自然资产代币化、碳交易火热 硅谷一线VC齐聚碳中和

什么是当下最热的风口？

这个答案或许属于碳中和：?二氧化碳的排放量与二氧化碳的去除量相互抵消。

在欧美多国2050年实现碳中和、中国2060年实现碳中和的承诺下，全球资本正齐聚一堂。

全球能源转型委员会（ETC）在官网公布的研究报告中表示，为了实现碳中和目标，从现在到2050年全球需要投资超80万亿美元。

7月16日，全国碳排放权交易正式开市，二级股票市场上，“碳中和”概念股早已成为耀眼的明星，有股票因“碳中和”概念，被连拉21个涨停板。

在硅谷，a16z、USV、红杉资本……等顶级VC都瞄准这一赛道，参与投资了诸多项目，其中不乏有大胆的设想：将自然资产代币化，将稳定币与自然资产挂钩。

2021年1月，以论文驱动的风险投资公司联合广场风投（USV）设立了 1.62 亿美元的气候基金，投资于为缓解气候危机提供帮助的公司和项目。

无论是互联网还是区块链投资，USV都算得上“开拓者”。

互联网泡沫破裂后的2003年USV正式成立，以大胆投资互联网初创公司著称，投出并且成功退出了包括Zynga、Indeed、Tumblr、Twitter、Lending Club、Etsy在内的众多独角兽公司。

声音 | 自然资源部部长：适应区块链等对地质科学提出的新挑战和新机遇:金色财经报道，第十六次李四光地质科学奖颁奖会近日在北京举行。自然资源部部长、党组书记，李四光地质科学奖委员会主任陆昊出席陆昊强调，传承李四光精神，要不断推动地质科学新发展。要面向中国特色社会主义进入新时代对地质科学发展的新要求，适应互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术革命及其带来的产业变革对地质科学提出的新挑战和新机遇，在地质科研中大力推进高新技术的运用和集成。[2019/10/30]

2016年，当时的USV合伙人Joel Monegro发表了名为《fat-protocols》（胖协议）的文章，一度被行业内人士奉为投资圣经，指引了公链投资热潮。

如今，USV 投资了 Coinbase 交易所，Algorand、FileCoin 等等知名项目，同时也是 Multicoin、Polychain、Placeholder 等多个顶级风投的母基金。

当USV瞄准碳中和，合伙人David Gabeau提出一个设想——将自然资产代币化。

在他看来，基于区块链的加密货币为全球资产和金融市场提供了全新的功能，因此在将自然资源标记为代币化资产方面存在巨大潜力。

在提出这个设想前，USV在碳中和领域接连布局，投资了Silviaterra（现为NCX） ，通过Basemap测出美国每一英亩林地树木的尺寸和种类以及平均年龄，以此进入碳补偿交易市场。

声音 | Liquid首席执行官：与Gram Asia合作销售Gram是自然的:据Cointelegraph报道，Liquid首席执行官Mike Kayamori向Cointelegraph描述了其如何与Gram Asia就Telegram Open Network (TON)公开销售达成独家协议。 Liquid的交易不是与Telegram达成的，而是与亚洲最大的Gram持有人Gram Asia达成的。 Kayamori表示，一切都在Gram Asia和Liquid之间。Kayamori表示，这很自然，他们认识Gram Asia的人，还相信TON及其社区。他们将进行适当的公开销售，以便Telegram用户和更多社区可以在10月份上市之前参与。Kayamori承认，有些人质疑他们为什么在现在出售，但Liquid将发布一份声明，澄清媒体报道对Gram公开出售的一些误解。[2019/6/15]

对于任何一家希望减少自身碳排放的组织来说，大致都有两种基本方法：直接消除自身运营中的碳排放，或者购买碳补偿（carbon offsets）。

道理很简单，如果一个组织产生了一吨的碳排放，然后付费让另一方通过植树或者风力发电等形式抵消一吨的碳排放，那么就实现了碳中和。

2016年，碳补偿交易规模只有3400美元，一直是一个小众市场，但随着碳中和上升为国家战略，碳补偿交易将成为国际间的蓝海，英格兰央行前行长Mark Carney曾表示，到 2030 年，碳补偿市场可能会达到 1000 亿美元的规模。

声音 | 以太坊联合创始人：加密货币是货币的自然进化形式:据CCN消息，以太坊联合创始人Joseph Lubin在其发表的文章中表示，“加密货币在很多方面都是先前代表制度的自然演变，尽管这种制度有利于国家认可的权力。”[2018/9/27]

Silviaterra使用了计算机视觉技术，利用航拍图像和其他传感器数据，自动评估森林中的树木存储了多少碳，为评估碳交易提供了数据支撑。

2021 年4月，Silviaterra升级改名为自然资本交易平台（Natural Capital Exchange），简称NCX，可以将其理解为碳排放交易所，主要处理大型企业与美国南部松树林场之间的碳补偿交易。

制造排碳量的大型企业可以通过NCX向林场经营者购买碳补偿合约。根据合约，林场经营者承诺在特定时间内不进行伐木，保留树木，继续吸收二氧化碳，来补偿购买方所制造的碳排放量。比如，微软就在NCX上购买了300百万美元的碳排放量。

但这还远远不够，在USV合伙人David Gabeau看来，将自然资源代币化有助于全球合作以及帮助自然资源准确定价。

在去中心化的区块链上将自然资产变成加密资产，可以使自然资产具有以下重要特性：

透明和独特性：随着公司和政府投入大量资金，在遥远的土地购买自然资产来实现碳中和，交易资产的独特性和避免重复买卖至关重要，区块链可以实现这一点。

声音 | “达尔文主义”的自然法则将会在加密货币市场上起作用:近日，法国银行副总裁让?皮埃尔?朗多先生给法国财政与经济大臣布鲁诺·勒梅尔先生提交了一份报告。该报告称，加密数字货币目前是在技术与经济实验性阶段。它们的未来是不确定的，但是，也有一些其他的可能性：一个是完全会崩塌和灭绝，二是将所有现存的货币边缘化。让?皮埃尔?朗多认为，这是非常有可能，一个“达尔文主义”的“优胜劣汰”将会见证1个或2个主要货币最后留下1个。[2018/7/11]

即时进入全球市场：自然资产是全球性的，全球市场对于释放其价值至关重要，在链上验证的无国界、无许可的交易市场可以让全球任何地方的人参与到碳交易市场中。

作为抵押品使用：一旦有足够的自然资产被代币化，它们也可以构成一种新型的数字抵押品的基础。代币化的资产可以被抵押，用于贷款、保险、稳定币和其他链上金融产品。与其将稳定币与美元等现有货币挂钩，未来新的稳定币可以主要（也可能完全）由自然资产支持。

这有点类似于Kim Stanley Robinson新书《未来部》中的关于碳货币的想法。

资产质量的公开第三方验证（预言机）：自然资产的质量同样需要得到验证，不是所有的自然资产都是同质化的，它们的质量随着时间的推移而变化。

在链上添加来源和年龄等标识符，可以帮助确定资产的质量，有了代币化资产，任何第三方都可以添加和验证质量数据。

金色财经现场报道 Emotiq首席执行官Joel Reymont：解放区块链需要使用自然语言:金色财经前方记者实时报道，第二届全球金融科技与区块链中国峰会于4月12日在上海召开，CEmotiq首席执行官Joel Reymont在峰会上表示，智能合约目前存在漏洞，利用非常好的计算效能去寻找系统漏洞和不足，然后对BUG和不足进行修改，有时候作为计算机博士也不一定能做到。如何无障碍的使用区块链，真正解决方案并不是把系统和程序做的越来越复杂，再去做另外一个程序来分析这个程序。要解放区块链，就是要使用自然语言。这个解决方法我们已经用了很多世纪，就如同在法务合同上，几百年人类用自然语言书写法律合同，自己本身就可以读取，自己就可以理解这是什么意思。[2018/4/12]

由于世界自然资产的规模巨大，同时碳交易在未来成为刚需，代币化的自然资源有可能成为最大的加密资产类别之一。区块链技术结合金融激励机制，将释放出自然资产的真正价值，并帮助解决气候危机。

碳补偿交易与区块链相结合或许将会是未来的一个投资热点，无独有偶，天津市的排放权交易所在7月15日发布了全国首个基于蚂蚁链的碳中和存证产品，使碳抵消的发行、交易和审计透明化、可追溯。

目前，USV也依然在寻找自然资产代币化的相关投资标的。

硅谷坏小子，著名“媒体公司”a16z（Andreessen Horowitz）也没有缺席碳中和市场的投资。

2021年2月，a16z领投了碳补偿API开发商Patch 450万美元种子轮融资。

Patch让管理碳补偿交易变得更容易，通过一个API和几行代码就可以访问碳补偿项目。

Patch开发了一个碳补偿平台，使企业既能计算出他们的碳足迹，又能找到相应的碳补偿项目来解决碳排放问题。利用Patch，企业可以从专门从事混凝土矿化空气碳捕获、改善森林管理、生物炭等项目中购买碳排行额度。

Patch最大的特色在于其开发的API，包含可以直接整合到公司网站的预写代码，让企业可以将Patch不同的碳补偿功能直接整合到商用平台中。

例如，API可以跟踪公司员工的商务飞行，并向公司推荐和促进购买碳补偿额度。Patch的算法会根据旅行的长度和和出行方式（即飞机、汽车），计算出需要中和的碳量。

截至目前，Patch平台上有8家来自世界各地的碳补偿供应商，通过使用Patch API，可以直接获得碳补偿订单。

目前，Patch也在积极关注比特币挖矿造成的碳排放问题，背靠a16z这样的加密货币VC大山，后续Patch引入区块链或者加密货币也不会让人意外。

以上所述创业项目，都是聚焦于碳补偿的B端市场，而在面向个人的C端市场，同样有众多碳中和创业项目涌现出来。

在国内，最大的C端碳中和应用要数支付宝的蚂蚁森林。

每一笔无碳行为的绿色能量，都可以汇聚成为沙漠戈壁中一棵真正的树，这个机制是基于“奖励”，同时带有社交互动场景。

目前，在国外的涌现数款C端应用，与蚂蚁森林的奖励机制相反，它们采取的机制是“惩罚式”的。

比如，下载APP之后，你的每一次日常行为都会被核算成对应的碳排放，数字过高时，你不得不支付一笔罚款抵消碳排放量，类似于中世纪欧洲的赎罪券：交一笔钱给“上帝”，上帝原谅你排放碳能量。

看似是不靠谱的“乌托邦”，但不少应用却拿到了顶级VC的投资。

2019年，Wren在YC毕业并收到了15万美元投资，又于2020年拿到了Paul Gramham和USV 150万美金的种子投资。

Wren会通过问卷调查来生成个人的碳足迹报告，比如“一年长/短途飞行多少次？”、“你多久吃一次红肉或乳制品？”等，然后根据一定的数据和规则换算成碳排放量。

就全球主要国家而言，美国人均碳排放量是19吨二氧化碳，中国是9吨，英国为8.9吨……如果你产生的碳排放处于这个水平或者远超，那么你需要支付每月24.13美元来抵消你的碳排放，完成一次碳赎罪。

拿到这笔“碳赎金”，Wren会干什么？它在抵扣运营成本之后，参与到全球性的碳中和项目中，以帮助抵消碳排放。

比如在乌干达北部，使用当地能源所产生的烟雾相当于一人每天抽两包烟，一家能源公司通过将农业废弃物转化为清洁能源的方式，到2023年将满足乌干达20万难民家庭所有的烹饪燃烧需求，Wren去资助这家公司。

在亚马逊雨林，Wren资助一家基金会，他们使用卫星图像、无人机来检测和组织非法砍伐雨林的现象。

在这个领域，红杉资本也出手了——Joro。

2020年，Joro拿到了红杉资本领投的250万种子轮投资。比起Wren，Joro除了会收集个人信息计算碳足迹，还会连接到你的银行卡或信用卡，根据消费记录计算用户所“产生”的碳排放。

在计算碳排放的方法上，Joro有着自己的一套独特算法，比如信用卡上消费记录无法给出具体的消费明细，那么joro就会根据过去的消费行为指标来估算个人碳排放。

“我们能够知道用户花了100美元，通过对他的调研知道他一周的饮食情况……这些信息的交叉组合，我们推断一个人花费的一美元会产生多少碳排放，从而给出一个实时的碳足迹记录。”

商业模式上，Joro和Wren同样需要收碳中和罚款，然后去资助改善环境的项目，比起Wren单纯致力于碳补偿，Joro还带有碳教育的意味，让人们时刻了解自己的消费行为所带来的碳排放。

2020年，用户在 Joro 抵消的差不多是 50 万棵树能够吸收的碳排放。

这样的商业模式在国内看来或许有点匪夷所思，因为这纯靠个人的良心发现与革命自觉，因此在“白左”社会有着生存空间，但是否长期可持续或许要打一个问号。

如何用激励而不是惩罚的手段让更多人参与到碳补偿中；如何确保资金透明，真正用于碳中和项目……

无论是Joro还是Wren，或许都可以考虑一下区块链。

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