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“暴利”消失后 后挖矿时代还有新机遇吗?

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时间:1900/1/1 0:00:00

自第一枚比特币诞生以来,挖矿行业经过近十年的发展,无论是矿工收益还是矿机迭代都已经出现暂缓趋势,相比早期的挖矿“黄金”时代,当前矿业参与者们面临的是运维、产业链上下游合作、合规资源,甚至环保创新上的竞争。

自第一枚比特币诞生以来,挖矿行业经过近十年的发展,无论是矿工收益还是矿机迭代都已经出现暂缓趋势,相比早期的挖矿“黄金”时代,当前矿业参与者们面临的是运维、产业链上下游合作、合规资源,甚至环保创新上的竞争。

在“暴利”消失的后挖矿时代,矿业未来的发展趋势如何?

矿工能否稳着陆?

从某种程度上看,挖矿不仅仅是一种工业生产,也是一种金融行为。作为一门重投入的生意,挖矿的投入除了矿机配置成本,也包括高额电费支出和矿机维护成本。长久以来,矿工还需承担货币错配、硬件设备迭代、币价涨跌等多重风险。所以挖矿对矿工而言有很高的流动资金要求。

P2P Validator捕获的689枚ETHMEV奖励已进入Lido奖励金库:4月10日消息,北京时间4月9日10:35,以太坊质押协议Lido在Epoch193,186捕获了689.02枚ETH的MEV奖励,这些MEV奖励可能与最近的Sushi Swap漏洞有关。质押解决方案技术开发商P2P Validator发推表示,MEV奖励已进入了Lido Rewards Vault,将与Lido和Sushi沟通探索解决方案。[2023/4/10 13:54:28]

重庆工商大学区块链经济研究中心主任刘昌用向《链新》表示,在牛市后期,新进入挖矿领域的矿工会面临巨大的风险:一是矿机购置价格高,二是对挖矿产业不熟悉,频繁踩坑,三是算力部署周期长。“一旦价格开始持续下跌,可能无法回本。”

比特币今年表现已超过97%的标普500指数成分股:金色财经报道,根据加密教育平台CryptoManiaks 3月22日分享的数据,自3月10日以来,比特币的价格上涨了37.06%,自今年以来上涨了72%以上,而其年初至今(YTD)回报率高于488家或97.6%的标普500指数公司,包括联邦快递、苹果和亚马逊。相比之下,标普500指数中只有12家公司的YTD回报率超过35%。

另外值得一提的是,据彭博社大宗商品专家Mike McGlone称,2023年,比特币的表现超过了大宗商品,尤其是“表现最好的老式大宗商品”黄金,几乎是其表现的10倍,这表明它可能处于“超级周期”。[2023/3/23 13:20:23]

“挖矿是一种投入基础物料,通过时间成本产出收益的经济模式,这个模式和传统实体经济更像。”区块链咨询顾问公司PANONY资深分析师郑毅向《链新》表示。

被荷兰当局逮捕的Alexey Pertsev证实是Tornado Cash开发者:金色财经报道,被荷兰当局逮捕的Tornado Cash开发者是Alexey Pertsev,Alexey Pertsev的妻子Ksenia Malik已向媒体证实。Ksenia Malik表示,对其丈夫被捕感到震惊,目前正在与律师合作,并称“我丈夫没有做任何违法的事情。”FIOD的一位发言人拒绝就被捕者的身份发表评论。(The Block)[2022/8/13 12:22:18]

从行业整体情况看来,矿工的主要资金压力来自于缴纳电费,购买矿机后,只要产出的比特币能覆盖电费,矿机就会不断运行下去。在牛市中,矿工的利润较丰厚,资金能够维持运营,一些对币圈熟悉的矿工开始选择配置一些其他加密货币,一些矿工则会选择套现超额利润,一些矿工开始使用金融工具做风险对冲。

在Coinbase内幕交易指控后,SEC将9种加密货币列为证券:7月22日消息,美国证券交易委员会(SEC)已列出Coinbase上的9种加密货币,称其为证券。这包含在逮捕并指控一名Coinbase前雇员和另外两人犯有电信欺诈罪的投诉中。这9种加密货币分别是AMP、RLY、DDX、XYO、RGT、LCX、POWR、DFX和KROM,每个币种都被提及与涉嫌内幕交易有关。SEC表示:“我们对这些指控的信息很明确:欺诈就是欺诈,无论它发生在区块链还是华尔街。”

对此,Coinbase回应称,美国的法律没有跟上数字世界的步伐,需要修改。作为证券的加密资产需要更新规则手册,以帮助指导安全和高效的操作。非证券的加密资产需要确定不受这些规则约束。任何低于这一标准的措施都会以牺牲创新为代价巩固现有技术,并最终损害消费者的利益。(The Block)[2022/7/22 2:30:09]

“由于之前芯片和矿机均存在产能不足的问题,总体上本轮牛市中矿工的收益较大,使用金融工具的主要目的是为了锁定收益。”刘昌用向《链新》表示。

据郑毅观察,“矿工群体和币圈用户其实存在一定割裂,懂得使用金融工具进行风险对冲的矿工其实并不多,不少老矿工连交易所也用的不熟练。”

“用金融工具对冲风险,当币价涨跌幅比较大的时候,风险会比较大,我个人是用自己的现货BTC套保,这样操作顶多少赚点,不存在使用金融工具爆仓的风险。”一人一币共识社区发起人汪洋向《链新》表示。

“当前挖矿的主力已经从普通散户转向了大的机构和资金,对于他们来说,追求的并不是超高回报率,而是相对稳定且安全的回报,所以他们会使用一些期货或者期权的工具进行风险管理。”资深矿工王亮向《链新》表示。

据悉,这些机构的资金体量通常非常大,至少是上千万或者上亿的规模。相对而言,对于风险有更好的承受能力,如果币价发生大跌,矿机的回本周期哪怕超过2年,这些机构依然会继续持有并坚持挖下去。

整体而言,虽然金融衍生品能为矿工提供有效的避险选择,但是鉴于挖矿难度的不确定性。王亮建议:“在利用金融工具进行套保等对冲操作的时候,不要过于激进,应当留出适当的头寸。”

矿业还有新机遇吗?

这是最好的时代,也是最坏的时代。近年来,矿业的整体利润率直线下降,从矿机销售、矿场托管到纯挖矿,生意都变得越来越难做。

“规模化、专业化已经是一个趋势了。我在几年前也是一个小矿工,几十台矿机,那时候挖矿相对比较简单,买机器然后找相熟朋友的矿场托管就可以,并且以前的很多矿场也是一个人或者几个人合伙做,整个行业专业化水平没有那么高。但是最近两年,明显感觉到基金进来了,这会提高整个行业的生产力水平,同时也必然会淘汰掉一部分竞争力不足的矿工。”一位矿工向《链新》表示。

随着进入矿业的主流资金越来越多,行业参与者之间的竞争也越来越激烈。一个典型的例子是,几年前矿池0手续费几乎是无法想象的事,但是现在已经有一些平台变成了0手续费甚至负手续费。由于矿池业务越来越不赚钱,不少矿池已经开始转型,考虑如何把金融业务加到矿池业务上,开展多元化服务。

“我们自己有矿场,自有负荷大概在26万千瓦。我们原来是半年、一年回本,现在大概是两年半左右回本。这么长的回本周期产生了一个问题,就是要比谁的资金成本更低,否则你建不了矿场。”币信矿业CEO刘飞在去年底举行的一次行业峰会上表示,金融在整个矿业里面起到的作用会越来越大,“因为大家的竞争越来越激烈,要拼的细节越来越多,要考虑怎么把利润做上去,把成本压下来,整体的利润率开始向传统行业靠拢。”

从目前发展趋势看来,金融对矿业的渗透率正在逐渐加深。按照服务对象划分,可以分为ToB和ToC两大类型。据悉,ToB业务主要和一些成规模的金融企业,比如股权类、担保类、融资租赁类的企业联合挖矿。ToC业务主要面向高净值个人,提供定制化的云挖矿产品,根据风险偏好来分配资金使用比例。

众所周知,挖矿的收益率主要取决于算力成本,全网算力难度和币价。全网算力难度和币价是不可控因素,这块对于所有平台都一样。在算力成本上,为了提高收益率,不少平台开始大力推动云算力标准化。

需要注意的是,目前云算力市场尚处于发展早期,参与者鱼龙混杂,由于资金进出不透明,很容易造成资金盘的局。

来源:金色财经

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