厚积薄发 DeFi生态的“开挂”之路

有人称，2020年是DeFi的夏天，但直到2021年DeFi的热度依旧。历经加密市场的骤变，DeFi仍是一片繁忙。那么，未来会如何发展呢？

8月25日，Avalanche亚太区负责人Wilson做客猎云财经直播间，与大家分享了他对DeFi的一些看法。

DeFi生态已形成头部效应

猎云财经：DeFi生态目前发展的现状？相比较传统金融而言，DeFi有哪些优势？又存在哪些瓶颈？

Wilson：目前DeFi生态发展是爆发期之后的平稳期，已经形成了头部效应。也就是龙头的项目往往能聚集更多的资金和人气。而用户去参与DeFi也从最早的为了一夜暴富变成了获取相对较高的稳定收益。

这也是为什么我们要推出Avalanche Rush这个活动的原因之一。目前我们合作的项目有AAVE/Curve/Sushi，都是DeFi赛道中的龙头。

所谓的DeFi蓝筹进入雪崩，相较于传统金融，DeFi根本上来说就是去中心化，更加自由。比如CeFi的准入门槛，资金流动不够便捷，效率低下等等，实际上都是DeFi诞生的催化剂。

比特币全网未确认交易数量为219597笔:金色财经报道，BTC.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为219597笔，全网算力为383.93 EH/s，24小时交易速率为6.02交易/s。目前全网难度为52.35 T，预测下次难度上调0.91%至52.82 T，距离调整还剩11天9小时。[2023/6/17 21:43:26]

最容易看到的瓶颈，就是对于圈外人来说，进入门槛很高，参与起来，需要一系列的操作，但是基本操作1-2次后，还是容易上手的。

DeFi更符合区块链精神

猎云财经：自今年年初以来，DeFi的市值增长了382%，创下957亿美元的历史新高。DeFi市场规模有没有天花板？同时又能够给加密行业带来哪些改变？

Wilson：我觉得在整个区块链发展生态中，还是非常早期，所以现在谈天花板，的确有点早。现在看到的DeFi，还是最基础层面的DeFi，包括大家感觉到不好用、复杂，都是因为这是这个行业的产品初期。就好像你20年前吃的奶油蛋糕，和10年前的，到现在的，整个从口味到包装到呈现，都是完全不一样的。

Sharpe Labs推出的质押收益优化器Magnum已上线主网:4月6日消息，DeFi 基础设施开发商 Sharpe Labs 推出的质押收益优化器 Magnum 已上线主网。Sharpe Magnum 是一种建立在 Lido、Morpho 和 Aave 之上的质押收益优化器，旨在无缝提高质押收益的资本效率。

Magnum 目前免费使用，管理费和绩效费为 0%。用户只需支付 Aave 闪电贷、stETH 兑换和 Gas 费用。Sharpe Labs 同时推出社区奖励计划，用户将根据其在 Magnum 流动性池中的资产份额追溯领取 Sharpe Token。[2023/4/6 13:48:10]

因此，在这个过程中，相信我们还是在一个快速发展周期中。但是，DeFi行业还存在很多问题，比如容易被黑客攻击，发行金融产品没有门槛，大资金掌控市场等等。

所有科学的尽头就是哲学，我们通过哲学的角度看待DeFi，这是人类社会发展，意识形态改变的一个种子。

美股三大指数集体收涨，标普500指数涨1.43%:金色财经报道，美股三大指数集体收涨，道指涨1.58%，纳指涨1.26%，标普500指数涨1.43%，大型科技股多数上涨。[2022/12/13 21:40:45]

DeFi更加符合区块链行业的精神，完全的去中心化，通过代码来实现资金管理， 理论上是更加公平。最直观的是接受DeFi洗礼的投资者开始寻找摆脱中心化的方式。

而作为整个行业目前最重要的业态之一，DeFi的持续发展和自我进化，当传统金融认可并且验证DeFi的安全性之后一定能帮助整个行业爆发式增长。

很多人看不到生态级别的机会

猎云财经：如何在DeFi生态上开发新的项目，需要具备哪些条件和能力？对项目而言，DeFi生态又存在哪些创新性的机会？

Wilson：从大格局来看，这一波Avalanche Rush，会带来一系列的蓝筹DeFi。新的项目和开发者关注雪崩，会带来新的机会。因此，我相信除了蓝筹DeFi外，还会有很多新的中小的项目，逐步到雪崩上来。他们需要一些开发支持，这也是我们已经着手建设技术生态的原因，即为生态爆发做技术准备。

Peter Schiff：美联储紧缩政策或导致大规模金融危机和严重衰退:金色财经报道，经济学家Peter Schiff在社交媒体分享他对美联储努力降低通胀的看法，他说有两种可能的结果，一种是美联储成功地将通胀恢复到2%。另一种是股票、债券和房地产都崩盘，引发一场大规模的金融危机和严重的衰退，其中包括政府违约和削减开支。[2022/10/17 17:28:55]

进入生态进行开发，首先需要代码开发能力。之前很多开发者并没有特别去研究底层技术，可能更在乎的是哪里有Grant，哪里有热度去参与生态开发，但是其实我们的C链是EVM兼容，用Solidity编辑的开发者，可以快速部署过来。

简单来说，我们是一条对开发者非常友好的高性能公链。

其次，需要开发者对金融衍生品有较强的认知，能够在编写合约时考虑投资者的ROI以及资金变量带来的影响。

对于机会来说，我的格局没有办法去限制一个大生态的发展带来的机会，所以我们支持各类创新的idea和产品来我们平台落地。

sudoswap上线新sudo AMM联合曲线“集中XYK曲线”，允许设置更集中的价格范围:9月16日消息，NFT交易协议sudoswap上线一个新的sudoAMM联合曲线，即集中XYK曲线（Concentrated XYK Curve），可以让用户复制全范围Uniswap V2LP，以及设置更集中的价格范围。LP可以配置“集中”参数，控制池的深度和滑点。如果“集中”参数设置为0，实际上与全范围Uniswap V2池相同，但适用于NFT。LP还可以增加集中度来收紧价格区间。[2022/9/16 6:59:58]

另一个方向的机会来自衍生品，在有了基础产品后，会有越来越多的衍生品出来。虽然这次Avalanche Rush支持了不少DeFi类项目，但是我们平台也是对NFT和Game非常友好的。因为他们需要非常快速的内核，去驱动产品，而我们就是那个多核芯片。

机会还是非常多的，但是每个人认定的机会是不一样的。然而往往，很多人看到的是利益，看不到生态级别的机会。所以我从来不鼓励人家交易，我更鼓励大家学习！

市值的体现是价值的回归

猎云财经：加密市场里DeFi热度不减，下一个爆发点在哪里？咱们这边接下来会重点扶持哪个项目呢？为什么？

Wilson：目前龙头效应已经非常明显了，很难有某个项目突然冲进较高的市值排名。

但是，市值的体现其实是价值的回归，之前别人没有发现你的能力，突然发现了，然后就给你加工资了，大概是这个逻辑。

所以爆点将会来自生态的爆发。我们合作的项目其实也不能说是扶持，我们是通过合作，以及给予用户奖励来聚拢投资者和资金。

猎云财经：8月10日晚间，发生了DeFi历史上涉案金额最大的黑客事件，目前我们看到了DeFi的安全挑战，如何做到突破安全性以及监管的挑战？

Wilson：对于普通投资者来说，很难预先判断自己投资的DeFi项目是否代码中有安全漏洞，所以最直接的判断方式是查看团队的技术背景以及查看是否有审计报告。

但是，审计报告，经常有坑，这边给大家一个小提示。也要看审计公司的背景、实力，其实就和传统审计公司一样，不可能每个审计公司审计过的都不会出问题，只能降低其中的风险。

技术都在突破和发展，也很难说，哪个项目不在某个发展过程中出问题，因此大家还是要分散，控制风险。

DeFi是打开链上金融的钥匙。一定程度的监管是必要的，也是让区块链走向下一个发展阶段的关键。

所有的发展和监管，都是一个互相适应、互相博弈的过程，慢慢会形成符合这个市场健康发展的监管体系。

DeFi是打开传统金融的钥匙

猎云财经：2021年DeFi生态发展壮大的同时，DeFi项目如雨后春笋般兴起，作为一名投资者，我们该如何参与到DeFi这条热门赛道上呢，怎样能持续不断的获利 ？

Wilson：简单说，就是学习能力、分析能力要强，不要盲目跟从。比如单从DeFi讲，同样是DEX，可能差别都很大。

金融市场上没有不断获利的投资者，想要增加收益，要提高自己对投资标的的认知。项目的背景、赛道、技术是否真正有用、核心优势等等，都是我们要学会去考察的因素。

猎云财经：去中心化金融浪潮迭起，DeFi是否会演变为一场金融泡沫，您如何看待DeFi的未来？

Wilson：如果去年年末或者今年年初，在整个DeFi估计过高，并且市场极度疯狂的时候，我会说这其中有着过高估值带来的泡沫。

但经历了泡沫破裂的现在，一些估值的溢价已经回归到了正常范围中。DeFi本身是有着极大存在价值的，它虽然是区块链行业的一部分，但也是传统金融的衍生。

DeFi是最有机会成为传统资本入场的桥梁的。

DeFi是打开传统金融的钥匙。那么，势必会接受一部分监管，就好像Avalaunch，作为IDO平台也开始增加了KYC的部分。

所谓水至清则无鱼，市场为什么会波动，就是会有泡沫形成和破灭的过程，如果一个市场完全没有泡沫，也不会吸引用户来参与。

核心是泡沫有时候不是因为产品或市场本身，而是很多参与到泡沫中的用户，并没有做深度的市场调研和分析，“跟从”性思维，让泡沫越吹越大。

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