灰度母公司DCG：为什么新投资组合中有50%是中间件？

本文来自DigitalCurrencyGroup，翻译：律动BlockBeats。

机构投资加密货币热情大涨，「灰度效应」悄然形成之外，灰度的母公司DigitalCurrencyGroup的一举一动同样备受瞩目。这家成立于2015年的企业是集控股和投资于一体的多元化集团，除了创建灰度投资以外，还投资了CoinDesk、Kraken、Coinbase、Blockstream、eToro、Zcash、DuneAnalytics、CoinList等众多知名团队和项目。

2021年3月2日，DCG发布文章透露了新的关注主题「BuildingWeb3.0」，其中提到了中间件在生态中扮演的重要作用，此外，该机构还首次披露：2020年下半年到2021年第一季度，DCG的13项新投资中，其中就有7个中间件项目。以下为律动BlockBeats编译的原文，英文原文可查看文末链接。

数据：灰度GBTC负溢价率超45%，再创历史新低:11月21日消息，OKLink数据显示，灰度比特币信托基金（GBTC）的负溢价达45.2%，再创历史新低。此外ETH信托负溢价为44.65%，BCH信托负溢价为32.61%，LTC信托负溢价为48.28%，ETC信托负溢价为66.99%。[2022/11/21 22:12:30]

加密市场发展迅猛，在加密领域经常能听到类似「发生的事情太多了！」的描述，不过，我们更喜欢「正在搭建的东西太多了！」

心理模型对评估现状很有用，它们可以帮助早期投资者将行业进展与投资组合的战略和前景联系起来。以下是我们对去中心化网络划分之后的三层模型：

灰度ETC基金累计持仓 1231.1万:据KingData数据显示，灰度 ETC 基金减持 1011.92 枚以太坊经典，基金持仓总规模变为 1231.07万 枚 ETC。注：灰度暂未开放赎回，小幅减持或因每股含币量微调、扣减管理费所致。[2021/7/31 1:26:22]

去中心化堆栈是如何发展的？

沉降层：夯实基础的一年

2020年，以太坊的交易结算层主导地位进一步巩固。目前，有超过3000个DeFi应用在以太坊区块链上运行，这个数据是排名第二区块链的10倍多。随着Eth2升级带来的可扩展性、二层性能、用户体验以及更强的网络效应，以太坊的主导地位可能会进一步巩固。

「有了更好的中间件解决方案，开发人员可以将安全、高质量的开发成果嵌入到他们的应用中，交付更快，同时也可以专注于更卓越的用户体验。」

KingData监控：灰度ETH基金累计持仓 317.6万:据KingData数据显示，灰度 ETH 基金减持 651.32 枚以太坊，基金持仓总规模变为 317.57万 枚 ETH。(注：灰度暂未开放赎回，小幅减持或因每股含币量微调、扣减管理费所致。)[2021/3/23 19:09:00]

中间件层：试验与增长的一年

2020年，中间件项目获得了高速增长。中间件位于结算层之上，充当数据和互操作性的桥梁，并支持应用程序开发的作用。

中间件的出现是产业成熟的典型特征；它们随着专业服务提供商进入市场而提高效率，让垂直一体化程度得以降低。有了这些新的「乐高」组件，商业化速度加快，业务扩展也变得更容易。随着专业技术开始为更丰富的终端应用铺平道路，Web3.0中间件的黄金时代即将到来。

在DCG2020年下半年到2021年第一季度的13项新投资中，其中有7项是关于去中心化网络中间件。

灰度BTC信托增持3153枚BTC:据灰度官方持仓数据显示，美东时间11月15日，灰度比特币信托持仓量增加3153 BTC，增长0.62%，总持仓量已达509581 BTC。灰度ETH信托持仓量增长0.21%至2580879 ETH。此外，灰度LTC信托总持仓量为770980 LTC，增持0.18%。此外，灰度BCH信托和ETC信托均减持0.02%。[2020/11/17 21:00:59]

比如API3，它是一个允许去中心化的应用访问链外真实数据的中间件协议。大家可以想想DeFi借贷应用，它们需要获取资产当前的市场价格完成结算，同样地，竞技游戏也需要与职业运动员实现数据同步。虽然其他项目也在不用区块链间搭建了数据互通的桥梁，但API3开创性地改善了开发者与数据API提供商的使用体验。

灰度投资将ZEN加入其加密货币投资列表:据coindesk，灰度投资公司(Grayscale Investments)宣布投资了ZenCash，这是一种鲜为人知的，以隐私为中心的加密货币。灰度的创始人Barry Silbert在纽约股市博览会东区会议表示：“目前离岸银行账户中持有全球约10％的财富。我相信金融隐私将成为一个非常重要的事情，不仅在新兴市场，在美国也是如此。”Silbert表示，投资隐私类加密货币是灰度的主要焦点之一。隐私类加密货币包括zcash，以及其分叉ZClassic的分叉ZenCash。Silbert表示，ZenCash比zcash的应用更为广泛，可以支持消息传递和媒体应用。[2018/4/26]

「预言机」是外部数据与区块链互通的机制。过去，区块链只与运行节点的第三方中间商合作，将节点连接到DApp智能合约中，而API3允许数据提供者通过运行一个「Airnode」直接连接到DApps——Airnode是一个无服务器的、更轻触的预言机节点。没有了中间商，区块链可以完全掌控自己的数据，数据流更容易触达，也更可靠，这对开发者来说是件好事。

另一个让我们感到兴奋的中间件解决方案是CeramicNetwork，后者可以让应用开发者轻松获取分布式数据和身份。任何一个想要从不同站点获取用户信息，并在设备中同步用户身份的应用都需要一个数据解决方案。

例如，当你连接MetaMask钱包时，它会显示包括账户名、联系人列表、过去的交易、设置内容、代币观察列表等信息。在提供这样的服务时，MetaMask需要跨平台访问用户数据，但他们(当然还有用户)不希望这些信息存储在中心化的服务器上。通过Ceramic，开发者可以轻松获得身份索引，允许用户以自己的身份穿越去中心化的网络，但不会留下数据痕迹。

过去，开发者需要运行自己的节点和数据查询，并创建自己的身份解决方案，这大大浪费了时间，也出现了一些粗糙或非通用的产品。有了CeramicNetwork这样更好的中间件解决方案，开发人员可以将安全、高质量的开发成果嵌入到他们的应用中，交付更快，同时也可以专注于更卓越的用户体验。

「如果2021年是中间件的黄金年份，那么它很可能是DeFi走向主流的转折点。」

界面层：尚处于早期阶段

如今，在用户界面做得成功的公司寥寥无几。今天我们看到上世纪90年代的Netscape或AskJeeves浏览器可能会哭笑不得，虽然它们的接口不糟糕，但设计者没有品位，后者源自一个不完善的中间件。随着去中心化网络通道不断改进，用户体验(UX)友好、复杂界面将会出现，推动这DeFi和DApps走向主流。

图片来源于网络

作为投资者，我们面临的挑战是找到那些最有效吸收中间件开发的接口公司，我们投资了Slingshot，后者是一款用于DeFi的智能委托单路由，支持通过用户体验友好的前端和API进行访问。

我们相信，处于DeFi前沿的业务和团队能够比大多数公司更好地整合新的中间件，随着沉降层的拓展和中间件层的提升，Slingshot的功能还会进一步迭代——或许还会超出它当前接口所能识别的范围。

随着中间件的发展壮大，领先的托管和硬件钱包(如Luno和Ledger)以及投资组合管理工具(如Zerion)会不断改善用户体验，并利用它们专业的产品开发经验开发更高阶的功能。

如果2021年是中间件的黄金年份，那么它很可能是DeFi走向主流的转折点。开发者在只有HTML的环境下辛勤工作数年后，才完成了从CSS到flash的飞跃性转变，开启了Web2.0的全盛时期，推动了现代网络框架的发展。类似的迭代也将发生在开发者、用户和创业者中间。

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