a16z：避免代币设计缺陷的 7 点建议

原文标题：7SanityChecksBeforeDesigningaToken

作者：GuyWuollet

编译：Katie辜，Odaily星球日报

代币是一种强大的新原语，可以用多种方式定义。代币设计空间非常丰富，但我们仍处于探索的早期阶段。

实际上，许多团队努力为他们的项目找到“正确的”代币设计。但行业本就缺乏经过测试的设计框架，因此后人反复遭遇和前人同样的挑战。幸运的是，也有早期的成功的代币设计的例子。大多数有效的代币模型都有针对其目标的独特元素，但大多数有缺陷的代币设计都有一些常见的?Bug。因此，本文将讨论为什么我们应该考虑代币的研究和设计，而不仅仅是“代币经济”，并列出了七项“避坑”小技巧。

#1?明确代币设计的目标

代币设计中最大的问题是在明确目标之前如何构建复杂的代币模型。第一步应该是确定目标，并确保整个团队能够完全理解：它是什么，它为什么重要，你真正想要完成什么？未能严格定义目标通常会导致重新设计和浪费时间。明确目标还有助于避免“为设计代币经济而捏造出一个代币经济”的问题，这是某些代币经济设计的常见现象。

a16z报告：DAO最好提交法律文件并进行纳税:6月3日消息，DAO的兴起引发了法律上的难题，即如何正式建立一个设计上并不真正想成为实体的实体。a16z提出了一套拟议的解决方案，并于周四发布了一份报告，称这类群体可能更适合安顿下来并缴纳美国税款。DAO将资金锁定在一个区块链上，一组参与者可以透明地朝向某个共同目标。a16z在其最近一次为DAO建立美国法律基础的公开努力中称，DAO需要“不要求进行真实世界的人类活动”的结构来满足法律要求——可能有利于非法人非营利组织（UNA）和有限责任公司（LLC）。面临的挑战是保持DAO的去中心化，同时允许它满足企业或非营利组织的税务要求和其他实际需求。

a16z总顾问兼去中心化负责人Miles Jennings和参与DAO研究小组的律师David Kerr撰写的论文称，使用受欢迎的离岸策略来避税可能会大大增加全球抵制的风险。美国国内结构对拥有大量美国成员和联系方的项目的实际好处是显而易见的，该文件总结道，并质疑在行业等待监管的同时进入免税司法管辖区是否真的是最佳的行动方案。（CoinDesk）[2022/6/3 4:00:07]

此外，目标应该围绕代币本身进行，但这一点往往被忽视。明确目标的例子包括：

a16z宣布推出使用零知识证明技术的空投领取工具:金色财经报道，加密风投机构a16z在官网宣布推出使用零知识证明技术的空投领取工具，使得加密项目方向活跃贡献者发放空投时保护贡献者的地址隐私，特别是根据用户链下活动空投代币的情况下。

具体而言，潜在的空投接收者可以通过公共渠道（如 Telegram、Discord、Twitter 或 Signal）提供消息（称为“承诺”）；然后，空投者通过将这些承诺散列在一起，构建一个Merkle树。随后，潜在的接受者可以通过提供零知识Merkle证明，证明他们是树内承诺的作者，而无需透露是哪一个，从而声称自己的空投份额。

a16z称，以这种方式申领代币将收件人的公共地址与所有其他有权空投的用户的公共地址混合在一起，从而保护他们的匿名性。[2022/3/28 14:21:12]

设计一个代币模型的游戏，该模型可实现最佳可扩展性和支持建模。

一个?DeFi?协议希望设计一个代币模型，在参与者之间合理分配风险。

设计一个担保金钱的信誉协议不能直接替代信誉。

Facabook数字货币项目两名顶级工程师离职并加入a16z:金色财经报道，Facebook数字货币项目的两名顶级工程师Riyaz Faizullabhoy和Nassim Eddequiouaq已离职并加入Andreessen Horowitz（a16z）加密货币团队。Faizullabhoy和Eddequiouaq将分别担任Andreessen名为a16z Crypto的加密团队的首席技术官和首席信息安全官。据悉，Faizullabhoy和Eddequiouaq在过去两年中一直致力于开发Facebook的Novi数字钱包。这项努力遭到了全球监管者和立法者的抵制，导致许多高层领导者离开了该项目。[2021/10/12 20:22:00]

设计一个能够保证文件在低延迟情况下可用的存储网络。

设计一个能够提供最大经济安全性的质押网络。

设计一个能够引出真正用户偏好或最大参与度的治理机制。

这样的例子不胜枚举。让代币可以支持任何用例和达到任何目标，而不是反其道而行。

Coinbase CEO：FinCEN拟议规则若通过，将加入a16z在法庭上提出异议:1月5日，对于FinCEN拟议的加密钱包规则，Coinbase CEO?Brian Armstrong发推表示，这是不明智的，也没有遵循正确的程序。如果FinCEN仍想在这一领域有所作为，那么它应该在新一届政府中重新审视，与行业接触。顺便说一句，甚至不清楚他们是否应该这么做。与其他方法相比，反风险可以忽略不计，而且这里的监管很有可能损害美国，包括可能长期失去我们作为金融中心的地位。Coinbase打算与a16z一起在法庭上挑战这一提议，如果该提议获得通过的话。[2021/1/5 16:29:18]

那么如何开始定义一个清晰的目标呢？明确定义的目标通常来自于“项目使命”。虽然“项目使命”往往是高层次和抽象的，但目标应该是具体的，并简化为最基本的形式。

让我们以?EIP-1559?为例。Roughgarden对EIP-1559?的一个明确目标表述：“EIP-1559?应该在需求快速增长的时期之外，以‘明显的最佳出价’的形式，通过简单的费用估算来改善用户体验。”

风投a16z：2017年ICO繁荣之后的高质量项目会推动第四个加密周期:硅谷顶级风投机构Andreessen Horowitz（a16z）发文称，加密行业已走过三个周期，加密周期的一个关键特征是每个周期都播下种子，这些种子随后会长出并驱动下一个周期。新项目最终激发更多人，并最终在下一个周期达到顶峰。例如，以太坊是在2013年周期中创建的，并成为推动2017年下一个周期的ICO繁荣的基础。展望未来，a16z预测， 2017年周期在许多领域催生了许多激动人心的项目，包括支付、金融、游戏、基础设施和Web应用程序。其中许多项目会在不久的将来启动，可能推动第四个加密周期。（Coindesk）[2020/5/18]

他接着提出了另一个明确的目标：“我们能否重新设计以太坊的交易费用机制，让设定交易Gas?价格更像在亚马逊上购物般‘丝滑’？最理想的是价格发布机制，这意味着一种为每个用户提供一个接受或放弃?Gas?价格的机制”。

这两个例子的共同点是陈述了一个高层次的目标，提供一个相关的类比来帮助其他人理解你的目标，然后继续勾勒出最能支持这一目标的设计方案。

#2根据基本原则评估现有工作

在创造新事物时，从已有的东西下手研究是一个好主意。当你评估现有协议和现有文献时，应根据其技术优点对其进行客观评估。

代币模型通常根据代币的价格或相关项目的受欢迎程度进行评估。这些因素可能与代币模型实现其既定目标的能力无关。估值、受欢迎程度或其他评估代币模型的简单方法可能会导致?Builder“多走弯路”。如果你假设其他代币模型正常运行，而实际上它们不能正常运行，那么可能会创建一个“天生带有缺陷”的代币模型。

#3阐明你的假设

明确表达你的假设。当你专注于构建代币时，很容易将基本假设视为理所当然。也很容易错误地表达你真正做出的假设。

以一个新协议为例，该协议假设其硬件瓶颈是计算速度。将该假设作为代币模型的一部分可以帮助将设计与期望的行为保持一致。

但是，如果协议和代币设计者没有明确表达他们的假设，或者他们表达的假设是错误的。那么意识到这种不匹配的参与者就有可能从协议中提取价值。黑客通常是那些比最初构建系统的人更了解系统的人。

阐明你的假设可以让人更容易地理解你的代币设计并确保其正常运行。如果不明确你的假设，你也无法验证你的假设。

#4验证你的假设

有句话说：“不是你不知道的事情让你陷入困境。而是你确信的事情并非如此。”

代币模型通常会做出一系列假设。这种方法部分来自拜占庭系统设计，这是区块链的灵感来源。系统做了一个假设，并建立了一个函数，如果假设为真，则可以保证一定的输出。例如，比特币保证了同步网络模型中的活动性，如果网络中?51%?的哈希算力是诚实的，则保证一致性。几个较小的区块链遭到了?51%?的攻击，违反了中本聪共识要求区块链正常运行的诚实假设数量。

代币设计者可以通过多种方式验证他们的假设。严格的统计建模，通常以基于代理的模型的形式，可以帮助测试这些假设。关于用户行为的假设通常也可以通过与用户交谈来验证，更好是通过观察人们实际做了什么来验证。这样成功验证的可能性较高，尤其是通过在沙盒环境中产生经验结果的激励测试网络。正式的验证或密集的审计也将有助于确保代码库按预期的方式运行。

#5?明确“抽象障碍”

“抽象障碍”是系统或协议的不同层次之间的界面。它用于分离系统的不同组件，允许独立地设计、实现和修改每个组件。清晰的抽象障碍在所有工程领域，尤其是软件设计领域都是有用的，但是对于去中心化开发和大型团队构建个体无法理解的复杂系统来说更是必要的。

在代币设计中，清除抽象障碍的目标是最小化复杂性。减少代币模型的不同组件之间的依赖关系可以产生更简洁的代码、更少的?Bug?和更好的代币设计。

举个例子，许多区块链都是由大型工程团队构建的。一个团队可能会对一段时间内的硬件成本进行假设，并用它来确定有多少矿工以给定的代币价格为区块链贡献硬件。如果另一个团队依赖代币价格作为参数，但不知道第一个团队对硬件成本的假设，他们很容易做出相互矛盾的假设。

在应用程序层，明确的抽象障碍对于实现可组合性至关重要。随着越来越多的协议相互组合，适应、构建、扩展和重新混合的能力只会变得越来越重要。更大的构成带来更大的可能性，但也带来更大的复杂性。当应用程序想要组合时，它们必须理解它们所使用的组合协议的细节。

不透明的假设和界面偶尔会导致模糊的?Bug，特别是在早期的?DeFi?协议中。模糊的抽象障碍还增加了处理协议不同组件的团队之间所需的通信效率，从而延长了开发时间。模糊的抽象障碍也增加了协议的复杂性，使得很难完全理解其机制。

通过创建明确的抽象障碍，代币设计者可以更容易地预测特定的更改将如何影响代币设计的每个部分。明确的抽象障碍也使扩展代币或协议变得更容易，并创建一个更具包容性和扩展性的?Builder?社区。

#6?减少对外部参数的依赖

外部参数不是系统固有的，但会影响整体性能和成败，例如在代币模型的创建初期的计算资源的成本、交易量或延迟。

但当代币模型仅在参数保持在有限范围内时才起作用时，可能会出现意外行为。例如，一个出售服务并以固定代币奖励的形式提供回扣的协议，如果代币的价格出乎意料地高，则代币奖励的价值可能大于服务的成本。在这种情况下，从协议中购买无限量的服务相当划算，这会充分利用代币奖励和服务。

或者再举一个例子，去中心化网络通常依赖于加密算法或计算难题，这些难题解决难度大，但并非不可能解决。难度通常取决于一个外生变量，比如计算机计算哈希函数或零知识证明的速度有多快。比如有一个协议，它假设计算给定哈希函数的速度有多快，并相应地支付代币奖励。如果有人发明了一种更快地计算哈希函数的新方法，或者只是拥有与他们在系统中的实际工作不成比例的超大资源来解决问题，他们就可以获得意想不到的巨额代币奖励。

#7?重新验证假设

设计一个代币应该像设计一个对抗系统一样。用户的行为将随着代币工作方式的改变而改变。

一个常见的错误是在没有确保任意用户行为仍能产生可接受的结果的情况下调整代币模型。不要认为用户行为会因代币模型的变化而保持不变。通常这种错误会在设计过程的后期发生，有人花了很多时间来定义代币的目标，定义其功能，并进行验证以确保其按预期运行。然后，他们确定了一个特例，并改变了代币设计以适应它，但忘记了重新验证整个代币模型。通过修复一个特例，他们产生了另一个意想不到的后果。

记住不要让辛苦的工作白费，每当项目更改其代币模型时，都要重新验证它是否按预期运行。

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