Polygon和BSC的出现 V神钦点的Rollup还能得到青睐吗？

注，原文来自Dragonfly Research，以下为全文编译。

在过去6个月中，以太坊上最大的事便是交易需求的爆炸。交易费用已经超过了历史最高水平，导致许多日常用户现在已经不愿意使用以太坊了。

ETH费用(美元)；来源：Coinmetrics

但不要担心，“救世主”已经出现。

当然，我说的是Rollup。V神已经将Rollup视作是以太坊扩展的未来。其中，一些领先的Rollup已经获得了超过1亿美元的风险投资。而每一个主要的DeFi协议也都选择了阵营，承诺在这些即将推出的Rollup中选择一个作为未来的家。

如果你不知道什么是Rollup，或者需要复习一下，那么这里是一段落的总结。Rollup是迷你区块链，继承了基层区块链的安全属性。即使Rollup的验证者/操作者不值得信任，他们也不能窃取你的资金（假设Rollup实施正确）。目前，有两种基本类型的Rollup：Optimistic Rollup和零知识Rollup（ZK Rollup）。其中，Optimistic Rollup是通过欺诈证明来保证的，任何人都可以自由地证明计算是否错误，而零知识Rollup是通过密码学来保证的，数学证明了计算是正确的。

Rollup的魅力在于它们是完全去信任的。如果你相信以太坊，那么你就应该相信Rollup。这是一个无可指责的扩展解决方案，而且它已经相应地被以太坊领导层所接受。

近4700万枚MATIC从未知钱包转入Polygon进行质押:金色财经报道，数据显示，北京时间6月12日09:08，46,908,172枚MATIC（约2964万美元）从未知钱包转入Polygon上进行质押。[2023/6/12 21:30:50]

但现在让我们来看看过去6个月以太坊的第二大事件：币安智能链（BSC）和Polygon（原Matic）的崛起。这些都不是Rollup，它们更像是侧链--完全独立的权益证明，以太坊的克隆。它们基本上只是采用了现成的Geth，撕掉了共识代码，提高了gas限制，并使用多签桥回到以太坊。

Polygon（绿色）与币安智能链（黑色）与以太坊（蓝色）的交易情况；来源：Dragonfly

这两条链都像爆炸一样起飞了，现在它们各自的交易量都超过了以太坊本身。而其他区块链，如Avalanche和NEAR，也在加紧推出它们自己的EVM兼容系统，与以太坊相连接。

现在的情况基本上如下图所示：

这种情形与分片很是相似，只是是以以太坊1.0作为 "信标链"。跨链传输和信息是由多签、临时桥和一些受信任的各方协助的。我把这种架构称为穷人的分片，而这就是DeFi今天事实上的扩容方式。

PolkaBridge将于1月25日推出去中心化P2P交易所Testnet v4.0:1月16日消息，去中心化一站式金融应用PolkaBridge发推称，由于需要进一步优化，其去中心化P2P交易所Testnet v4.0的发布时间将推迟至UTC时间1月25日14点（北京时间22点）。因此，最终的测试网版本将于2月发布，将于2023年3月正式上线主网。[2023/1/17 11:15:04]

但是！这种可悲的状态很快就要结束了。因为，Rollup很快就会准备好。

我对Rollup感到很兴奋。我真的很兴奋，它们是颠覆性的，优雅的，设计得非常出色。

但是，我也担心用户不会关心Rollup的问题。以下则是我担心的原因。

让我告诉你一个老故事。

曾经有一个没有扩容的区块链。但后来一些非常聪明的人发明了去信任的第2层技术，可以扩展区块链。用户们都很兴奋。然后，经过多年的努力，这些聪明人终于建立了第2层。而当用户可以开始使用时，没有人关心，因为他们已经在使用了其他一些更简单但垃圾的解决方案。

这个故事有印象吗？

还记得 "闪电网络"吗？人们只用了WBTC。还记得Plasma吗？人们只用了xDai。现在，我们在这里，人们没有等待Rollup，而是直接使用了Polygon和BSC。

伟大的叙述解决了所有人的问题。而这个叙事，这个Ropplup扩展的故事，对每个人都有好处。去中心化的极端主义者可以讲述一个宏大的故事，即在没有权衡的情况下扩大以太坊的规模。交易员们可以在图表上画线，解释Rollup将如何使ETH涨到1万美元。而普通人则可以一边惊叹地点头，一边狂热地耕种AAVE- MATIC，并在数字赛马上下注。

Pinknode与金融应用平台Polkabridge达成合作:基于Polkadot的“基础设施即服务”项目Pinknode与一站式金融应用平台Polkabridge达成合作，为Polkabridge带来可扩展性。随着其平台的不断发展，Polkabridge将需要可扩展和可靠的基础设施促进其多种功能。

因此，Polkabridge已指定Pinknode为其提供容易生成的可靠且可扩展的API端点。作为回报，Polkabridge的各种DeFi服务将满足大量DeFi用户的需求，有效转化为Pinknode基础设施的用户流量。[2021/7/15 0:54:50]

我不是在开玩笑！这里面有一个真正的阶级因素。Rollup得到了以太坊知识分子的压倒性支持--那些喜欢灌输东西的twitterati，因为他们不够去中心化。我理解这一点，因为我是他们中的一员。

但很难忽视的是，广大群众已经采用了Polygon和币安智能链，但没有一个VC的思想领袖看到了这一点。来自像印度、印度尼西亚、泰国、菲律宾等发展中国家的大量用户正在拥抱这些平台，而他们中的许多人似乎以前从未使用过以太坊（他们出不起这个费用！）。还记得 "为无银行业务的人提供银行服务 "这句话吗？嗯，这些平台实际上具有全球影响力，并吸引了用户真正关心的东西。

我经常说，如今，驱动加密货币用户有三个动机：

1. 赚钱

2. 获得乐趣

3. 意识形态

在这三个动机中，意识形态是最弱的。而我担心，意识形态最终会成为支持采用Rollup的主要动力。

Cream Finance将在Polygon上推出其货币市场:金色财经报道，据官方消息，抵押借贷平台Cream Finance宣布将在以太坊扩容方案Polygon上推出其货币市场。届时，用户将能够在以下市场上提供和借用代币：USDC、USDT、DAI、WMATIC、WETH、WBTC、LINK、SUSHI、CRV、QUICK。Polygon市场将受到流动性挖掘的激励。[2021/6/30 0:15:38]

但关于Layer 2的问题是：它们在实践中比理论上要差。

现在在Polygon上，简单的Uniswap式交易只要花费0.0001美元。在币安智能链上，它的成本则是0.20美元。在Ethereum上呢，成本约为7美元。而在Optimism Rollup上，它的成本约为0.68美元。

那么，为什么Rollup比这些侧链更贵？这是因为每个Rollup最终都必须在以太坊上发布calldata；这使得它们的费用与以太坊的费用挂钩。每个Rollup只能以一个恒定的因素来扩展以太坊。因此，与许多用户已经习惯的费用相比，这些费用不会太低。

而且，没有一个Rollup是完全兼容EVM的，这些Rollup的每个虚拟机和EVM之间都有细微的差别。对于Arbitrum，它们使用AVM，对于Optimism，则使用OVM，每一个都巧妙地打破了一些合约和EVM兼容的工具。而对于ZK-rollup来说，这是一个完全不同的世界。ZKRs会把Solidity编译成等效的零知识电路，在ZK虚拟机中执行。

动态 | Polkadot成功出售50万枚代币:据The Block报道，以太坊联合创始人Gavin Wood的区块链项目Polkadot已成功销售了50万枚DOT代币。尽管该公司没有透露确切的募集金额，但在最近一轮中，Polkadot据称出售了代币总供应量的5％，这意味着Polkadot的管理团队预计筹集6000万美元。[2019/6/28]

现在把这与Polygon进行比较，就会发现，Polygon上只需复制和粘贴你的合约，然后一切就都可以照样进行。

然后考虑资金进出Rollup的问题。

对于Optimistic Rollups，当你想提取资金时，会有大约1周的挑战期，在此期间你的提款会被冻结。这很糟糕。因此，为了促进 "快速取款"，做市商将随时准备将你的资产快速转移到边界，并收取费用。他们向你收取的费用将取决于他们的库存和资产的流动性。如果你要转移ETH，这可能会花费0.2%或更多，但如果你想转移一个随机的狗币，它可能会花费更多，可能是1%或更高。如果没有足够的流动性，有些资产可能根本不可能快速提取。

作为一个用户，当你在规划你的Rollup DeFi投资组合时，你将需要考虑所有这些。也就是说，如果你使用传统的基于多签的桥梁进入Rollup投资，那么你可以避免这个提款问题。但是，如果你用多签的桥接来承担保管风险，那么与Polygon相比，Rollup到底有什么改进呢？

（请注意，ZK Rollup不存在这个问题，因为它们的提款实际上是即时的）。

我担心的是，由于所有这些开销，Rollup将无法满足用户的任何一端的需求。如果你是一个非常关心安全的超级鲸鱼，支付主网费用是可以的。但如果你是不折不扣的大众，那么好吧，你就用Polygon吧。而这之后，还剩下谁呢？

在这一切开始之前，我认为layer-2会是这样的结果。

以太坊上的每一个DeFi协议都会致力于Layer 2，有些会选择Optimism，有些会选择Starkware，而谁收集了最多的协议，谁就会最终成为主导的Rollup。

现在很明显的是，这不是正确的心理模式。绝大多数情况下，DeFi协议都是多链部署的。目前，AAVE、Sushi和Curve已经在Polygon上推出，将其TVL推至80亿美元以上。其中，Sushi在5条链上部署，Curve则在4条链上部署。在很长一段时间里，Uniswap只与Optimism结盟，但随着Arbitrum的即将推出，Uniswap改变了它的调子，也将实施多链部署。

而币安智能链教会了大家：如果你不在这里推出，我们会直接推出你的分叉，拿走你本来的收入。展望未来，我预计每一个主要的DeFi协议都会先发制人地在每个重要的链上推出。

那么，真的是由协议来决定用户去哪里吗？还是将由用户决定协议的去向？

现在，Polygon和BSC给出的教训似乎是后者，即协议正在追随用户，并且它们因此得到了丰厚的回报。

我可以告诉你，作为一个投资者，现在的共识是，Rollup将获胜。V神喜欢Rollup，每个人都喜欢。Rollup是个好东西，投资Rollup吧。

但我还是很担心。我担心没有人会在意。人们已经有了Rollup最初承诺的东西：快速、便宜、与EVM兼容的区块链，与以太坊生态系统顺利整合。

那么，从长远来看，Rollup如何能赢？

在我看来，有两种方式：

一种是，非Rollup的侧链灾难性地失败，行业就会吸取教训，就像Mt.Gox一样。灾难性的失败并不仅仅意味着 "节点无法同步"。它意味着 "钱没了 "或 "链完全停止运作了"。这有可能，但也可能不太可能。

因此，这给我们留下了另一条路：Rollup必须实际变得比其他替代方案好得多才行，光靠去中心化的信号是不够的。对于这一点，我个人只看到一条前进的道路，那就是密码学和零知识证明的承诺。

在过去的几年里，零知识证明所依据的密码学经历了类似摩尔定律的轨迹，而且它没有显示出放缓的迹象。以前人们认为在ZK Rollup中进行类似EVM的计算是不可行的，而现在zkSync和Starkware正处于启动的边缘，通过递归组合ZK-SNARKs来证明任意长的计算链。随着时间的推移，我预计我们将看到比今天的Rollup的恒定系数扩展更多的东西：大规模的计算压缩，保护隐私的智能合约，可证明的MEV阻力，以及更多。

在ZK Rollup中，体量的增长不会是一个太大的问题，因为无论体量有多大，用户总是可以通过简单地验证SNARKs的序列来验证其正确性。

从长远来看，ZK技术只会变得越来越好。

但即使在短期内，我也为Matter Labs在zkSync 2.0及其zkPorter架构上所做的事情感到兴奋。zkPorter是Validium和ZK Rollup的混合体，允许用户在两者之间无缝迁移。Validium方面的数据不在链上，可以收取与Polygon相当的费用，而对于那些想要更安全的人来说，仍然可以使用成本更高的ZK Rollup。这将用户的全部选择整合在同一屋檐下，它们之间具有完全的互操作性。

zkPorter架构；来源：Matter Labs

在我看来，这就是未来的发展方向。我们不能仅仅说："不，愚蠢的用户，你的选择是错误的，我不在乎那边的费用是否更低。但是，我们也不应该关闭进一步创新规模的大门。"

至于Rollup，这是我下注的地方。但谁知道呢？我错的次数比我对的次数多，如果用户一开始就接受Rollup，那么对他们来说是好事，对以太坊来说也是好事。

<这篇文章是在飞机上狂写的，所以原谅任何疏忽。Dragonfly持有本帖中提到的几乎所有东西的头寸。感谢Ivan和Celia所作的简短评论。>

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