深度研报：灰度全景解读Solana

概述

Solana是下一代互联网平台，其结构是基于区块链的公开交易加密网络。Solana的开源软件网络将全球分散的计算机协调成一个完全统一的、用户拥有和运营的云平台。Solana支持单层区块链上的高速和低成本交易，从而减轻了对其他网络通常需要的额外扩展解决方案的需求。

SOL是Solana网络的原生代币，代表生态系统中的一部分所有权。现阶段，SOL代币主要有以下五个功能：

为去中心化应用程序(dApp)提供支持

付款

支付网络费用

通过Staking质押提供网络安全

促进网络治理。

图1:SOLANA区块链相关数据，数据截至2021年11月29日

Solana的区块链解决方案

Solana网络旨在为开发人员提供高性能的Web3.0云平台，该平台在Layer1区块链上提供可扩展性。这种方法旨在优化速度、成本、并改善网络去中心化程度，消除以太坊Layer2解决方案的复杂性。具体来说，这些特征可以量化为：

速度：400毫秒出块时间

成本：每笔交易0.000005SOL。

去中心化：2,242个全球节点。

利用具有八项核心创新的独特架构方法并针对不同的技术权衡进行优化，Solana最终达到了网络高性能水平。但是，这些“权衡”也带来了一些问题，比如网络去中心化程度相对较低，结果就是网络存在中断风险，例如2021年9月14日发生的DDoS攻击，一度导致Solana网络的全部功能停摆了约24小时。尽管如此，Solana仍在吸引喜欢此类网络设计的用户，目前他们正在通过启用以下功能来扩大Web3.0区块链云计算市场的规模：

质押提供商P2P.org完成2300万美元融资:金色财经报道，质押提供商 P2P.org 已从三位加密行业重量级人物那里筹集了 2300 万美元的资金：Web3 投资者 Jump Crypto、加密交易所 Bybit 和数字资产银行 Sygnum。P2P 表示将利用这笔资金开发区块链基础设施，以增强用户在抵押以及研究和开发扩展计划方面的体验。[2023/4/20 14:16:31]

新用户：Solana使以前服务不足的成本敏感用户能够访问现有的加密应用程序，如去中心化金融(DeFi)、非同质化代币代币(NFT)和其他Web3.0DApp。

增加使用量：Solana通过降低交易成本和提高交易速度，使用户能够更积极地采用Web3.0应用程序。

新应用：Solana可以支持更多新应用并使自己逐步走向主流市场。

技术趋势经常以周期形式出现，Solana对Web3.0云计算市场的影响与此前推动整体互联网采用的计算平台创新具有相似之处：??从大型机到PC：在大型机时代，计算机体积庞大且价格昂贵，这限制了它们接触选定大学的学术研究人员的机会。个人电脑(PC)的出现降低了成本并为新一波消费者开放了访问权限，从而改变了当时的状况，Solana较低的费用在今天也产生了类似的影响。

从本地到云端：在本地网络时代，任何一家组织都必须自己拥有和管理服务器、或是依赖其他计算机基础设施才能访问软件，但是随着云计算的到来，人们已经不再需要涉及本地托管的流程，同时又能大幅提高应用程序敏捷性。Solana通过为开发人员提供一个足够强大的单一平台来运行Web3.0DApp，同时又消除了Layer2扩展解决方案的复杂性，从而产生了类似的影响。

数据：三季度虚拟世界交易量暴跌91.61%，降至9000万美元:10月26日消息，DappRadar统计数据显示，第三季度虚拟世界交易量下降91.61%至9000万美元，土地销售季度下降37.54%。其中The Sandbox每天平均有750个钱包与游戏平台的合约进行交互，Decentraland平均每天有792个独立活跃钱包和超过162000名活跃用户。[2022/10/26 11:44:14]

从桌面到移动：在桌面时代，占主导地位的应用程序基本上都是为固定的计算平台而设计，因此可以支持的应用范围也十分有限。但是现在，我们的主要生活都在移动设备上进行，也为开发人员提供了一个移动计算平台，从而改变了过去桌面应用的状况，也使得需要基于移动端的新应用程序开发成为可能，例如Uber。Solana则是通过提高Web3.0云可扩展性并为开发人员提供新的基础设施媒介来设计DApp，在今天也产生了类似的影响。

对于Solana、以太坊等网络来说是，Web3.0云计算市场一个巨大且快速增长的机会。许多Web2.0云提供商——包括AWS、谷歌云、微软Azure、阿里云和腾讯云——通过服务不同的客户需求取得了成功，Web3.0云市场正在遵循类似的路径，以太坊和Solana等网络正在成为该领域的主要竞争者。

实际应用

Solana云经济在过去一年中快速增长，推动生态系统总价值超过1100亿美元，目前整个生态系统主要由Solana网络、以及在网络上发行的资产组成，SOL社区对生态系统具有管辖权。其中包括在Solana网络上发行的数字业务、数字美元或数字商品和艺术品等资产。以下是这些类别之间的价值分布概览：

加密钱包Swype支持DAO通过Gnosis Safe钱包连接银行账户:7月29日消息，加密货币非托管钱包Swype发推称，已支持DAO通过Gnosis Safe钱包连接联邦存款保险公司（FDIC）保护的银行账户，并支持通过附加到DAO的多签钱包的虚拟银行账户进行电汇或ACH付款。DAO还可以为成员创建借记卡，并对他们进行支出限制或类别限制。当出现新的付款申请时，每个DAO成员都会收到推送到其Swype钱包的通知。[2022/7/29 2:45:49]

SolanaNetwork(SOL)以730亿美元的市值占据了数字经济的大部分价值，当前在整个生态系统价值中的占比约为65%。

Solana网络上的数字业务(DApp)在整个生态系统价值中约占1/3，具体数据大概在350亿美元左右，占比或约30%。

在Solana经济中流通的数字美元价值大概有40亿美元，约占整个生态系统经济价值的3%。

基于Solana的数字商品和艺术(NFT)价值约为10亿美元，约占整个生态系统经济总价值的1%。

图2：SOLANA加密货币经济市场价值分布

Solana已成功建立了一个庞大且快速增长的用户社区。最受欢迎的Solana钱包Phantom的月活跃用户数量(MAU)以及从2021年8月的20万增长到2021年10月的120万，如果将Phantom与最受欢迎的以太坊钱包Metamask进行比较，Solana用户增长大致与10月份的以太坊相同2020。

图3：SOLANAPHANTOM和ETHEREUMMETAMASK钱包月活跃用户量对比

Voyager Digital：对三箭资本的敞口包括15,250个BTC和3.5亿USDC:6月22日消息，加密经纪商Voyager Digital发布声明表示，对三箭资本的敞口包括15,250个比特币和3.5亿USDC，最初要求6月24日之前偿还2500万美元，然后在2022年6月27日之前偿还全部金额。虽然距离这些最后期限还有几天的时间，但这些款项都没有偿还。

如果三箭资本不能在指定日期之前偿还任何所要求的金额，将构成违约事件。Voyager打算从三箭资本中追回，并正在与公司的顾问就可用的法律补救措施进行讨论。Voyager称公司目前无法评估能够从三箭资本中收回的金额。（CoinDesk）[2022/6/22 1:24:38]

自网络启动以来，开发人员对Solana的兴趣在过去一年中急剧上升。开源开发人员的关注度是Web3.0云网络发展的一个关键指标，因为正是这些BUIDLer创建了最终将用户吸引到Solana网络的应用生态系统。为此，Solana一直在积极推动黑客马拉松活动并以此吸引越来越多的开发者注册和提交项目，进一步推动DApp生态系统的发展。

图4：Solana黑客马拉松注册情况和项目提交情况

Solana是一个用于开发DApp的智能合约平台或通用加密云平台，Solana社区在网络启动后很短时间内便建立了一个由500多个DApp组成的大型生态系统。SolanaDApp设计的领域主要有DeFi、Web3.0和NFT，具体包括：

DeFi：用例包括开放式订单簿交易所、自动化做市商、借贷平台、资产管理软件和支付。

Moonbirds系列NFT总交易额突破4亿美元:金色财经消息，据NFTGo.io数据显示，Moonbirds系列NFT当前总市值为2.99亿美元，在所有NFT项目总市值排名中位列第9；Moonbirds系列NFT总交易额为4.09亿美元，其24小时交易额为901.1万美元，降幅达61.33%。截止发稿时，该系列NFT当前地板价为33.3ETH。[2022/4/25 14:47:58]

Web3.0：用例包括Solana域名服务、数据隐私网络浏览器和链下数据预言机。

NFT：用例包括铸造平台、市场、游戏、音乐流媒体、社交媒体和分布式自治组织(DAO)。

.图5：SOLANA链上去中心化应用生态系统

在过去一年中，SolanaDeFi协议的总锁仓量(TVL)所上升，目前已经占到所有加密项目总锁定量(TVL)的6%左右，取得这样的成绩主要归功于用户对Solana日益增长的兴趣、不断增加的应用程序、强劲的SOL网络性能以及Solana链上数字美元发行量增加。

图6：SOLANA链上总锁仓量，以及SOLANA锁仓量在加密货币总锁仓量中占比变化趋势

金融并不是Solana数字经济中唯一增长的领域——在消费方面，Solana的链上表现同样不俗。最近几个月，Solana链上代表数字财产所有权的非同质化代币(NFT)也有所增长。基于Solana区块链的NFT总市值已升至10亿美元以上，SolanaNFT月销售额已增至约2.5亿美元，而独立买家数量在过去三个月中增加了约4倍，达到约60,000人。

图7：SOLANANFT二级销售量和独立买家数量

随着用户、应用程序和使用量的持续增长，Solana的网络收入在过去一年中有所增加。到2021年11月，Solana用户为发送付款、运行智能合约程序、发行新资产和对网络共识投票等交易支付的总费用达到约为45亿美元，比年初增长了100多倍。

Solana协议通过消除50%的总交易费用来减少SOL供应量，而剩余的50%则会支付给网络的计算基础设施提供商，质押SOL代币可以获得激励。

由于费用收入减少了供应量，而支付给质押者的费用会刺激更多人持有代币，在这种代币经济下SOL的基本价值模型得到了有效支撑，并使数字代币SOL成为一种生产性资本资产。

图8：SOLANA链上每月收入、以及按月计算的年收入趋势

由于Solana采用了供应通缩的机制，未来SOL总供应量数字不会确定。虽然SOL总供应量将根据网络收入而有所不同，但新代币的发行速度已被写入Solana协议。

Solana主网测试版于2021年3月上线，当时SOL的供应量为5亿枚。2021年2月期间，SOL供应通胀率从0.1%调整为初始通胀率8%，之后8%的初始通胀率又按照15%的年化反通胀率下降，直到达到1.5%的长期通胀率。截至2021年11月，Solana网络代币流通量约为5090亿枚SOL，总通货膨胀率估计约为7.3%。

图9：SOL代币供应释放时间表

Solana简史

Solana创始人是AnatolyYakovenko，他在2017年底首次构思了该项目及其技术方法的关键要素。Solana网络的内部测试网和官方白皮书于2018年初发布，Solana软件协议主网Beta版于2020年3月推出。

在2018年至2020年初期间，Solana背后的开发公司SolanaLabs进行了一系列融资交易。

图10：SOLANA融资历史

竞争优势

Solana具有以下几个竞争优势：

团队：Solana拥有一支强大的核心技术团队，由来自高通、谷歌、Dropbox和苹果的前员工组成。

技术：Solana拥有一种新颖技术的区块链解决方案，可提供高可扩展性和低交易费用，使其有别于其他网络。

社区：Solana拥有一个由用户、开发人员、行业合作伙伴和投资者组成的强大而活跃的社区。

生态系统：Solana建立了一个庞大且快速增长的DApp生态系统，新用例不断涌现。

潜在风险

在网络层面，Solana也面临着一些潜力风险，同时也会有一些来自加密行业竞争对手和外部因素的压力，其中包括：

竞争网络：Solana面临来自其他具有智能合约功能的区块链竞争，例如以太坊、币安智能链、InternetComputerProtocol、雪崩Avalanche等。

经济和估值：与以太坊等其他区块链相比，Solana网络费用收入相对较低。除非费用因新应用程序、使用量增加或费用提高而增加，否则可能无法支持基于现金流的估值模式。

中心化程度：如果有一天，一个或一组实体控制了大部分SOL代币供应，Solana网络可能会变得过度中心化。此外，如果想要参与Solana网络，用户可能需要更专业的设备来提高支持，这意味着该网络无法吸引大量用户，继而可能无法实现较高程度的去中心化。

监管不确定性：Solana可能面临各种监管机构的审查，迄今为止，监管机构通常只将比特币和以太坊确定为不属于证券的资产。

网络安全：Solana利用多种新技术方法有利也有弊。首先，Solana共识机制使用了一种未广泛使用的新区块链技术，可能无法按预期运行；其次，网络底层的密码技术可能存在缺陷，包括影响Solana网络功能或使网络容易受到攻击的缺陷。最后，Solana的经济激励措施可能无法按预期发挥作用，这可能会导致网络不安全或表现不佳。

总结

毫无疑问，诸如Solana这样加密网络平台能为下一代网络和云浪潮提供支持。Web3.0DApp可以为用户提供许多创新福祉，并且也产生强劲的消费者需求。

然而，目前许多头部区块链云计算平台性能并不好，交易处理缓慢且成本昂贵，有的还需要复杂的扩展解决方案提供支持。这些问题限制了加密经济被大规模采用。Solana采用了独特的技术方法，优化权衡以优先考虑高可扩展性，使链上交易比许多其他网络更快、更便宜。Solana获得了庞大且快速增长的活跃用户群、开发者社区和DApp生态系统，同时也一直在推动网络快速增长。

Web2.0云计算市场年收入已经达到3500亿美元，市场价值更是高达4.6万亿美元，Solana已将自己定位为传统市场的挑战者，而且已经开始攫取Web2.0的市场份额了。

本文来自?Grayscale，译者|Moni

来源：金色财经

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