Compound创始人参投，锁仓量40天增加10亿美元，3分钟快速看懂悄然生长的Vesper Finance

文|梁雨山

在追求资本效率最大化的DeFi市场，收益聚合赛道一直是投资者与VC的宠儿。

从去年夏天YFI火遍整个市场，至年初BadgerDao、AlphaHomora锁仓量暴增，旨在提高资金利用率的聚合器已然成为市场热捧的投资工具。

近期，VesperFinance(VSP）持续攀升锁仓量与币价，似乎进一步印证市场对收益聚合协议的青睐。Defipulse数据显示，从2月17日正式上线以来，Vesper锁仓量在不足40天的时间内涨超2500%，突破10亿美元，排名升至第十；其原生代币VSP同期上涨29倍，达发行以来最高水平。

(自2月17日正式上线以来，VesperFinance锁仓量表现）

与BadgerDao、AlphaHomora叙事相比，Vesper讲述怎样的故事？其迅猛的涨势仅仅因为提供收益聚合功能吗？从运行机制以及代币经济学角度，火星财经APP带你快速了解蓬勃发展的VesperFinance。

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一、VesperFinance是什么？

根据官方定义，VesperFinance是专注易用性的DeFi平台，旨在为用户提供简单、易用体验，降低进入DeFi世界的投资门槛。

简单理解，VesperFinance是收益聚合器，其特点在于简化用户投资方式。这主要表现在，Vesper设计「激进」和「保守」两种池，方便投资者根据自己的风险偏好进行投资；同时，其应用界面还为用户提供中文、英文及日文等8种语言选择，降低投资复杂性。

VesperFinance由区块链基础设施公司Bloq孵化，后者创始人为早期比特币开发者JeffGarzik。去年12月，Vesper正式开启测试，超700名用户在2个月内向池中投入2500万美元。

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至2月15日，Vesper正式上线前两天，官方团队宣布完成250万美元融资，投资方包括A195Capital、?CMTDigital、KeneticCapital、?DigitalStrategies、HCMCapital(由富士康集团母公司创立)等8家机构，以及RobertLeshner、RyanSelkis及MeltemDemirors等个人投资者。

二、运作机制

降低投资复杂性是Vesper成功吸引资本与用户的根本原因吗？答案或藏在运作机制中。

Vesper核心产品是「增长池」，我们目前已经知道其设计「保守」和「激进」两种策略池，前者支持较高的抵押率，流动性仅汇入MakerDAO、Aave和Compound等经过审计的协议；后者允许用户以较低的抵押率，最大化的资本效率来提高收益，其大多与新协议或未经审计的协议交互。

Optimism锁仓量跌至8.25亿美元，7日减少9.16%:金色财经报道，L2BEAT数据显示，截至6月9日，以太坊Layer2上总锁仓量为49.1亿美元。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum，约24.8亿美元，占比50.55%。其次是dYdX，锁仓量9.52亿美元，占比19.40%。Optimism排名第三，锁仓量8.25亿美元，占比16.81，7日减少9.16%。当前OP代币价格0.84USDT，今日跌幅12.05%。

此前报道，一名黑客利用Wintermute技术失误盗取2000万个Optimism代币。[2022/6/9 4:13:36]

相比而言，如果市场大幅波动，「激进」池更容易引发清算，但收益也更高。Vesper目前仅上线「保守」策略池，涉及币种包括DAI、ETH、USDC、WBTC与VSP。

当用户使用Vesper时，其可以根据收益率选择策略池，当然也可将资产分别投入多个池子。此后，Vesper会将汇总的流动性部署至Aave、Compound等DeFi协议来产生收益。

Ava Labs总裁：希望未来Avalanche将能够开发出一种类似PayPal和Square的简单加密体验:4月27日消息，Avalanche团队正在开发一个便于非加密人士使用的区块链钱包。开发Avalanche区块链的Ava Labs总裁John Wu表示：有很多加密原生用户非常习惯当前的使用方式。但如果我们真的想扩大市场，引入更多传统用户，他们没有时间去学习，他们想要的是简单易用。

Wu指出，消费者已经习惯了PayPal和Square等成熟的金融科技平台的轻松体验。对使用者来说，这些平台使用起来十分丝滑，我们希望在不久的将来，通过Ava Labs推出的产品，用户能有类似的体验。

Wu还提醒道，传统金融平台的后端也非常复杂，并表示，假以时日，Avalanche将能够开发出一种类似PayPal和Square的简单加密体验。（Decrypt）[2022/4/27 5:14:25]

当用户决定将资金撤出时，Vesper会收取两部分费用：0.6%提款费、15%平台费。这些费用的95%用于回购VSP，剩余5%分配至策略开发者。

举例来说：

?一个拥有5000万美元总提款量和500万美元累计收益的策略池将转化出105万美元费用；

?这105万美元会被发送至TreasuryBox，随后在公开市场上回购VSP；

?在105万美元中，95％分配至vVSP池参与者；

?其余5％分配至设计该池的策略开发者。

Vesper运行机制将VSP持有者以及策略池使用者结合在一起。

Vesper平台产生的所有费用都会发送至金库，用于在公开市场回购VSP，这不仅激励用户长期使用产品，且对代币在二级市场表现提供上行动力，促进持币者长期持有资产。

总的来说，VSP代币成为带动Vesper运转的引擎，而这或许就是其锁仓量、代币价格飙升的重要原因。

三、VSP代币

VSP代币总量1000万枚，其中65%分配至社区，剩余35%分配至Vesper团队、顾问和战略合作伙伴。

具体来说：

?Launchpool

测试版本参与者分配45万枚VSP，发布VSP代币时进行空投；

未来12个月分配210万枚，前三个月占比较大；

?储备金

储备金用于社区建设和激励；

?流动性提供者

用于激励Uniswap、SushiSwap和Loopring平台上的流动性提供者；

?团队和顾问

208333枚代币在上线时释放；

2291667枚代币在平台正式启动后的11个月内线性释放；

?战略合作伙伴

83,333枚代币在上线时释放；

916,667枚代币在平台正式启动后的11个月内线性释放。

预计Vesper上线一年后，VSP代币流通量将占总供应量的70%～80%。官方称，届时社区可投票决定更改VSP供应量。

根据Vesper官方数据，目前单枚VSP价格达74.71美元，流通量2,174,159，市值超1.6亿美元，过去24小时内回购并投入vVSP池中的代币数量为508枚。

四、结语

整体来看，Vesper学习Sushiswap的方式，以回购原生代币来激励用户与持币者建设社区。据官方推特，Vesper团队计划在平台运行6个月或一年后实现完全社区化。

在产品设计方面，除上述提及的GrowPool外，Vesper还计划推出EarnPool，允许用户存入一种代币获取另一种代币。这是一种独特的收益策略，在目前的DeFi市场中并不常见。

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