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盘点四大老牌 DeFi 协议的新招式,将带来哪些协同效应?

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

作者:Chinchilla

编译:DeFi之道

有一些项目为我们衔来了DeFi的火种。

如今,出于某些原因,他们又同时开始为这个生态带来创新。

这些创新将为这个领域带来什么样的改变?

文章将提到:

?Aave?GHO

?Synthetix?V3

?Curve?CrvUSD

?MakerDAO?StarkProtocol

这些初代DeFi协议看似各自为政,但又产生协同作用,再次推动这个领域向前发展。他们都已经成功抢占了自己的市场份额。虽然他们都在推出新功能,但可以互相获益。

据?DefiLlama.com?数据显示,DeFi总锁仓量为约500亿美元。

而上述协议占到了很大的一部分:

?MakerDao72.3亿美元;

?Curve49.4亿美元;

?Aave48.1亿美元;

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?Synthetix4.44亿美元。

尽管Synthetix的锁仓量要小得多,但他们加起来约占DeFiTVL的35%。

Aave

在主网进行V3升级后,Aave刚刚为其期待已久的稳定币$GHO启动了测试网。

这是一个由多个加密资产支持的超额抵押稳定币。通过其Facilitators,这是用一篮子波动或稳定的资产铸造的。

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它的利率不受供求关系的影响,而是由Facilitators和DAO决定的。

$AAVE质押者有借贷折扣,这仍可能导致购买压力。

但我的目的是强调V3在资金效率方面的改进。

这归功于“E-mode”,它允许用户在借入价格与其抵押品相关的代币时拥有更高的抵押权。

这意味着用户可以通过减少抵押来借入更多资金。

区块链概念股涨跌盘点:

四方精创(300468):现价42.80元,涨幅6.28%,成交额3.52亿,流通市值28.62亿;

飞天诚信(300386):现价17.81元,涨幅1.77%;成交额4.60亿,流通市值35.28亿;

赢时胜(300377):现价13.37元,涨幅1.67%;成交额7.64亿,流通市值68.15亿;

第一创业(002797):现价9.87元,涨幅0.82%;成交额8.99亿,流通市值189.35亿;

广电运通(002152):现价7.52元,涨幅0.82%,成交额3.56亿,流通市值146.99亿;

北大荒(600598):现价11.30元,涨幅0.53%;成交额1.54亿,流通市值20.88亿;

新国都(300130):现价25.61元,跌幅0.27%;成交额1.08亿,流通市值40.25亿;[2017/12/20]

的确,这种机制只能对相关的代币对实施。例如,稳定币有自己的波动率/相关性。

但这并不是事实的全部。

此外,如下图?所示,Aave可以与知名项目一起提高整个系统的流动性。

午间大盘点:数字货币普涨 :比特币(BTC)最新成交价格为124392.34元,最高价格为126651.25元,最低价格为11955.86元,24小时涨幅为0.23%,成交量达4.06万个BTC;

以太坊(ETH)最新成交价格为5376.49元,最高价格为5416.12元,最低价格为4630.90元,24小时涨幅为11.79%,成交量达44.44万个ETH;

以太经典(ETC)最新成交价格为261.83元,最高价格为277.40元,最低价格为216.07元,24小时涨幅4.92%,成交量达224.56万个ETC;

量子链(QTUM)最新成交价格为429.11元,最高价格为475.50元,最低价格为186.82元,24小时涨幅40.32%,成交量达102.26万个QTUM;

莱特币(LTC)最新成交价格为2410.11元,最高价格为2449.01元,最低价格为2010.44元,24小时涨幅15.29%,成交量达62.98万个LTC;

瑞波币(XRP)最新成交价格为5.40元,最高价格为5.53元,最低价格为4.51元,24小时涨幅14.14%,成交量达16663.58万个XRP;

达世币(DASH)最新成交价格为7912.81元,最高价格为8013.21元,最低价格为6816.38元,24小时涨幅11.96%,成交量达3.01万个DASH;

EOS最新成交价格为67.01元,最高价格为71.00元,最低价格为51.81元,24小时涨幅24.64%,成交量达1456.01万个EOS;

ZEC最新成交价格为3764.07元,最高价格为3896.96元,最低价格为2972.32元,24小时涨幅7.52%,成交量达8.78万个ZEC;

OMG最新成交价格为136.05元,最高价格为136.05元,最低价格为102.38元,24小时涨幅21.88%,成交量达319.63万个OMG。[2017/12/19]

2017年盘点 纳斯达克五个涨幅超过200%的比特币相关股票:1、Overstock.com(纳斯达克股票代码OSTK),涨幅214%;2、迅雷(纳斯达克股票代码XNET),涨幅310%;3、Bitcoin Investment Turst(纳斯达克股票代码GBTC),涨幅1167%;4、First Bitcoin Capital Corp(纳斯达克股票代码BITCF),涨幅1624%;5、Bitcoin Services Co.(纳斯达克股票代码BTSC),涨幅19275%。[2017/12/19]

Synthetix

该协议在文章提及的几个DeFi项目中TVL/市值比率最小。

但我们不应忘记,它是最早讨论去中心化衍生品的协议之一。它的贡献是不容小觑的,但没有达到最初的预期。

然而,市场催化剂和新版本可能会推动它恢复市场份额,并重新确立其三年前的地位。

例如,不要忘了它的稳定币$sUSD正在一些主流协议中使用。

但关于Synthetix最有趣一点是几天前刚刚发布的V3。

这是该团队在构建一个流畅的无需许可衍生品平台上的尝试。

由于这次重大升级,该协议现在将引入:

?创建现有金融衍生品的可能性——无论它们是基于crypto还是基于TradFi。这包括商品、股票等;

?通过让其他协议从Synthetix平台上获取并路由市场流动性,增强市场流动性;

?通过实施有关债务池和抵押品类型的新机制来简化质押。

正如Synthetix团队所说,这些变化的目的都是为了实现无需许可的资产创建、“流动性即服务”以及更好地控制质押者的信用。

Curve

这个行业巨头一直是提供深度流动性和提供高效互换的领导者,同时保持较低的费用和滑点。

如今,它想通过推出稳定币$crvUSD来巩固自己的地位。

这个超额抵押稳定币带有一些令人印象深刻的创新,例如:

?LLAMA,这将为债务头寸提供持续清算机制,防止市场波动造成损失。

?$ETH和LP抵押。

此外,最近有消息称,这有可能对抵押品采用更高的LTV。

这将意味着用户可以从他们的抵押品中实现资本的最大化,同时减少对清算的担忧。

系统流动性也会更强。

MakerDAO

就TVL而言,这是仅次于Lido的第二个DeFi协议。

尽管$MKR的代币经济学和$DAI的抵押可能会引起激烈争论,但MakerDAO已经催生了加密货币中最常用的生态系统之一。

现在它正在扩大。

Maker的“以增长为重点的分支”SparkProtocol将于4月推出。

有意思的是,它建立在AaveV3之上。

得益于Maker的信用额度,用户将能够以非常低的利率借入$DAI。

此外,SparkProtocol将与固定利率协议合作,以提供这一重要工具。

在TradFi中,此类市场的TVL约为450万亿美元,而加密货币由于其新生的贷款机制及其波动性仍然落后。

此外,Maker将推出自己的$ETH合成资产,称为$EtherDAI。

SparkProtocol将通过提供其流动性质押衍生品$sEtherDAI来帮助创造更多需求。

在总结了这些元老级DeFi项目的创新之后,我想强调的是,这些项目都希望通过与其他协议共享流动性和基础设施来发展业务。

?Aave治理正在讨论锁定他们所有的$CRV以直接释放到$GHO池;

?Spark将$DAI市场利润的10%返还给AaveDAO。

?此外,正如我之前提到的,FraxFinance已经宣布它将帮助引导$GHO的深度流动性。

?Synthetix的目标是成为衍生品的流动性中心。

显然,所有这些行为都不是出于同理心,而是出于发展。

尽管如此,合作和互相帮助仍然可以是整体+EV。

这是迄今为止始终在推动DeFi发展的精神。

但是,他们为什么要构建不同的稳定币?

在这一点上,我同意?@DefiIgnas?的观点。事实上,我认为这些项目有不同的目标。他们的稳定币也有不同的目标。

例如,$crvUsd可以帮助Curve提高资金效率,同时也增加其他稳定币的流动性。

同时,$GHO可能主要是一种增加Aave流动性的工具。

虽然Spark可以成为增加$DAI在DeFi采用率的工具。

因此,虽然我不喜欢资本分散,但我很想知道这些项目将如何协同发展。

标签:DEFIDEFEFITHEScarcity DeFiYearn DeFi Forkefinity币分配Ethereum Yield

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