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重剑无锋:为什么说LUNA被绝大多数人低估了?

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时间:1900/1/1 0:00:00

原标题:重剑无锋

利益相关:作者不持有MIR和LUNA仓位

Terra(LUNA)自去年12月份推出新产品Mirror,一款专注于镜像股票交易的衍生品产品。紧接着今年1月份初CoinbaseVenture宣布投资Terra之后,LUNA便开始了势如破竹的主升浪行情。

复盘一下,主要有以下几个原因。

Mirror这款产品主要包含四部分。第一部分是稳定币UST的铸造,铸造新的UST需要销毁LUNA,同时在Uniswap上有USDT与UST的兑换交易对。长期来说,如果稳定币UST的需求不断上升,那么LUNA的代币经济将会通缩。第二部分是镜像股票交易,使用UST购买镜像股票能够获得MIR的挖矿奖励。第三部分是内置的DEX,用于UST与MIR的交易。第四部分是UST/MIR在以太坊和Terra上的双向转接桥。

ApeCoin DAO社区投票通过一项关于启动Ape加速器的提案:5月18日消息,ApeCoin DAO 社区投票通过一项关于启动加速器 Ape Launchpad 的提案,旨在通过孵化和促进有助于 ApeCoin 和 BAYC IP 生态系统增长的项目,来帮助加强 ApeCoin 和 BAYC 生态系统。希望通过 Ape 加速器 启动的项目将需要 APE 代币提交提案,APE 和 BAYC 生态系统 NFT 的持有者将能够访问 Ape Launchpad 来投资这些项目。[2023/5/18 15:11:38]

这四部分的产品打通了整个Terra生态,激活了MIR和LUNA的代币经济,不得不感叹设计的精妙。这个产品之所以能成功,本质上是因为镜像美股交易有实质性的需求,是一个PMF的产品。同时因为购买MIR和UST的需求,它也虹吸了以太坊上的USDT资金,把资金引流到Terra链上。Terra应该是为数不多非以太坊公链上形成有效稳定币生态的公链。

美国Signature Bank:将减少多达与加密货币有关的存款100亿美元:金色财经报道,美国Signature Bank表示,将把与加密货币挂钩的存款缩减80-100亿美元,这标志着这家银行将远离数字资产行业。

截至2022年9月,这家位于纽约的银行1030亿美元的总存款中,有近四分之一来自加密货币行业,FTX是该银行的客户之一,尽管该加密货币交易所在Signature的存款占该银行整体存款的不到0.1%,两者之间的关系还是导致Signature的股价在11月下跌了近20%。此外,Signature Bank还希望退出稳定币业务。(Coindesk)[2022/12/7 21:27:07]

从交易股票衍生品的体验上来说,Mirror平台提供了一站式的交易服务体验,而在SNX平台上交易则需要在几个不同网站上进行。UST的转账体验也非常好,直接在ETH链上输入LUNA链的地址就能转账过去,反之亦然。

知情人士:FTX US的员工正试图在SBF缺席的情况下出售资产:11月11日消息,据知情人士透露FTX美国分公司FTX US的员工正试图出售公司资产,在某些情况下,FTX首席执行官SBF(Sam Bankman-Fried)没有“参与”。报道称,投资资产包括股票结算平台Embed和迈阿密一个场馆的冠名权。

SBF此前曾向公众保证,FTX的美国分公司财务状况良好。FTX US也曾表示,FTX US是一个独立的实体,拥有独立的管理人员、技术基础设施和许可,交易所继续正常运作。(The Block)[2022/11/11 12:47:01]

从交易数据上来说,Mirror平台的交易量目前可以稳定在日3000万美元,而最近一周每天销毁的LUNA代币数量在一百万以上。对UST代币的需求提升肉眼可见。在这个数据驱动价格的时代,自然也可以解释MIR和LUNA价格上涨的原因。

美国SEC与CFTC就比特币和加密货币监管的 \"谅解备忘录 \"进行谈判:金色财经报道,Bitcoin Archive在社交媒体上表示,美国证券交易委员会(SEC)正在与美国商品期货交易委员会(CFTC)就比特币和加密货币监管的 \"谅解备忘录 \"进行谈判。[2022/6/26 1:31:52]

比较可惜的是,包括我在内的很多玩家,都只持有了MIR的仓位,而忽略了LUNA。从MIR和UST代币经济设计的角度,最直接的获益者是LUNA,其次才是MIR,MIR更多是作为一种流动性挖矿的激励。也有一部分原因是因为LUNA的市值本来就很大已经4-5亿美元,直觉上认为不可能再涨太多,毕竟一线DeFi也才10-20亿美元的市值。最终LUNA涨到了如今50亿美元的市值,跃居市值TOP20。也证明了我们的判断失误。再一次印证“强者恒强”的道理。

从筹码角度来说,LUNA的洗盘足够充分,有将近两年多的时间。按照私募价格来算LUNA也从来没有破发过。

LUNA和LINK倒是有些类似,LINK本该在17年ICO大牛市大放异彩,却在当时ICO币种里表现平平无奇,反而是在19年熊市时因为预言机这个DeFi时代必不可少的产品而异军突起。LUNA作为DeFi题材的项目,本该在20年DeFi季中爆发,却在今年初因为Mirror的一系列组合拳一鸣惊人。

类似Holochain(18年熊市崛起),Chainlink(19年熊市崛起),算法稳定币(20年大盘回调崛起)这样的逆周期或者说周期延迟币种,都是值得研究和探讨的好项目。

Terra也充分诠释了段永平的后发优势理论,在眼前有SNX这座衍生品的大山的情况下,目前Mirror交易所的衍生品交易量能达到日3000万美元左右,和SNX不相上下。说明这是一款后发优势非常成功的产品。

事实证明市场不会辜负每一个有投资眼光的投资者。LUNA错过了去年的DeFi季,今年市场就还你一个大牛市。

“市场不会辜负每一个有眼光的投资者”。这看似是一句人人都懂的鸡汤,实则却是真理,也鲜有人做到。

我们往往是看长做短,明明具有发现美的眼光,看好一个项目,但是缺乏必要的耐心,在项目爆发前丢掉了手上重要的筹码。

只是说需要讲究一个时机。有些项目需要时间的酝酿,需要等待大势的到来。而对于看好项目的投资者来说,则需要足够耐心,给予项目开完结果的时间,这可能需要你等待漫长的岁月。

不得不让我感叹:

大道至简,重剑无锋。

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