HashKey Capital 年度复盘：募资 5 亿美元，重点布局基础设施等

作者：HashKeyCapital

2022是我们聚焦区块链及加密投资的第7年，感谢所有创业者和投资人的信任与支持。目前，HashKeyCapital的资产管理规模已超10亿美金。2022年，HashKeyCapital持续深化全球化投资，?覆盖区块链及加密全生态。其中，重点布局基础设施、协议、数据层、Web3等赛道。同时关注数据安全、托管、DID、NFT、Metaverse、GameFi、应用等领域纵横结合双管齐下

纵：

深耕技术社区，第一时间发现社区新动向和新的技术方向

研究驱动型投资，参考研究团队的独立报告，对ZK、跨链、MPC、数据、游戏等垂直赛道深度挖掘。

横：

通过黑客松、生态基金、Grant等方式，与几大公链基金会建立长期的深度合作关系

与全球同业投资机构密切合作，分享优质项目，助推其迅速成长

以被投生态推荐新项目的方式，带动对优质项目的整体覆盖

HashKeyCapital=六边形VC?

l投得早?早期赛道充分挖掘

以超前的行业认知为投资人捕获高回报

已投项目中，68个项目为首轮融资

同时，在早期阶段，帮助项目完成长期发展的战略构想

l投后管理创造价值

Hashed仍持有3564万枚SAND，约合1962万美元:金色财经报道，据Spot on Chain数据显示，Hashed是Sandbox的投资者之一，因此从Sandbox开发团队那里获得了他们所有的SAND代币。Hashed在钱包0xf1d中仍然持有大约3564万枚的SAND（约合1962万美元）。

此前报道，Hashed于半小时前将2313万枚SAND（约合1290万美元）存入Binance。[2023/5/30 11:48:27]

HashKey护航企业稳健成长

根据项目的阶段不同提供全方位、阶梯式投后服务

为项目对接资源、招兵买马、打响名声的同时也督促其合规运营

2022年，93家被投企业获得后续融资

l三期基金顺利完成募资??

2022年，我们启动了HashKey三期基金，

顺利完成近5亿美金的募资，

获得了主权基金、知名互联网巨头等机构投资人的认可

l两地合规牌照获准

香港：9号牌升级，未来可百分之百投资于加密资产

新加坡：CMS牌照原则性批准

l行业重磅榜单“上榜”

CBInsights“2022Q3全球十大加密基金”

FintechNewsHK“2022年香港金融科技产业十佳投资机构”

玩具公司Hasbro正积极开发NFT机会:金色财经报道，Hasbro首席执行官Brian Goldner在2021年第一季度的收益电话中表示，这家玩具公司正在寻求NFT机会，尤其是在数字游戏领域。Goldner称：“我们确实有这方面的能力，并在NFT方面看到了许多机会。我们正在这里积极地发展我们的机会，我们确实认为机会是巨大的。”[2021/4/29 21:08:55]

Blockdata“亚洲十大加密及区块链投资机构”

l行业影响再度升级

参与PointZeroForum、SingaporeFintechFestival、HongKongFintechWeek、HongKongFintechWeek以及万向区块链全球峰会等行业顶级活动

举办FoundersDay、Founders’Club等旗舰活动，为行业生态奉献前沿认知，同时提供交流、合作的开放平台

对于已过去的2022、即将到来的2023

HashKeyManagementTeam有话要说：

邓超"DC"

HashKeyGroup新加坡负责人

HashKeyCapital首席执行官

"2018年，HashKeyCapital正式成立。自此之后，我们的使命一直是作为机构及专业投资者可值得信赖的抓手，以前沿的行业认知、扎实的生态资源为阵地，帮助投资人捕获区块链、数字资产行业的高增长机会。

HashFin CEO兼金色算力云运营总监Maggie：金色算力云具有四大优势:7月3日20:00，由金色算力云、链上科技、金色财经主办；IPFS100.com、节点咨询承办的“金色算力云线下发布会”正式拉开帷幕。HashFin CEO兼金色算力云运营总监Maggie进行了金色算力云产品介绍，她指出：金色算力云具有四大优势。其一，对接业内顶尖矿机厂商，采用计算集群+存储集群的矿机模式，拥有强大的矿机技术及质量保障；其二，支持一键购买，便捷挖矿，省去对接矿池的繁琐程序；其三，矿机提供商由金色算力云平台认真筛选，为投资者提供安心保障，在经过认真调研之后，为用户筛选优质稳定的Filecoin节点；其四，切实降低挖矿准入门槛，真正做到小成本、低门槛、共享矿机算力收益。[2020/7/3]

HashKeyCapital启程后的第一步，是向香港和新加坡的监管机构申请当地牌照，并向各种全球顶尖的服务提供商证明与HashKey合作的价值。2023年即将来临，目前我们的资产管理平台包含从主动投资到风险投资等多样化策略，并有幸管理超过10亿美元的客户资产。

在过去的五年里，HashKey见证了区块链行业颠覆性的的技术创新，在经历了至少三个周期后，练就出了一身在”流水“中‘打坐’的功夫。其间与机构投资者、服务提供商、投资同行和监管机构的数百次会议中，我们一直倡导并强调认为对于数字资产走向机构级应用来说，最关键的应该是：监管、合规至上的信念、强大的运营和风险管理能力、机构级服务提供商、信息公开以及经验丰富的投资和运营团队。

LongHash：Liquid侧链比特币持有量超过公共闪电网络通道:金色财经报道，根据LongHash文章，本月早些时候，Liquid上的比特币持有量超过了闪电网络通道。目前Liquid侧链上有952.9435822枚BTC，公共闪电网络通道上大约有918枚BTC。BitMEX Research曾揭示2月份闪电网络的真实数据。根据他们的区块链数据集，闪电网络上的BTC有88%是在公共通道上的。根据这些信息，整个闪电网络（包括专用通道）上的BTC总量可以粗略估计为1043个BTC左右，这比目前Liquid侧链上的BTC更多。尽管如此，在不久的将来，Liquid侧链通道的数量肯定会超过公共和私有闪电网络通道所拥有的BTC总量。[2020/3/27]

2022年下半年发生的事件，比如Celcius和FTX，让我们感到沮丧和失望。很明显，上述原则为这些企业所忽视，并凸显了迄今为止，仍有一些区块链行业参与者缺乏合规意识的事实。

在HashKeyCapital，有一个由30多位专家组成的小组，他们完全专注于各自的领域，在运营、财务、法律、风险合规、技术研究、流动资产管理和市场营销等方面推动公司稳健发展。作为香港证券及期货事务监察委员会管辖下的第9类持牌资产管理公司，以及新加坡金融管理局认可的持牌基金管理公司，公司严格的管理制度为我们的财务和业务运营提供了监管透明度，我们遵守健全的公司合规流程，并采用严格的网络安全治理。

NiceHash:NiceHash发布公告称，目前已经将取款费从0.0005 BTC降低到0.0003 BTC。最低提款额度从0.005 BTC降低到0.003 BTC，提款超过0.1 BTC的费用从提款金额的0.5％降低到提款金额的0.3％。此外，还为Coinbase提款调整了新的提款政策。选择Coinbase取款的最低提款额度现在通过API过载动态调整。当API条件正常时，最低提款额度设定为0.002 BTC。当API限制被触发时，系统会自动设置较更高的最低提款额度，以减少API调用的次数并在之后恢复正常。[2018/2/5]

作为香港证监会和新加坡金管局的监管实体，HashKeyCapital必须由独立审计师对财务报表发表意见。

同时，HashKeyCapital委托受监管的合格托管人来维护和保障客户资产。基金资产与托管人的资产绝对分开。我们要求托管供应商提供保险、为所有的基金设立独立的基金管理人以及在投资者投资前进行KYC和AML检查。此外，我们的基金不借款、不贷款、不以任何形式使用杠杆。

虽然FTX的失败要求所有严肃的加密货币市场参与者也一齐暂停和反思，但我们仍然相信，加密行业走向主流不仅是可能的，而且属于它的时代已经到来。

关于2023年，我们仍然充满信心。尽管动荡不断，也无法阻挠加密及区块链行业改善、演进的步伐。

在2023年，我们将继续负责任的投资，在投资前进行彻底的尽职调查，从而收获符合HashKey目标和价值观的高潜标的。我们也将继续通过持续的主动管理、资源支持，陪伴现有的投资组合共同成长。为了更好地服务于被投企业，我们将评估并调整我们的团队结构，以确保拥有必要的资源和专业知识为被投企业创造价值。除此之外，我们还将专注于对新兴市场的投入，并持续与主要的开发者社区建立关系，包括积极参与行业活动，与其他组织合作，帮助品牌在特定的目标群体中建立行业声望。”?

JamesBoettcher

HashKey?Capital资深顾问

FocusVentures联合创始人

"2022年，我们看到行业中对投资者的不诚实行为之多，超出了所有人的预期。但FTX、Voyager、TerraLuna、Celsius和其他公司的倒闭并不影响区块链技术的根本优势，许多资深技术人士仍然相信，开放、分布式账本和无许可、抗审查、信任最小化的计算正在重塑全球经济的方方面面。

事实上，从长期来看，FTX的崩溃应该加速加密货币的大规模应用，将更多的监管带入这个领域，这也是许多倡导者所欢迎的。尽管"非理性繁荣"导致二十一世纪初互联网泡沫破裂，但TCP/IP协议和建立在其上的技术栈实际上彻底改变了大多数企业和几乎所有人类的通信、娱乐和教育的方式。这种创新大部分是由风险资本家推动的，我希望在Web3的创新和发展方面也会如此。

今天，我们看到开放金融或金融原语的模块化在发展可编程货币和交易、借贷、移动支付和其他服务方面产生了很有意义的发展。其次是Web3领域的多种进展，它利用人工智能、机器学习和区块链技术，使开发者能够建立由区块链技术驱动的去中心化的应用。这些dApps可以在不需要中心化机构的情况下独立运行，让用户对自己的个人数据拥有主权，从而让用户可以获得他们数据的部分价值。

例如，一个趋势是，主流的公司或集团，如金州勇士队、爱马仕等其他公司使用NFT进行品牌建设，这些NFT可以应用在许多事情上，比如在出售同时向原创作者支付版税。到2020年底，已经有103家企业和45个加密项目的独角兽，还有23家上市公司，而这种趋势才刚刚开始。

因此我的观点是，虽然行业仍处于早期阶段，但Web3、区块链将完全改变其他行业现有的传统流程，继而在全球范围内创造巨大的风险投资机会。"

ArronLiu

HashKey?Capital资深顾问

前PIMCO亚洲x日本投后管理负责人

前CFA协会理事会主席

"人们现在对区块链和web3的关注与过去对新兴技术的炒作类似，有时剧烈的变化和调整也会在新周期内随之而来。

新周期通常由热情、炒作和最终与现实融为一体这三个阶段界定。区块链、Web3和代币化的商业化进程在反映这种行为趋势方面并无二致。目前形势可能不同的是，这个周期被十多年来全球接近零利率所带来的低成本资本所催化，但同时也几乎助长了资本市场各领域的泡沫。技术发展的速度超过了监管机构评估新技术和监督、控制的能力。

这与衍生品、结构化产品、证券化投资等的早期发展历程有些类似。大家可能还记得公众是如何谴责衍生品是大规模杀伤性武器的，尤其是黑色星期一、LTCM，甚至是全球金融危机等实例。然而事实上，尽管有这些危机的存在，衍生品仍然发展成为最大且最重要的实现风险管理、流动性和价格发现的金融工具之一。因此，技术这把双刃剑将继续使信奉者和反对者都感到兴奋。

最终，真正重要的是我们要了解是否“结果可以证明手段的正当性”。也许这就是最需要监管机构来维持平衡的地方，不要在有机会进行合理评估之前就扼杀创新。现在行业需要良好的监督治理，而监管机构在不损害隐私和提高创新成本的前提下保障信息透明这方面能发挥重要作用。”

YongHakHuh

HashKey?Capital资深顾问

前香港金融管理局官员

摩根大通亚洲M&A、TMT业务主管

”2022年的标志性事件是FTX、BlockFi、三箭资本、CelsiusNetwork、Terra和Luna的一系列项目和平台倒闭，加速了'加密寒冬'的到来。一些圈外朋友们可能会认为自己就此见证了加密行业的开始和落幕。但我们的团队经历过周期，所以明白春天总是在冬天后来临。虽然今年行业内的几起风波对受影响的投资者来说当然意味着悲剧，但从长远来看，其结果可能最终对行业有利，因为监管和金融安全问题现在将成为行业长远发展的主题。

当然，在监管和普及度方面，加密货币行业仍有许多工作要做，才能成为与当前传统银行系统同量级的竞争对手，成为机构投资者投资组合中的重要资产类别。加密和加密企业需要通过以下这四点来赢得机构投资者的信任，例如：

监管监督和合规：机构投资者只会信任受健全法规监督监管的加密货币和企业，以保护他们的投资。

信用体系：投资者希望投资有妥善的信贷及债务程序保障。与加密货币有关的公司需要建立合规流程，以确保他们有能力安全地管理委托给他们的资本。

长期愿景：机构投资者希望投资于他们可以信任的公司，并与之建立可持续的长期关系。公司必须树立长远战略，向投资者保证长期资本可持续增长。

透明运营：机构投资者希望能够获得有关加密货币相关公司运营的可靠且最及时的信息，以做出明智的投资决策。”

穿越寒冬，春天仍然值得期待。

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