MIM 正在挑战 MakerDAO？读懂 MIM 发明者的三个 DeFi 项目

撰文：Karen

过去两个月内，基于生息资产的借贷协议Abracadabra的治理代币SPELL暴涨60倍，同期锁仓量激增7倍达到了近30亿美元，作为Abracadabra创始人的DanieleSestagalli在加密社区颇受关注，而其在加密领领域的布局远不止此，LP收益优化器PopsicleFinance、Avalanche上的OlympusDAO分叉项目Wonderland也是他的「杰作」。

根据公开资料，DanieleSestagalli毕业于巴拿马美洲大学建筑系，在构建这三个项目之前，DanieleSestagalli曾在2016年创立区块链初创公司ZuluRepubli，也是基于区块链的音乐科技平台UtopiaGenesisFoundation的首席战略官。

Abracadabra：正在挑战?MakerDAO？

Abracadabra势头迅猛是DanieleSestagalli知名度得以大幅提升的主要驱动力。Abracadabra允许用户通过存入生息资产来借入美元稳定币MIM，目前支持以太坊、币安智能链、Avalanche、Fantom?和?Arbitrum?One，并上线了耕种、借贷、质押、兑换和跨链桥等功能。关于Abracadabra具体的功能和双代币模型可参考阅读《已上线Arbitrum的Abracadabra如何通过生息资产构建链上稳定币协议？》。

Synthetix将于明日开始部署Mimosa升级:官方消息，Synthetix将于11月12日开始部署Mimosa升级，在此期间（预计长达几个小时），用户可能无法与系统进行交互，包括使用Mintr，Kwenta或Synthetix.Exchange以及传输SNX或Synths。[2020/11/11 12:18:08]

Abracadabra凭借多链部署、支持使用多种生息资产和少数加密货币借入稳定币以帮助提升资金利用率的优势，「正在挑战稳定币协议龙头项目MakerDAO」的言论也不无道理，诸如，MIM流通量突破18亿美元，目前为Dai的26%，据CoinGekco数据，按稳定币流通量来看已超越PaxDollar、TrueUSD位列第六；锁仓量达到了MakerDAO的五分之一；SPELL持有地址数达到2.3万，接近MKR的三分之一；近一周在以太坊链上sSPELL的费用收入是MakerDAO的两倍。

在近期的进展方面，Abracadabra还与?Terra?达成了合作，根据TheDefiant，合作可能包括MIM-UST流动性池和LUNA抵押品，允许用户用他们的LUNA代币借入MIM。Abracadabra另一核心贡献者Squirrel还提出与Tornado.cash合作的提案，以将MIM也发展成注重隐私的稳定币，不过当前尚不清楚具体的合作细节。

声音 | 谷歌前副总裁：与以Grin为代表的Mimblewimble协议相比，Origo具有更好的匿名性:谷歌前副总裁 Tyler Innes 发布文章对隐私加密货币技术进行介绍和分析。其中他对比了Origo的隐私性和以Grin为代表的Mimblewimble隐私技术，在他看来Origo的隐私性要比Grin更好。

Tyler Innes称与Mimblewimble协议相比，Origo协议使用ZK-SNARKS来保护发送者和接收者地址的隐私。Origo的一大优点是。Origo的私有交易模型中的匿名集是其所有此前已经创建的私有记录。从信息论的角度来看，这是与Mimblewimble中典型的2~4个匿名集的大小相比可以提供更强的匿名性。在Mimblewimble中很容易追踪到私有交易，但是由于Origo的匿名集很大，所以不可能链接到它的私有交易。

另外，Mimblewimble是UTXO的基本交易模型，它不支持智能合约。但相比之下Origo支持保护隐私的智能合约。很多对隐私性敏感的去中心化应用只能在Origo网络上运行。

总之，与Mimblewimble相比，Origo具有更好的匿名性。而Origo在隐私保护应用程序方面也有更大的应用潜力，关心隐私的用户或许应更多的关注Origo网络。原文地址点击链接。[2020/2/4]

Abracadabra联合创始人Squirrel?告诉?TheDefiant，这个项目成功的秘诀是多方面的，几乎仅支持生息资产作为抵押品的可组合性特点即保留了生息资产的利息，还能同时借入资金，另一方面，Abracadabra的费用结构也非常有吸引力，75%的协议费用会用来购买SPELL，然后分发给sSPELL持有者，20%会被分配到金库来激励MIM流动性池。

声音 | 门罗币社区成员：莱特币没有任何东西可以弥补Mimblewimble的缺点:金色财经报道，自去年宣布将实施Mimblewimble协议以来，莱特币一直在为其Mimblewimble项目推出更新，但也引起了人们对莱特币未来前景的担忧。对此，门罗币社区杰出成员Diego Salazar表示，该协议增加了隐私，但“主要是一种具有一些隐私功能的可扩展协议”。就隐私而言，Mimblewimble“远远不够好”。而就莱特币而言，没有任何东西可以弥补Mimblewimble的缺点。[2020/1/4]

PopsicleFinance：LP收益优化器

而在推出Abracadabra之前，即，今年一季度末，DanieleSestagalli还和Squirrel为想要提供流动性的用户推出了一个多链收益率优化平台PopsicleFinance，Popsicle是冰棒的意思。PopsicleFinance的工作机制是，在接收用户提供的资产后，通过自动比较多个区块链上多个AMM机制的DEX的资金池，来为用户将资金部署到收益最优的资金池中。

PopsicleFinance支持的网络有以太坊、币安智能链和Fantom，还计划支持Tron、Polygon、Solana和波卡，产品有针对UniswapV3设计的SorbettoFragola、LP收益优化优化器SorbettoLimone、借贷协议Gelateria以及USDT包装器Frapped.io。

动态 | Grin开发者David Burkett已更新首份莱特币MimbleWimble开发进展文档:Grin开发者David Burkett已更新了其首份莱特币MimbleWimble开发进展文档。Burkett声称以后将按月发布更新状况，详细介绍开发进展，除莱特币MimbleWimble开发工作外，还会讨论关于Grin++的变化。[2019/12/2]

其中，SorbettoFragola专为引入范围内挂单的UniswapV3设计，会根据历史波动率数据积极帮助用户管理流动性和提升在UniswapV3的资本效率，而对于用户来说，通过SorbettoFragola仅存入单边资产或对应实时比例的双边资产，就可以收到份额代币PLP，然后其他策略参数都交由SorbettoFragola上的策略上运行。

SorbettoLimone就是前面所说的多链流动性收益优化器，会将用户的流动性部署到在多个网络上收益最优的去中心化交易所中。目前SorbettoLimone还在开发中，可能会在近期上线。就流动性提供者而言，不必手动查询和切换流动性即可享受最优收益，还可节省很大一部分Gas费，而对于整个生态系统来说，流动性也会变得更有效，交易者也能享受到最好的价格。

与此同时，DanieleSestaylor将平台上LP代币PLP的作用也发挥到最大化。根据PopsicleFinance?文档，还会推出一个借贷协议Gelateria，允许用户抵押LP代币PLP来借入资产。另外，Frapped.io已在币安智能链和FantomOpera上推出FUSDt。

声音 | 斯坦福大学博士生：Mimble Wimble可能没有最初认为的那样隐私:金色财经报道，斯坦福大学计算机科学博士生Florian Tramer表示，Mimble Wimble可能不像人们最初认为的那样隐私。这些隐私币之所以出现，是因为人们意识到比特币的安全性不是人们曾经认为的那样。Mimble Wimble的工作方式是将多个事务组合成一个包，这是为了让加密货币黑客更难以收集单个交易的数据。但是攻击者只要具备技术能力就可以轻松地设置一个超级节点，使他们可以检查其中所有交易的数据。然后，他们可以使用该节点分离交易，并查看所有包含方的身份。据悉，MimbleWimble是一个区块链隐私保护的格式和协议，是一种可以防止区块链泄露个人信息的技术。[2019/11/27]

而关于治理代币ICE，今年7月份，PopsicleFinance团队在权衡协议的营销预算、激励方案以及项目的受欢迎程度之后，提出销毁原定总供应量的64.98%的提案，并在几天之内获得通过并完成销毁。

那么，治理代币ICE是如何在PopsicleFinance平台上发挥作用的呢？除治理作用外，该平台产品收取的所有绩效费会以ICE的形式分发给nICE持有者，nICE是用户抵押ICE至nICE池后得到的存款凭证。

不幸的是，今年8月初，PopsicleFinance遭到黑客攻击损失了约2000万美元，之后将受到影响的SorbettoFragola产品下架并计划在经过四重审机等流程后重启。同时，PopsicleFinance发布较为独特的赔偿计划，首先从IronBank获得了100万美元的贷款，偿还了受损资金的5%，然后在之后的每个月中会至少获得50万美元的贷款来偿还用户资金。此外，PopsicleFinance还会制作两款NFT，一款空投给受影响用户，一款会通过拍卖出售，出售资金也会用来偿还被盗资金。另一方面DanieleSestagalli也承诺会在1年之内从其个人额度中拿出100万枚ICE来偿还受影响用户。

可以看到，PopsicleFinance遭遇黑客攻击后在安全流程、协议启动规划以及赔偿等方面后迅速响应，并提出了令用户比较满意的补偿方案。有趣的是，ICE的价格项目在被盗当日跌约40%之后的两个月内，大涨16倍至24美元左右，按当前价格来算，DanieleSestagalli承诺要补偿的这100万枚代币的价值就已超被盗资金。

Wonderland：Avalanche上的OlympusDAO分叉项目

算法稳定币项目Wonderland也是在Avalanche上推出的OlympusDAO分叉项目，Wonderland的中文意思为仙境。该项目最初为匿名项目，之后，DanieleSestagalli在推特承认为其开发。

在Wonderland中，每个TIME代币都由金库中的一篮子资产提供支持，包括MIM、TIME-AVAXLP代币等，也仿照OlympusDAO引入了质押和铸造将激励设计机制和博弈论结合起来。需要注意的是，1个TIME的价值由MIM提供支持，这意味着，TIME的交易价格会始终高于1MIM，而当TIME的交易价格低于1MIM时，协议就会回购并销毁TIME，以将TIME价格助推至1MIM以上。

从用户层面来看，有两种参与Wonderland的方式，其一是质押TIME通过自动复利来赚取更多的TIME，实质上，是质押TIME后可获得MEMO，然后MEMO余额会根据当前的收益率每8小时通过复利自动增加；其二是铸币，即提供LP代币、MIM或wAVAX来以折扣价铸造TIME，不过，需要在铸造5日后完全释放。

另一方面，协议为其金库获得了流动性，随着获得的流动性越来越多，也能够进一步赚取到更多的做市商佣金，增加协议收入。这部分收入会由金库来铸造TIME，然后再将很大一部分分发给TIME质押者，从而保证系统的稳定性和PCV。

截止撰稿时，Wonderland的金库余额为1.34亿美元，TIME总质押率为8.7万枚。值得注意的是，Wonderland当前未经审计，可能还存在一定安全隐患。

小结

综上，Abracadabra提供给用户利用生息资产借入MIM的能力，可能会将MIM打造成更广泛的DeFi储备稳定币，PopsicleFinance会自动帮助用户将流动性放至收益最优且最需流动性的资金池中，同时还将进一步推出允许用户抵押平台上LP代币来借入资产的借贷协议，而OlympusDAO分叉项目Wonderland同时使协议流动性和用户双方受益的设计或将形成一个正反馈机制。

另一方面，更加去中心化且可用生息资产借款的稳定币MIM，SPELL、TIME和ICE三个协议治理代币，包括各自的质押凭证兼生息资产sSPELL、MEMO、nICE，也可供用户在这三个协议中互相作用和「循环套娃」来最大化资本效率。

在DanieleSestagalli驱动的真正去中心化的运动「占领DeFi」热潮之下，DanieleSestagalli作为这三个项目的创始人，通过聚焦流动性收益的最优化、流动性代币的充分利用、生息资产的资本效率最大化等需求，再结合协议自身费用结构、多链设计、可组合性以及激励措施，掀起了足够大的浪花。

虽然这三款产品均为今年发布，但项目的执行力还是不错的，不管是在产品技术、合作进展还是项目表现来看取得了不错的成果。PopsicleFinance发生过安全事故，不过从社区反应来看用户对该项目的应对方案和进展还是比较认可的。而且PopsicleFinance竞品较少，随着PopsicleFinance的重新启动以及LP收益优化器的即将推出，能否凭借先发优势占领在DeFi流动性中抢占份额值得期待。但与此同时，这些协议也存在治理代币在短中期内的通胀压力、缺乏安全审计报告以及有「循环套娃」引发的清算等风险。

参考：https://www.blocmates.com/blogmates/a-complete-guide-to-popsicle-finance-ice-and-nice

https://www.blocmates.com/blogmates/a-complete-guide-to-wonderland-money-time-mim-and-memo

https://thedefiant.io/abracadabra-mim-stablecoin-makerdao/

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