著名投资人Darren Lau：区块链项目该如何选择 VC？这有考量框架供参考

撰文：DarrenLau，著名区块链投资人编译：PerryWang，链闻

1/现在资金充沛。每个人都有钱，他们想进行投资。涌入加密领域的资金每周就会增加，以满足这种愿望。

但是什么才是好的基金呢？

加密货币创始人应该如何从不断增长的基金和天使投资人名单中进行选择？

让我们深入了解一下

2/这是我在评估风险投资基金时想到的示范框架。分为五个考量因素：

增值

资金支持

以往投资记录

分配规模

人力

3/?1.增值-明确代币经济学中你需要得到帮助的领域

他们能帮忙解决吗？

4/治理：

The Sandbox与日本著名时尚购物百货公司SHIBUYA109达成合作，将推出SHIBUYA109 LAND:3月2日消息，The Sandbox 宣布与日本著名时尚购物百货公司 SHIBUYA109 达成合作，将推出 SHIBUYA109 LAND 为用户提供虚拟涩谷体验，以便世界各地的虚拟游客可以体验东京文化。此外，SHIBUYA109 计划发布相关 NFT，并推出可以获得 NFT 的迷你游戏。

SHIBUYA 109（109 百货），是日本企业东京急行电铁的全资子公司东急购物中心开发株式会社（TMD Corporation）所开设的时尚购物百货公司及企业品牌，其中位于东京涩谷的 SHIBUYA109 是创始 1 号店，是涉谷地区标志性的商业建筑，也是日本流行文化中心之一。（Medium）[2022/3/2 13:32:51]

他们是否投票或提出任何治理建议？

美国著名说唱歌手Snoop Dogg将推特头像更换为CryptoPunks NFT作品:10月2日消息，美国著名说唱歌手Snoop Dogg将推特头像更换为CryptoPunks NFT作品。[2021/10/2 17:20:51]

他们甚至对任何项目发表过意见吗？支持过任何项目吗？

一些匿名者在治理论坛参与方面比VC更活跃。:

5/分配：

VC的影响范围有多大？

他们与机构有联系吗？做市商？交易所？

营销人员？播客？newsletter？youtubeup主？Tiktok网红？

6/技术实力:

他们有技术人员可以帮助进行代码审查吗？他们可以运行验证器节点吗？

他们是否有实验室部门——构建支持你项目的产品？

报告：92%的巴西人认为比特币是巴西最著名的加密资产:金色财经报道，根据民意调查，有三个主要因素促使巴西人投资加密货币。关于投资加密货币的主要原因。巴西人提到：分散投资（55%）、防止通货膨胀和金融不稳定（39%）以及跟随技术趋势（37%）。调查还提到，只有 12% 的受访居民表示他们不打算投资加密货币。在不考虑进入加密货币市场的人中，42% 提到了安全问题，37% 提到了波动性，33% 说他们缺乏投资资金。

最后，该研究表明，比特币是该国最著名的加密资产（92%），其次是以太坊（31%）和莱特币（30%）。[2021/9/13 23:20:17]

他们可以使用@DuneAnalytics或@nansen_ai制作自定义数据仪表盘吗？

7/人员招聘

他们有工作委员会吗？

他们是否有专职的招聘经理可以帮助你寻找适合你的项目的人选？

美国著名创业家马克库班称 投资比特币必须做好赔钱准备:美国著名科技创业家、达拉斯小牛队老板马克-库班（Mark Cuban）接受《名利场》杂志采访时称，你可以将自己储蓄的至多10%投资于高风险产品，包括比特币和以太币等加密货币，但你“必须假装自己已经赔了这笔钱，”并补充称，这就好像“孤注一掷”。[2017/11/27]

8/人脉网络：

看看他们现有的投资对象公司：

会有协同作用吗？是否会有冲突？

如果是这样，既然VC已经支持我们的竞争对手，为什么还要投资我们？

9/将他们与募资轮中的其他机构/以前的投资者进行比较：

他们是否提供相同的附加值？

将他们视为同一个团队的一部分/希望他们能够互补。一些VC认为，规模较大的VC会大包大揽完成所有工作——最终所增加的价值较少。

10/?2.资本支持：向协议引导流动性

吸引规模相当大而绑定期较长的资金流入，以引导平台！

大多数散户流动性纯粹是逐利的：

像@goldfinch_fi这样的项目筹集了流动资金。例如，一年期存款，换取固定份额的代币

11/几个Polkadot(DOT)和?Kusama?(KSM)项目也要求VC投入其DOT/KSM，以竞拍赢得平行链插槽。你希望你的VC成为自家协议最大和最活跃的用户。

12/?3.以往投资记录

这个VC一般投资什么行业？

他们可以为你的项目提供哪些专业知识？

索要他们所投资对象公司名单，以便你参考检查！

也可以去@dovemetrics获取公开公布的投资对象列表。

14/你想从以往记录中寻找任何雷区：

VC试图改变条款

试图在融资轮中多吃多占

未兑现的承诺

隐藏的定时炸弹

询问本轮其他投资者的想法。加密VC领域内每个人都相互认识。

15/?4.分配规模

你将向该基金出售了网络的多少百分比？

你如何调整预期？

相对于他们以往的投资组合，这是一个很高的百分比吗？

VC并不总是提供相同水平的支持：->500万美元的头寸，比5万美元的投资更受欢迎。

16/一些VC将投资视为看涨期权。

不是特别看好，只是承诺少量投资，作为「支持支票」。如果对他们有好处，就兑现收益，并大肆宣传自己慧眼如炬。如果项目要失败，投资了一笔小钱而已。

17/?5.人力

首先，谁在管理基金？你能对他们有哪些了解？

多看看他们的推特账号，看看他们在推特上发什么。听听他们的播客，阅读他们的博客，了解他们为什么要这样做。

DeFi中最好的投资者这样做，不仅仅是为了钱！

18/从整体上审视基金时，请考虑他们的团队规模。

作为创始人，你的项目会被配备专职人员吗？你会获得公司其他成员的支持吗？

值得考虑这个人在你的项目中的专长/关注重点。

19/VC的企业文化也很重要。

在那家VC工作体验如何？调查或询问他们是否花更多时间寻找交易，或支持他们所投资的公司。

如果你能找到VC的前员工，值得与他们联系并询问他们的原始意见。

20/你是因为与你交谈过的分析师/合伙人而愿意获得该VC的资金，还是想要其整个团队和品牌？

如果真的是因为促成交易的人，请让他们开一张天使投资人支票。

无论如何，当前大多数基金的激励机制都被打破了，未来某一天可能成为威胁。

21/最后思考一下，他们到底是怎样的人？

因为你的协议中有问题，他们会愿意在凌晨3点接听电话吗？

如果他们来到你的地方，你会和他们一起喝酒吗？

22/归根结底，通过融资，你正在出售你公司的股权，也可以说卖掉你的孩子。

你真的愿意有人从你付出的努力中不劳而获吗？

还是你想要一个和你在战壕里并肩作战的人？

来源：twitter.com

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