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NFTFI 研究:提升 NFT 流动性

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者:metapi

一.NFT市场现状

2022年,市场交易规模为237亿美元,总市值220亿美元,单日交易量基本在1200万美元徘徊。相对于2、3月份355亿的市场规模,市场规模缩水41%,日交易量暴跌99%。

与大幅衰减的交易量形成鲜明对比的是,根据NFTScan12月1日的数据,近三个月以太坊网络新增2142.67万个NFT资产,平均每天新增铸造23.8万个NFT资产。

NFT越来越多,交易量却越来越少,供大于求的市场现象表明,NFT的炒作热情趋于冷静,人们不再愿意花费大价钱为一张张图片买单。除了流动性问题外,蓝筹NFT地板价过高也困扰着用户。头部NFT的地板价动辄几十个甚至上百个ETH,重资金投入让这个市场成为了巨鲸玩家的游戏,小资金的消费者购买蓝筹NFT变得极其困难,普通用户成了旁观者。

阿迪达斯Web3项目ALTS by adidas向部分持有者空投“GOLDEN TICKET”NFT:金色财经报道,阿迪达斯旗下Web3项目ALTS by adidas在社交媒体宣布已向部分持有者空投“GOLDEN TICKET”NFT,该NFT总计110枚,持有者可以使用阿迪达斯独家发售和体验旗舰平台CONFIRMED应用程序上获得特殊功能。此外,“GOLDEN TICKET”NFT是可交易的,目前已登陆OpenSea平台,本文撰写时地板价为0.45 ETH,交易额为3 ETH。阿迪达斯提醒用户“GOLDEN TICKET”的有效期为2023年5月25日至2024年5月25日,在此日期之后将失效,因此必须在此时间段内使用。[2023/5/20 15:14:53]

二.NFTFi的三大应用场景

NFT不像同质化代币那样便于交易,因为NFT非同质化的特性,每个NFT商品的市场价格也不尽相同。买卖双方需要对同一个NFT达成统一共识,如果买家觉得标价虚高,则交易就会失败。加密朋克尤其严重,贵的与便宜的价格能相差上万倍。

Matrixport报告:Ordinals NFT或可将STX市值推高至10亿美元:2月22日消息,Matrixport在周三的一份研究报告中表示,Ordinals NFT在本周早些时候引发了Stacks Network代币STX上涨50%,有可能将其市值推高至10亿美元。Matrixport指出,比特币NFT的想法并不是一个新概念,它是由Counterparty和Stacks等协议发展起来的。最近围绕Ordinals NFT的炒作导致本周早些时候STX上涨了50%。

NFT和比特币网络的结合带来了更多的安全性、透明度和可追溯性。报告称,它开辟了更多的用例,并重新点燃了人们对这些代币的兴趣。上周,比特币区块链上新发行的Ordinal NFT数量超过了10万个。

此外,该报告称,Stack利用比特币区块链的安全性进行交易结算的能力,使该网络很好地发展了比特币DeFi。(CoinDesk)[2023/2/22 12:22:45]

NFT流动性和地板价过高问题直接导致了交易量的巨幅下滑。一些链上开发者试图借助去中心化金融DeFi的方式解决问题,NFTFI的概念也就随之而生。NFTFI简单理解就是NFT金融化,让NFT借助链上金融的模式解决自身流动性的问题。

NFT收藏家Cooper Turley推出1000万美元的Web3音乐基金:金色财经消息,加密货币影响者Cooper Turley宣布Web3音乐基金Coop Records完成1000万美元新一轮融资,该基金的创始人Cooper Turley仅透露有几位著名的Web3创始人和投资人参投,Turley本人就是以为Web3音乐领域的收藏家,也是Royal、Audius 和 Catalog 等十几个音乐 NFT 平台的天使投资人。

Coop Records表示,将采用所有权概念并将其应用于Web3音乐开发,未来艺术家可以在不将歌曲出售给唱片公司的情况下,通过以代币化形式出售其音乐创作的所有权。(Coindesk)[2022/9/9 13:18:15]

目前,NFTFi主要有NFT所有权碎片化、NFT借贷和NFT租赁三大场景。

元宇宙投资与开发者推出NFT博物馆:11月12日消息,元宇宙投资者与开发者Republic Realm宣布推出元宇宙NFT博物馆The Museum Collection,用以展示各种NFT收藏品,该博物馆将关注数字文化的各个方面,包括游戏、音乐、收藏品、时尚可穿戴设备、电影、艺术甚至现实世界资产。(鞭牛士 )[2021/11/12 21:46:36]

NFT所有权碎片化主要是通过分割高价值NFT资产的所有权,发行ERC-20等同质化Token,提高NFT资产的流动性;NFT借贷是指持有者在不售出NFT的情况下,可以通过抵押NFT资产借出短期所需资金,享受持有NFT权益的同时提高NFT资产的使用效率;NFT租赁则指持有者通过出租NFT资产给有需求的用户,以获取收益。

尽管三个场景旨在提升NFT的流动性,但由于每个NFT资产的稀缺性不同,即使是同品牌的NFT也会因某些特性不一而导致价格相差极大。在NFTFI试图解决流动性问题时,如何为不同的NFT资产定价成了一个难题,这也是为什么NFTFI市场目前还没有出现爆款应用的原因。

Ripple高管:XRP分类账非常适合记录NFT所有权:7月9日消息,Ripple高管Monica Long将NFT描述为“我们正在押注的东西”,并表示XRP分类账非常适合记录NFT所有权。(Decrypt)[2021/7/9 0:39:48]

三.如何给NFT资产估价

现行的估值评估变量包含:稀缺性,少就是好;应用性,超越同质化资产的用例,在NFT上赋予的奖励、权利、特权等;团队,名人效应;炒作:强大的营销,KOL的关注,钻石手用户的关注等;社区:支持项目的社区的用户规模以及质量,一般来说社区共识越高,藏品价格越高;美学价值:对于数字艺术的主观欣赏,好看不好看;预期:围绕NFT+元宇宙/链游的猜测;地位:与奢侈品类似,NFT可以作为身份和财富的表现形式。

不可否认的是,目前的NFT价值评估更倾向于在评估炒作结果和项目运营手段,玩家购买NFT也大都由投机驱动,因此在市场遇冷的时候,NFT相对于数字货币,价格跌幅更加明显。如何解决NFT的定价缺陷问题,以价值支撑NFT地板价?

在不考虑项目方做市的前提下,给NFT资产定价主要分为两部分:

一是拥有NFT资产的成本,成本大概率决定了你卖出价格的底线,NFT价格暴涨暴跌很大程度上就是因为大家获得到NFT的成本大不相同:羊毛、空投、持仓配售、二级买入等等。如果能够在购买阶段和使用阶段,都能不断增加持有成本,那么对于玩家低价售出的积极性也会大幅降低,这就解决了NFT地板价保护的问题。

二是价格的共识。从本质上讲,NFT的价值只是市场愿意支付的最高价格,而不是卖方认为“公平”的价格,因此NFT市场需要评估者,或者说,NFT需要一套价值增长逻辑。就像艺术品,知名艺术家+时间=珍品,时间越长,价值越高。NFT能否找到确定性较高的增值逻辑。

放眼整个加密圈,长期来看,具有稳定价值增长的潜力的有且只有主流数字资产,以比特币为例,比特币的10年复合年增长率为196.7%,以MetaPioneers为代表的NFTFI项目,将主流资产引入NFT中,价格共识也是坚固的。因此,要想获得长久稳定且持续增长的NFT价值共识,最好的方式就是将NFT的价值锚定主流资产,从而获得“确定性的价值增长”,以时间换取成为优质投资资产的基因。活得久,才能涨得高。

四.如何提升NFT流动性

目前的NFT借贷平台,其实只解释了大户在熊市需要释放流动性的问题,但他们释放的流动性,为什么市场要买单,其实都没有很好的回答。

作为借贷应用的基础资产,此时的NFT需要具备抵押品的特征。首先一点还是要有价值共识,即市场都认定该NFT系列有价值,对其价格有信心,它不会在短期内因价格波动而崩盘,资金出借人愿意接受此NFT作为抵押品;此外,抵押的NFT资产还要有流动性,因为有价无市、缺乏流动性的NFT会导致清算不畅,给资金出借人带来潜在损失。而有增值预期的物品,则会带来源源不断的购买者。

NFT资产流动性较低,用户寻求更多的流动性,以提高资金的利用效率。对于蓝筹NFT,用户倾向于长期持有,但是,对于不断出现的新机会,用户需要资金去参与。价值越高的NFT资产,用户长期持有的意愿越强烈,该NFT资产占据的资金也越大。因此,将NFT资产借贷,成为NFT玩家的内在需求。综上,由于NFT资产的爆发、优质NFT的形成,以及NFT玩家的流动性需求,NFT借贷市场初步形成。伴随蓝筹NFT资产的丰富和继续发展、参与抵押的NFT持有地址的增长,NFT抵押借贷市场规模将进一步扩张。但是,需要注意的是,NFT抵押借贷的规模,受到以下两个因素的限制:一是优质NFT资产的规模,二是参与抵押的资产比例。

五.总结

总的来说,NFTFI还处在一个非常早期的阶段,毕竟NFT自己也才刚火了一年而已,都还在初期,蓝筹NFT也就那么几个。之前NFTFI的思路也直接导致了一个狼多肉少的局面,做NFTFI的项目几十上百个,几乎每个都在盯着蓝筹NFT项目搞,而蓝筹就那么几个,每一个用户地址也就在四五千左右,也就是说持有这些蓝筹NFT的总用户也就两三万,去除拥有者重叠的,真实持有者也就一两万。

虽然NFT碎片化之类的应该可以拓展到非持有用户,但像之前主流的NFT借贷和NFT租赁项目,基本都还是在争抢这一两万的“大户”。换句话说,哪怕你做到赛道第一,也就是这么个用户数了。跟Uniswap、Compound这些平台用户数量完全不在一个量级。通过MetaPioneers加强NFT与行业核心资产的关联,通过深度、持续的流动性吸引浅层投机性流动性,从而真正实现NFT的价值流动和价值增长。

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