Darren Lau：区块链项目该如何选择 VC？这有考量框架供参考

1、现在资金充沛。每个人都有钱，他们想进行投资。涌入加密领域的资金每周就会增加，以满足这种愿望。

但是什么才是好的基金呢？

加密货币创始人应该如何从不断增长的基金和天使投资人名单中进行选择？

让我们深入了解一下?

2、这是我在评估风险投资基金（VC）时想到的示范框架。 分为五个考量因素：

增值

资金支持

以往投资记录

分配规模

人力

3、1. 增值 - 明确代币经济学中你需要得到帮助的领域

他们能帮忙解决吗？ （例如 @Delphi_Digital 与 @AxieInfinity 的合作）

链游AcadArena完成350万美元种子轮融资，1kx领投:12月13日消息，链游AcadArena宣布完成350万美元种子轮融资，本轮融资由1kx领投，PKOInvestments、Kingsway、Iterative、InfinityVenturesCrypto、EdenHoldings和HustleFund参投，创下菲律宾史上最大规模种子轮融资记录之一。据悉，AcadArena专注于校园市场，主要为学生玩家提供边玩边赚加密游戏，同时还提供Web3、加密和电子竞技行业学习机会。[2021/12/13 7:36:05]

4、治理：

他们是否投票或提出任何治理建议？ （例如 @anjan_vinod 提议在 @AaveAave 上添加 @barn_bridge）

他们甚至对任何项目发表过意见吗？支持过任何项目吗？

Standard Custody & Trust Company新增Solana支持，面向机构提供SOL质押服务:11月10日消息，总部位于纽约的持牌数字资产托管公司Standard Custody & Trust Company新增Solana（SOL）支持。从周三开始，机构投资者将能够通过分离账户和链上账户直接与Solana的生态系统互动，并通过Figment获取质押服务（Figment是面向机构的应用层解决方案提供商）。该公司表示，它还计划为Solana Program Library代币提供托管服务。

此前消息，纽约金融服务部（NYDFS）已授予Standard Custody信托执照（Trust Charter），批准其提供加密货币托管服务。据悉，Standard Custody是第30家获得NYDFS该项批准的此类实体。（Cointelegraph）[2021/11/10 21:41:03]

一些匿名者在治理论坛参与方面比 VC 更活跃。 （例如 @MonetSupply）:

FBI已没收Darkside钱包中的虚拟货币:据美国联邦调查局官方推特，美国联邦调查局（FBI）副局长Abbate表示，通过执法部门，受害者的资金从钱包中被没收，这阻止了 DarkSide 使用这些资金。

此前消息，FBI从去年开始就在调查俄罗斯的黑客组织“Darkside”，发现有90多家公司受到此黑客组织的影响。 此外，发现了一个用于向受害者收取赎金的虚拟货币钱包。[2021/6/8 23:20:41]

5、分配：

VC 的影响范围有多大？

他们与机构有联系吗？ 做市商？ 交易所？

营销人员？ 播客？ newsletter？ youtube up 主？ Tiktok 网红？

（例如，@mrjasonchoi 与 @theBlockcrunch ，以及 @spencernoon 与 @OurNetwork__）

比特币勒索团伙“Dark Overlord”成员认罪:黑客组织Dark Overlord成员Nathan Wyatt本周在美国对多项指控认罪。文件显示，Dark Overlord从美国公司窃取了医疗记录、客户文件和个人信息，然后要求支付价值超过30万美元的比特币。Nathan被判处5年监禁，并罚款150万美元。（Decrypt）[2020/9/22]

6、技术实力 :

他们有技术人员可以帮助进行代码审查吗？ 他们可以运行验证器节点吗？

他们是否有实验室部门——构建支持你项目的产品？ （例如，@hiFramework 和 @Delphi_Digital）

他们可以使用 @DuneAnalytics 或 @nansen_ai 制作自定义数据仪表盘吗？

7、人员招聘

动态 | DappRadar：目前以太坊网络仍有大量未被统计入内的代币交易:据Cryptoslate消息，区块链数据平台DappRadar表示，新增了以太坊网络DApp的ERC20代币数据信息，统计显示，目前以太坊网络中尚有数十亿的Dapp代币交易未被统计入内，目前近7天未被统计入内的代币交易额约7300万美元。[2019/11/21]

他们有工作委员会吗？ （例如 @DeFianceCapital 和 @MechanismCap）

他们是否有专职的招聘经理（例如 @dragonfly_cap）可以帮助你寻找适合你的项目的人选？

8、人脉网络：

看看他们现有的投资对象公司：

会有协同作用吗？是否会有冲突？

如果是这样，既然 VC 已经支持我们的竞争对手，为什么还要投资我们？

9、将他们与募资轮中的其他机构 / 以前的投资者进行比较：

他们是否提供相同的附加值？

将他们视为同一个团队的一部分 / 希望他们能够互补。一些 VC 认为，规模较大的 VC 会大包大揽完成所有工作——最终所增加的价值较少。

10、2. 资本支持：向协议引导流动性

吸引规模相当大而绑定期较长的资金流入，以引导平台！

大多数散户流动性纯粹是逐利的：

像 @goldfinch_fi 这样的项目筹集了流动资金。 例如，一年期存款，换取固定份额的代币

11、几个 Polkadot (DOT) 和?Kusama?(KSM) 项目也要求 VC 投入其 DOT/KSM，以竞拍赢得平行链插槽。你希望你的 VC 成为自家协议最大和最活跃的用户。

12、3. 以往投资记录

这个 VC 一般投资什么行业？

他们可以为你的项目提供哪些专业知识？

索要他们所投资对象公司名单，以便你参考检查！

也可以去 @dovemetrics 获取公开公布的投资对象列表。

14、你想从以往记录中寻找任何雷区：

VC 试图改变条款

试图在融资轮中多吃多占

未兑现的承诺

隐藏的定时炸弹

询问本轮其他投资者的想法。 加密 VC 领域内每个人都相互认识。

15、4. 分配规模

你将向该基金出售了网络的多少百分比？

你如何调整预期？

相对于他们以往的投资组合，这是一个很高的百分比吗？

VC 并不总是提供相同水平的支持： -> 500 万美元的头寸，比 5 万美元的投资更受欢迎。

16、一些 VC 将投资视为看涨期权。

不是特别看好，只是承诺少量投资，作为「支持支票」。如果对他们有好处，就兑现收益，并大肆宣传自己慧眼如炬。如果项目要失败，投资了一笔小钱而已。

17、5. 人力

首先，谁在管理基金？ 你能对他们有哪些了解？

多看看他们的推特账号，看看他们在推特上发什么。听听他们的播客，阅读他们的博客，了解他们为什么要这样做。

DeFi 中最好的投资者这样做，不仅仅是为了钱！

18、从整体上审视基金时，请考虑他们的团队规模。

作为创始人，你的项目会被配备专职人员吗？ 你会获得公司其他成员的支持吗？

值得考虑这个人在你的项目中的专长 / 关注重点。

19、VC 的企业文化也很重要。

在那家 VC 工作体验如何？ 调查或询问他们是否花更多时间寻找交易，或支持他们所投资的公司。

如果你能找到 VC 的前员工，值得与他们联系并询问他们的原始意见。

20、你是因为与你交谈过的分析师 / 合伙人而愿意获得该 VC 的资金，还是想要其整个团队和品牌？

如果真的是因为促成交易的人，请让他们开一张天使投资人支票。

无论如何，当前大多数基金的激励机制都被打破了，未来某一天可能成为威胁。

21、最后思考一下，他们到底是怎样的人？

因为你的协议中有问题，他们会愿意在凌晨 3 点接听电话吗？

如果他们来到你的地方，你会和他们一起喝酒吗？

22、归根结底，通过融资，你正在出售你公司的股权，也可以说卖掉你的孩子。

你真的愿意有人从你付出的努力中不劳而获吗？

还是你想要一个和你在战壕里并肩作战的人？

撰文：Darren Lau，著名区块链投资人编译：Perry Wang

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