Alpha：奥数名人堂大神打造的 DeFi 特洛伊木马

本文来自于链闻，作者为NGC资本董事总经理KayFeng。

先从似乎无关的几点闲篇开始：Aave似乎是DeFi贷款平台中不可动摇的领跑者，但是Degen老炮们仍然记得Aave昔日还叫ETHLend的那个年代，当时它是一个孤零零无人青睐的孩子。在引入了诸如闪电贷款之类的功能，并努力合规后，它逐渐跻身前三大DeFi贷款协议，现在成为潜在的灰度信托基金产品之一。

Sushi也是近期表现最为出色的协议之一。意见领袖们KOL常常通过很多指标将其与Uniswap进行比较。众所周知，它的交易额已经达到了与Uniswap同一数量级。尽管如此，Uniswap的用户数量仍然遥遥无期。因此，Cryptoticker上许多人仍然认为Sushiswap是一种鲸鱼游戏，在这种游戏中，像DeFi巨鲸SBF这样的人可能会以某种方式美化平台数据的同时拉高币价。

Aave令人敬畏，但类似于Uniswap，它不够完整。

Alpha可能某些特质类似于Sushiswap，但这不会阻碍Alpha的起飞。

奥数名人堂大神

Alpha首席工程师?NipunPitimanaaree?在?国际数学奥林匹克IMO?历史名人堂排名第四。Nipun曾五次出战国际奥数赛，赢得四枚金牌。做个参照，另一位大神级的国际奥数赛选手陶哲轩TerenceTao历史纪录也不过是1金、1银、1铜。尽管陶哲轩是史上年龄最小的国际奥数赛金牌得主，他也未能跻身国际奥数赛历史名人堂选手第一页。

YIN Finance：超过2万名用户参与alpha测试网:据去中心化流动性管理协议YIN Finance官方推特，两周以来超过2万名用户参与了alpha测试网，创建了超过1.55万个YANG智能金库，流动性管理次数超过6.9万次。[2021/8/13 1:52:56]

这意味着ALPHA项目的CTO无疑是地球上最聪明的人之一。如果按智商IQ计算的话，肯定超过150，正像中国人说的，燕雀安知鸿鹄之志，IQ100的普通人永远不会理解IQ150天才的雄心壮志。

本文的主角Alpha经常被归类为收益聚合器。关于这一点，许多人其归因于Alpha的TVL已超过yearn协议。

如果是认为上述这位奥数天才只想在另一位天才AndreCronje的肩膀上做些小改进，那就大大低估这位名人堂大神的鸿鹄之志了。

IQMEME

特洛伊木马

笔者也是个IQ100的普通人，他只能看懂简单的情节：几乎没人意识到：AlphaHomora是威胁Aave的特洛伊木马，与Sushi的较低流动性利用率大为不同：

如果Alpha想打造类似Aave的贷款产品。Alpha无需使用aTokens进行收益耕种一样，对Aave发起类似Sushi的正面攻击。

实际上，Alpha的「贷款」产品的已经通过AlphaHomora推出，其资金利用率比竞争对手高出很多。

ALPEX平台支持Metamask充提币:据官方消息，ALPEX平台发布公告称，支持Metamask浏览器插件钱包发布V10版本及更新EIP-1559，支持充提币。[2021/8/6 1:39:31]

Alpha是个贷款产品，这是否让你一头雾水?先从AlphaHomora的产品设计谈起，假设你是耕种农夫Alice：

Alice有?100ETH，希望通过Uniswap协议的ETH-USDT资金池耕种UN，通常有?30%年化收益率APY?。通常，她可以将大约一半的ETH兑换为USDT，然后将其提供给流动性资金池，并获得30%的APY。

有了AlphaHomora后，她可以从AlphaHomora银行贷出?200ETH，加上她原有的?100ETH，她现在可以将**?300ETH投入收益耕种，按其原始投入金额计算获得了的?**90%APY，三倍！

只要其头寸价值不跌到250ETH之下，她无需增加存款就可以一直收益耕种。

注：Alice需要依据借款额支付相应利息，具体取决于ETH的利用率。

如果还没搞懂，没关系。只需要记住AlphaHomora已经集成了借/贷功能。当前的HomoraV1版本仅支持ETH借贷。Homora目前的ETH总锁仓有多少？

来源:AlphaHomora—Earn

尽管这种统计看起来过于简单了，但每个数字都值得关注：

AlphaFinance将按月用储备金支付导致Cream被盗的欠款:2月22日消息，跨链DeFi平台AlphaFinanceLab与CreamFinance发表联合声明，公开此前遭受攻击被盗资金的处理方式。根据双方统计，AlphaHomoraV2共欠CreamV2IronBank：13245ETH、426万DAI、403万USDC、565万USDT以及相应的利息。

AlphaFinance的还款方式为：将攻击者存入AlphaHomoraV2部署器合约的1000ETH支付欠款；将攻击者存入CreamV2部署器合约中的1000ETH支付欠款；TornadoCash基金会将会把攻击者支付的100ETH捐款还给AlphaHomora以支付欠款；Alpha将承诺使用AlphaHomoraV1和V2储备金的20%偿还剩余的资金，按月向CreamV2IronBank支付，直至新增债务全部还清。[2021/2/22 17:40:59]

存入了25.8万ETH，共发行过22.5万ETH贷款

APY7.89%(不稳定)，利用率87.64%

是的，23万ETH,按今天(2021年1月25日)的市场价格，其贷款总额(20万ETH)大约相当于2.6亿美元。我们看一下「DeFi蓝筹」的数据：

来源:Debank

由于DeBank依然将Alpha列入「EARN」类别，在上面的「总借款金额」图片中没有Alpha相关信息。据稍早的数据，我们可以得出结论说：AlphaHomora实际已经超过了AaveV2，在这一榜单中名列第四。

动态 | Lightning Labs推出alpha版本的闪电网络监测工具Indmon:Lightning Labs为比特币Layer 2支付协议闪电网络设计了节点监测工具Indmon，闪电网络用户可获取节点和网络状态信息，目前已推出alpha测试版本。Lightning Labs开发人员Valentine Wallace表示，该工具可以便于节点运营商管理节点，让用户监控网络趋势甚至发现并预防问题，以及通过图表便于用户查看历史记录、帮助用户设置最低交易手续费等。[2019/7/28]

即将发布的AlphaHomoraV2中会支持借贷稳定币，包括USDT、USDC、DAI甚至做市凭证。因此HomoraV2的借贷总金额非常有可能继续增长，达到AaveV1的数量级，甚至在未来几个月超越AaveV1和V2。

Alpha仅仅三个月总锁仓就冲到6亿美元，期间一直让我惊叹不已。

来源:DeFiPulse即使是与Maker和Compound相比，AlphaHomora依然拥有最高的资金利用率和APY。

这种APY水平目前甚至比ETH2.0Staking更具吸引力。BinanceETH2.0Staking?数据显示，其APY已经下滑至9.3%，且继续呈下滑趋势。尽管我还没有对相关数据进行回溯测试，但是在过去的几周中，每次我打开AlphaHomora的「EARN」页面时，多数时候利率一直保持在7%至8%左右。

AlphaCar创始人Bill Deng将出席Tokensky大会:据了解，诺贝尔经济学奖Vernon Smith弟子、AlphaCar创始人Bill Deng受Tokensky大会邀请，将带领中科大团队及AlphaCar项目出席并发表区块链在汽车市场应用的演讲。与到场嘉宾分享AlphaCar是如何给传统汽车行业带来冲击和改革，解读AlphaCar的创新科技，会为未来汽车行业带来怎样的变化。[2018/3/13]

这不是偶然的巧合。要感谢奥数名人堂大神设计的天才级借款利率模式，当资金利用率在80%-90%区间时，其利率大约维持在7%至8%，当资金利用率达到90%以上时，利率曲线则接近直线上升。

天才级的参数和市场激励机制设计为用户提供了比其他借贷平台更具竞争力的利率，大致等于ETH2staking的收益水平。

同时，最近抵押借贷平台CreamFinance宣布AlphaHomoraV2成为其首批合作伙伴，意味着Cream平台的许多小市值资产也可能会被引进AlphaHomora。我个人认为，这更像是梅纳茨哈根的背包Alpha需要Cream的帮助来启动小盘资产借贷池，而将来会最终拥有自己的此类资产池。

谈到Alpha的ibETH总锁仓，我们不能忽略著名的巨鲸**?0xb1，后者对Alpha的总锁仓贡献了大手笔。如果仔细观察地址名录，你会发现Alpha是巨鲸互动最多的协议之一。0xb1**?在AlphaHomora中存入共计6.7万ETH，显示这位巨鲸很认可该协议的安全性。另外*0xb1?*还在AlphaHomora中投入高额资产用于杠杆收益耕种。?0xb1在Alpha上的活动(DeBank)

也许有人会说，如果巨鲸在总锁仓中的占比很大，这是不是短暂的虚假繁荣？我认为这种怀疑是绝对没有必要的。这些说法放在9月的Sushiswap和Uniswap之间的比较可能是正确的。当时，Sushiswap协议中只有来薅羊毛的僵尸用户，而且真实交易并不多。但是贷款平台的竞争力不是用户数量，而是总锁仓和深度，就像许多人不喜欢BitMEX或OKEX交易所一样，但是不幸的是，如果没有发生黑天鹅事件，在这个领域中，马太效应才是现实。

AlphaX和Asgardian：隐藏的衍生品独角兽

很多人认为AlphaFinanceLab这一产品就等于AlphaHomora，或者不过是又一个从Yearn分叉出来的杠杆耕种收益Degen项目，那几乎相当于以为AdobePhotoshop就是Adobe公司仅有的一款产品。

阅读了前文的内容后，肯定已经了解了Alpha不是又一个Yearn分叉项目，其真实的野心要高过Aave。

但Alpha实际上手握另一个大杀器AlphaX，该项目还远不到估价的时候。

为什么？

AlphaX是类似DerivaDAO、PerpetualProtocol和InjectiveProtocol的链上永续合约产品。除了PerpetualProtocol已经主网上线之外，其它项目计划在今年一季度推出。与这些项目的市值作比较，Alpha不会高出很多。实际上在本周之前，Cryptoticker平台用户中还几乎没人提到AlphaX相关的产品，这可以被视为现在估价为时尚早的一个信号。

AlphaHomora只是Alpha的第一款产品。Homora可能很像Adobe的早期产品，我们还远远没看到其王牌产品Photoshop的影子。

AlphaX是一款去中心化、无需订单簿的永续合约交易市场。类似于PerpetualProtocol的vAMM，它是一款改进版的自动做市商AMM，不同于Uniswap传统的x*y=k函数模式。

AlphaX测试网推特用户@YieldFarmerJoe?曾对AlphaX发表过出色的完整评论。就像谚语所说，不要「旧瓶装新酒」，以下内容主要来自他近期的推特发言。

去中心化、无需非订单簿的交易市场。

简单说，与具有结算日期的其他期货不同，永续合约永久存在。因此它们非常像购买现货。但购买者不持有底层代币资产。

永续合约与底层资产通过资金费率永久锚定。每隔一段时间，交易的多方/空方向另一方支付溢价，以激励人气较低的一方提升人气。

因此，如果你处于占优势的一方，如果你停留的时间越长，或你所在的一方人气越高，你将需要支付不菲的费用。AlphaX的第一个独特卖点：

持有多长时间没有关系—即使你处于人气较高的一方—也没有资金费率。

而是将其计入买入和卖出价格。因此你买卖的时间点非常重要。买入或卖出价格的溢价或折让提供了激励/阻碍因素，使价格更接近资产的现货价格。

这样可以简化很多工作，减少很多现货保管工作。只需要注意买入和卖出的时间点，而不是每8个小时或每天关注费用涨跌。

AlphaX的第二个优点，且我相信更令人兴奋的一点是：将永续合约代币化为一款ERC-20代币。你无需在AlphaX上打开它。任何人操作过之后，它们可以在任何二级市场上进行交易。

因此你可以持有一个代币的杠杆式永续代币，而不必担心或考虑高人气去中心化交易所DEX上的资金费率和以旧换新，只需查看其当前价格即可做出决定。想象一下，在uniswap协议上轻松购买BTC的杠杆式合约代币。

请记住，因为与现货不同，增加了风险，当价格到达一个点位时会导致代币被清算并变得一文不值。

该清算价格清楚地写在代币名称中，你选择的杠杆越高，它就越接近当前的现货价格。

因为AlphaX的产品将利用以太坊的货币乐高积木，从而会吸引更多的用户。

你无需注册登入AlphaX或PerpetualProtocol或Injectiveprotocol。DEX市场规模中已覆盖产品的潜在市场规模TAM或需求。

除AlphaX外，如果你已经关注了AlphaFinanceLab的?Github账号，会看到另一个复活节彩蛋。一个名叫?AlphaAsgardian?的GitHub代码库。潜在的另一个大杀器。

AlphaAsgardian

从产品原型看来，用户似乎可以自定义选项，连接到钱包可以减少在资金池作为流动性提供者LP所提供代币的无常损失，只需单击MAX，且其用户界面UI非常优雅。

非常美好。

该来的总会来的。

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