2020年表现最佳的DeFi代币是谁？

作者：MartinYoung

编译：萌眼财经

毫无疑问，去中心化金融是2020年加密市场势头的主要驱动力。固然，比特币(BTC)在这一年中取得了200%的增长，以太币(ETH)也涨了380%，但一些与DeFi相关的代币已经超越了它们，而且表现得十分出色。

如今的许多DeFi相关代币在年初时并不存在，这些新协议和代币的出现就像是在六个月内的一场微观爆炸。这些代币中有许多与2017年山寨币类似，属于拉高抛售模式，但有些则表现稳健，而本文也将重点介绍这些资产。

早期DeFi

2020年初，与DeFi相关的代币交易量并不多，它们只是19年底充斥市场的一小部分。然而每一个新的协议都需要有自己的治理代币，而这些代币则被“堕落的农民”或者“degens”疯狂地开挖，以寻求快速盈利。

自然而然的，巨鲸和内部人士从这场“耕作”狂潮中获得了巨大的财富，而那些寻求短期收益的小散户们则普遍地遭受了损失。只要晚几个小时投资一个新项目，就往往会导致痛苦的结局，因为那些内部人士已经带着战利品离开了，并把新分发的代币又扔回了市场。

已倒闭的Swerve Finance遭受治理攻击，损失130万美元:金色财经报道，有人一直试图对已解散的Swerve Finance发起治理攻击，目前已损失130万美元的稳定币，治理攻击是指黑客控制足够的投票权来执行旨在从协议中窃取代币的提案。在Swerve Finance的案例中，攻击已经持续了一个多星期。[2023/3/25 13:25:57]

无论如何，回到2020年年初，DeFi行业内领先的代币和平台是Maker的MKR，今年第一周的时候其价格为440美元。在前100名的加密资产中，还有Synthetix的SNX，交易价格为1.13美元。如果将Chainlink也视为是DeFi代币的话，它当时的价格为1.81美元。

0x协议代币ZRX当时的交易价格约为0.187美元，Augur的REP价格为9.46美元。KyberNetwork的KNC在前100名之外，交易价格为0.21美元，比特币封装协议代币REN的价格为0.035美元。Loopring的LRC价格为0.022美元，而Aave的LEND代币价格仅为0.016美元。

DeFi保险平台Nexus Mutual因Orthogonal Trading违约损失2461ETH:12月6日消息，DeFi保险平台Nexus Mutual今日披露，因加密对冲基金和信贷的公司Orthogonal Trading违约损失2461ETH，占总资产的1.6%，不影响日常运营或支付索赔的能力。此外，做市商AurosGlobal未能偿还Maple2,400wETH的贷款，并且在同一池中还有另外6,000wETH的未偿还活跃贷款。

Nexus表示这部分损失金额暂时未知，但不会超过Orthogonal Trading带来的损失。此前报道，Orthogonal Trading已拖欠了机构借贷协议Maple Finance总计3600万美元的贷款，占到MapleFinance活跃贷款数量的约30%。该贷款来自于Maven11运营的M11USDC池与M11WETH池。Nexus Mutual曾于今年8月部署2900万美元资金至M11WETH池MapleFinance赚取收益。[2022/12/6 21:24:43]

前200名之外还有Bancor的BNT、Gnosis的GNO、THORChain的RUNE和KAVA。这几乎囊括了今年年初DeFi相关的主要代币。而在低市值代币中，MelonProtocol的MLN代币并不为人所知，其当时的交易价格约为2.9美元。

数据：在岸人民币兑美元收盘报7.2458，目前USDT溢价率为-0.93%:金色财经报道，数据显示，USDT场外价格为7.18元，溢价率为-0.93%。9月28日在岸人民币兑美元收盘报7.2458。[2022/9/28 5:57:41]

以上2020年初的价格取自Coinmarketcap1月第一周的历史快照。

长期收益者

年初的那些项目，有几个已经取得了令人印象深刻的进展。截至12月中旬，Maker最终锁定了约26亿美元的总价值，成为最大的DeFi协议，但其MKR代币价格仅增长了22%，仍有很大的空间。

SNX的表现则要好得多，全年净涨360%，到12月中旬时已突破5.20美元，而LINK在2020年的涨幅则超过了650%。ZRX价格翻了一番，REP涨了70%，KNC涨了330%，而REN则以725%的涨幅位居榜首，12月中旬以0.30美元左右的价格收盘。

2020年，也是Loopring协议史诗级的一年，涨幅达到了670%，价格为0.17美元。Aave的LEND代币经过再平衡，改名成了AAVE，其供应量也减少了100倍，所以相对价格更是涨了5000%左右，12月中旬的价格也突破了85美元。

两家律师事务所寻求取代Roche Freedman成为Tether案的首席律师:金色财经报道，律师事务所Kirby McInerney和Radice请求取代陷入困境的Roche Freedman事务所作为Tether集体诉讼案的首席律师，此前Roche Freedman的创始合伙人丑闻影响了该事务所。

Kirby McInerney和Radice律师事务所代表原告Eric Young、Adam Kurtz和David Crystal，是提起此案的集体诉讼的被动成员。他们声称，Roche Freedman在该案上的持续地位 \"可能会继续对Kirby-Radice原告和诉讼集体不利\"。为了减轻这些担忧，这些公司给法官发了一封信，要求替换Roche Freedman。（the block）[2022/9/7 13:13:46]

Bancor的BNT代币在这一年里获得了670%的涨幅，而Gnosis的GNO的涨幅则在470%，而最近改名为EnzymeFinance的Melon打败了所有的代币，十二个月里，MLN代币涨了超过960%。

越南区块链技术实体区块链联盟上线:金色财经报道，旨在加速采用区块链技术并支持加密货币项目的实体——越南区块链联盟（VBU）已经上线。它由越南数字通信协会（VDCA）在首都河内发起。越南已逐渐成为东南亚的加密货币中心之一。最近的一篇报道称，当局引入了越南区块链联盟（VBU）——一个将科技公司与加密货币底层技术联系起来的组织。它还为数字资产生态系统的个人和实体提供咨询。新成立的单位由越南数字通信协会（VDCA）组建。（cryptopotato）[2022/4/24 14:44:35]

DeFi领域的新成员

大多数DeFi代币是在8月至10月之间出现的，而其中大多数则呈现出了2017-2018年山寨币和首次代币发行繁荣萧条周期的拉高抛售模式。

然而，有些代币却有着良好的表现。

YearnFinance通过引入策略和资金池，简化并自动化了收益耕作方式，成为了今年最具创新和影响力的DeFi平台之一。根据Messari指数，截至12月中旬，其原生的YFI治理代币已经涨了约2350%。

9月份，在纯粹的FOMO和供应非常有限的看法推动下，YFI从一个基本为零价值的代币，飙升到了4.4万美元的离谱价格。到12月中旬，YFI的交易价格仍然高于BTC，约为26500美元。

此外，在degenFOMO的推动下，当时还有许多新项目也产生了巨大的影响，但后来却都渐渐退下来了。

其中一些幸存者包括UMA，在5、6月的交易价格约为1.5美元，然后在9月初则飙升到了25美元，12月则回落到了9美元。而Cover协议，另一个新推出的基于DeFi保险的项目，其代币COVER从发行价到当前价格的涨幅达到了260%。

此外，2020年下半年也涌现了一大批以粮食种植为主题的代币，但正如我们在下面看到的那样，大部分代币在结出果实后不久就枯萎了。

DeFi拉高抛售

并非所有DeFi代币都有着很大的涨幅，其中许多代币仍在协议推出时的峰值和低谷之间徘徊。

SushiSwap的SUSHI治理代币可能是其中最为知名的一个，因为在9月初协议推出后，它的价格飙升到了近9美元。然而随后几天，当创始人厨师Nomi抛售之后，其价格也随之崩溃，相较于历史高点，两个月后，该代币下跌了近95%。12月中旬，SUSHI仍比其峰值低70%，交易价格为2.8美元。

12月中旬，YamFinance的YAMv2代币从9月初近50美元的狂欢高度下跌了87%。而CurveFinance则一直是另一个拉高抛售类型的代币，它在协议刚推出时飙升到了1.60美元，但不久后就进行了抛售。在撰写本文时，CRV的交易价格为0.64美元，相较于历史最高点下跌了60%。

SwerveFinance也表现出了类似的模式。在FOMO驱动下，协议一推出，代币就涨到了7美元，而后却暴跌了90%，价格仅为0.7美元左右。PickleFinance也一样，在12月中旬发力涨到了55美元以上，而后却下滑70%，价格跌到了15美元以下。

收益耕种领域内的先锋Compound协议的治理代币，较最初逾300美元的价格也下跌逾50%。Uniswap的新治理代币UNI在大举空投后，涨到了7美元，但此后又回落了约45%。而其他低迷的DeFi代币还包括YFII、ADEL、BAL、MTA、SRM、APY、BZRX和CREAM。

2020年最亮眼的DeFi代币

Aave的同名代币是2020年表现最为亮眼的DeFi资产，涨幅高达500%左右。而这则要考虑到其代币供应量的减少和迁移的情况，在今年年初，其原LEND代币的交易价格仅为0.016美元。

表现第二亮眼的是YearnFinance的YFI。年初至今涨幅达2350%，而且上线不到两个月就创下44000元的历史新高。

表现第三亮眼的是去中心化的链上资产管理协议Melon。根据Messari的数据，在这一年中，其原生MLN代币的涨幅达到了惊人的960%，到12月中旬也达到了32美元。

此外，涨幅在500%以上的，还有Chainlink的LINK、比特币封装协议代币REN、二层网络去中心化交易所Loopring的LRC、Bancor的原生代币BNT和Gnosis的GNO。

DeFi的起起伏伏

正如我们所看到的那样，并不是所有DeFi代币的本质都是优秀的，从8月到10月，它们的大规模爆发使得市场上充斥着基本无用的治理代币，而这些代币往往是其他协议克隆的复制品。

实际上，这是一场代币的盛宴。“堕落的农民们”从一个流动性池跳到另一个流动性池，而在获得这些治理代币后，他们则会立马将其抛售。而这种行为完全否定了协议的概念。

今年夏天DeFi的整个场景与三年前的山寨币泡沫非常相似，所有东西都必须有区块链和代币，不管它是否真的需要。正如我们从那时起所看到的那样，在这个去中心化金融的快节奏世界里，只有适者才能生存。

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