Coinbase Ventures 三季度投资报告：共投资 49 笔，Web3 基础设施占比最大

作者：CoinbaseVentures

翻译：余顺遂

CoinbaseVentures已成长为加密领域最活跃的VC投资者之一。在第三季度，CoinbaseVentures已经进行创纪录的49笔投资，平均每约1.8天就有一笔新交易。这比第二季度的28笔投资和第一季度的24笔有所增加。截至2021年第三季度，CoinbaseVentures投资组合包括超过200家公司和项目。

累计来看，CoinbaseVentures90%的投资资金已于2021年年初至今投入使用，反映出CoinbaseVentures在其运营的第四年加快了步伐。其投资组合中50%的独特新「Logo」也是在2021年出现。

动机和哲学

英格兰银行官员：英国央行和财政部正探索类似于比特币的央行数字货币Britcoin:金色财经报道，英格兰银行负责货币政策的副行长Ben Broadbent表示，英国央行最关注的是新支付技术的监管问题。到目前为止，数字化的经验是，由新技术促成的新产品和服务可以非常迅速地被大规模采用，这显然为金融机构、企业和个人带来了机会。我们希望看到持续的改进，减少支付的摩擦和成本。

英国央行和英国财政部官员正在探索建立一个中央银行数字货币的案例，该货币被称为Britcoin，其运作方式类似于比特币等加密货币，但将由中央银行储备支持。[2023/2/27 12:32:17]

CoinbaseVentures的主要任务是支持不断增长的加密生态系统，因此广泛投资推动加密货币发展的强大企业家。CoinbaseVentures希望加密生态系统蓬勃发展，而不是只关注特定的结果。

数据：本周ARK基金增持14.46万股Coinbase股票:金色财经消息，ARK方舟基金持仓数据显示，8月22日至今，ARK 基金共净增持144,624股 Coinbase股票COIN，据行情数据显示，COIN周五收报66.74美元，周跌幅近10%。[2022/8/27 12:52:06]

最终，CoinbaseVentures将加密货币视为一股上涨的浪潮，生态系统的发展推动了包括Coinbase在内的所有参与者「水涨船高」。传统的战略利益固然很好，但CoinbaseVentures认为它们是锦上添花。

投资类别

CoinbaseVentures的投资范围从六位数的种子轮交易投资到数百万美元的增长轮投资。有许多方法可以划分投资类别，但CoinbaseVentures将市场细分为以下类别：协议+Web3基础设施、DeFi、CeFi、平台+开发工具、NFT/元宇宙和其他。

58COIN币币交易区将于明天15:00启动停服升级 预计4小时:据58COIN官方公告，其币币交易区将于明天（5月29日）15:00停服升级，预计4小时，期间下单、撤单、资金划转、K线、资产折合等将受影响。OTC、合约等其他业务线不受影响。[2020/5/28]

具体而言，在CoinbaseVentures六大投资类别中，协议+Web3基础设施占比最大，其他类别为DeFi、CeFi、平台+开发工具、NFT+元宇宙和其他。

关键主题和心得

在其迄今为止最活跃的一个季度，CoinbaseVentures看到了美国CeFi、第1层/第2层、跨链协议以及Web3工具的重大发展。以下是CoinbaseVentures观察到的一些主要主题：

动态 | Bitcoin IRA与BiGo达成合作推出以1亿美元投保的加密退休账户:据ambcrypto报道，数字资产IRA公司Bitcoin IRA宣布推出下一代投资退休账户(IRA)服务，用于加密资产。Bitcoin IRA的一个部门与BitGo Trust合作，BitGo Trust是专门为数字资产设立的托管机构。该伙伴关系的主要目标是为其用户基础提供有效的帐户资金，同时保持低费用(钱包费用降低近30%)，以及显著增加1亿美元的保险保障。[2019/6/25]

监管机构和中心化参与者深入加密货币领域

监管机构在第三季度更加广为人知，因为美国证券交易委员会和财政部以及国际金融行动特别工作组都加强了在整个加密生态系统中的参与。这为早期协议和团队带来了某些形式的监管风险。另一方面，最大市值的加密资产BTC获得积极的支持，BTC期货交易所交易基金获得SEC批准。CoinbaseVentures认为这将允许潜在资本进入加密市场，从而带来大量交易量、资金流入和兴趣。

Coindesk分析：BTC可能将进一步下跌至8628美元:Coindesk分析师称，BTC已触及三周最低点8675美元，可能将下跌至8628美元。24小时图来看，斐波纳契回撤23.6%，BTC昨收9149美元，跌破支撑位9382美元。如果RSI跌破50，则进一步看跌。从4小时图来看，BTC已跌破支撑位，可能跌至200日均线8628美元；但由于RSI超卖，支撑线可能会维持几小时，RSI的60小时图显示超卖，无法排除是修正反弹，所以可能会重回9000美元以上，但上涨也可能是短暂的；1小时图、50小时均线、100小时均线以及200小时均线全部呈下降趋势，且100小时均线低于200小时均线，支撑熊市观点；从4小时图和200日均线来看，看涨的反弹位在8628美元；如果收盘高于9390美元，则看涨。[2018/5/11]

Square、Twitter、Stripe和TikTok等Web2.0公司也在第三季度扩展其加密策略。Square宣布了一个基于比特币的金融服务平台，Twitter透露未来将整合BTC闪电网络和NFT，Stripe宣布将通过其专门的新加密团队回归加密领域。TikTok宣布与ImmutableX合作，推出由创作者主导的NFT系列收藏品。

与此同时，在CoinbasePrime、CoinbaseCloud和其他第三方平台的支持下，银行、金融科技公司和经纪交易商开始进一步将加密货币集成到他们的产品中。总之，在过去的一个季度里，加密行业在成熟度和机构采用方面取得了巨大的进步。

多链生态系统发展迅速

经过多年开发旨在缓解以太坊瓶颈的解决方案，随着一系列第1层和第2层生态系统的兴起，扩容终于实现了。当前的主要动力在于利用EVM兼容性的解决方案，允许用户和开发人员以相对较低的切换成本迁移到新环境。用户可以使用其现有的钱包访问EVM兼容的L1，比如Avalanche；或者侧链/L2，比如Polygon、Arbitrum、Optimism。Solidity智能合约通常也可以复制粘贴到任何与EVM兼容的L1/L2，这促进了热门DeFi应用程序跨多个链部署。

由于CeFi交易所与这些新的L1/L2集成的速度很慢，CoinbaseVentures看到了新推出的跨链桥的吸引力。这些跨链桥促进了数十亿资金从以太坊转移到各种L1/L2。

虽然在第三季度用Solidity编写的EVM兼容应用程序在L1和L2上的吸引力最大，但其他生态系统正在为桌面程序带来更具表现力的可编程性。新的原语专注于人们更为熟悉的编程语言，如Rust、Golang和Move，可能会为该行业带来新一波Web2.0开发人员。

更好的Web3UX即将推出

在第三季度，CoinbaseVentures看到Web3工具进一步开发，将简化Web3交互体验。XMTP正在引领跨Web3地址的消息传递标准。Spruce正在将「OAuth」标准化，这将允许用户与Web3应用程序安全地共享数字凭证、私人文件和敏感媒体内容。Snapshot使跨DApp访问治理论坛和决策变得简单。

同时，正在开展大量工作为Web3应用程序创建额外的安全性。OpenZeppelin的去中心化项目Forta正在智能合约的实时安全监控方面取得进展，目标是在智能合约代码执行、错误检测以及最终实时防止黑客攻击方面提供更多透明度。同样，Certik正在提供「快速简便」的自动化审计工具，以帮助DApp更快地在市场推出。

同时，随着链上社区的技术和法案创建模式开始奏效，DAO技术栈不断发展。Syndicate旨在通过创建去中心化投资协议和社交网络成为「加密版AngelList」。

NFT2.0和加密游戏蓬勃发展

第三季度还看到大量专注于NFT创建者工具的开发，这些工具最终将扩大NFT用例和受众的范围，同时创建新的社交功能。

与此同时，在AxieInfinity的引领下，基于NFT的游戏继续加速发展，因为其游戏边玩边赚模式在新兴市场大受欢迎，吸引了200万DAU，并产生超过20万美元的收入。LootProject还通过一种反向的游戏开发模式吸引了整个行业。这是通过首先向公众发布基于NFT的游戏资产来完成的，以引导社区并激励进一步的发展。

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