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灰度Solana研究报告全文:实际应用、优势与挑战

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时间:1900/1/1 0:00:00

来源:灰度官网

编译:RichardLee,链捕手

介绍

Solana是一个新一代互联网平台,它的结构是一个以公开交易的区块链为基础的加密网络。Solana的开源软件网络将全球分散各地的计算机协调成一个完全统一、由用户拥有并操作的云平台。Solana支持在单层区块链上进行的高速、低成本交易,从而减少了对额外的扩展解决方案的需求。

SOL是Solana网络的原生代币,代表生态系统中的一部分所有权。SOL代币用于:支持去中心化应用程序,付款,支付网络运行费用,通过质押SOL提供网络安全保障,以及促进网络治理。

图1:SOLANA汇总统计数据,截至2021年11月29日

Solana的解决方案

Solana网络旨在为开发者提供一个高性能的Web3.0云平台,在第1层区块链级别提供可扩展性。它的解决方案旨在从和地理的角度,优化速度、网络成本和去中心化程度,从而消除以太坊第2层解决方案的复杂性。具体而言,这些特征可量化为:

?速度:每出一个区块400毫秒

?成本:每笔交易花费0.000005SOL。

?去中心化程度:全球共计2242个节点。

Solana通过一种具有八种核心创新的特殊结构化方式,以及对技术上不同让步方案的优化,来实现这一级别的性能。这些让步包括相对较低的去中心化程度——这在某种程度上允许了网络中断的发生,如2021年9月14日的“DDOS”攻击让Solana的全部功能被迫下线约24小时。即便如此,Solana仍在吸引着青睐这种网络设计的用户。Solana正在通过几个方面,扩大Web3.0区块链云计算的市场规模:

数据:灰度增持ZEN、ZEC:据欧科云链链上大师数据显示,截至美东时间7月15日,灰度投资已发行的13支单一资产信托基金总价值为279.7亿美元,环比下降0.84%。同期灰度增持1816枚ZEN和961.5枚ZEC;当前灰度ZEN信托持仓量为60.61万,占币种总量的5.36%。[2021/7/16 0:56:39]

新用户:在过去,有一批对价格敏感的用户没有得到很好的链上服务体验,Solana现在使这些用户能够访问现有的加密应用程序,如去中心化金融、NFT和其他Web3.0DAPP。

使用率提高:Solana通过降低交易成本、提高交易速度,允许用户更频繁地使用Web3.0应用程序。

新应用:Solana促使新的应用诞生,或让原有的DAPP成为主流应用。

技术趋势通常以“周期”的形式出现,Solana对Web3.0云计算市场的影响,与Web2.0时代加速了整体互联网使用的计算平台创新类似:

大型机到个人电脑:在大型机时代,计算机通常体积庞大且价格昂贵,限制了某些大学的学术研究人员使用计算机。个人电脑的出现改变了这一局面,PC降低了成本,并向新一波的消费者开放。Solana相对更低的交易费用如今也产生了类似的影响。

从本地到云:在内部部署时代,机构必须购买、管理服务器和其他计算机基础设施,才能使用软件功能。向云计算的转向减轻了这一负担,解决方式是减轻本地托管的流程负担,同时提高应用程序的灵活性。Solana今天也有类似的作用,它为开发人员提供了一个强大到足以运行Web3.0DAPP的平台,同时消除了第2层扩展解决方案的复杂性。

数据:灰度已超100天未增持比特币信托:据bybt数据显示,截至6月13日,灰度信托已经持续超过100天未增持比特币,上一次增持发生在3月3日,当日增持3.26枚,当日BTC价格为4.75万美元,目前BTC价格为3.55万美元。[2021/6/13 23:33:33]

从桌面到移动:在桌面时代,主要的应用程序通常是为固定的计算平台设计的,这类计算平台所能承载的应用程序也很有限。移动技术的发展带来了转变,它为开发者提供了一个实时的计算平台,由此也激发了新应用的开发。类比到Solana,它提高了Web3.0云计算的可扩展性,并为开发者提供了设计DAPP的新的基础设施媒介。

Web3.0云计算市场对于Solana、以太坊等网络来说,是一个巨大且快速增长的机会。包括AWS、谷歌云、MicrosoftAzure、阿里云和腾讯云在内的多家Web2.0云提供商,通过满足不同类型的客户需求都取得了成功。Web3.0云市场也在走类似的道路,以太坊和Solana正在成为这一领域的领先竞争者。

实际应用

Solana云经济在过去一年中快速增长,生态系统的总价值已超过1100亿美元。这一生态系统由Solana网络和发行在网络上的数字资产组成,SOL社区对其拥有管辖权。其中包括数字业务、数字美元等资产,以及Solana网络上的数字商品和艺术。以下是对这些类别价值分布的概述:

SolanaNetwork以730亿美元占据了Solana生态经济的大部分市值。

KingData监控:灰度ETC基金累计持仓 1241.8万:据KingData数据显示,灰度 ETC 基金减持 1020.71 枚以太坊经典,基金持仓总规模变为 1241.85万 枚 ETC。(注:灰度暂未开放赎回,小幅减持或因每股含币量微调、扣减管理费所致。)更多数据或KingData下载见原文链接。[2021/4/16 20:26:37]

Solana网络上的数字业务约占生态总价值的1/3,达350亿美元。

Solana经济体中流通的数字美元为40亿美元,约占经济总量的3%。

基于Solana的数字商品和艺术价值10亿美元,约占经济总量的1%。

图2:Solana加密经济的市场价值

Solana成功地建立了一个庞大且快速增长的用户社群。最流行的Solana钱包——Phantom的每月活跃用户数从2021年8月的2万增长到今年10月的120万。将Phantom与最受欢迎的以太坊钱包Metamask相比,Solana的用户增长速度大致与2020年10月时以太坊的水平相当。

图3:SolanaPhantom钱包与以太坊Metamask钱包每月活动用户对比

自Solana网络推出以来,开发者对它的兴趣在过去一年急剧上涨。开源开发者的关注程度是衡量Web3.0云网络的一个关键指标,因为正是这些建设者创建了应用生态系统,最终将用户吸引到相应的区块链网络。为此,Solana黑客松活动继续吸引越来越多的开发者报名并提交项目,推动了dApp生态的进一步增长。

灰度将于2月25日与彭博社联合举办加密资产峰会:灰度发推宣布将于2月25日与彭博社联合举办加密资产峰会,此次参会演讲嘉宾包括灰度CEO Michael Sonnenshein、BitGo CEO Mike Belshe、彭博社分析师 Mike McGlone、Genesis CEO Michael Moro、TD Ameritrade数字资产和区块链主管Sunayna Tuteja、世界经济论坛执行委员会成员Sheila Warren。[2021/1/28 14:13:49]

图4:黑客松报名和项目提交情况

Solana主要是用于开发DAPP的智能合约平台或称通用的加密云平台。自Solana网络上线以来,Solana社区在短时间内建立了一个有着超过500个去中心化应用的大型生态系统。Solana在DeFi、Web3.0和NFTs领域的DAPP项目包括:

DeFi:应用包括开放式订单簿交易所、自动化做市商、借贷平台、资产管理软件和支付应用。

Web3.0:Solana域名服务、数据隐私Web浏览器和链下数据预言机。

NFTs:使用场景包括NFT铸造平台、交易市场、游戏、音乐流媒体、社交媒体和去中心化自治组织。

图5:Solana去中心化应用生态系统

SolanaDeFi协议中的总锁仓价值在过去一年中有所上升,在所有加密项目的TVL总值中占比接近6%。这一成功主要源自用户对Solana的兴趣越发浓厚,应用程序数量不断增加,SOL代币价格的表现强劲,以及发行在Solana网络的美元稳定币数量不断增加。

灰度资产管理总规模降至126亿美元,GBTC较前日下跌6.59%:金色财经报道,据官方推特消息,截至12月8日,灰度资产管理总规模降至126亿美元。比特币信托基金(GBTC)交易价格为每份20.98美元,较前一日下跌6.59%;以太坊信托基金(ETHE)交易价格为每份124.60美元,较前一日下跌6.32%。[2020/12/9 14:38:50]

图6:Solana总锁仓价值和在加密总锁仓价值的占比

金融并不是Solana数字经济中唯一增长的领域——Solana的消费类应用也在不断涌现。近几个月来,代表数字财产所有权的NFT应用也出现了增长。Solana上的NFT市值已经超过10亿美元。SolanaNFT的月销售额已上升至约2.5亿美元,独立买家数也在过去三个月增加了大约4倍,达到约6万个地址。

图7:SolanaNFT二级市场销售额和独特买家数量

随着用户、应用程序和使用量的持续增长,Solana网络的收入在过去一年中有所增加。Solana用户支付的交易费用在今年11月达到45亿美元,自年初以来增长了100倍以上。

根据Solana协议设定,免除一半的交易费用后,SOL代币的供应也会相应减少,而剩余的50%交易费则被支付给网络的计算基础设施提供商——他们受到有关质押SOL代币的激励。由于手续费收入减少,而向质押者支付的手续费发挥了继续持有代币的激励作用,这些经济特性支撑起了SOL代币的基础价值模型,并使SOL代币成为生产性资产。

图8:Solana月度收入和每月年化收入曲线

由于Solana“基于收入的供应减少机制”,SOL未来的总供应量不得而知。虽然SOL的总供应量将因网络收入的波动产生变化,但新代币的发行速度已写入Solana协议。

Solana测试网于2020年3月上线,当时SOL的供应量为5亿。在2021年2月,SOL供应通货膨胀速率从0.1%变为8%。此后根据设定,8%的初始通胀率将以年化15%的通缩速率不断降低,直至达到1.5%的长期通胀率。截至2021年11月,SOL的流通总量约为5090亿枚,总通货膨胀率约为7.3%。

图9:SOL代币的供应时间表

历史

2017年末,Solana的创始人AnatolyYakovenko有了该项目及技术要点的初步构想。Solana的内部测试网和官方白皮书于2018年初发布。SolanaLabs在2018年至2020年初期间完成了一系列融资。Solana协议的主网测试版于2020年3月发布。

图10:Solana的融资历史

优势

Solana有几个竞争优势:

团队:Solana拥有一支强大的核心技术团队,成员由高通、谷歌、Dropbox和苹果的前员工组成。

技术:Solana采用了一种新颖的技术方案,提供了较高的可扩展性和较低的交易成本,这与其他网络有所不同。

社区:Solana拥有强大而活跃的用户、开发者、行业合作伙伴和投资者社区。

生态系统:Solana已经建立了一个大型且快速增长的DAPP生态系统,新的用例也在涌现。

潜在风险

同时,Solana也面临着一些潜在风险,包括:

竞争性网络:其他具有智能合约功能的区块链网络,如以太坊、币安智能链、DFINITY、Avalanche等。

经济可持续性与估值:与以太坊等其他区块链相比,Solana网络的费用收入仍然相对较低。除非新应用程序数量、网络使用量或交易成本等几个方面不断提高,从而带来交易费用的增长,否则根据目前的现金流价值,Solana网络的估值将得不到支撑。

中心化程度:如果某天一个或一组实体掌控了SOL供应的大部分份额,Solana网络可能会变得过于集中。Solana可能需要更多“专用”的设备来参与网络运行,从而无法吸引大量用户,这可能会有碍整个网络的去中心化程度。

监管不确定性:Solana可能面临各种监管机构的审查,监管机构通常将数字资产视为”证券“来监管,截至目前只有比特币和以太坊例外。

网络安全:Solana使用了几种新的技术方案。Solana的共识机制使用的新技术尚未被广泛使用,且可能无法发挥预期作用。网络底层的加密部分可能存在缺陷,从而影响Solana网络的功能或者让网络更易受到攻击。此外,Solana的经济激励机制如不能发挥预期作用,也将让网络变得不安全或运行效果欠佳。

总结

像Solana这样的加密网络是下一代网络和云浪潮的平台。Web3.0去中心化应用提供了新的好处,消费者对它们的需求也愈发强烈。然而,目前许多领先的区块链云计算平台使用速度慢、成本高,或者需要额外且复杂的扩展解决方案。这样的局面限制了加密经济中许多应用的大规模采用。

Solana采取了一种独特的技术方案,通过一种优化过的“让步”方案,将“较高的可扩展性”置于优先级,让Solana上的交易比其他许多网络更快、更便宜。

Solana获得了大量且快速增长的活跃用户社群、开发者社区和DAPP生态系统,这些都是支撑它快速增长的因素。Web2.0云计算市场是一个年收入3500亿美元和4.6万亿美元市值的机会,Solana已将自己定位为领先的Web3.0挑战者,并开始攻占市场份额。

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