项目合并 Yearn的DeFi生态资源整合 | TokenInsight

前言

12月1日，DeFi聚合器项目yearn宣布和Uniswap分叉项目Sushiswap合并，这也是Yearn在继与PickleFinance、CreamFinance、CoverProtocol和Akropolis合并后的第五起合并。作为在三季度DeFi热潮中崛起的新项目，Yearn不但迅速聚集了大量的锁仓值，也成功开启了DeFi史上的一系列项目合并。但其实，在合并之前，Yearn创始人AndreCronje的行动就从未停止过。

1.五起合并

2020年11月24日，Yearn宣布与PickleFinance合并。由于该起合并是DeFi史上的第一次合并，且Yearn、Yearn创始人AC和“食物”项目本身就具有很高的社区热度和讨论度，该合并在宣布后引起了广泛的关注。然而，Yearn的合并目标并不仅仅只有Pickle，在此后的一周，Yearn接连宣布了5起合并，合并项目覆盖包括借贷、交易、保险、收益聚合等在内的DeFi生态中的多个领域：

信息来源：AndreCronjeTwitter

从传统意义上来讲，合并是指两个体量和经营规模相当的公司融合为一个新的法律主体。由于“法律主体”在去中心化金融领域显然很难界定，目前也没有成熟的商业规则框架来对DeFi进行指导，Yearn与5个项目的一系列“合并”，更准确地来说应该是融合了合作、声誉重塑、以及未来规划校准的一种资源整合。

上半年共有33起针对DeFi项目合约漏洞的攻击:金色财经消息，Beosin与Footprint Analytics统计数据显示，2022年上半年，共有33起针对DeFi项目合约漏洞的攻击，其中最常见的是由代码逻辑错误触发的安全问题。其中Solana链上排名第一，共造成3.74亿美元损失，以太坊和BNB Chain分别以9358万美元和9093万美元紧随其后。[2022/8/30 12:57:13]

在5个合并项目中，有4个项目为2020年新上线的DeFi项目，其中3个项目起源于分叉，且2个项目在合并前的不久遭受过黑客攻击。

合并项目特点统计；来源：TokenInsight

5起合并的项目服务类型不同，但合并具有以下共性：

①5起合并中，项目双方的开发团队均发生合并；

②项目原通证的经济机制和发行计划均基本未发生改变；

③遭受过黑客攻击的项目均在Yearn的支持下计划发行新通证，以弥补在攻击中受到损失的用户，重塑项目声誉；

④除保险协议Cover外，其余四个项目均和Yearn发生TVL的合并。

电商巨头Shopify正与Doodles等NFT项目合作推出Token门控商店:6月23日消息，电商巨头Shopify在其社交网站宣布，在其平台的新版本中正在加入Token门控功能（Tokengated），平台商家可利用此功能为特定的Token持有者提供独家购物体验。除在线门控外，Shopify还将在实体店添加IRL Token门控，为Token持有者提供服务。此外，Shopify宣布正在与Adam Bomb Squad、Doodles、World of Women、Invisible Friends、Superplastic、Stapleverse和Cool CatsNFT项目就Tokengated商店进行合作。[2022/6/23 1:25:55]

但同时，由于合并项目的不同，5起合并也存在不同之处：

①?此前蒙受过攻击、锁仓值相对较小的项目，在合并上更像是被整合进了Yearn生态内部，如Akropolis合并后成为Yearn的机构服务线。并且Pickle和Akropolis的金库都将被整合成Yearn的金库；

②锁仓值相对较高、提供的服务相对独立的项目，包括CreamFinance、CoverProtocol和Sushiswap，在合并上更像是双方资源融合、建立紧密合作。如与Cream合作开发CreamV2、与Sushiswap合作开发Deriswap。

SushiSwap与Celo“DeFiforthePeople”项目合作，推出1260万美元流动性挖矿奖励:10月13日消息，SushiSwap官方宣布与Celo的“DeFiforthePeople”项目合作，开启1260万美元的流动性挖矿奖励。据悉，目前奖励通过WETH/CELO、WETH/cUSD、WETH/cEUR与cEUR/cUSD流动性池发放，于美国东部时间10月14日下午4点上线开启，用户在SushiSwap内通过MetaMask钱包连接Celo网络即可参与活动。同时，SushiSwap官方将在后续添加更多种类的流动性池以提供奖励。[2021/10/14 20:27:14]

总而言之，从5起合并的内容细节可以看出，Yearn的这一系列行动颇有生态整合的趋势，为DeFi领域项目产品和服务的丰富和扩张、人力资源的获取提供了新思路。在Yearn的这些合并之前，DeFi内的生态整合更多的是项目之间的合作或由头部项目推出覆盖新的服务类型的新项目。

2.AndreCronje的实验

此次Yearn一系列的合并引起社区热议，但其实在合并之前，Yearn创始人AC的其它行动也受到社区的热切关注。自从收益聚合器Yearn大火、通证YFI实现极高的回报后，AndreCronje一度引起AC效应，其本人也不断地在为DeFi生态的完善和服务的优化做不同的尝试。这些尝试主要可分为对聚合器Yearn本身的延伸和推出新的项目。

动态 | 中青宝子公司将与斗酒酒业签订“区块链+智能酒厂”项目合同:12月12日消息，中青宝(300052.SZ)公布，公司于2019年12月12日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于全资子公司与关联法人就“区块链+智能酒厂”项目签订软件开发合同暨关联交易的议案》，公司全资子公司深圳市宝腾互联科技有限公司(“宝腾互联”，乙方)拟与公司关联法人贵州金沙安底斗酒酒业有限公司(“斗酒酒业”，甲方)针对“区块链+智能酒厂”项目签订《“区块链+智能酒厂”项目软件开发合同》(“《软件开发合同》”)。（格隆汇）[2019/12/12]

2.1Yearn的延伸

7月中旬，在通证YFI上线时，Yearn除了核心的收益聚合器外，还包含其它6个模块。收益聚合器yearn.finance在Aave、dYdX、Compound收益池中自动搬运流动性提供者的资金，寻求利益最大化。而在其它的6个模块当中，ytrade.finance、yswap.exchange、yleverage.finance提供交易服务，其中ytrade和yleverage支持稳定币的杠杆交易；yswap实际上是一个允许单边资产流动性提供的AMM。其它模块还有提供清算服务的yliquidate、已退役的资金池ypool以及一个信用委托借贷协议。

住百家面临挂牌终止风险 曾与旅行链项目合作:据新浪财经报道，住百家陷入重重困局，先是2017年年报“难产”，面临被强制摘牌风险，6月9日，又被媒体曝出团队已经解散，并拖欠员工数十万离职款。6月12日，公司就年报披露事项发布公告，目前董事会已与相关中介机构沟通，争取尽早完成年度审计工作并尽快披露2017年年报。若6月30日前公司仍无法披露年报，存在被终止挂牌风险。在此之前，一个名为旅行链（TRA）的项目曾于今年3月5日上线OKEx，其公开资料中显示TRA已经与住百家Belvedor全线战略合作，旨在建立一个弱中心的全球旅游出行平台。据OKEx的数据显示，TRA上线两小时，交易量已达263854536 TRA，最高涨幅达到1215.79%，价格近0.0047美元，但截止发稿前已跌至0.0013美元，跌幅7.14%。[2018/6/13]

由此可见，AC的想法由始至终就并非只是做一个单一的项目，AC本人对DeFi和其中存在的问题十分了解，热爱做新的尝试，后续一系列的行动也验证了其在DeFi生态搭建上的扩展。

①保险：yinsure.finance。“通证化”保险，对去中心化保险机制的探索。Yearn团队在yinsure的开发过程中和CoverProtocol团队紧密合作，促成了后续和CoverProtocol的合并；

②DAO筹资：DelegatedFundingDAOVaults。通过YFI和yearn的治理机制对2018年以太坊创始人VitalikButerin提出的去中心化自治筹资做的新的实践尝试；

③稳定币信贷协议：StableCredit。融合了稳定币、借贷、AMM的去中心化借贷协议。其中支持单边资产风险敞口AMM这一组成元素由yswap延伸而来。StableCredit本质上是一个新的协议，但由于其还处于开发和实验当中，尚未正式推出。

④指数：SytheticRebaseDollar。跟踪抵押资产美元价值的指数，更像是一个创新的想法，Yearn团队尚未想好其未来的应用。

除以上尝试之外，AC团队还推出了一些专门分享给开发人员的概念，如为减轻无常损失问题的流动性通证和流动性治理，但这类概念仅像是和社区，尤其是开发人员交流开发过程中迸射出的一些想法，具体实施细节并不明朗。同样，在上述介绍Yearn火爆之后延伸出的4个尝试中，yinsure是相对较为成熟的一个，其余3个均未有正式公开的重要进展。

Yearn和其它项目团队，如Hegic、Aave、Compound、Chainlink等，一直保持紧密交流与合作，这些交流与合作也是后来促成合并的关键。合并是在此前几个月源源不断的创新想法和开发尝试后，成功找到的实践方式和制定的未来实施方案。

2.2新的项目

在不断围绕Yearn发散出新想法的同时，AC团队也开发了新的项目。这些新项目的推出不乏和其它团队的合作。

①Keep3r：基础设施类的项目，点对点的智能合约工作执行协调系统。该项目推出的意义是瞄准智能合约的一些工作执行过程的繁琐，帮需要执行工作的用户寻找到执行人，执行人将收取KPR通证作为“工资”。Keep3r可作为预言机使用，其中的UniswapV2Oracle模块是UniswapV2交易对的链上预言机，但针对的是其它更加“成熟”的预言机通常不支持的交易对的价格的提供。此外，Keep3r已和Chainlink合作。

②Deriswap：融合AMM、期权和借贷的协议，致力于资本利用率的提高。

③Eminence：卡牌游戏项目，尚未完成即被黑客攻击，盗走流动性提供者一千五百万美金资金。

④Zlot：去中心化期权抵押仓，与Hegic合作推出的项目。Hegic给拥有888kHEGIC的用户分配抵押仓，并通过抵押仓分配收益；Zlot为拥有HEGIC不足888k的用户提供获取抵押仓收益的渠道。

在以上几个项目中，Keep3r是较为稳步发展的一个，Deriswap发展规划较好但启动较晚。AC效应使得用户对其推出的项目有较好的信任和较高的期待，愿意投入资金锁仓。

同时，AC团队的尝试和实践虽然多，但瞄准的点十分明确。杠杆借贷、信贷、单边资产风险敞口AMM、去中心化期权、收益聚合器的投资策略、保险、预言机，这些均是DeFi正在被不断建设或未来能够充分发挥想象的领域。但也应该注意到，参与DeFi生态和流动性挖矿是具备风险的活动。AC的许多想法和项目目前都像是处于发展早期的实验，需要开发人员的持续贡献和建设，汹涌而入的资金应该注意到AC和其团队的免责声明，注意风险。

小结：

Yearn的成功并非偶然，而是源于AC在DeFi领域的积累。AC和其团队针对行业的问题持续推出的新想法、和社区的交流与探讨以及和其它项目开发团队的紧密合作也是Yearn区别于DeFi中一些昙花一现的项目的根本。而此次的一系列合并，在巩固Yearn生态，扩展服务线的同时，也是对其众多想法的后续落地实践作了规划。同时，AC关注的行业发展点十分有想象空间，相信在社区的共同努力下，DeFi将被建设成一个更完整的金融生态。

资料参考：

AndreCronjeMedium：https://andrecronje.medium.com/

AndreCronjeTwitter：https://twitter.com/andrecronjetech

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来源：金色财经

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