链产业发展重点项目”。

3. 汇丰银行已将100亿美元的纸质私募记录放入R3区块链

4. 微软提交加密货币挖矿相关专利。

5. 数据：持有1BTC以上的钱包数量已激增至79.71万，创历史新高。

6. Ripple集体诉讼案原告修改诉状，指责RippleCEO边兜售边减仓。

7. CFTC前主席：Telegram的禁令可能是SAFT框架的“丧钟”。

8. 新华网：支付宝的实名认证、区块链等技术激活城市消费潜力。[2020/3/27]

AnimocaBrands

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Paradigm

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每日播报 | Bakkt期货合约数据一览:金色财经报道，Bakkt Volume Bot数据显示，12月10日，Bakkt BTC期货单日交易量为2274枚BTC，环比下跌10%，交易额为1641万美元；Bakkt BTC期货单日交易量峰值发生在11月27日，达到5671枚BTC。昨日未平仓量为532万美元，与前日持平。[2019/12/11]

TigerGlobalManagement

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DragonFlyCapital

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BinanceLabs

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红杉资本

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ArringtonXRPCapital

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FrameworkVentures

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1confirmation

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DigitalCurrencyGroup(DCG)

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一些观察

1、过去一个月，在BTC下跌2.4%，ETH下跌4.0%的情况下，很多在上一个牛市周期被过度炒作的公链项目，被市场狠狠地摔到了地上，典型的代表有Flow、Celo、Aurora、Aptos、Helium、Near、Filecoin、Juno等，而CosmosHub(atom)以及备受争议的Solana则在短期内获得了相对较多的支持，另一方面，尽管应用链叙事的声音不绝于耳，但dydx以及Osmosis短期的惨淡表现，确实表明了叙事在面临逆风情况下的作用十分有限，在接下来2023年下半年宏观风向可能有变的情况下，我们需要再对L1公链进行更多的观察。2、绝大多数DeFi项目的Token在过去一个月的表现都非常糟糕，即便像Uniswap这样的龙头项目，其TokenUni也下跌了11.9%，远远超过BTC以及ETH的跌幅，这或许与DeFi在吸引新用户方面遇到非常大的阻力有关。展望下一个可能的DeFi牛市，我们还需要解决用户体验以及使用场景的问题，而仅仅依靠复杂难懂的ponziToken经济是不够的。3、在众多顶级CryptoVC的投资组合当中，Lido的表现相对健康，这或许与接下来以太坊开放质押提款的催化剂有比较大的关系。4、在过去一个月，很多此前被大肆炒作的去中心化社交项目的表现十分糟糕，目前该领域也没有一个具有统治力的项目，观察接下来Nostr以及Farcaster的发展会非常有意思。5、在Crypto游戏领域，以STEPN为代表的偏PonziToken经济的项目，在过去一个月的表现都非常糟糕，同样的，像YGG、GuildFi这类GameFi游戏公会项目的Token也遭遇了严重缩水，另一方面，关注以游戏优先的CryptoGame的ParagonsDao则走出了独立行情。这些现象，或许意味着Crypto游戏的发展方向已经发生了变化，更好的游戏品质，更有可能去吸引圈内以及圈外的玩家参与。6、熊市背景下，绝大多数Crypto项目的Token会沦为Shitcoin，并被BTC和ETH无情碾压，即便是顶级投资机构主导的项目也是如此。但在进入下一个周期时，一些新的、尚未被证伪的Crypto项目，依然会吸引到新的关注，而观察这些变化会是一个非常有意思的事。原地址

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