山寨季来袭：以太坊和DeFi已经为又一个火热的夏天做好准备

暴走时评：山寨季已经来了？受DeFi和以太坊的伦敦硬分叉承诺影响，ETH、DOGE和其他山寨币在刚刚过去的周末纷纷反弹至新高。

以太（ETH）、狗狗币（DOGE）和以太坊经典（ETC）等山寨币正在引领一个新的山寨季。由于水涨船自然高，还有其他几种加密货币正受益于对山寨币日益增长的兴趣。然而，ETH可能是弄浪的那个。

旗舰级山寨币ETH的价格在30天内增长了65%以上，最终在5月6日突破了3500美元的大关。这使得该代币的年度涨幅超过1500%，因为去年这个时候它还在215美元范围内交易。价格飙升导致其市值首次超过4000亿美元。

Cointelegraph询问了The TIE的首席执行官Joshua Frank，关于围绕ETH的社交媒体趋势以及该加密货币的收益对山寨币意味着什么。他回答说“许多投资者认为以太坊是山寨币市场的代表，自2020年7月以来，推特量继续成倍增加… … 24小时内的推文量录得令人难以置信的59,000条，因为以太坊继续推动历史最高水平。”

Celsius已将7400万美元的山寨币转移到与做市商Wintermute相关的新钱包:金色财经报道，破产的加密货币借贷平台Celsius Network 已将包括 SNX、UNI 和 ZRX 在内的约 7400 万美元山寨币和稳定币 USDT、USDC 转移到与做市商 Wintermute 相关的新钱包。此前纽约南区法官已批准 Celsius 自 7 月 1 日起将山寨币兑换为 BTC 与 ETH。

目前 Celsius 钱包共有约 6.15 亿美元的加密货币，其中包括 2.96 亿美元的比特币和 1.2 亿美元的 ETH，还拥有 1 亿美元的代币 CEL 和约 3000 万美元的稳定币，剩下的山寨币价值约 6900 万美元。[2023/7/6 22:20:31]

以百分比计算，以太坊经典—原始以太坊区块链的分叉—其价值的增长甚至超过了其姊妹区块链中更受欢迎的币种。根据CoinGecko的数据，ETC的价格在7天内上涨了近400%，在5月6日创下167美元的历史新高。在2016年The DAO的智能合约被黑之后，大多数开发者迁移到现在更受欢迎的以太坊区块链上，以太坊经典区块链应运而生，该协议损失了5000万美元的ETH。

报告：2021年机构投资者对山寨币更感兴趣:10月26日消息，在今日发布的一份报告中，Okcoin表示，2020年9月至2021年9月，其平台上的机构客户数量增长了450%，同期机构交易量增长了124%。报告显示，机构投资者9月份购买的53%是山寨币。此外，与前几年相比，客户“对非比特币加密资产表现出了更大的兴趣”。具体来说，机构在2021年转向了“更年轻的资产”，包括MiamiCoin（MIA）以及Avalanche（AVAX）。这与2020年及更早时候的购买行为形成了对比，当时“机构只青睐至少存在4年的山寨币，如以太坊和莱特币”。（Cointelegraph）[2021/10/26 20:57:36]

比特币的主导地位与年初时停留在70%的范围内相比也有所下降。此后，它一直在下降，在5月6日陷入了今年迄今为止的低点45.70%。市场主导率指标基本上是将BTC的市值与所有其他加密货币的市值之和进行比较。

当山寨币反而主导了加密货币投资者的兴趣时，BTC的主导地位通常会下降。该指标唯一一次低于目前的水平是在2018年加密货币市场崩溃之前，当时投资者正在拼命寻找比特币的替代品，因为当时的比特币已经下跌了60%以上。

分析师：SeaScape Network等五大山寨币项目有望实现100倍收益:加密分析师Lark Davis列出可能在本周期达到100倍收益的五大山寨币项目，包括SeaScape Network、Bridge Mutual Token（BMI）、Sifchain Finance（ROWAN）、Paralink和DAOventures。（Cryptoglobe）[2021/2/8 19:11:36]

加密货币交易所Crypto.com的首席运营官Eric Anziani向Cointelegraph解释了为什么他认为这次比特币的主导地位正在下降。“价格行为与投资者的心理、该领域的主导叙事同步进行，因此以周期性模式移动。” 他进一步补充说：

“随着围绕机构采用比特币的叙述有所减弱，投资者已经开始转向比特币以外的区块链和协议…… 尽管比特币是一个非常健全的价值存储，但整个市场正在意识到山寨币和它们各自的项目对加密货币的未来是多么的关键。”

声音 | 分析师：XRP和ETH可能会推动山寨币季节的发展:自9月初以来，比特币市值占比已经连续七周降低。这导致许多人呼吁期待已久的“山寨币季节”的开始。虽然还不能肯定地说山寨币季节已经开始了，但相信一些山寨币有很好的上涨潜力。正如加密爱好者Paddy Stash所言，这已经是山寨币市值占比连续第七周上升，这表明“山寨币季节”可能最终会开始。此外还概述了两种可能推动山寨币季节的加密货币：XRP和ETH。（Beincrypto）[2019/10/25]

这种市场动态的变化在衍生品市场也很明显。5月5日，以太的期货交易量短暂超过了比特币的交易量。ETH的期货溢价在4月中旬达到45%的峰值后，已经正常化为25%。

这表明，尽管ETH每天都在推高新高，但乐观情绪还没有接近高峰，从而表明当价格与市场情绪相比，仍有增长空间。

伦敦硬分叉将带来更告诉的DeFi增长

ETH的价格飙升基本上是在以太坊区块链于4月15日进行了柏林升级之后发生的。这次硬分叉纳入了由开发者社区投票决定的四项以太坊改进提案。其中两项涉及特定交易类型的Gas成本，虽然它们降低了某些类型交易的成本，但增加了“操作代码交易”的成本，这些交易可能被用于拒绝服务攻击。另外两项提案则扩大了交易逻辑的类别。

日本金融监管机构暗中推动数字货币交易所放弃山寨币交易:据Frobes消息，经日本金融厅（FSA）方面的匿名消息源确认，日本金融厅（FSA）正在暗中推动数字货币交易所放弃XMR ，XEC，DASH等隐私类数字货币，以打击犯罪团伙的犯罪活动。2017年9月，欧盟执法部门发布报告警示XMR，DASH等货币在不法渠道中兴盛。越来越多的不法团伙从最早期采用比特币，现改用MXR等更不易追踪的“山寨币种”进行交易。[2018/4/30]

ConsenSys—支持以太坊基础设施的区块链技术公司—的通信和内容总监James Beck告诉Cointelegraph，“柏林硬分叉的一个很好的效果是，DEX聚合器的Gas价格变得更加便宜。例如，使用MetaMask的交换功能，现在将减少40,000GWEI的成本。”

以太坊是去中心化金融市场中使用的最多的区块链，其价格往往与DeFi的增长同步进行。截至本文撰稿时间，锁定在DeFi中的总价值达到了新高，略高于820亿美元。自今年年初以来，DeFi中的TVL一直在迅速增长，自2月初以来几乎翻了一番。Binance X — 加密货币交易所币安的开发者计划—的总经理Flora Sun对这种增长的原因发表了看法。

“现在的DeFi协议有很多的创新。过去，借贷和DEX是主要的DeFi协议，但现在从AMM开始，有各种类型的DeFi，满足各种需求，如保险库和保险。DeFi的收益率仍然比传统金融高得多，所以自然吸引了大量的加密货币流动性。”

自动做市商，或称AMM，现在是DeFi生态系统的组成部分。顾名思义，AMM是去中心化交易所使用的自动交易模式，而不是传统、中心化交易所使用的订单簿。当协议使用AMMs提供流动性池时，这意味着资产的价格是由一个固定的、预先确定的数学公式计算出来的，基于参与交易/映射的两个代币的供应。

根据ConsenSys的第一季度DeFi报告，目前只有1%的以太坊地址在使用DeFi平台。因此，随着越来越多的投资者希望在其投资组合中优先考虑去中心化，采用的空间似乎是巨大的。报告还显示，在2021年第一季度，近51%的总费用是在以太坊区块链上支付的，是比特币区块链的两倍以上。去中心化的交易所Uniswap本身就拿了比特币所拿费用的近一半。

此外，以太坊的另一个改进方案EIP-1559已经被开发者社区批准，作为计划在7月发生的伦敦硬分叉的一部分。Anziani进一步谈到了硬分叉的问题：

“这次升级将开始销毁交易费用，自然会降低以太坊的通货膨胀率。如果网络使用率足够高，以太坊甚至可能成为通货紧缩。这是一个高度看涨的发展，市场刚刚开始定价。”

此外，以太在各交易所显示出较低的全球杠杆水平，这意味着ETH持有者更多的是以现货持有的方式进行交易，而不是沉迷于使用杠杆来做多以太。Frank对这可能意味着什么发表了看法。“这表明持有者打算在他们的钱包中持有以太和/或使用以太在生态系统中与DeFi或其他协议互动，而不是使用杠杆作为纯粹的投机游戏来获利。”

其他山寨币也迎来了增长

由于DeFi的增长，以太坊的替代平台，如币安智能链和Cardano，已经看到DeFi协议和去中心化应用的增加，因为人们希望避免以太坊的高额Gas费用，这已经成为各地用户的一个问题。由于Gas费用问题已经持续了一段时间，BSC和Cardano已经容纳了2021年的一些DeFi增长。关于这个问题，Sun指出：

“自BSC在2020年9月推出以来，在8个月内，有500多个项目建立在BSC之上，其ATH日交易量已超过以太坊的450%，目前在其DeFi生态系统中拥有560亿美元。所有建立在BSC之上的项目都为这种增长做出了贡献。”

币安币（BNB）是币安智能链和币安链的原生加密货币，也迅速从2月1日的50美元区间交易上升到5月3日的679.82美元的历史高点。这是一个在不到100天内增长超过1200%的数字，导致BNB上升为市值第三大的加密货币。根据CoinMarketCap的数据，截至发稿时，该代币的市值接近1000亿美元。

Cardano的原生ADA币也在5月7日跃升至1.7美元的历史新高。该加密货币在过去一年中增长了3200%以上。在过去的一个月里，Cardano还宣布了各种合作关系和推出的产品。尽管如此，Beck还是支持层二解决方案而不是Cardano，他说，“更多的DeFi用户将涌向与以太坊兼容的第二层网络。DeFi开发者正在寻求将他们的应用程序和用户转移到第二层，以利用较低的Gas费用。”

根据L2 Beat的数据，二层解决方案中的TVL已经增加了近20倍，从1月1日的3840万美元增加到撰写本文时的约7.18亿美元。在3月和4月，它甚至短暂地超过了10亿美元。Beck进一步表示：

“Synthetix和dYdX已经宣布，他们一直在热衷于与第2层解决方案进行整合。Synthetix已经与Optimism合作了几个月，而dYdX最近宣布，他们新的交叉保证金永续已经在Starkware基于STARK的滚动解决方案上上线。我们预计这一趋势将在今年余下的时间里得到加强。”

在看到空前涨幅的几个币中—除了以太和以太坊经典之外—以柴犬为主题的融梗币狗狗币（DOGE）是吸引主流媒体最多关注的一个。它得到了如此多的关注，以至于它可能成为山寨季的领先指标。

该币在4月12日从0.06-0.07美元的区间突破，在5月5日达到0.69美元的历史高点，之后开始回落。

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