表现亮眼的「DeFi 蓝筹股」发展如何？数读 Uniswap 、YFI 等基本面

原文标题：《DeFi之道丨「DeFi蓝筹股」数据一览：Uniswap日交易量破10亿美元，YFI锁仓量下滑明显》

撰文：洒脱喜

如果你最近关注过twitter上关于加密资产的讨论，你可能会看到很多人会提到「DeFi蓝筹股」这个术语。

「蓝筹股」一词在传统世界被用来指代财务稳定的公司，即使在充满挑战的经济环境下，这些公司也具有盈利机制。而在加密资产世界，「蓝筹股」一般指的是市值至少达到10亿美元的区块链资产，而「DeFi蓝筹股」，则指的是市值或锁定资产超过10亿美元的DeFi项目。

就目前而言，已被市场广泛认可的「DeFi蓝筹股」包括Uniswap、Aave(AAVE）、Synthetix?、SushiSwap?以及?yearn.finance。

FSB拟于2023年7月发布加密货币国际监管框架的最终报告:1月5日消息，协调跨国金融监管、制定并执行全球金融标准的金融稳定委员会（FSB）发布公众对FSB提出的加密资产活动国际监管框架的回应，其中币安、Bitso、Coinbase、ConsenSys、Cardano基金会等加密企业及CBOE、美国银行家协会、渣打银行等传统金融公司提供了书面意见，其中传统金融参与者希望采取更严格的新的国际加密规则来阻止FTX式的利益冲突，FSB预计将于2023年7月发布最终报告。

此前消息，FSB将在2023年初制定监管加密货币行业的步骤，并迅速颁布这些措施。[2023/1/5 9:54:16]

而在ETH冲破1000美元重要关口之后，这些DeFi蓝筹股也开始逐渐发力，截至写稿时，UNI、AAVE、SNX、Sushi以及YFI的日涨幅在15%-20%之间，一点也不逊色于ETH的表现。

阿根廷经济部长辞职后阿根廷比索计价的USDT交易量飙升:金色财经报道，自上周阿根廷经济部长辞职后，加密货币交易平台以阿根廷比索（ARS）计价的USDT出现溢价，Binance上USDT对ARS价格上涨6.6%，阿根廷交易平台Buenbit周日的交易量同比增加300%。（Coindesk）[2022/7/4 1:49:48]

图1:数据来自messari

那除了轮动因素之外，这些DeFi蓝筹股自身的情况又是怎样的呢？

下面我们来看看这些DeFi应用的数据情况：

Uniswap锁仓量不断飙升，日交易量达到10亿美元

根据info.uniswap.org提供的数据显示，去中心化交易所蓝筹协议Uniswap的锁仓资金量从去年12月12日开始稳步上升，目前已达到了27.2亿美元，接近11月份暂停挖矿前的30亿美元历史锁仓峰值，这表明Uniswap可以在不提供治理代币激励的情况下保持领先优势，此外，最值得关注的是Uniswap的交易量最近呈稳步上升趋势，今日已达到了10亿美元，接近今年夏天DeFi第一波炒作潮的峰值

新加坡证券平台ADDX承认合格投资者的加密货币资产:金色财经报道，新加坡私人证券平台ADDX表示，它已成为该国中第一家在评估高净值客户资产时承认加密货币的金融公司。此举凸显了金融服务公司对数字货币的接受程度越来越高，因为它们正在寻求开发广泛的投资者。

ADDX在周三的一份声明中称，只接受个人净资产类别的加密资产，在计算这些资产的价值时将对比特币或以太坊应用50%的折扣率，对USDC稳定币应用 10%的折扣。

ADDX首席执行官Oi-Yee Choo表示，加密货币将继续存在，它们不再只存在于财富和投资对话的边缘，随着大部分投资者拥有加密货币，这些数字资产被认可为个人投资组合的一部分是合理的，与其他可以在市场上估值的资产，如房地产或股权，并无不同。

根据新加坡的规定，个人需要在过去12个月内有至少30万新元（217,991.57美元）的收入，100万新元的净金融资产或200万新元的净个人资产，才有资格成为合格的投资者。（路透社）[2022/6/8 4:10:08]

图2：数据来自info.uniswap.org

NFT项目Akutars合约永久锁定11539ETH，官方正在调查原因:4月23日消息，Solidity开发者foobar发推称，11539ETH（价值3400万美元）被永久锁定在AkuDreams合约中，个人用户或开发团队都无法取出资金。退款处理完成后，将每个出价状态设置为1。因此，用户无法调用emergencyWithdraw()。此外，团队也无法领取资金，基本上等于销毁。

对此，NFT项目Akutars表示，合约漏洞利用者不是出于恶意，在团队深入研究并取得所有权后，他们很快解除了漏洞。团队还在调查项目资金被锁定的原因。许多开发者介入并通过合约向社区发放退款。然而，尚未向每次出价0.5ETH的通行证持有人发放退款。团队将进一步咨询处理方式并向其发放退款。[2022/4/23 14:43:50]

而从日活跃用户量来看，过去24小时，Uniswap的日活地址数已达到了28353个，近期呈现上升趋势。

SushiSwap日交易量达到5.88亿美元，创历史新高

另一个值得关注的dex项目，则是Uniswap的分叉协议SushiSwap，其当前的资产锁仓量大约为15亿美元，而其日交易量却达到了5.88亿美元，从数据上看，SushiSwap的流动性资金利用率甚至超过了Uniswap。

另外，从活跃用户及交易次数来看，Uniswap的散户用户显然要远超过SushiSwap，而SushiSwap则主要是由大户在负责贡献交易量，这种差异是非常值得关注的。

图3:数据来自debank

在和YFI抱团组成联盟之后，SushiSwap已焕然一新，不再是以前那个只靠吸血Uniswap的Copycat，而是成为了另一个备受关注的DeFi蓝筹项目。

Aave借贷年化暴涨，锁仓量达到28亿美元

除了dex项目之外，借贷协议也是DeFi中的主力军，而Aave便是其中的蓝筹项目，截至目前，Aave1.0+Aave2.0协议的抵押资金量已达到了28亿美元，其锁仓量和代币价格可以说双双创下了历史新高。

图4:数据来自Aave

值得关注的是，目前Aave协议上的借贷利率都出现了暴涨，这表明市场对杠杆的需求在明显放大，而这将进一步吸引外部资金流入到DeFi世界。

Synthetix合成资产交易量创新高

Synthetix作为当前最成功的DeFi衍生品协议之一，其锁定的资产当前已达到了17亿美元，创下了历史新高。

图4:数据来自Synthetix

而另一个值得关注的数据，则是其合成资产的日交易量情况。根据官网数据显示，Synthetix协议的合成资产日交易量在1月3日达到了7967万美元，同样创下了历史新高，而近期的趋势则为上升趋势。

yearn.finance锁仓量下滑趋势明显

yearn.finance在去年夏季的疯狂表现，使其创始人AC一度被推上了DeFi神坛，而其在下半年的一系列整合操作也吸引了大量关注。

因此，尽管YFI的市值和锁仓量都没有达到10亿美元的量级，很多人还是会将其纳入到「DeFi蓝筹股」的范畴。

图5:数据来自debank

图6:数据来自yearn，可以和Aave对比看

但通过观察YFI的锁仓量以及抵押收益率来看，情况似乎并没有那么乐观，这或许是所有DeFi蓝筹股当中，基本面最糟糕的一个。

结论

总的来说，大多数DeFi蓝筹股的基本面都在逐渐变好，这可以为它们在今天以及接下来的表现提供支撑，而大姨夫的情况则似乎有一些特殊，这或许要更多的观察。

而像Layer2以及一些复杂衍生品协议，则同样值得观察，但它们距离蓝筹股的目标似乎还有一些距离。

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