Alpha Finance Lab 创始人解析产品特性、操作流程与发展规划

撰文：Nick?Sawinyh

编译：屏风

本文是对?Alpha?Finance?Lab?创始人?Tascha?Punyaneramitdee?的访谈，他介绍了关于杠杆流动性挖矿产品以及?Alpha?Finance?Lab?下一步的工作。

你好！请问你是谁？你的背景是什么，正在做什么？

我叫?Tascha?Punyaneramitdee，Alpha?Finance?Lab?的联合创始人和项目负责人。我在加州大学伯克利分校学习经济学，并在旧金山开始了我的职业生涯，然后在伦敦担任技术投资银行家。此前，我曾在泰国腾讯的产品管理团队工作，之后加入?Band?Protocol?担任战略主管。之后，我离开了，和?Nipun?Pitimanaaree?一起创办了?Alpha?金融实验室。在我的职业生涯中，我一直对技术和金融感兴趣，所以在意识到行业进入下一个发展阶段之前需要抓住一些市场空白后，我关注?DeFi?很久，然后才创办?Alpha?Finance?Lab。

闪电网络LND 0.16.2 beta版本已发布:4月29日消息，GitHub页面显示，闪电网络LND 0.16.2 beta版本已发布。这是v0.16.x的第二个周期版本，这主要是一个热修复版本，用于修复先前次要版本中引入的一些性能退化。

在新版本中，新的内存池逻辑将不再阻塞启动（现在是异步），使用更长的周期计时器运行，并且现在在适用的情况下利用并行化。与清理器交易替换/冲突相关的问题也被修复了。此版本不包含数据库迁移。[2023/4/30 14:35:08]

Alpha?Finance?Lab?正在打造一个由?DeFi?产品组成的生态系统，这些产品将相互配合，为用户实现收益最大化，同时将风险降到最低。

Alpha?产品专注于以创新和用户友好的方式捕捉?DeFi?中尚未解决的需求。虽然每个?Alpha?产品都能解决产品所处行业的市场空白，但各个?Alpha?产品随后将以?Alpha?生态系统的形式协同工作。

第一款?Alpha?产品是?Alpha?Homora，即杠杆式流动性挖矿产品，这也是本次采访的重点。

美国证交会发布投资者警报，敦促在加密资产证券方面保持谨慎:金色财经报道，美国证券交易委员会发布投资者警报，敦促在加密资产证券方面保持谨慎。美国证交会表示，提供储备证明的加密公司可能无法保证实体持有足够的资产，那些提供加密资产投资和服务的公司可能会不遵守美国法律。加密资产证券的未注册发行可能不提供关键信息，包括经过审计的财务报表，使人无法做出明智的决策。[2023/3/24 13:22:52]

Alpha?Finance?Lab?的投资者包括?The?Spartan?Group、Multicoin?Capital?和?DeFiance?Capital。

你的竞争对手是谁？

由于?Alpha?Finance?Lab?正在构建一个?DeFi?产品的生态系统，因此各产品的竞争对手会有所不同。

Alpha?Homora

Alpha?Homora?是第一个提供杠杆式流动性挖矿服务的协议。虽然有些人将?Alpha?Homora?与收益聚合器进行比较，但我们认为?Alpha?Homora?和收益聚合器都将从合作中受益。具体来说，收益聚合器可以使用?Alpha?Homora?提供的杠杆功能来提升其协议的使用量。

Bitfinex CTO：冷储存是加密货币最好的保存方式:12月16日消息，针对加密货币领域的新手用户，Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino建议称，最重要的是如何安全地存储你持有的比特币和其他加密货币。应该使用Ledger或类似的硬钱包设备进行冷储存。自己做足功课，了解基本知识以及交易所和钱包相关原理。了解更大的环境及其对整个行业的影响。尽最大努力确保你知道与市场相关的风险，包括了解传统市场正在发生的事情，并确保自己的钱包安全。再怎么小心都不为过。（Coinjournal）[2022/12/16 21:49:26]

AlphaX

AlphaX?是永续掉期交易产品，也是第二款?Alpha?产品。不过，AlphaX?也不是直接与其他永续掉期交易产品竞争，因为?AlphaX?实际上是在扩大?DeFi?这个细分市场的?TAM?，目标用户是参与?DeFi?的任何人，而不是目前在中心化交易所交易的永续掉期交易者。

考虑到这些目标用户，我们构建了?AlphaX，将资金纳入价格，并将杠杆仓位代币化。

Pantera Capital CEO：链游和NFT刚刚达到足够多人使用的临界质量:8月11日消息，Pantera Capital首席执行官Dan Morehead在接受RealVision采访时表示，加密世界是周期性的，总会有新的机会可以抓住，例如DeFi和NFT。

Dan Morehead称：“我认为DeFi现在非常便宜，但下一个前沿领域时游戏和NFT，这两个领域刚刚达到足够多人使用的临界质量（critical mass），区块链游戏也是相关的。在Pantera Capital的风险投资组合中，涉及很多领域，我们也一直是Layer 2扩展解决方案的大型投资者，比特币和以太坊很棒，但它们目前只能进行非常有限的交易，所以我们需要Layer 2。”（The Daily Hodl）[2022/8/11 12:17:44]

Alpha?Homora?背后的故事是什么？

由于我们并不局限于在某个特定领域打造产品，而是专注于为用户实现收益最大化、同时将下行风险降到最低的最终目标，因此我们能够发现两个巨大的市场空白，并打造一个创新的解决方案来解决这些问题。

税务专家：部分国家用户的Solana被盗资产可被视为税务亏损:8月5日消息，税务专家称，澳大利亚、加拿大和英国的加密货币投资者被盗的加密货币可能会被视为税务亏损。澳大利亚加密税务服务提供商 CryptoTaxCalculator 首席执行官 Shane Brunette 证实，在某些司法管辖区，由于黑客或漏洞利用而丢失的加密货币可能会被宣布为税务亏损，但需要提供相关证明。

对于居住在英国和加拿大的人来说，情况要复杂一些，但如果投资者愿意通过每个国家税务局规定的独特步骤，就可以提出税务亏损索赔。（Cointelegraph）[2022/8/5 12:04:14]

这两个市场空白是：

市场空白?1：很多?ETH?持有者拿着低存款利率

市场空白?2：很多矿工在找寻更高的流动性挖矿?APY

为了抓住这两个市场空白，我们打造了?DeFi?第一款杠杆流动性挖矿产品--Alpha?Homora。自?2020?年?10?月?Alpha?Homora?上线以来，良好的产品市场契合度已经得以体现，TVL?超过?6?亿美金。这个?TVL?来自于两个用户群体：

1.?流动性挖矿矿工，他们可以通过在?Alpha?Homora?上进行杠杆式挖矿，获得更高的?APY。

2.?ETH?出借人，在?Alpha?Homora?上借出?ETH，可以获得高额利息。高额利率来自于杠杆挖矿者在开立杠杆头寸时的借贷利率。

关于?Alpha?Homora?v2?你能告诉我们更多关于它的信息吗？

Alpha?Homora?V2?将进一步成为?DeFi?的杠杆式挖矿协议。有了?Alpha?Homora?v2?的可扩展结构，通过与?Cream、SushiSwap、Curve?和?Balancer?等主要合作伙伴的集成和合作，Alpha?Homora?v2?将获得更多的用户群，并继续成长为?DeFi?中的关键构件之一。Alpha?Homora?v2?已经通过了?Quantstamp?和?Peckshield?的审计。

Alpha?Homora?V2?的主要特点和功能是什么？

启用?Curve、Balancer、SushiSwap?和?Uniswap?上的流动性池的杠杆流动性挖杠杆挖矿者可以利用多种资产，如?ETH、稳定币等对于稳定币的杠杆，用户可以开到?9?倍的仓位灵活的杠杆式挖矿--用户可以轻松借入多种资产，实行再杠杆化，去杠杆化Alpha?HomoraV2?不会自动出售挖矿所得代币进行再投资，因为我们希望助力合作伙伴社区的发展与?Alpha?Homora?V1?类似，用户不需要两种价值相等的代币就可以提供流动性或进行收益农耕在?Alpha?Homora?V2?中杠杆流动性挖矿如何操作？

杠杆式流动性挖矿只需?4?个简单步骤：

1.?在?Alpha?Homora?V2?中选择资金池。Alpha?Homora?V2?将启用?Curve、Balancer、SushiSwap?和?Uniswap?上的流动性池的杠杆挖矿。

2.?为该池提供任意?2?个代币。例如，当对?SushiSwap?上的?ETH/USDT?池进行杠杆流动性挖矿时，你可以只提供?ETH?或?USDT，或者两者都提供。

3.?输入以何种杠杆水平借入资产，可以借入多种资产。在下面的例子中，你可以选择借入?ETH?或?USDT

4.?最后，确认策略。之后，Alpha?Homora?将为你处理好一切

什么是?Alpha?Homora?v2?中的?「Iron?Bank」？

为了使?Alpha?Homora?v2?用户能够利用许多资产，而不仅仅是?Alpha?Homora?v1?中的?ETH，而不必自己为所有资产增加流动性，我们与?Cream?v2?合作并深度整合，以此作为流动性的来源。具体来说，Alpha?Homora?v2?可以以抵押不足的方式向?Cream?v2?借款。这种整合除了是一种更高效的借贷方式外，也是?DeFi?中首次实现智能合约之间的企业借贷和抵押不足的借贷。

你们未来的目标是什么？

除了?Alpha?Homora?v2?和?AlphaX，今年我们还将打造更多的?Alpha?产品。对于每一款?Alpha?产品，我们都会继续推敲，直到找到产品市场契合点，提高产品使用的转化率，为?ALPHA?代币持有者提供价值积累。

此外，我们的目标是让?Alpha?产品彼此之间有更多的整合，以建立一个强大的?Alpha?生态系统，帮助用户实现收益最大化，并将下行风险降至最低。

你对?DeFi?市场的未来有什么想法？

在?2021?年，我们将继续看到?AMM?领域的更多增长。随着?AMM?的持续增长，无常损失的风险也将变得更加突出。其他人可能认为这是一个障碍，但我们认为这是一个机会，可以打造另一款?Alpha?产品来解决这一市场空白。事实上，第?3?款?Alpha?产品正处于早期产品研发过程阶段，这款产品希望将?DeFi?用户的无常损失风险降到最低。

我看到的第二个趋势、机会是链上衍生品市场的增长。在?2020?年，金融体系的主要组件已经建成，如去中心化的现货交易平台、借贷平台和合成资产。这些基本构成要素将成为?DeFi?进入下一成长阶段的基础，这个阶段将由衍生品市场来推动，该市场比现货市场要大得多。在?Alpha?金融实验室，我们希望通过?AlphaX?抓住这一重大需求和趋势。

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