灰度迎来劲敌！Osprey比特币信托即将上线，价格更亲民

作者：徐芸茜、公培佳

原标题：“貔貅”灰度迎来劲敌！Osprey比特币信托即将上线

2020年，不可否认，比特币已在投资界占据了中心地位，全球最大加密资产管理机构灰度是比特币投资的主要途径之一，灰度的一举一动都牵动着比特币的价格，如今，具有行业垄断地位的灰度也将迎来挑战。

《华夏时报》记者了解到，1月16日，REXShares旗下数字资产子公司OspreyFunds宣布将在场外交易市场推出“Osprey比特币信托”，收取0.49%的管理费，富达数字资产将提供托管服务。而OBTC的费用大约只是“灰度比特币信托”的四分之一。

“Osprey显然是灰度信托的直接竞争者，”美国力研咨询公司创始人谷燕西对《华夏时报》记者表示，“美国金融市场是个高度竞争有效的市场，因此新的参与者的加入非常正常。但对于灰度信托基金来说，对他最大的挑战不是来自于直接竞争者，而是即将推出的比特币ETF，以及美国证券市场即将开始的非常巨大的改变。在SEC新任主席加里·根斯勒的领导下，美国的加密数字金融市场会发生非常大的改变，机构会有更多的渠道来持有比特币。因此灰度比特币信托基金的吸引力自然会下降。”

智能钱包提供商Safe与Monerium合作进行欧元链上和链下支付:金色财经报道，智能钱包提供商Safe与稳定币发行商Monerium合作进行欧元链上和链下支付，合作承诺将600亿美元的数字资产与欧洲银行系统整合，Monerium受监管的稳定币EURe将可与Safe的智能web3账户一起使用，使开发人员能够通过 Safe{Core} 的工具包将web3钱包链接到欧元银行账户，

EURe 是一种与以太坊、Polygon 和 Gnosis 网络兼容的ERC20代币，被认为是现金的数字替代品，它是一对一支持的，并且可以按需赎回。[2023/7/18 11:00:47]

比灰度更加亲民

Trust Machines聘请前Kraken营销总监担任顾问:金色财经报道，Trust Machines于今年早些时候推出，今年2月从Breyer Capital、Digital Currency Group、GoldenTree、Hivemind和Union Square Ventures融资1.5亿美元。Trust Machines的网站显示，该公司的融资计划是“将比特币从仅仅是一种被动的价值储存手段，扩展为强大的新计算平台的最终结算层”。此外该初创公司聘请了丹?赫尔德(Dan Held)担任顾问，帮助该公司扩大营销部门规模，制定产品战略。赫尔德在周四的一篇博客文章中透露，他将辞去加密货币交易所Kraken的增长营销总监一职。（blockworks）[2022/7/22 2:30:56]

事实上，OBTC早在2019年就已启动，但一直未获准在OTCQX交易，2020年11月，OspreyFunds宣布重新开启OBTC。合格投资者购买Osprey比特币信托的最低额度为2.5万美元。在二级市场上出售之前，该信托有一年的禁售期，但OspreyFunds首席执行官GregKing公开表示，该公司预计将尝试将这段时间缩短至6个月。由此来看，与灰度GBTC相比，OBTC在管理费用、准入门槛等方面都更有优势。

美国司法部对四起加密货币相关案件被告提起刑事指控:7月1日消息，美国司法部与联邦执法合作伙伴宣布对 Baller Ape Club、EmpiresX、TBIS 和 Circle Society 四起不同案件中的六名被告提起刑事指控，指控涉嫌参与加密货币相关欺诈。报告指出，Baller Ape Club NFT 系列在公开发售后进行了 Rug Pull，Le Anh Tuan 和其同谋共从投资者那里获得了大约 260 万美元。加密货币投资平台 Titanium Blockchain Infrastructure Services（TBIS）首席执行官和创始人 Michael Alan Stollery 被指控参与涉及 TBIS 首次代币发行的加密货币欺诈计划，该计划从美国和海外投资者那里筹集了约 2100 万美元。加密货币投资平台 Circle Society 所有者 David Saffron 以欺诈方式从投资者那里筹集到约 1200 万美元。[2022/7/1 1:43:40]

但不能否认的是OBTC的成功发行是站在巨人的肩膀上。2013年9月，灰度建立了首只比特币信托基金，并于2015年得到美国金融业监管局批准上市，至此，比特币拥有了一个合规的投资途径。而GBTC也不负众望，为灰度带来了巨大的收益。

美债收益率大幅上涨，美元指数DXY短线走高35点:6月14日消息，美债收益率大幅上涨，美国2年期国债收益率短线拉升9个基点，报3.379%，创2019年3月以来新高；3年期国债收益率日内一度上升30个基点；10年期国债收益率短线拉升6个基点，报3.436%；美元指数DXY短线走高35点，现报105.24。(金十)[2022/6/14 4:23:57]

1月14日，灰度公布了2020年第四季度投资报告。报告显示，该公司所有产品第四季度资金流入总额为33亿美元，平均每周2.507亿美元，为有史以来最大的季度资金流入。其中，机构对数字资产的兴趣持续增长，占资金流入总量的93%，达到30亿美元。同时，机构资金中超过87%的资产则流入到灰度比特币信托，是自2017年第二季度以来的最高比例。此外，数据显示，2020年灰度的全年资金流入超过57亿美元，是2013至2019年累计资金流入12亿美元的近五倍。

对此，谷燕西表示，流入灰度基金的数量以及灰度基金份额的交易溢价，都表明美国资产管理机构对比特币的高度认可。同时，也表明现在这些机构没有更加通畅的渠道来购买比特币，所以只能通过间接的方式来进行购买。

比特币ETF或对“巨鲸”造成更大影响

灰度的另一个威胁则来自于尚未问世的比特币ETF。欧科云链研究院首席研究员李炼炫对《华夏时报》记者表示，灰度基金的GBTC产品可以说是一款“阉割版”的比特币ETF。

李炼炫进一步解释，GBTC与传统的ETF基金主要有两处不同：首先，GBTC没有赎回机制。自2014年10月28日起，灰度比特币信托暂停了其赎回机制。尽管目前灰度基金的GBTC已经通过了监管批注，但依然没有向SEC提交赎回计划；其次，GBTC要求申购后进行锁仓。在传统的ETF基金交易中，一二级市场间可以实现T+0交易，即当天在一级市场申购的ETF基金份额可以当天在二级市场上出售，通过ETF基金赎回的一篮子股票也可以当天在二级市场出售。然而，目前GBTC的一级市场认购份额在6个月之后才可以在二级市场上出售。

李炼炫认为，比特币ETF上线后，会给GBTC的业务带来一定程度的冲击，因为无论是从含金量，还是从申购或套利的便捷程度上看，比特币ETF都更好一些。

区块链与数字货币研究者杨俊也向本报记者表示，从长期的供需关系来看，比特币价格将是以上涨为主趋势。但从短期来看，比特币ETF申请如果成功通过，短期确有抑制价格的可能。主要原因是，现有市场中机构投资者参与比特币投资的合规渠道较少，绝大多数选择了灰度比特币信托基金，甚至是在二级市场溢价买进GBTC，若比特币ETF申请成功则GBTC在二级市场的溢价将收敛，也将会降低投资者以NAV买入GBTC的吸引力，这部分投资者也将会在6个月封闭期结束后卖出而让GBTC溢价进一步收敛，而GBTC又是比特币近一年的价格上涨的关键因素，GBTC的溢价收敛也将会在短期内影响其规模与需求则会抑制币价的上涨甚至因抛压进入短期的下行通道。

“目前，灰度基金是机构投资者的首选甚至唯一选择，而比特币ETF申请成功后，将为其带来更多的选择，势必会有一部分投资者选择比特币ETF而放弃GBTC，这将直接影响GBTC的规模与市场影响力。”杨俊表示。

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