美元将走向终结？一文浅议Balaji的百万注

有人说，美元即将走向终结。因为美联储向银行系统提供紧急流动性，这意味着重启量化宽松政策。这一次，美国将无限印钞，美元将比旧金山的风投机构在硅谷银行失败时向美联储发送推文的速度更快地崩溃。最著名就是Balaji注：3月18日，Coinbase前首席技术官BalajiSrinivasan与匿名推特用户JamesMedlock达成关于比特币价格预测的约，根据提议的条款，如果比特币的价格未能在6月17日之前达到100万美元，Medlock将赢得价值100万美元的USDC，同理如果比特币到该日期至少价值100万美元，那么Balaji可以获得1枚BTC。这个40:1赔率的注为期90天，没有行权价或触发价，非常讽刺。作为一个前对冲基金经理，我也希望自己每天都能开这种注。然而，Balaji说得也有道理，「就像2008年一样，银行家们再次撒谎了」，「央行、银行与监管机构都知道一场巨大的崩溃即将到来，但它们从未通知储户」，「任何押注长期国债的人都死于2021年，而现在，任何押注短期国债的人都将死于2023年。如果你将大量资产锁定在三个月的国债上，那处境将会极其糟糕。大银行提供的约5%利率是一个陷阱，对于那些追随美联储的国家来说，大多数法定银行账户现在也是陷阱」。的确，部分准备金制度天生就容易受到我们过去称之为「流动性挤兑」的威胁。

星展银行：如果民主党失去对国会的控制，美元将失去优势:11月7日消息，星展银行经济学家对美元的下行风险保持警惕。如果民主党失去对国会一或两个议院的控制，周二的美国中期选举可能会打击美元。共和党人将推动削减社会保障和医疗保险支出，以换取提高或暂停债务上限。尽管美国经济在第三季度摆脱了技术性衰退，但在2023年，它应该会在限制性货币政策的支撑下萎靡不振，财政支出的支持会减少。在这种背景下，美元被视为在实际有效汇率基础上是昂贵的，而不仅仅是针对即期汇率。预计美元指数及其成分货币将与对应的各国央行斗争，要么紧缩力度过小而无法控制通胀，要么过度紧缩而增加衰退风险。[2022/11/7 12:29:09]

《富爸爸穷爸爸》作者：若BTC跌至2万美元将购买更多:1月25日消息，《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎（Robert Kiyosaki）近日发推称：“比特币正在暴跌。我曾以6000美元和9000美元的价格购买了比特币。如果比特币测试2万美元的水平，我会购买更多。是时候变得更富有了。”他补充说，白银是目前最好的交易，并强调，“银价仍比高点低50%。”（Bitcoin.com）[2022/1/25 9:11:07]

然而，注意到一件事与理解其运作方式其实是非常不同的两个角度。Balaji所认为的金融系统缺陷实际上是该系统的一种特征。想象一下，你可以用价值100美元的资产来支付2000美元的消费吗？现在的情况是，你不必通过价值100美元的资产来支付100美元的消费，只需要用5美元的就可以了。当资产供不应求时，这是个不错的方法。

声音 | 前CFTC主席：数字美元将使人们的信息更加安全:金色财经报道，在达沃斯期间，前CFTC主席Christopher Giancarlo谈到了他为何启动数字美元项目。Giancarlo表示，我们认为，通过在数字世界中充当连续的模拟工具，美元在全球经济中的服务水平低下。我们将考虑如何创建一个可以很好地服务于即将到来的数字世纪的数字美元。最终，Giancarlo认为政府货币将与公司加密货币以及大概是像比特币和以太坊这样的开源社区一起出现。 Giancarlo说，政府加密货币可能会试图侵犯隐私，而区块链可以阻止这种情况。Giancarlo认为，在数字美元中，人们可以看到他们的信息更加安全，而不是更不安全。[2020/1/24]

分析 | Coindesk：若今日BTC收盘低于4948美元将跌至4550美元:据Coindesk分析，目前BTC价格在3日线上受到MA100(当前5279)的压制，突破该压力后将有望涨至5500美元。若今日收盘低于4948美元，将增加看跌的可能，则将进一步回调至4550美元。日线上5日和10日已经产生看跌交叉，这使BTC的价格可能低于4948美元，但只要能保持在4236美元以上，则依然看涨。[2019/4/16]

没错，正是从事此类行为的金融机构天生就容易受到「挤兑」的威胁。通常情况下，存有2000美元的储户并不会同时取款，所以为什么要存2000美元呢？然而，当所有存了2000美元的储户都要求提现时，问题就出现了。但正是在「那又怎样」的情况下，Balaji的「逻辑错了」。事实证明，我们几乎唯一能确定的是银行挤兑会产生通货紧缩，因为去杠杆化的过程是破坏货币的过程。当存有1000美元的储户要求提现而银行只有100美元的「钱」时，它们只有两种选择：向其他银行求助为其债务提供资金支持；出售资产。问题在于，如果存有1000美元的储户从一家银行要求提现，那他也有可能向其他银行提出同样的要求，因此很难找到愿意在银行挤兑期间借给你钱的人。因此，银行只有一个选择：出售资产。随着系统流动性的流失，资产价格也会下降。作为决策者，这种现象并不意味着它是一种漏洞，而是一种系统特征！因为美联储的工作不是帮你赚钱，相反，货币紧缩是减缓或破坏货币与信贷创造的过程。关键就在于，大家现在手上可用的钱变少了。美联储与鲍威尔一直在强调未来几个月的可能面临的糟糕情况，但银行却一直忽略。如果你不做好准备，市场就会予以惩罚。看看美国通胀史就更清楚了。在过去200年的经济史上，大约20次通缩时期中有15次是金融危机的直接结果。事实上，这种「恐慌」过去极为常见，预计每5至15年就会发生一次。

Newsbtc分析师：比特币价格若突破7600美元将恢复牛市:据Newsbtc分析师Sarah Jenn，比特币价格将恢复牛市将因小时趋势图中已形成反向头肩顶底结构。从技术指标来看，比特币100日均线低于长期200日均线表明最低阻力位在下行方向，抛售或有可能继续。但均线间距离缩窄表明将出现看涨交叉，100日均线与200日均线将提供动态支撑。RSI-相对强弱指数未达超卖水平，买家返场。比特币若突破7600美元，新一波涨势将开启。[2018/6/1]

因此，尽管我们仍然不知道这次银行系统的压力是否真的是系统性的，但如果确是如此，紧随其后的将是通缩而非通胀。特别是对新兴经济体而言，现在要注意的是银行危机导致资本外流，甚至是货币基础受到伤害。这是Balaji可能想到的。当你考虑到沙特以人民币结算石油与最近俄罗斯将用人民币来结算贸易的消息时，可以肯定的是，全球大国正在尽最大努力消解美元作为全球储备货币的地位。譬如，3月10日，中国推动伊朗与沙特恢复外交关系。但他们忽略的是，全球储备资产的绝大部分仍然是美元。

同时，绝大多数的新兴市场债务也以美元计价的。

这取决于你如何计算，但全球新兴市场的债务规模大约在5至65万亿美元左右！

简而言之，如果你像我一样担心全球金融体系的状况，那也许并不想做空美元。原地址

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