Animoca：三个月内估值翻倍，“起死回生”成就链游帝国

摘要：

成立背景

起死回生

构筑帝国

未来展望

一、成立背景

在INS上，Animocabrands这样介绍自己：“Wearetheleaderinthefieldofdigitalentertainment,specializinginblockchain,gamification&AItechnologies”。在官网上，Animocabrands这样描述自己的使命与愿景：“向全世界的游戏玩家和互联网用户提供数字产权。

从而创造新的资产类别，以P2E的经济模式，以及一个更公平的数字框架，为开放元宇宙的构建做出贡献。”2021年，NFT不仅代表着“影响力”也代表着投资，从一副纯数字作品拍卖出近7000万美元的天价到12岁男孩儿BenyaminAhmed出售了系列NFT作品，价值超过160,000美元，非同质化代币仿佛一颗颗“魔戒”，被推至镁光灯下。

图片来源：https://www.asiacryptotoday.com/animoca-brands/

NFT的大火离不开资本的推波助澜，作为加密行业的顶流，AnimocaBrands已被视为NFT和GameFi领域的投资风向标。

据统计，AnimocaBrands目前已累计投资超过150个NFT/元宇宙项目，成为链游领域最大的投资方。所投项目不乏造富效应一流的AxieInfinity、DapperLabs、OpenSea、AlienWorlds、YieldGuildGames等优质项目。

2022年1月18日，链游开发与投资公司AnimocaBrands宣布完成近3.6亿美元的融资，

由LibertyCityVentures领投，10THoldings、CVentures、DeltaFund、GeminiFrontierFund、GobiPartnersGreaterBayArea、Kingsway、L2Capital、MiraeAsset、PacificCenturyGroup、ParaFiCapital、Provident、SenatorInvestmentGroup、SequoiaChina、SmileGroup、StableAssetManagement、SorosFundManagement、WildcatCapitalManagement、WinklevossCapital等参投。

NFT铸造平台和工具Manifold已支持在Optimism上创建NFT:6月15日消息，NFT铸造平台和工具Manifold已支持在Optimism主网上创建NFT，并将在Optimism上向符合条件的创作者提供价值6.90美元的ETH，以帮助他们开始创作。用户可免费申领Manifold-OptimismCreator NFT，Manifold将在交易中向对应钱包发送6.9美元的ETH。[2023/6/15 21:38:47]

此次融资前估值约50亿美元，较2021年10月份的22亿美元估值翻倍。对于大多数人来言，AnimocaBrands如同一头横空出世的独角巨兽，蛰伏已久后，在2021年链游与元宇宙赛道崭露锋芒。

图片来源：https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/6-questions-for-yat-siu-of-animoca-brands-2646721

出生于音乐世家的AnimocaBrands的创始人萧逸华也因其传奇经历，开始走入大众视野，YATSIU在访谈中提到，选择音乐专业是遵从父母的意愿，但却在学习音乐的过程中发掘了自身对于互联网的热爱和痴迷，他曾独立开发音乐软件来完成老师布置的音乐作业，也因此发掘了自己的编程天赋，开始走入互联网领域。

1993年，苦于香港无法的电子邮箱服务尚未兴起，难以满足日常交流的需要，深感不习惯的YATSIU独立创办了以邮件系统为主要业务的网络科技公司——香港在线，也由此开启了他一生的创业生涯。

1998网络服务公司Outblaze建立，其主要业务类似于今天的“云计算”，YATSIU提到当时希望业务的潜力可以被发挥到极致。

因此将此项业务出售给了综合研发能力更全面的IBM，2009年完成与IBM的交易后，随着iPhone手机的出现，YATSIU开始对APP产生了强烈的兴趣，并开始开发游戏业务，然而在取得一定成就的同时，YATSIU也尝到了互联网世界“平台中心化”的苦头。

Animoca Brands：与Silvergate或硅谷银行之间不存在银行业务:金色财经报道，Animoca Brands发布股东信息公告，表示希望向旗下股东澄清该公司与Silvergate Bank或硅谷银行之间不存在银行业务，该公司在全球范围内维持着多个银行业务关系，目前正在密切监控资金余额。[2023/3/14 13:02:56]

2012年1月，苹果商店认为YATSIU开发的12款头部游戏产品有“不良影响”并强制下架，从头至尾不曾征询过其团队的意见或想法，而此事件，也为YATSIU日后拥抱“去中心化”、“区块链”、“NFT”埋下伏笔。

二、起“死”回“生”

尽管在2010-2012于游戏领域深耕期间，Animoca曾开发出12款得到市场广泛认可的手游，但被强制下架后，Animoca似乎陷入了停滞与迷茫，游戏被强制下架后，150名员工的生存，游戏玩家的权益都成为了“牺牲品”，中心化的平台并没有给予任何申诉的途径和机会。

在2017年底拥抱区块链前，Animoca只能被称为“不太出名的手游开发与发行商”。在2015年1月于澳大利亚证券交易所上市后，长期业绩平平。

从2015年到2019年，Animoca共进行九轮IPO后融资，累计达3430万美元，但截止2017年第四季度，其季度经营现金流一直为负数，17年8月其股价从此前的高点0.2澳元一度跌至0.01澳元以下，跌幅超95%。

2015年到2019年AnimocaBrands股价表现来源：61finance

2017年下半年，面对ASX的业绩问询压力，AnimocaBrands开始调整董事薪酬结构、出售非核心资产以及裁员，其中全体高管减薪50%。2017年，AnimocaBrands以800万美元总价出售了旗下60%的手游，共计318款——其中大部分都为休闲类游戏，其公司员工总数从110余人锐减至不到70人。

Animoca Brands联创：FTX破产对Animoca投资组合中的游戏初创公司影响很小:金色财经报道，Animoca Brands联合创始人兼首席执行官 Yat Siu 在接受彭博社采访时表示，Sam Bankman-Fried 被捕的消息让行业里的很多人为之欢呼，因为这有助于将 SBF 与该行业区分开来。当被问及 FTX 破产对 Animoca 投资组合中的游戏初创公司的影响时，Siu 表示影响很小。他补充说，Animoca 正在尽其所能，但情况并没有我们担心的那么糟糕。[2022/12/15 21:47:00]

但此次变革既是断腕也是转机。2017年11月，初代区块链游戏Cryptokitties诞生，这款游戏基于以太坊平台运行，用户在游戏中可以养大、买卖并繁育“电子宠物”小猫。

每只小猫和繁衍的后代独一无二，与YATSIU所坚持的“用户所创造的的数据资产应归于用户”的理念相契合，然而此时的YATSIU绝不会想到这款游戏与两年后他所建立的数字帝国关系如此密切。

沉浸于手机游戏开发业务的YATSIU彼时并未过多关注这款游戏，其好友Mick作为Cryptokitties的开发者之一，将此款游戏理念介绍给YATSIU，邀请他加入这场“区块链”游戏“实验”。

在深入了解的过程中，YATSIU感慨原来这就是“许多问题的答案”是他所追求的“去中心化游戏世界”，2018年初，AnimocaBrands与Cryptokitties的开发团队AxiomZen签署了为期一年的许可和分销协议。AnimocaBrands有权在中国地区独家发行Cryptokitties，分成为净收入的30%。

Cryptokitties也成为了AnimocaBrands专注于NFT的游戏的开端。正如YATSIU所说：“当第一次参与区块链游戏，我们便意识到这是解决多问题的关键，意识到这款游戏的力量和好处，以及NFT将如何改变“数字殖民”,通过向玩家提供数字产权，对现有游戏产业实现颠覆性革命”。

Animoca Brands和BNB Chain的2亿美元链游投资计划仅完成少量投资:金色财经报道，自从Animoca Brands和BNB Chain在去年联合推出规模为2亿美元的链游投资计划以来，仅完成少量投资，根据Dealroom数据显示，Animoca和Binance Labs共同参与了同一轮融资的次数仅有三次（Heroes of Mavia、Community Gaming和Tatsumeeko），而且这些交易似乎不是通过联合投资计划达成的。

此前报道，Animoca Brands联合创始人兼首席执行官YatSiu在接受采访时表示，该公司计划推出高达20亿美元的基金Animoca Capital，用于投资元宇宙业务，预计明年将进行第一笔投资。该基金的目标是10-20亿美元，但Yat Siu表示尚未筹集到资金。（The Block）[2022/12/6 21:26:08]

然而AnimocaBrands的GameFi探索之路也并非坦途，截至2018财年结束，AnimocaBrands的主要营收来源仍是传统手游，区块链领域的投资为公司带来了百万美元的亏损。

2020年3月，ASX指称AnimocaBrands存在内部治理问题、大量参与加密货币相关活动，以及交易违规情形，ASX以缺乏足够的资源和能力来履行其在上市规则下的义务为由，正式将AnimocaBrands从上市名录中删除。

但退市并未影响其正常经营，反而给予其空间于加密货币领域深耕，不再掣肘于上市公司的系列规则的AnimocaBrands，在投资中不断抢占先机。

2020年8月AnimocaBrands以487.5万美元收购了UGC游戏平台TheSandbox的开发公司Pixowl，Sandbox是一款由社区驱动的游戏，通过将创作权下放，结合Play-to-Earn的运作模式，让玩家通过玩游戏，创建游戏玩法或搭建游戏场景，获得NFT资产，而这些资产将能够在区块链世界里进行流通及变现。

Animoca Brands将向用户赔偿其NFT游戏Discord服务器被黑造成的ETH损失:金色财经报道，区块链游戏开发商Animoca Brands表示，将赔偿11月19日因科幻NFT游戏Phantom Galaxies的Discord服务器遭到黑客攻击而造成损失的用户。Animoca Brands将共补偿265 ETH的损失，价值约110万美元。Animoca Brands指出，没有证据表明智能合约遭到破坏，也没有资金从游戏、其开发商或发行商那里被窃取。该公司称，上周，黑客成功访问Phantom Galaxies的Discord账户并接管了其服务器。黑客随后发布了一份欺诈性声明，声称该游戏正在发起NFT铸造活动。黑客将用户引导到一个网站，向用户收取0.1 ETH费用，然后被资金发送到黑客的以太坊地址。发送的总金额达到265 ETH，约合110万美元。该公司表示，补偿用户丢失的ETH的具体方法将在Phantom Galaxies社区进行讨论后确定。[2021/11/25 7:09:30]

此机制给予了Sandbox极强的想象空间。目前Sandbox官方的样板游戏有探险类、搜索类、社交类等等，对于成就型玩家、探索型玩家、社交型玩家、杀手型玩家来说，Sandbox都可以不同程度地满足他们的需求。

Sandbox价值

2020年，TheSandbox公开发行SAND代币并上线币安，代币总量为30亿枚，目前已流通约9亿枚，包括币安IEO代币、公司储备的部分代币、基金会持有代币。

TheSandbox作为AnimocaBrands旗下最成功的项目之一，截至2021年12月21日，其代币SAND流通总市值为47亿美元，在Coinmarketcap市场排名中位列第37位，稀释后市值达到153亿美元。同时，TheSandbox的虚拟土地交易量高居不下，RepublicRealm在11月30日以430万美元的购买金额，打破了虚拟土地销售价格纪录。

Sandbox地图

生态系统的自循环

来源：https://passport.weibo.com/visitor/visitor?entry=miniblog&a=enter&url=https%3A%2F%2Fweibo.com%2Fttarticle%2Fp%2Fshow%3Fid%3D2309404657476648960466&domain=.weibo.com&ua=php-sso_sdk_client-0.6.36&_rand=1644225491.3158#_loginLayer_1644225428377

三、构筑帝国

2021年作为元宇宙元年，DeFi将资本带入加密领域，NFT拓宽了加密领域的边界。2021年10月，Blockdata最新分析显示，2020加密公司全年融资额仅为38亿美元，但在2021年7月至9月期间，已披露的加密公司融资额达到65亿美元，数量为339笔。

一、二季度的数字分别为38.3亿美元和51.31亿美元。三季度最活跃的投资者为CoinbaseVentures,共参与18笔交易。其次为AnimocaBrands和PolychainCapital,分别参与10和11笔交易。

纵观整个AnimocaBrands的投资版图，TheSandbox仅是其中光芒最盛的一块拼图，从2018年-2022年的三年时间中，AnimocaBrands共进行了逾80次投资。

YATSIU表示“我们看好去中心化的赛道，链上世界的一切程序由智能合约执行，不以平台意志为转移。我们相信，当未来区块链技术成为基础设施，链游的火爆程度将不断刷新大众的认知。

在投资中，我认为抢占时机非常重要，但时机很难判断，尤其是在未来具有无穷潜力，但当下并未充分展现其价值的事物，所以一定要尽早入局，来晚的话付出的成本会更高。NFT和链游均代表着未来，但具体什么时候真正爆发，或者成为互联网社会的基础设施，尚且无法确定。

但我们希望找到一起推动这一进程的人，所以我们一直不遗余力地投资优质项目。另外，我们是自费投资，可以一直秉承长期主义而无需受困于短期回报的要求。”

“数字殖民”示意图

来源：https://www.bilibili.com/video/BV1oq4y1N7KC?share_source=copy_web

“数字所有权”示意图

来源：https://www.bilibili.com/video/BV1oq4y1N7KC?share_source=copy_web

据Blockchaingamer统计，截至2021年6月，区块链游戏相关融资达14亿美元。其中AnimocaBrands、GalaxyDigital和Hashed是该领域最活跃的几个投资机构。

2021年，AnimocaBrands前三个季度的投资和数字资产收入增长至约5.296亿美元，持有超过6亿美元的流动数字资产；属于AnimocaBrands产品和平台生态系统的数字资产储备

已从2021年9月底的价值约29亿美元上升至到2021年11月结束时的约159亿美元，两个月内增长了五倍多；两种主要代币SAND和REVV月总交易量已超过100亿美元，而一年前仅为2.45亿美元。

相比于前三年，2022年AnimocaBrands似乎已经完成了帝国的地基建设，开始通过更加广泛的投资搭建起围绕区块链、NFT的庞大生态系统。

AnimocaBrands近几年每季度的投资数量

数据来源：Crunchbase

2021年第四季度开始，AnimocaBrands的投资节奏明显加快。随着大额融资不断注入AnimocaBrands，其投资规模和领投次数明显增长，2021年第四季度投资数量在全年中占比51%。

领投项目占比达36%以上，平均每6天就会进行一笔投资。YatSiu称；“在区块链领域，与元宇宙相关的项目更有可能推动主流群体的采纳，而NFT代表了实现开放元宇宙的最佳机会”。

“生态系统”这个词经常被YatSiu提起，他将大举投资区块链领域企业的举措描述为建设“NFT生态”，他认为哪怕有些投资主体是竞争对手，但他们同时也是NFT链游生态的建设者，AnimocaBrands作为链游和NFT的生产主体，必会从大生态系统中受益。

AnimocaBrands投资版图示意图

来源：AnimocaBrands官网

四、未来展望

与其他科技巨头相比，AnimocaBrands大起大落，一夜成名似乎更具戏剧性，在元宇宙尚鲜有人提起时，Yatsiu便坚持：“去中心化的产权将是未来一切创新的基础”，不惜以数百万美金投资初代区块链游戏

作为互联网技术的下一个风口，Web3.0的目标是实现一个更加开放、无需信任和无需许可的互联网生态，AnimocaBrands所主张的“掌握数据的所有权”的愿景，让人们在互联网寡头时代，看到自由、平等与希望，千亿美金的庞大市场下潜藏着无数机遇和机会。

但与此同时也有诸多挑战，目前，区块链的沙盒游戏存在用户参与感低，体验较差，用户群体局限。大部分参与竞拍土地的人投机性比较强，很少人愿意花精力在创建内容上，导致土地空白，从而使其他游戏参与者的用户体验变差。

若内容质量不高，很难吸引更多的用户参与。用户是游戏的根本，用户留存率不提高，则会导致购买游戏NFT资产的意愿降低，最终游戏资产贬值，导致恶性循环。

如何帮助玩家理解数字资产的价值？如何使玩家真正理解数字资产的存储方式？如何在玩家建设能力与建设权利的分离情况下平衡P2E与内容质量？若游戏的可玩性和趣味性不足，一旦失去了高收益，玩家的忠诚度还能保持多久？等等问题都亟待解决。

总而言之，可玩性作为游戏的核心机制，是能否长久留存用户的关键之一。我们可以看到AnimocaBrands旗下的多款链游如Sandbox等都在回归游戏本身，游戏的可玩性在逐渐变强，打破传统游戏枷锁的链游未来可期。

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