声网是2021年美股最值得关注的机会之一

声网是2021年美股最值得关注的机会之一

本文主要观点

声网确实有一些吸引人的地方，但我们怀疑它是否真的像许多投资者认为的那样发展迅速。

就其本身而言，声网的预期市盈率已经达到28倍，较Twilio有小幅溢价。

声网的股价已经消化了部分上涨潜力，我们不确定这只股票还能不能够吸引后来的新投资者。

声网被许多投资者视为一个快速发展的通信平台，它集合了硅谷互联网技术的精华，占据了国内通信市场的巨大需求。

声网股票的预期市盈率已经达到28倍，我们仍然不确定这是否给新的投资者留下了足够的上涨空间。如果声网有足够的证据证明它有能力重燃强劲的增长率，那么它是值得考虑的。

派盾：FTX黑客将约1.5万枚ETH转入新地址，并将1万枚ETH兑换为renBTC:11月21日消息，据派盾监测数据，0x59ab开头的FTX黑客地址将约1.5万枚ETH转入0x8059开头新地址，并开始将1万枚ETH兑换为renBTC。

据昨日报道，FTX黑客通过renBTC将资金桥接至比特币网络，该比特币地址拥有约2444枚比特币（约4040万美元）。[2022/11/21 7:52:27]

声网的收入增长率是一个大问号

声网是领先的视频、语音和实时互动流媒体平台。如果这一描述不能让它在2021年及以后获得令人信服的投资理由，那就没有什么其他理由能够说服人了。

7月13日波卡解除质押942.41万枚DOT:7月11日消息，据KingData监控，本周（7月11日-7月17日）波卡解除质押的DOT总量为1,323.31万枚，解锁峰值在7月13日，解锁942.41万枚DOT。[2022/7/11 2:04:58]

更重要的是，我们从对声网的财报中得知，2020年第四季度的年增长率可能约为58%。但我们更想知道，2021年上半年，声网的表现如何？

据我们了解，声网在2021年上半年发布的增长率可能并不能达到许多投资者所期望的水平。事实上，如果看到这家高速增长的公司在2021年第一季度的年增长率低于20%，我们都不会感到惊讶。此外，跟踪声网的分析师预计，2021年第一季度的年增长率将持平，预计为3400万美元左右。

萨尔瓦多总统：比特币法案中第 7 条仅针对大公司:金色财经报道，去年9月使比特币在萨尔瓦多成为法定货币，其中包含了一个具体的规定，当任何获得商品或服务的人向他提供比特币时，每个经济代理人都必须接受比特币付款。该法案推出后，加密社区中包括以太坊创始人V神在内的多位联合创始人批评第 7 条，并称该条款违背了自由的理想。

而在最近的一次采访中，萨尔瓦多总统Nayib Bukele澄清说，该规定只适用于大公司，小商家可以做任何他们想做的事情。这项法律甚至没有被执行，也没有任何计划在短期内执行。但是，它确实提供了在需要时对 \"大公司 \"或 \"大银行 \"执法的能力。[2022/5/26 3:42:24]

但是我们相信市场似乎非常倾向于忽略这一点。因此，让我们进一步挖掘一下声网，找到令我们进一步考虑它的利好因素。

过去两周330000 ETH被转移至交易所钱包，价值近8.25亿美元:5月10日消息，根据链上分析平台Santiment的数据，大量以太坊代币正在流入交易所。在过去两周内，330000 ETH（价值近8.25亿美元）已被转移到加密货币交易所钱包中，流入的增加可能表明需求减少导致抛售压力增加。（U.Today）[2022/5/10 3:02:32]

声网是一个快速发展且有吸引力的平台

声网非常受开发人员的喜爱，原因是，它的产品很容易能够融合到不同的平台上，只需要程序员编写少量的代码，几次点击，就可以使用了。

技术层面的优势，是我们之前看好这只股票的原因之一，这也显然是一个非常看涨的指标。截至2020年12月，声网平台上的开发者数量将超过25万人。

然而，投资者对声网的股票感到失望的原因是，投资者现在有点不确定声网截至2020年第三季度188%的净扩张率，究竟是好事还是坏事。

一方面，拥有非常高的净扩张率显然是巨大的利好，因为这意味着声网正在向现有客户销售越来越多的产品，扩大市场；但另一方面，这意味着新客户的增长速度会放缓，因为收入无法跟上声网净扩张的步伐。

净扩张率体现了声网向现有客户销售产品的能力。我们知道的是云计算公司Fastly的净扩张率并不是很好。当谈到声网的优势时，比较高的净扩张率并不是它的全部亮眼之处，当然也不是做空它的理由。

估值

自从我们上次研究声网后，该股现在上涨了23%。实践证明，我们在极度悲观的时候抛售股票是错误的，我们在可能的最低点非常悲观的看空声网也是错误的。

不过，我们是非常看重基本面的投资者。我们觉得该股当时的估值非常高，当时的预期市盈率为21倍。但现在，声网目前的预期市盈率达到了28倍。

要让投资者从这种估值中得到补偿，声网需要有大量的真正的正面的消息，而不能出现实质性的负面消息。换句话说，市场已经消化了声网大部分的正向期望和利好消息，它已经被市场定价了。但是，我们也应该要知道，声网如何被视为数字通信的推动者。它被许多人视为中国版的Twilio?(股票代码：TWLO)。

Twilio是一个很棒的交流平台，这个世界上只有一个Twilio。它拥有庞大而广泛的客户群。声网还没有完全达到它的发展程度。我们对Twilio的估值问题已经关注有很长一段时间了，仅作为比较，Twilio的估值是预期市盈率的27倍，和声网相比小有折扣。

那么，为什么声网的交易溢价领先Twilio？我们目前还看不出有什么过硬的理由。

总结

无论如何，声网是2021年最值得关注的机会之一。假设声网能够向怀疑者证明，它的近期前景确实强劲，投资者很可能会抛开谨慎情绪，即使是28倍的预期市盈率，也不过是对一家快速增长的公司支付的一个小小的价格。

但我们仍然在观望，我们在等声网有足够的证据证明它有能力重燃强劲的增长率，并且有能力保持下去，到那时候我们才会打出我们的子弹。

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来源：金色财经

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